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亚马逊最大的敌人来了——Shopify！01 $Shopify Inc(SHOP)$ 是一家加拿大电商平台，市值1800亿，是$亚马逊(AMZN)$ 十分之一。咋一看，两者相距甚远，亚马逊根本不屑于看它一眼。 但是，如果再加上17000亿市值的$谷歌(GOOG)$ 呢？ 5月19日，谷歌宣布： 谷歌与Shopify将深化合作，为170万Shopify商户打开“绿色通道”，方便它们通过谷歌搜索及其它产品接触购物者。 此消息一出，Shopify 持续上涨了近 30%： 02 大家可能并不了解 Shopify 。 简单打个比喻，亚马逊相当于国内的$阿里巴巴(BABA)$ ，但Shopify可不是$京东(JD)$ 或者$拼多多(PDD)$ ，而更像$腾讯控股(00700)$ 旗下的微店。 亚马逊、淘宝、京东、拼多多都一样，属于第三平台，自带流量。商户在第三平台 上卖东西，受到的约束多、被抽取的佣金等费用也多。 Shopify，则属于独立站 的运营模式，简单来说，就是帮助商户构建自己的独自商铺（购物网站），对商户约束很低、费用也低，但Shopify本身不具备流量，而是需要从三方平台引流给商户。 所以，亚马逊、淘宝之类的官网，就是一个纯粹的购物网站，而Shopify的官网是这样的：Shopify的官网有点像亚马逊店主的后台，全都在告诉你怎么创建商店、怎么运营好商店。 所以，Shopify+谷歌，才正好等于现在的亚马逊。 Shopify除了与谷歌结盟外，还跟Pinterest（美版小红书）、Tiktok、Ins等主流社交平台有着战略合作。 Shopify的模式与亚马逊比各有利弊，来自谷歌等三方的流量更大，但显然亚马逊的流量更纯粹。 不过随着“个人IP（网红）时代”的崛起，来自三方的流量的质量也变得越来越高。 于是，Shopify的业绩开始越来越好。 03 4月份，Shopify发布了2021Q1财报，大超预期： 营收9.9亿美元，同比增长110%； 利润5.6亿美元，毛利率大幅提升至56.5%。 其中： 订阅收入3.2亿美元，同比增长71%； 增值收入6.7亿美元，同比增长137%； GMV达到373亿美元，同比增长114%。 值得注意的是，通常下Q1为公司收入淡季，所以机构普遍认为，公司接下来的收入将更加优秀。 04 一位叫鹤人的中国网友，做亚马逊的跨境电商很多年，从18年开始感到了明显的竞争，增长乏力。但是，偶然间听到了Shopify的独立站模式，感觉像是发现了新大陆。 于是，尝试性的做了一下，结果赶上了Tiktok、ins、Pinterest等社交自媒体崛起的时代，一下子赚大发了。 给大家对比一下，同样一个中国制造的产品，国内外的价格：在国内22元的文胸，国外可以卖30美金，美金转换成人民币是205元，相当于翻了10倍。选择永远大于努力，与其在淘宝、亚马逊上内卷，真的不如尝试一下新的模式。 如今，他的两个Shopify店，月营收突破了70W美金，相当于450万人民币：这是一个在Shopify上成功的案例，这个案例告诉我们： Shopify的成功，主要在于自媒体、个人IP的崛起。 以前平台是大哥，卖货的人需要依仗平台的流量，所以卑躬屈膝，任由平台抽走大量佣金，强忍着不好用的后台，还得收到各种约束。 如今众多头部大V的价值已超越了平台，所以头部大V，更需要一个专业的服务型平台，来帮助他们完成卖货行为。 这从根本上，发生了主次位置的调换，而像亚马逊这种当惯了“大佬”的平台，显然不愿意当那个“次”，于是Shopify成为了众多社交平台的战略合作伙伴。 当然，众多平台选择Shopify 的原因，还跟与亚马逊“有仇”有关，比如谷歌。 简而言之，Shopify 的新电商模式，正在悄然颠覆着传统电商平台，如今已经对亚马逊构成了巨大的威胁。 事实上，不少华尔街的大佬，已经嗅到了这场颠覆性的战斗。 就在 不久前 $摩根士丹利(MS)$ 公布了Q1持仓，其中： 前五大买入标的分别是： $标普500ETF(SPY)$、$罗素2000指数ETF(IWM)$ 、$Snowflake(SNOW)$ 、 $Shopify Inc(SHOP)$ 、$Royalty Pharma plc(RPRX)$ 前五大卖出标的分别是: $亚马逊(AMZN)$ 、$苹果(AAPL)$、$VIACOMCBS INC(0A65.UK)$ 、$阿里巴巴(BABA)$、$Facebook(FB)$ . 05 最后，逻辑说了，如果认可，干就完了！ 这里是“爱上趋势股”，第一时间了解趋势哥的交易策略和持仓，请订阅空间站：点击这里订阅