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  ·2021-12-21
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  给市场泼冷水？华尔街投行：“圣诞行情”今年可能不会有了
  华尔街投行PNC Financial正在为美股第四季度的涨势“泼冷水”，该行认为往年所谓的“圣诞行情”今年可能不复存在了。周一，PNC Financial首席投资官Amanda Agati表示，对于
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  ·2021-12-16
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  爱奇艺宣布会员价格上涨9%-20%，“此前价格偏低”
  12月15日消息，红星资本局获悉，爱奇艺(IQ.US)宣布将于12月16日0:00起更新黄金VIP会员订阅价格。据了解，此次上调主要为月卡及季卡，涨幅在9%-20%之间。爱奇艺在官方微博表示：“我们将...
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  ·2021-12-16
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  美国证券交易委员会计划收紧企业高管的股票出售规定
  　　长期以来，企业负责人一直被怀疑规避意在防止高层管理人员利用内线消息进行交易的规定。现在，美国证券交易委员会正想办法打击这类交易。　　美国证券交易委员会官员称，作为回应，该委员会准备提出新规则，迫使公司内部人士在安排出售至真正卖出股票之间等待大约四个月的时间。　　美国证券交易委员会的民主党委员和进步派立法者对这个议题非常感兴趣。
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  ·2021-11-14
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  分拆迫在眉睫，通用的电力业务可能更艰难
  老牌巨头的新时代挑战。通用电气在通过分拆向可再生能源领域前进，但这条路并不好走。通用电气本周表示，公司将“一分为三”，拆分为三个上市公司，分别专注于航空、医疗健康和能源。新的通用能源部门将在20
  分拆迫在眉睫，通用的电力业务可能更艰难
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  ·2021-11-14
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  国君策略：结构切换的破局信号出现
  地产悲观预期修正，结构切换破局信号出现。分母端预期的重心将从2021Q4降准概率下行转向2022Q1宽松强化，结构上预期底+低估值的消费/金融地产受益。摘要大势研判：业绩空窗期次新、主题行情活跃，
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referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>12月1日，有媒体报道称，爱奇艺正在裁员，裁员比例在20%-40%之间。当日，红星资本局致电爱奇艺总部电话，但接电话的工作人员表示，对于裁员一事，建议后续关注官方渠道，以官方信息为准。</p>\n<p>爱奇艺日前发布的财报显示，2021年第三季度，其营收为75.89亿元，净亏损17.07亿元。截至美东时间12月14日收盘，爱奇艺股价跌3.50%，报4.69美元/股，总市值37.02亿美元，较2018年5月时的高点已跌去约90%。</p>","source":"stock_eastmoney","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>爱奇艺宣布会员价格上涨9%-20%，“此前价格偏低”</title>\n<style 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官员希望企业高层及早计划相关交易，并在公告中披露\n\n长期以来，企业负责人一直被怀疑规避意在防止高层管理人员利用内线消息进行交易的规定。现在，美国证券交易委员会正想办法打击这类交易。\n监管机构正在处理一个争议的问题：什么时候可以允许可能接触到重要非公开消息的公司内部人士出售股票？目前，企业高层主管可以只在抛售股票的前几天拟定出售计划，参议员...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2021-12-16/doc-ikyamrmy9214199.shtml\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/60ffa9c348f2ccdef831ec338d80994f","relate_stocks":{".IXIC":"NASDAQ Composite",".SPX":"S&P 500 Index",".DJI":"道琼斯"},"source_url":"https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2021-12-16/doc-ikyamrmy9214199.shtml","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/b0d1b7e8843deea78cc308b15114de44","article_id":"2191996112","content_text":"正在权衡制定新规以规范公司高阶主管何时出售股票\n\n\n 官员希望企业高层及早计划相关交易，并在公告中披露\n\n长期以来，企业负责人一直被怀疑规避意在防止高层管理人员利用内线消息进行交易的规定。