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本周港股IPO观察 截止6月27日当周，未有公司在香港挂牌上市，有15家公司递表，16家通过港交所聆讯。当周新股招股：$小鹏汽车(XPEV)$ 于6月25日起开始招股，最高发行价为每股180港元，预计7月7日挂牌上市；另有$朝聚眼科(02219)$ 开始招股，全球发售约1.71亿股，发售价9.48-10.6港元。 此外，本周通过聆讯的公司有：德信服务、腾盛博药、创胜集团、康桥悦生活、三巽控股、悠可集团。本周新递表的公司包括中国中免、健世科技、珠江管理、叮当健康、寒锐钴业、中康科技、创新奇智、心泰科技、恺兴文化、昂博制药。 一、叮当健康递表港交所 作为中国提供快速数字医疗服务的先驱者及领导者，叮当健康通过开创线上至线下解决方案为主导的即时药品零售及医疗咨询，改变并重塑中国医疗行业。根据弗若斯特沙利文，于2020年叮当健康是即时到家数字药房行业最大的产品及领先的服务供应商，也是数字零售药房行业收入最高的服务供应商。 据招股书显示，叮当健康2018年-2020年实现收入分别为5.85亿元、12.76亿元、22.29亿元，2020年收入较2018年增长近3倍。叮当健康的毛利润也颇为亮眼，2018年-2020年毛利分别录得2.4亿元、4.7亿元、7.66亿元，三年来毛利润增幅均在30%以上。 二、中国中免递表港交所主板 $中国中免(601888)$ 成立于1984年，为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客提供免税和有税商品销售服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按照零售销售额计算，该公司的全球排名在过去10年不断提升，从2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年进一步升至第四，及于2020年位列全球第一。 招股书披露，截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司收入分别为人民币(下同)346.197亿元、480.096亿元及525.968亿元，净利润分别为38.671亿元、54.705亿元及71.095亿元。由2018年至2020年，收入按复合年增长率 23.3%增长，而净利润则按复合年增长率35.6%增长。 本周美股IPO观察 截止6月27日当周的美股IPO表现强势反弹。“货运版滴滴”$满帮(YMM)$ 集团上市首日收涨13%；$每日优鲜(MF)$ 上市首日破发，收跌逾25%；客户体验管理软件平台$Sprinklr, Inc.(CXM)$ .上涨10%；为人力资本管理提供技术解决方案的公司$First Advantage Corp.(FA)$ 上涨31%； 美国最大的医师在线社交网络平台$Doximity, Inc.(DOCS)$ 涨超103%；提供健康保险和其他医疗服务的公司$Bright Health Group(BHG)$ 跌7.56%；数据基础设施提供商$Confluent, Inc.(CFLT)$ 上涨25%；生物工程技术公司$Miromatrix Medical Inc.(MIRO)$ 上涨69%；临床阶段生物制药公司Acurx Pharmaceutical上涨31%。 接下来一周进行IPO的值得关注的公司有： 叮咚买菜计划发售1400万股美国存托股票，IPO发行价区间设定在每股美国存托股票23.5美元至25.5美元之间。 $亚朵酒店(ATAT)$ 此次赴美上市，拟发行1974.47万股ADS(代表5923.41万股普通股)，定价区间在13.5-15.5美元/ADS，拟融资额度(包含超额配售权)在3.07亿美元-3.52亿美元之间。 滴滴出行提交了更新后的招股书，IPO定价区间为每股ADS13-14美元，预计定价为13.5美元，以每股13.5美元计算，预计市值将达647亿美元，预计本周三登陆纽交所。 一、电子烟公司Aspire拟赴美上市 Aspire主要从事品牌电子烟的研发、设计、商业化、制造、销售、营销和分销。 欧洲和北美洲是公司最大的市场，2020财年，公司来自以上两个地区的收入分别占总收入的61%和22.6%。截至6月30日的2019财年和2020财年内，Aspire的营收分别为1.22亿、0.79亿美元，净利润分别为4222.4万、1914.5万美元。Aspire的客户集中度高，与分销商的关系极大程度上会影响公司业绩。目前公司拥有150多家分销商，但2020财年来自最大的两家分销商的收入占总收入的52%。 二、Soul暂停美股IPO流程，已获得大股东腾讯支持 Soul在今日对投资人表示，将暂停在美股IPO的流程，目前运营一切正常。 Soul于今年5月10日向美国证监会递交招股书，计划在纳斯达克上市。公司此前计划发行1320万股ADS，发行价区间为13-15美元。据招股书显示，IPO前，腾讯为Soul最大的外部股东。腾讯通过Image Frame Investment (HK) Limited持有Soul75,807,291股A类普通股，持股占比49.9%，拥有25.7%的投票权。 三、滴滴更新招股书 滴滴出行向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版IPO上市申请文件，估计其IPO发行价区间的中点为每股美国存托股票13.5美元，每4股美国存托股票代表1股A类普通股。 滴滴将以“DIDI”为代码赴美上市，拟于纽约证券交易所挂牌，承销商包括高盛)、摩根士丹利、摩根大通、美银证券、巴克莱银行、华兴资本和花旗集团等。招股书显示，滴滴出行三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务——2020年的收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元人民币。