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环球通胀潮消退速度较快，西方经济降温略快，世界经济稳定，供需总体平衡，大国竞争缓和，宏观形势改善。预计美西央行货币紧缩进程基本结束，将根据实时状况保持政策灵活性，不会再有加息，但维持当前高利率限制性政策时间可能比之前预期更久些，依托美国经济稳健软着陆，美股美债美元将呈现股债汇三市齐牛走势。国际大宗商品期货趋势信号不一，美油布油空、纽金银空，恐慌避险情绪下降；沃油多、纽铜多，工业需求复苏，风险偏好提升。中美欧AI监管政策法规逐渐明晰，AI过度投机将消散，A股CPO光模块器件、AI算力服务器等被游资轮番爆炒一众伪科技股将迅速下跌，收割韭菜筹码；美股科技股将继续上行，它们是本次科技变革发起者领导者，真正落地改造升级业务，是生产力跃升的主要受益者，英伟达卖铲子未来预期已被充分打满折现，后续料震荡下行；AI平台生态端侧应用发展、与量子计算空间计算混合现实等前沿先进技术结合将被愈加重视，推荐微软、苹果、英特尔、高通、Rigetti(RGTI)、特斯拉、歌尔股份、中芯集成。厄尔尼诺现象异常扩大，今明年全球气候将显著变暖升温，加速新能源转型推广，推荐宁德时代、特斯拉、吉利汽车；增强经济活力和消费复苏，推荐可口可乐、贵州茅台。中美欧等各国对比特币等各种数字代币政策收紧监管趋严，强力打击币圈非法诈骗，这些只是有钱人泡沫游戏，巴菲特称其为老鼠屎，现已被权贵富豪抛弃，建议禁投。布局各市场优势增长项，规避金融地产医药等经济成本项，减仓中概互联、国产替代，杜绝垃圾股伪概念。