社区

最近内资每天几十亿的卖腾讯，就跟失心疯一样；在最初的几天之后，却在持续的买入美团。今天就来为这些人解解毒。 很多人认为美团解决了几百万人的就业，为经济作出重大贡献，政策风险就会比较小，这是思考的太浅了。 中国有很多不太光彩的地方，工厂环境差、工作枯燥强度高，农民工工棚脏乱差，住工棚导致夫妻不能团聚，家庭长期分离，留守子女衍生出一系列问题。这些人在城市里没有保险，不能享受社会福利，年纪大了得会农村老家养老。 美团对待骑手有更不光彩吗？并没有。 美团的问题在于，它把这种原本处于工厂和工地的封闭式不光彩，放到了大街上，鼓励骑手们速度飞快、横冲直撞，影响城市市民的体面。 本来厂弟厂妹农民工们的舆论话语权很低，在主流社会缺乏存在感，大家眼不见为净。美团这种模式却把外卖员置身于舆论中心，动不动就引起互联网大讨论，实在是令人闹心。 网上动不动就有文章，写什么四十岁外企高管离职后，找不到工作，最后只能去跑外卖，引发私企和外企年轻白领的焦虑。如果没有外卖，这些下岗人士本来应该悄无声息回老家呆着，不会在城市里哭穷，丢人现眼，影响社会稳定。 中国大城市其实一直有种倾向，驱离年纪大的低端人口，即便会抬高社会的运行成本。其他类似的举措有，拆掉沿街商铺，发展集中式购物中心，都是为了市容市貌看起来比较好看，社会看起来干净秩序。 中国最看不得的，就是大街上的不光彩，私下里再难看都没关系，公共区域要装点一下，毕竟大家都很要面子。 中国最不喜欢的，就是一大堆没有社保的低端人口在大城市的大街上晃荡，要么去工厂，要么去工地，要么回农村。 美团却让这些低端人口在城市里苟延残喘的生存下来，违反秩序、横冲直撞。 几百万没有社保的人天天在大街上晃荡，这可不是什么喜闻乐见的好事。 另外，制造业需要吃苦耐劳的产业工人，这些年由于老龄化，本来就有点紧缺了，美团却把制造业产业工人大量挖走，导致制造业成本被动抬高。 现在都鼓励制造业，不鼓励服务业，你们应该清楚吧？ 腾讯的游戏呢？ 老婆孩子奶头乐，中下层老百姓下班后就这么晃悠悠的过下去，别去思考社会大事，非常有利于社会稳定。 初中或高中毕业的待业青年，窝在家里打游戏，而不是跑到外边混社会，也非常有利于社会稳定。 哪怕是美团的外卖员，闲时蹲在路边玩游戏，而不是几个成年男性在大街上找点乐子，也非常有利于社会稳定。 游戏这玩意，从来不会鼓励，也从来不会真正打击，只要管好未成年人，kpi就完成。 腾讯的社交平台呢？ 一家独大的社交平台，非常有利于信息管控，如果中国有好几家大平台、若干家小平台，那反倒不好管理了。 前几年屁秃屁受害者集体跑去闹事维权，就都是采用一个不知名的社交软件联系，这玩意风险太大了。 我认为，现在的互联网，只适合稳健防守，不适合进攻。 风险偏好高、进攻风格的投资者，请去新能源、光伏、芯片等科技行业逐浪。而那些过去偏好于银行、制造业、中低估值消费品的投资者，可以来互联网看看，现在是一个非常好的介入时机。 过去这些年，投互联网的投资者，大多是风险偏好比较高的进攻型投资者，在最近这波行情中，这些人选择卖出稳健的腾讯，留下甚至加仓激进的美团。 我认为这些人打错了算盘，对美团仍抱有不切实际的高速增长幻想。 未来的互联网行业，整体将偏向于稳健经营，这是顶层政策决定的，各个方面都将会有各种限制，无论腾讯还是美团，都很难再高速发展。 一个非常浅显易懂的道理： 当政策放任不管控时，利好风格激进的企业；当政策严格管控时，利好稳健经营的企业。 2017年，地产股非常疯狂，风格激进的恒大和融创是最闪耀的两颗星，稳健经营的龙湖没人搭理。 2018年开始，政策严格管控房地产，17年那些着了道的投资者，仍然对恒大融创痴心不改，有人喊8848，有人写《价值投资经典战例之中国恒大》。 经过三年半的发展，恒大快倒闭了，融创腰斩了，而17年不显山不漏水、稳健经营的龙湖，这几年涨了2.5倍。 2020年，互联网非常疯狂，那些激进扩张的企业非常闪耀，稳健经营的腾讯不太亮眼。 2021年开始，政策严格管控互联网，那些20年着了道的投资者，仍然对激进扩张的美团痴心不改，却纷纷卖出估值绝对低位、稳健经营的腾讯。 三年后，互联网行业的格局将会如何？ 17年梁大师是融创的旗帜性人物，20年梁大师是美团的旗帜性人物，这是不是巧合？同样的故事会不会再次上演？