社区

一、 这次网络安全审查，我觉得分清楚两件事情 1 . 到底是针对$滴滴(DIDI)$ 这一家，还是针对，收集了关系到国计民生数据的互联网公司？ 如果只针对滴滴一家，那就会长期跌。但是，如果是针对整个行业，只会引起短期的波动，长期看，行业规范了，更有利于发展。我倾向于针对整个行业。 2 . 网络安全审查是否改变了估值逻辑？ 举个例子。这次的对于教育公司的整改，国家将全面限制课外补习班，所以，此类公司的估值逻辑已经改变，跌了很难再回来，比如$好未来(TAL)$ 和$高途(GOTU)$ 。 网络安全审查，只是限制和规范滴滴对于数据的使用，不要外泄，不拿数据做不合规的分析。对于打车这项核心业务，并无影响。所以，我倾向于估值逻辑没有大的变化。 二、 需要强调的是 市场是非理性的，短期内，肯定会有大的波动，各种谣言都会让持仓者的神经比较紧绷，一有风吹草动，可能跑路。为了安全，我强烈推荐右侧抄底，甚至，可以等到处罚结果出来后（可能需要等几个月）。我自己先抄一步是最近生活有些平淡，找点心跳，目前浮亏8个点，但是备好了充足的加仓资金。 我也认为滴滴是一支好票，因为它具有稀缺性。$每日优鲜(MF)$ 和$叮咚(DDL)$ 争相破发，和市场竞争激烈有关，参与者众多，还有巨头美团买菜。虽然打车市场也有其他品牌，但是，规模实在是太小了，我搜了下网上机构的调研数据，统计结果，一般都是滴滴一家拿走了市场订单的80%-90%。 北京昨晚的晚霞很漂亮，很多人驻足街头拍摄。看着大家脸上洋溢的开心，我也感到很快乐。