现在，美国证券交易委员会正想办法打击这类交易。\n监管机构正在处理一个争议的问题：什么时候可以允许可能接触到重要非公开消息的公司内部人士出售股票？目前，企业高层主管可以只在抛售股票的前几天拟定出售计划，参议员Elizabeth 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Barla表示。他估计，到2030年，风力涡轮机行业的前五家公司将占据全球市场的75%，一些较小的公司可能会倒闭，或被较大的公司吞并。</p>\n<p><b>老将道阻且长</b></p>\n<p>尽管通用电气在改革其电力部门方面取得了一些进展，但分析师表示，即将成立的通用能源仍是从这个一度强大的企业集团中分离出的三家公司中最弱的。</p>\n<p>据财务文件显示，今年前9个月，通用电气在可再生能源业务上亏损4.84亿美元，在电力业务上盈利4.16亿美元。2020年，这些部门的总收入约为330亿美元。其数字部门去年的收入约为10亿美元。</p>\n<p>晨星股票分析师Joshua Aguilar表示:“在通用电气分拆的三项业务中，这一项更为艰难。”“话虽如此，从本质上说，这对每个人来说都是一项艰难的业务。”</p>\n<p>分析师表示，包括通用电气在内的风力涡轮机制造商正面临许多短期不利因素，从疫情导致的港口延误，到国会悬而未决的税收抵免问题，这些不利因素影响了他们的收益。港口的混乱以及钢铁和树脂等材料成本的飙升，也影响了按时按预算交付风力涡轮机的能力。</p>\n<p>通用电气在可再生能源领域的增长潜力很大程度上在于建造海上风力涡轮机和维护服务。通用即将安装在位于马萨诸塞州Martha’s Vineyard附近的800兆瓦风力发电场Vineyard Wind的Haliade-X海上风电涡轮机是市场上最强大的。</p>\n<p><b>对手先行一步</b></p>\n<p>如果在2024年进行分拆，通用电气将有大约两年的时间证明电力业务可以自行盈利，但竞争对手已经在朝着类似的方向发展。</p>\n<p>西门子在剥离电力和风能方面领先于通用电气。2017年，难以实现风力涡轮机业务盈利的西门子与西班牙的Gamesa合并，成为该领域全球最大的企业之一。该交易为当时风电行业的一系列并购画上了句号。此前，多年来的产能过剩和技术改进导致制造商利润率收窄。</p>\n<p>去年，西门子剥离了西门子能源（Siemens Energy），后者目前拥有西门子Gamesa 67%的股份，这是西门子专注于数字产业和<a href=\"https://laohu8.com/S/5RE.SI\">智能</a>基础设施的举措之一，这类产业通常利润率更高。</p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>分拆迫在眉睫，通用的电力业务可能更艰难</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; 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class=\"title\">\n分拆迫在眉睫，通用的电力业务可能更艰难\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n2021-11-14 11:02 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>华尔街见闻</strong>\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>老牌巨头的新时代挑战。\n\n通用电气在通过分拆向可再生能源领域前进，但这条路并不好走。\n通用电气本周表示，公司将“一分为三”，拆分为三个上市公司，分别专注于航空、医疗健康和能源。新的通用能源部门将在2024年左右建立，结合现有的可再生能源、传统能源和数字业务，将成为电力设备生产领域的主要参与者。\n这是一个拥有许多强大竞争对手的领域，如通用电气的老对手德国西门子剥离的类似可再生能源业务，以及金风科技等...</p>\n\n<a href=\"None\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9e81c252f7d7f65f1f12c815997dc084","relate_stocks":{},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1109157665","content_text":"老牌巨头的新时代挑战。\n\n通用电气在通过分拆向可再生能源领域前进，但这条路并不好走。\n通用电气本周表示，公司将“一分为三”，拆分为三个上市公司，分别专注于航空、医疗健康和能源。新的通用能源部门将在2024年左右建立，结合现有的可再生能源、传统能源和数字业务，将成为电力设备生产领域的主要参与者。\n这是一个拥有许多强大竞争对手的领域，如通用电气的老对手德国西门子剥离的类似可再生能源业务，以及金风科技等实力强大的中国企业。在这场持续的争夺中，只有少数赢家会胜出。\n“从全球来看，竞争肯定在加剧，这是一场战斗，”华尔街日报援引研究咨询公司Wood Mackenzie全球风能供应链和技术首席分析师Shashi Barla表示。他估计，到2030年，风力涡轮机行业的前五家公司将占据全球市场的75%，一些较小的公司可能会倒闭，或被较大的公司吞并。\n老将道阻且长\n尽管通用电气在改革其电力部门方面取得了一些进展，但分析师表示，即将成立的通用能源仍是从这个一度强大的企业集团中分离出的三家公司中最弱的。\n据财务文件显示，今年前9个月，通用电气在可再生能源业务上亏损4.84亿美元，在电力业务上盈利4.16亿美元。2020年，这些部门的总收入约为330亿美元。