看空美团、看多腾讯
@w奔波儿霸:
最近内资每天几十亿的卖腾讯,就跟失心疯一样;在最初的几天之后,却在持续的买入美团。今天就来为这些人解解毒。 很多人认为美团解决了几百万人的就业,为经济作出重大贡献,政策风险就会比较小,这是思考的太浅了。 中国有很多不太光彩的地方,工厂环境差、工作枯燥强度高,农民工工棚脏乱差,住工棚导致夫妻不能团聚,家庭长期分离,留守子女衍生出一系列问题。这些人在城市里没有保险,不能享受社会福利,年纪大了得会农村老家养老。 美团对待骑手有更不光彩吗?并没有。 美团的问题在于,它把这种原本处于工厂和工地的封闭式不光彩,放到了大街上,鼓励骑手们速度飞快、横冲直撞,影响城市市民的体面。 本来厂弟厂妹农民工们的舆论话语权很低,在主流社会缺乏存在感,大家眼不见为净。美团这种模式却把外卖员置身于舆论中心,动不动就引起互联网大讨论,实在是令人闹心。 网上动不动就有文章,写什么四十岁外企高管离职后,找不到工作,最后只能去跑外卖,引发私企和外企年轻白领的焦虑。如果没有外卖,这些下岗人士本来应该悄无声息回老家呆着,不会在城市里哭穷,丢人现眼,影响社会稳定。 中国大城市其实一直有种倾向,驱离年纪大的低端人口,即便会抬高社会的运行成本。其他类似的举措有,拆掉沿街商铺,发展集中式购物中心,都是为了市容市貌看起来比较好看,社会看起来干净秩序。 中国最看不得的,就是大街上的不光彩,私下里再难看都没关系,公共区域要装点一下,毕竟大家都很要面子。 中国最不喜欢的,就是一大堆没有社保的低端人口在大城市的大街上晃荡,要么去工厂,要么去工地,要么回农村。 美团却让这些低端人口在城市里苟延残喘的生存下来,违反秩序、横冲直撞。 几百万没有社保的人天天在大街上晃荡,这可不是什么喜闻乐见的好事。 另外,制造业需要吃苦耐劳的产业工人,这些年由于老龄化,本来就有点紧缺了,美团却把制造业产业工人大量挖走,导致制造业成本被动抬高。 现在都鼓励制造业,不鼓励服务业,你们应该清楚吧? 腾讯的游戏呢? 老婆孩子奶头乐,中下层老百姓下班后就这么晃悠悠的过下去,别去思考社会大事,非常有利于社会稳定。 初中或高中毕业的待业青年,窝在家里打游戏,而不是跑到外边混社会,也非常有利于社会稳定。 哪怕是美团的外卖员,闲时蹲在路边玩游戏,而不是几个成年男性在大街上找点乐子,也非常有利于社会稳定。 游戏这玩意,从来不会鼓励,也从来不会真正打击,只要管好未成年人,kpi就完成。 腾讯的社交平台呢? 一家独大的社交平台,非常有利于信息管控,如果中国有好几家大平台、若干家小平台,那反倒不好管理了。 前几年屁秃屁受害者集体跑去闹事维权,就都是采用一个不知名的社交软件联系,这玩意风险太大了。 我认为,现在的互联网,只适合稳健防守,不适合进攻。 风险偏好高、进攻风格的投资者,请去新能源、光伏、芯片等科技行业逐浪。而那些过去偏好于银行、制造业、中低估值消费品的投资者,可以来互联网看看,现在是一个非常好的介入时机。 过去这些年,投互联网的投资者,大多是风险偏好比较高的进攻型投资者,在最近这波行情中,这些人选择卖出稳健的腾讯,留下甚至加仓激进的美团。 我认为这些人打错了算盘,对美团仍抱有不切实际的高速增长幻想。 未来的互联网行业,整体将偏向于稳健经营,这是顶层政策决定的,各个方面都将会有各种限制,无论腾讯还是美团,都很难再高速发展。 一个非常浅显易懂的道理: 当政策放任不管控时,利好风格激进的企业;当政策严格管控时,利好稳健经营的企业。 2017年,地产股非常疯狂,风格激进的恒大和融创是最闪耀的两颗星,稳健经营的龙湖没人搭理。 2018年开始,政策严格管控房地产,17年那些着了道的投资者,仍然对恒大融创痴心不改,有人喊8848,有人写《价值投资经典战例之中国恒大》。 经过三年半的发展,恒大快倒闭了,融创腰斩了,而17年不显山不漏水、稳健经营的龙湖,这几年涨了2.5倍。 2020年,互联网非常疯狂,那些激进扩张的企业非常闪耀,稳健经营的腾讯不太亮眼。 2021年开始,政策严格管控互联网,那些20年着了道的投资者,仍然对激进扩张的美团痴心不改,却纷纷卖出估值绝对低位、稳健经营的腾讯。 三年后,互联网行业的格局将会如何? 17年梁大师是融创的旗帜性人物,20年梁大师是美团的旗帜性人物,这是不是巧合?同样的故事会不会再次上演?
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