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【早读】金价在假日淡静交投中持稳，美国债务上限协议造成拖累

北京时间周二（5月30日），美元周一下跌，兑日元从六个月高位回落，美国债务上限协议提振了全球市场的风险偏好，削弱了美元的避险吸引力；金价在假日淡静交投中徘徊在两个月低位附近，美国债务上限协议缓解了投资者的担忧，同时美联储加息的可能性抑制了对黄金的需求。

商品收盘情况：美国期金攀升0.1%，至1945.50美元。布伦特原油期货结算价上涨0.2%，报每桶77.07美元，美国原油期货上涨0.3%，报每桶72.92美元。

周二前瞻

贵金属

金价周一在假日淡静交投中徘徊在两个月低位附近，美国债务上限协议缓解了投资者的担忧，同时美联储加息的可能性抑制了对黄金的需求。

华盛顿传来达成债务协议的消息之际，美国和包括英国在内的欧洲部分地区适逢假期，市场交投淡静。该协议仍需在国会通过才能实施。

Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa称：“直到几天前，大多数投资者都在押注美联储将保持利率不变，不会在下个月加息。”

上周公布的经济数据改变了这种看法，投资者现在预计美联储将在6月13-14日的会议上加息。联邦基金利率期货走势显示，加息25个基点的可能性为59.4%，利率将在7月达到5.318%的峰值。

De Casa说,“只要金价保持在1,900美元以上，我认为进一步下跌的风险就不太大，”并补充称可能会有小幅下跌的空间。

现货银下跌0.5%，铂金上涨0.4%，至每盎司1026.59美元，钯金大体持平于1423.17美元。

原油

油价周一在淡静交投中攀升，市场评估美国达成暂时性债务上限协议以避免违约，以及美联储进一步加息可能抑制能源需求的情况。稍早，两大指标原油一度在平盘上下震荡。由于英国和美国适逢公共假期，周一交投受抑。

Liquidity Energy LLC在一份报告中写道：“随着达成债务上限协议的兴奋感正在消退，对美联储6月再次加息的担忧增加。”

美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周末达成协议，将暂停实施31.4万亿美元的债务上限，并为未来两年的政府开支设定上限。他们表示相信民主党和共和党的立法者都会支持这项协议。尽管如此，分析师认为油价得到的任何提振都将是短暂的。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具，市场现预计美联储在6月13-14日的会议上再加息25个基点的可能性为约50%，一个月前预测的可能性仅有8.3%。

美元周一下跌，达成债务上限协议在全球市场提振风险偏好，削弱了美元的避险吸引力。

外汇

美元周一下跌，兑日元从六个月高位回落，美国债务上限协议提振了全球市场的风险偏好，削弱了美元的避险吸引力。

美国总统拜登周日表示，他已经与众议院议长麦卡锡敲定了一项预算协议，将暂停实施31.4万亿美元的债务上限，并将该协议提交国会表决。

亚洲交易时段，美元兑日元短暂触及140.91的六个月高位，随后下跌，最新下跌近三分之一个百分点，报140.17日元。美元指数小跌至约104.23，但距离上周触及的两个月高位不远。

避险美元回落之际，全球股市受华盛顿的积极消息推动反弹，但包括英国在内的欧洲部分地区和美国适逢假期令交投受抑。

Saxo Markets市场策略师Charu Chanana称，“最初风险偏好增强的反应可能是由于美国违约疑云消散，但焦点将很快转向一个事实，即达成协议只是这个过程中的一步，众议院和参议院在6月5日之前就此达成一致仍是一个大问题。”

该协议将暂停实施债务上限至2025年1月，并限制2024年和2025年的预算支出。

欧元下跌0.2%，至1.0709美元，并未立即对西班牙大选的消息做出反应。西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)周一表示，将在7月23日举行大选，此前其左翼联盟政府周日在地区选举中大受打击。

全球的乐观情绪推动对风险敏感的澳元和纽元从上周触及的六个月低位回升。澳元上涨0.35%，至0.6541美元，纽元上涨0.2%，至0.6058美元。

澳洲国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill称：“到目前为止，我们看到市场对达成债务上限协议做出了积极反应。 显然，仍需要将这项债务上限协议真正实施，但我认为市场很乐意接受这样一个假设，即将在新的截止日期之前落实。”