其数字部门去年的收入约为10亿美元。\n晨星股票分析师Joshua Aguilar表示:“在通用电气分拆的三项业务中，这一项更为艰难。”“话虽如此，从本质上说，这对每个人来说都是一项艰难的业务。”\n分析师表示，包括通用电气在内的风力涡轮机制造商正面临许多短期不利因素，从疫情导致的港口延误，到国会悬而未决的税收抵免问题，这些不利因素影响了他们的收益。港口的混乱以及钢铁和树脂等材料成本的飙升，也影响了按时按预算交付风力涡轮机的能力。\n通用电气在可再生能源领域的增长潜力很大程度上在于建造海上风力涡轮机和维护服务。通用即将安装在位于马萨诸塞州Martha’s Vineyard附近的800兆瓦风力发电场Vineyard Wind的Haliade-X海上风电涡轮机是市场上最强大的。\n对手先行一步\n如果在2024年进行分拆，通用电气将有大约两年的时间证明电力业务可以自行盈利，但竞争对手已经在朝着类似的方向发展。\n西门子在剥离电力和风能方面领先于通用电气。2017年，难以实现风力涡轮机业务盈利的西门子与西班牙的Gamesa合并，成为该领域全球最大的企业之一。该交易为当时风电行业的一系列并购画上了句号。此前，多年来的产能过剩和技术改进导致制造商利润率收窄。\n去年，西门子剥离了西门子能源（Siemens Energy），后者目前拥有西门子Gamesa 67%的股份，这是西门子专注于数字产业和智能基础设施的举措之一，这类产业通常利润率更高。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1424,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":873138275,"gmtCreate":1636876380196,"gmtModify":1636876380196,"author":{"id":"3577307495132496","authorId":"3577307495132496","name":"___00T__","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7cb30343a3eeb8935ea2b5509b1ddb1b","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3577307495132496","authorIdStr":"3577307495132496"},"themes":[],"htmlText":"👍","listText":"👍","text":"👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/873138275","repostId":"1102081864","repostType":4,"repost":{"id":"1102081864","pubTimestamp":1636861426,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1102081864?lang=&edition=full","pubTime":"2021-11-14 11:43","market":"sh","language":"zh","title":"国君策略：结构切换的破局信号出现","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1102081864","media":"陈显顺策略研究","summary":"地产悲观预期修正，结构切换破局信号出现。分母端预期的重心将从2021Q4降准概率下行转向2022Q1宽松强化，结构上预期底+低估值的消费/金融地产受益。\n摘要\n大势研判：业绩空窗期次新、主题行情活跃，","content":"<p><b>地产悲观预期修正，结构切换破局信号出现。分母端预期的重心将从2021Q4降准概率下行转向2022Q1宽松强化，结构上预期底+低估值的消费/金融地产受益。</b></p>\n<p><b>摘要</b></p>\n<p><b>大势研判：业绩空窗期次新、主题行情活跃，恰好为结构切换提供布局窗口。</b>市场交投情绪明显回暖，全A成交额连续7日在万亿以上，赚钱效应提升。结构上，机构对主流赛道基本面超预期的空间存在分歧，近一月基金重仓、茅指数、宁组合指数横盘震荡。下沉中小盘成为博弈型资金发力方向，市场上涨结构分化，小盘高贝塔指数跑赢大盘指数，次新股指数持续上涨，主题投资活跃。我们认为，随着年底一系列重要会议的陆续召开，支持消费投资恢复、科技创新等政策的落地方向将进一步明晰，风险评价下行将驱动跨年行情徐徐展开，符合共同富裕、绿色发展的产业方向仍是中期布局重点。结构配置上，维持“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断，当前逢低布局低估值板块为最优解。</p>\n<p><b>地产悲观预期修正，结构切换的破局信号出现。</b>地产融资出现松绑信号，居民中长贷回升验证房贷放款提速，市场对地产悲观预期修正，地产行业指数单周涨幅第一。周五央行、银保监会分别召开会议，均提及房地产相关内容。与此前政策表述相比，会议强调了守住不发生系统性风险和维护房地产市场平稳健康发展。政策显示出底线思维，旨在防范房地产领域硬着陆风险，但不会为了短期稳增长而放缓长期结构性改革。对股市来说，地产融资边际微调意味着信用底的进一步确认。我们此前提出风格结构切换的破局之力将率先来自于分母端预期的再次变化，分母端预期的重心将从2021Q4降准概率下行转向2022Q1宽松预期的再次强化，结构上预期底已现且具备低估值优势的消费/金融地产等板块将最为受益。</p>\n<p><b>北交所开闸在即，高质量发展迎来新阶段。</b>北交所拟定于11月15日开市，我们认为短期北交所开闸对沪深两市提振效应大于资金分流效应。