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印度疫情肆虐蔓延，被国内很多媒体调侃，虽然面对新冠病毒灾难，这样做显得很不人道，不过也算是印度活该。 但凡印度认认真真抗疫，多办事少吹牛，即使是抗疫失败了，也不会被嘲笑，但是印度却把这事干反了，认认真真吹牛，甚至为了选举还在严峻的疫情之下多次搞集体活动，为了不丢份还断然拒绝国际援助，这…… 都不用嘲笑，印度本身就成笑话了。 1. 利好变利空，拜登开启疫苗外交 印度疫情再次爆发，让人很悲痛，不过在股言股，很多持有疫苗股的股民度过了一个舒服的五一假期，就等着节后疫苗概念股再次飙涨了。 结果是期望有多大，失望就有多大，等来的不是飙涨，而是大跌！ 在疫情的强大压力下，莫迪最看重的选举也变得岌岌可危，民众开始越来越不信任莫迪政府，莫迪可以不在意印度人民，但是他在意人民手里的选票啊，于是乎，开始联合南非，向世界贸易组织施压，要求美国放弃疫苗相关专利。 这本身就是我弱我有理的心态，不过，令人难以置信的是，美国拜登政府居然一改之前的态度，决定放弃相关专利。 此前拜登承诺美国将会向全世界供应疫苗，结果还是美国优先原则，迫于舆论压力，美国再次承诺将在几周后与其他国家分享6000万剂疫苗。 又是一个空头支票，大家当然不买单，此次拜登政府宣布支持放弃疫苗专利，此举很像是再次开启了一轮疫苗外交，用疫苗公司的权益，去和全世界交个朋友。 这事是个大利空，原本耗费巨大人力物力研发出疫苗的药企，正准备通过全球销售疫苗来回血呢，结果现在就要被要求放弃相关专利，那么这就意味着疫苗企业要降价，不降价，就有人来仿制你。 由此将会引发疫苗公司利润空间下降，企业估值不可避免的就要出现打折扣了。 一石激起千层浪，美国政府的决定使前期大涨的疫苗概念股遭受重挫，把生物疫苗概念股给害惨了！ 当天美国生物疫苗概念三大股纷纷下挫：BioNTech收跌3.45%，Moderna收跌6.19%，OCGN收跌12.79%。 今天A股开盘后，利空情绪迅速传导至中国市场： A股生物疫苗板块全线下跌，复星医药、海利生物一度被摁死在跌停板上，康希诺跌超15%，智飞生物跌超8%，另有十余只跌幅超过5%。 港股方面也未能幸免，康希诺生物港股跌15.01%，复星医药港股跌14.13%，国药控股跌6.80%。 午后，利空情绪有所缓解，因为一些医学专家站出来说明，目前效果最好的疫苗是mRNA技术为主，而mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统，即使此次专利放弃最终实现，也只会是对mRNA序列专利的放弃，影响有限。此外，mRNA生产技术仍具有壁垒，短期内难以被其他药企完全掌握。 mRNA疫苗制造工艺才是最难的，工艺大概有7步： 1、先把携带S蛋白的DNA做成质粒，转入大肠杆菌中。 2、培养繁殖大肠杆菌，然后从大肠杆菌中收获质粒。 3、把质粒切开，只留下S蛋白的DNA，然后将该DNA转录成前mRNA。 4、将前mRNA加上5‘帽和尾巴形成mRNA。 5、Moderna的mRNA还需要把尿苷替换成假尿苷，以降低免疫原性。 6、合成四种脂质：可离子化脂质、peg脂质、DSPC脂质、胆固醇，每一种都需要化学合成。 7、这一步极难，将4种脂质溶解在乙醇中，将mRNA溶解在酸性溶液中，然后将两种溶液通过特殊设备，采用双流控技术进行混合，形成50-100纳米的粒子，约为头发丝直径的1000分之一。 简单说，掌握前4种技术的实力基本上可以生产胰岛素，那么，全球有几家胰岛素生产厂家呢？ 这个工艺流程全部完成需要一套完整的制药工业体系，包括各种原料提供商、各种CRO公司、CDMO公司，除了欧美日，没有几个国家短期可以做到。 不过，中国目前可以，6年前药监局毕局长的药政改革，制止了药企们躺着赚低技术含量仿制药的钱，激发了医药创新产业的快速发展，科学家纷纷回国创业，投资活跃，各方面进步飞快。国内已经有两家公司研发的mRNA新冠疫苗在临床试验中，值得期待。 因此，尾盘有所反弹。 2. 美国此举看似福利，实则不讲武德 初看此消息，美国放弃疫苗专利权，似乎全世界都有福了，感觉美国真的是太慷慨了，就连世卫组织谭德塞都公开赞扬美国大国风范，但是这事经不起细究。 美国拜登政府是说，支持疫苗的知识产权豁免。 翻译一下，所谓的支持，就是这事我愿意干，我不反对。 仅此而已，至少目前来看，仅此而已。 就这，距离印度和南非能用上美国研发的疫苗，还差得远呢！ 豁免意味着其他制药企业都能够生产仿制疫苗，印度本身就是仿制药大国，对于印度的仿制能力我们不质疑。但是从美国发出声明之后，到暂停疫苗专利的国际协议达成，还需要满足世界各国所提出的要求，这就是一项极为艰巨的任务。 退一步讲，即使世界贸易组织经过一年半载的协调最终达成了协议，这一年半载的时间内印度还能不能挺得住，这还得另说呢。 而如果在此期间，病毒出现变异，那么是否还会有药企有动力去研发新的疫苗，这事就难说了，毕竟耗费巨大人力物力研发出来之后，没有专利保护，任何其他药企都可以仿制，这将大大降低药企的创新动力。 所以，如果美国真的想要展示高姿态，不如多印点钞，购买美国药企的疫苗供应全球，这样更彰显诚意，而现在这种做法，更像是敲碎了一管疫苗，倒在太平洋了，就想宣布请全球人民打疫苗了…… 美国这种慷他人之慨的决定最终是否能够落实，我们还得拭目以待。 3. 福祸相依，商品市场大涨！ 鲁迅曾经说过，一见短袖子，就立刻想到白胳膊，立刻想到**体，立刻想到…… 美国政府宣布豁免疫苗专利的话音刚落，最终政策能不能落、怎么落等等问题都还不明朗，资本市场就已经开始联想到全球疫情被控制、全球经济复苏、全球经济强势上行了…… 今天一开盘，大宗商品就蹭蹭蹭地往上走，素来有商品之王称号的铜博士——工业用铜，以上涨12.1%的幅度居于榜首，并升至10年来最高水平，我都震惊了…… 但愿资本的鼻子是灵的，但愿美国此举能够让全球疫情得到控制……