美国财政部长耶伦上周五表示，如果国会没有在6月5日之前提高31.4万亿美元的举债上限，政府将违约，此前她曾表示最早可能在6月1日发生违约。

美国加息周期可能不会在像之前希望的那么快结束，因为有迹象表明经济强劲，这样的看法曾支撑美元，还将继续支撑美元，尽管对美国债务上限的担忧有所缓解。

美元兑日元月线势将上涨约3%。 美元指数5月迄今上涨2.5%。上周五的数据显示，美国4月消费者支出增长超过预期，且通胀回升，这进一步表明经济仍具有韧性。货币市场的走势显示，预计美联储在6月加息25个基点的可能性约为62%，而一周前消化的加息概率约为26%。

土耳其里拉兑美元创下20.10的纪录低位，此前总统埃尔多安在周日胜选连任，他日益专制的统治将进入第三个10年。

市场要闻

债务上限协议达成之后 美国长期国债期货上涨

随着交易员期待一系列支撑因素，美国10-30年期国债期货周一（5月29日）上涨，交投清淡。这些因素可望在阵亡将士纪念日假期之后市场于周二恢复交易时发挥作用。这些因素包括，对美联储6月或7月再次加息的预期上升，以及市场预期，债务上限法案的通过将导致国库券发行洪峰，或从金融市场回笼流动性，可能压制风险资产的表现。此外，本周适逢美国国债指数月末再平衡，以纳入大量季度新发10年期和30年期美债，这可能会推动市场对这些品种的需求。

欧佩克秘书长阿尔盖斯：欧佩克并没有失去效力

欧佩克秘书长阿尔盖斯在周一的一次采访中表示，称欧佩克已经不再是一个有效的独立机构的说法是不公平的。他表示，为了恢复市场的稳定和平衡，欧佩克已成功地让10个国家加入了合作宣言。尽管60多年来存在各种波动和挑战，但欧佩克一直是一个稳定的参与者。同时他重申，该组织做出的所有决定都是为了实现石油需求和石油供应之间的“良好平衡”。他还表示，欧佩克对2023年全球石油需求增长的预测，是由于人们预计，随着即将到来的夏季旅游，航空燃料和汽油的需求将会回升，而随着中国继续开放，以及通胀和美国债务问题得到解决，对其他产品的需求将会改善。

俄能源部长：西方从未停止购买俄能源产品

5月28日，俄能源部长尼古拉·舒利吉诺夫表示，西方从来没有停止购买俄罗斯的能源产品，只是转而采用“变通方法”进行采购。他对记者表示，西方国家仍在购买俄罗斯天然气，只不过不是直接从俄罗斯购买。对于石油而言，情况也是如此。

联合国机构警示：厄尔尼诺现象临近，全球脆弱国家或受冲击

联合国粮农组织和联合国世界粮食计划署29日联合发布题为《饥饿热点：粮农组织及粮食署严重粮食不安全联合预警》的报告指出，在涵盖22个国家的18个饥饿“热点”地区，重度粮食不安全问题的规模和严重程度很可能进一步恶化。报告同时警告，厄尔尼诺气候现象迫在眉睫，全球脆弱国家还可能遭受极端气候事件冲击。报告还警示，厄尔尼诺现象一旦出现就将造成重大风险。气象学家预测，2023年中期之前出现厄尔尼诺现象的概率为82%。

欧盟报告：欧洲市场2022年电力价格创历史新高

当地时间5月29日，欧盟委员会发布2022年天然气和电力市场报告。根据报告，2022年8月和9月，欧洲市场天然气价格处于历史高位，第四季度短暂回落但仍处于价格高位。2022年，欧洲市场批发电价屡创历史新高，8月达到历史最高点。2022年，欧洲电力基准价平均为230欧元/兆瓦时，比2021年高出121%。

今年前4个月雄安新区完成固定资产投资同比增长16.8%

据河北省统计局29日消息，今年1月至4月，雄安新区完成固定资产投资同比增长16.8%，拉动河北省投资增长1.2个百分点。据河北省统计局投资与建筑业统计处处长李敏介绍，雄安新区完成固定资产投资同比增长16.8%。其中，信息传输、软件和信息技术服务业活力强劲，同比增长464.2%。基础设施投资持续发力，同比增长135.4%，对雄安新区投资稳增长发挥着至关重要的作用。