参考科创板设立初期和精选层近期成交换手，我们预计北交所开市首日成交额在100~200亿左右（占沪深两市成交额的1~2%）。开市3周后成交额可能降至75~120亿左右（占沪深两市成交额的0.75~1.2%）。科创板开市首日，创业板指和首批上市股对标的半导体、创新药指数均小幅下跌。但由于北交所开市多数股票有涨跌幅限制，且在精选层交易已经定价了转板预期，预计科创板开市首日跷跷板效应不会重演。长期看，北交所开市是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。随着直接融资比例的提升，高质量发展将迎来新阶段。</p>\n<p><b>行业配置：从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。</b>从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。1）消费：逐步迈出预期底部，推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/乳业/汽车零部件等方向；2）券商/银行：券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期，银行Q3盈利继续向上，资产质量持续好转；3）新能源：高景气方向仍具稀缺性，推荐新能源车/光伏/绿电等方向。</p>\n<p><b>目录</b></p>\n<p><b>1.&nbsp;&nbsp; &nbsp;业绩空窗期次新、主题行情活跃，恰好为结构切换提供布局窗口</b></p>\n<p><b>2.&nbsp;&nbsp; &nbsp;地产悲观预期修正，结构切换的破局信号出现</b></p>\n<p><b>3.&nbsp;&nbsp; &nbsp;北交所开闸在即，高质量发展迎来新阶段</b></p>\n<p><b>4. &nbsp; &nbsp;行业推荐：周期转向消费，高估值转向低估值</b></p>\n<p><b>5.&nbsp;&nbsp; &nbsp;五维数据全景图</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/925073485843fcb03fde5f89e1f23a66\" tg-width=\"982\" tg-height=\"583\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ac203fbee8cdc2409eeb0c39ba702512\" tg-width=\"927\" tg-height=\"545\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>1、</b><i><b>业绩空窗期次新、主题行情活跃，恰好为结构切换提供布局窗口</b></i></p>\n<p><b>大势研判：业绩空窗期次新、主题行情活跃，恰好为结构切换提供布局窗口。</b>市场交投情绪明显回暖，全A成交额连续7日在万亿以上，单周上涨个股比达80%，较前一周提升20个百分点。交投活跃降低了指数破位风险，周中上证指数触及3448点随即V型反弹。结构上，机构对主流赛道基本面超预期的空间存在分歧，近一月基金重仓、茅指数、宁组合指数横盘震荡。下沉中小盘成为博弈型资金发力方向，市场上涨结构出现分化，小盘高贝塔指数跑赢大盘指数，次新股指数持续上涨，主题投资活跃。我们认为，随着年底一系列重要会议的陆续召开，支持消费投资恢复、科技创新等政策的落地方向将进一步明晰，风险评价下行将驱动跨年行情徐徐展开，符合共同富裕、绿色发展的产业方向仍是中期布局重点。结构配置上，维持“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断，当前逢低布局低估值板块为最优解。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0cc93c02ec2395a31ac4e91c7e0fa097\" tg-width=\"604\" tg-height=\"443\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b26bb5a9e19674d0f5762b2a9969f2ed\" tg-width=\"596\" tg-height=\"447\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>2、</b><i><b>地产悲观预期修正，结构切换的破局信号出现</b></i></p>\n<p><b>地产悲观预期修正，结构切换的破局信号出现。</b>地产融资出现松绑信号，居民中长贷回升验证房贷放款提速，招商、保利宣布拟在银行间市场债券融资，市场对地产悲观预期修正，地产行业指数单周涨幅第一。周五央行、银保监会分别召开会议，均提及房地产相关内容。与此前政策表述相比，会议强调了守住不发生系统性风险和维护房地产市场平稳健康发展。当前政策显示出底线思维，旨在防范房地产领域硬着陆风险，但不会为了短期稳增长而放缓长期结构性改革。对股市来说，地产融资边际微调意味着信用底的进一步确认。我们此前提出风格结构切换的破局之力将率先来自于分母端预期的再次变化，分母端预期的重心将从2021年Q4降准概率下行转向2022年Q1宽松预期的再次强化，结构上预期底已现且具备低估值优势的消费/金融地产等板块将最为受益。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/7487643333dc0badc70ed0f10fe4355f\" tg-width=\"583\" tg-height=\"623\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p><b>3、</b><i><b>北交所开闸在即，高质量发展迎来新阶段</b></i></p>\n<p><b>北交所开闸在即，高质量发展迎来新阶段。