四次香港上市失败后,「理臣中国」成功于纳斯达克上市
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2023年2月6日,中国领先的财税服务提供商理臣中国(LICN.US)正式登陆纳斯达克,成为今年继量子之歌、硕迪生物后第三家在美上市的中概股。 上市首日,理臣中国低开2.5%,收盘报于每股3.50美元,较发行价下跌12.5%,市值约为0.95亿美元。 理臣中国在本次IPO中总计发行450万股A类普通股,发行价为每股4美元,募资1800万美元(不计“绿鞋机制”)。独家承销商为万通证券,审计师为TPSThayer,公司律师为天元、OrtoliRosenstadtLLP。 值得注意的是,此前理臣中国曾先后四次在香港递交招股书,港股上市未果后,公司转而赴美股上市,于2021年8月12日向SEC秘密递表,并于2022年5月2日公开招股书。 来源:港交所 理臣中国路演PPT链接: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1876766/000121390023003971/ea171964-fwp_lichenchina.htm 理臣中国招股书链接: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1876766/000121390023002450/ea171443-f1a6_lichenchina.htm 理臣中国是中国领先的财税服务提供商,专注于提供(i)财务和税务解决方案服务;(ii)教育支持服务;(iii)以「理臣」品牌在中国提供的软件和维护服务。 来源:理臣中国IPO路演PPT 2020年、2021年及2022H1,公司营收分别为3067万、3430万和1615万美元,净利润分别为641万、846万和433万美元。 来源:理臣中国IPO路演PPT 根据弗若斯特沙利文的数据,财税解决方案服务市场从2014年的约人民币353亿元(约合51.5亿美元)增长至2019年的约人民币701亿元(约合101.6亿美元