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前言：近期的市场持续低迷，但放眼国内外不乏结构性的亮点，堂主最近也对组合进行了调仓，积极布局下半年的主线行情。

                                                                 本周操作

主动七侠组合：

减仓华安纳斯达克100ETF联接A，减仓比例占该品种仓位12%

加仓易方达环保产业，减仓比例占该品种仓位14%

加仓广发睿毅领先，减仓比例占该品种仓位14%

ETF风火轮组合：

无

                                                                 市场感悟

有阵子没露面了，聊聊巍风堂进取七侠最近的调仓。

纳斯达克100指数的波段仓位首次建仓（阶段一）是在2022年3月份，建仓至今已经有22%的收益率，已经超过堂主设置的波段仓位第一个止盈位。

一年多20%的绝对收益，我是比较满意的，纳斯达克在进取七侠的持仓比例达到16%，组合今年的收益率是2.76%，美股仓位也是今年组合跑赢指数的主要胜负手。

从基本面看，纳斯达克100指数短期的确到了一个相对泡沫的区间，目前指数市盈率38倍，对于A股来说不算太高，但在美股这种成熟市场已经是个比较高的水平，所以适当落袋为安平衡一下组合的收益风险。

加仓的两只产品是广发睿毅领先和易方达环保产业。

易方达环保产业根据我的统计已经达到一阶段加仓点。这只重仓新能源的基金在上周有不错的表现，新能源板突破块目前涨了一周已经到了60日线的重要压力位，指数也突破boll中轨，最近几个交易日在60日线上展开持续拉锯，不过一个月前指数也曾经冲击60日线但最终以失败告终，所以这两周交易日的表现相当关键。

从估值角度，新能源这个根正苗红的成长板块估值已经跌到了24倍，这反映了市场目前是多么不待见这个行业，下面这张图很有意思，体现的是新能源板块指数涨跌中估值和盈利两部分的贡献程度，2022年前新能源风光基本上靠拉估值，2022年行业跌落圣坛主要也是被估值砸下去的，反而2022年后盈利对指数的贡献稳定增加，不得不说成也估值，败也估值。

这个点位，于情于理也该加点仓位。

林英睿的广发睿毅6月初已经达到了一阶段加仓点，这两天市场回调也没有再跌很多。林的风格一向属于回撤控制能力极强，不需要太担心产品防御性的问题，即便在2022年的大熊市，广发睿毅的最大回撤也只有12%左右，加仓除了触及到量化指标加仓点，也是因为林所持有的航空、银行、商贸零售都是顺周期行业，跟经济大盘高度相关，如果市场持续反弹产品大概率也能跟上，这样也能更好捕捉到三季度市场反弹的beta行情。

$纳斯达克(.IXIC)$

@爱发红包的虎妞