[思考]
没写完呢
@爱上趋势股:
亚马逊最大的敌人来了——Shopify!01 $Shopify Inc(SHOP)$ 是一家加拿大电商平台,市值1800亿,是$亚马逊(AMZN)$ 十分之一。咋一看,两者相距甚远,亚马逊根本不屑于看它一眼。 但是,如果再加上17000亿市值的$谷歌(GOOG)$ 呢? 5月19日,谷歌宣布: 谷歌与Shopify将深化合作,为170万Shopify商户打开“绿色通道”,方便它们通过谷歌搜索及其它产品接触购物者。 此消息一出,Shopify 持续上涨了近 30%: 02 大家可能并不了解 Shopify 。 简单打个比喻,亚马逊相当于国内的$阿里巴巴(BABA)$ ,但Shopify可不是$京东(JD)$ 或者$拼多多(PDD)$ ,而更像$腾讯控股(00700)$ 旗下的微店。 亚马逊、淘宝、京东、拼多多都一样,属于第三平台,自带流量。商户在第三平台 上卖东西,受到的约束多、被抽取的佣金等费用也多。 Shopify,则属于独立站 的运营模式,简单来说,就是帮助商户构建自己的独自商铺(购物网站),对商户约束很低、费用也低,但Shopify本身不具备流量,而是需要从三方平台引流给商户。 所以,亚马逊、淘宝之类的官网,就是一个纯粹的购物网站,而Shopify的官网是这样的:Shopify的官网有点像亚马逊店主的后台,全都在告诉你怎么创建商店、怎么运营好商店。 所以,Shopify+谷歌,才正好等于现在的亚马逊。 Shopify除了与谷歌结盟外,还跟Pinterest(美版小红书)、Tiktok、Ins等主流社交平台有着战略合作。 Shopify的模式与亚马逊比各有利弊,来自谷歌等三方的流量更大,但显然亚马逊的流量更纯粹。 不过随着“个人IP(网红)时代”的崛起,来自三方的流量的质量也变得越来越高。 于是,Shopify的业绩开始越来越好。 03 4月份,Shopify发布了2021Q1财报,大超预期: 营收9.9亿美元,同比增长110%; 利润5.6亿美元,毛利率大幅提升至56.5%。 其中: 订阅收入3.2亿美元,同比增长71%; 增值收入6.7亿美元,同比增长137%; GMV达到373亿美元,同比增长114%。 值得注意的是,通常下Q1为公司收入淡季,所以机构普遍认为,公司接下来的收入将更加优秀。 04 一位叫鹤人的中国网友,做亚马逊的跨境电商很多年,从18年开始感到了明显的竞争,增长乏力。但是,偶然间听到了Shopify的独立站模式,感觉像是发现了新大陆。 于是,尝试性的做了一下,结果赶上了Tiktok、ins、Pinterest等社交自媒体崛起的时代,一下子赚大发了。 给大家对比一下,同样一个中国制造的产品,国内外的价格:在国内22元的文胸,国外可以卖30美金,美金转换成人民币是205元,相当于翻了10倍。选择永远大于努力,与其在淘宝、亚马逊上内卷,真的不如尝试一下新的模式。 如今,他的两个Shopify店,月营收突破了70W美金,相当于450万人民币:这是一个在Shopify上成功的案例,这个案例告诉我们: Shopify的成功,主要在于自媒体、个人IP的崛起。 以前平台是大哥,卖货的人需要依仗平台的流量,所以卑躬屈膝,任由平台抽走大量佣金,强忍着不好用的后台,还得收到各种约束。 如今众多头部大V的价值已超越了平台,所以头部大V,更需要一个专业的服务型平台,来帮助他们完成卖货行为。 这从根本上,发生了主次位置的调换,而像亚马逊这种当惯了“大佬”的平台,显然不愿意当那个“次”,于是Shopify成为了众多社交平台的战略合作伙伴。 当然,众多平台选择Shopify 的原因,还跟与亚马逊“有仇”有关,比如谷歌。 简而言之,Shopify 的新电商模式,正在悄然颠覆着传统电商平台,如今已经对亚马逊构成了巨大的威胁。 事实上,不少华尔街的大佬,已经嗅到了这场颠覆性的战斗。 就在 不久前 $摩根士丹利(MS)$ 公布了Q1持仓,其中: 前五大买入标的分别是: $标普500ETF(SPY)$、$罗素2000指数ETF(IWM)$ 、$Snowflake(SNOW)$ 、 $Shopify Inc(SHOP)$ 、$Royalty Pharma plc(RPRX)$ 前五大卖出标的分别是: $亚马逊(AMZN)$ 、$苹果(AAPL)$、$VIACOMCBS INC(0A65.UK)$ 、$阿里巴巴(BABA)$、$Facebook(FB)$ . 05 最后,逻辑说了,如果认可,干就完了! 这里是“爱上趋势股”,第一时间了解趋势哥的交易策略和持仓,请订阅空间站:点击这里订阅
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