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久期财经讯，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)发行Reg S、5NC4、以美元计价、高级无抵押可持续发展挂钩债券。(BOOKSTARS)

条款如下：

发行人：Shui On Development (Holding) Limited

担保人：瑞安房地产有限公司

Offering：根据瑞安房地产的《可持续发展挂钩债券框架》，债券将作为“可持续发展挂钩债券”发行

发行人/发行评级：无评级

Ranking：高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：4亿美元

发行期限：5NC4

发行人赎回选择：到期日前三个月内可在任意时间以100%赎回

初始指导价：5.75%区域

最终指导价：5.5%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2021年6月29日(T+3)

到期日：2026年6月29日

发行人赎回选择;第4年至第4.75年，按101.375;第4.75年至第5年，按100

资金用途：偿还近期到期的现有债务，剩余部分用于资本支出

KPI：减少范围1和范围2温室气体排放密度，涉及瑞安房地产全部或部分拥有并运营至少一年的资产。排放密度计算包括瑞安房地产拥有或控制的建筑物直接温室气体排放(范围1)和从第三方购买的电、热或蒸汽的温室气体排放(范围2)。

可持续发展绩效目标：到2024年，将范围1和范围2的温室气体排放密度从2019年基准降低25%

惩罚机制：购买绿色电力证书或碳信用/抵消证书，相当于可持续发展挂钩债券未偿本金的0.25%

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人和联席账簿管理人：渣打银行、瑞银集团(B&D)

独家结构代理：瑞银集团

最终认购情况如下：

总认购超13亿美元，来自81个账户。

投资者地域分布：亚洲：96.00%，欧洲：4.00%

投资者类型：资产管理公司/基金公司：53.00%，私人银行：47.00%