</b>北交所拟定于11月15日开市，届时将有首批81家公司在北交所上市，其中71家为存量精选层公司平移至北交所，10家为公开发行上市。我们认为短期北交所开闸对沪深两市提振效应大于资金分流效应。参考科创板设立初期 和精选层近期成交换手，我们预计北交所开市首日成交额在100~200亿左右（占沪深两市成交额的1~2%）。开市3周后成交额可能降至75~120亿左右 （占沪深两市成交额的0.75~1.2%）。科创板开市首日，创业板指和首批上市股对标的半导体、创新药指数均小幅下跌。但由于北交所开市多数股票有涨跌幅限制，且在精选层交易已经定价了转板预期，预计科创板开市首日跷跷板效应不会重演。长期看，北交所开市是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。随着直接融资比例的提升，高质量发展将迎来新阶段。</p>\n<p><b>4、</b><i><b>行业推荐：周期转向消费，高估值转向低估值</b></i></p>\n<p><b>行业配置：从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。</b>从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。1）消费：逐步迈出预期底部，推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/乳业/汽车零部件等方向；2）券商/银行：券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期，银行Q3盈利继续向上，资产质量持续好转；3）新能源：高景气方向仍具稀缺性，推荐新能源车/光伏/绿电等方向。</p>\n<p><b>5、</b><i><b>五维数据全景图</b></i></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/57751868e394da897855fc9e813bebe3\" tg-width=\"823\" tg-height=\"435\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2816b083f4cb30444cdf700c8d4a94bb\" tg-width=\"465\" tg-height=\"616\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/45ad72d0c27f22c0eae176326383871e\" tg-width=\"459\" tg-height=\"622\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>","source":"lsy1605406758829","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>国君策略：结构切换的破局信号出现</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; 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class=\"title\">\n国君策略：结构切换的破局信号出现\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-11-14 11:43 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://mp.weixin.qq.com/s/sveU1HWDNVgaGL3blQaOBg><strong>陈显顺策略研究</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>地产悲观预期修正，结构切换破局信号出现。分母端预期的重心将从2021Q4降准概率下行转向2022Q1宽松强化，结构上预期底+低估值的消费/金融地产受益。\n摘要\n大势研判：业绩空窗期次新、主题行情活跃，恰好为结构切换提供布局窗口。市场交投情绪明显回暖，全A成交额连续7日在万亿以上，赚钱效应提升。结构上，机构对主流赛道基本面超预期的空间存在分歧，近一月基金重仓、茅指数、宁组合指数横盘震荡。下沉中小盘...</p>\n\n<a href=\"https://mp.weixin.qq.com/s/sveU1HWDNVgaGL3blQaOBg\">Web 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 业绩空窗期次新、主题行情活跃，恰好为结构切换提供布局窗口\n2.    地产悲观预期修正，结构切换的破局信号出现\n3.    北交所开闸在即，高质量发展迎来新阶段\n4.    行业推荐：周期转向消费，高估值转向低估值\n5.    五维数据全景图\n\n1、业绩空窗期次新、主题行情活跃，恰好为结构切换提供布局窗口\n大势研判：业绩空窗期次新、主题行情活跃，恰好为结构切换提供布局窗口。市场交投情绪明显回暖，全A成交额连续7日在万亿以上，单周上涨个股比达80%，较前一周提升20个百分点。交投活跃降低了指数破位风险，周中上证指数触及3448点随即V型反弹。结构上，机构对主流赛道基本面超预期的空间存在分歧，近一月基金重仓、茅指数、宁组合指数横盘震荡。下沉中小盘成为博弈型资金发力方向，市场上涨结构出现分化，小盘高贝塔指数跑赢大盘指数，次新股指数持续上涨，主题投资活跃。我们认为，随着年底一系列重要会议的陆续召开，支持消费投资恢复、科技创新等政策的落地方向将进一步明晰，风险评价下行将驱动跨年行情徐徐展开，符合共同富裕、绿色发展的产业方向仍是中期布局重点。结构配置上，维持“站在风格切换的起点”与“低估值收获季”的判断，当前逢低布局低估值板块为最优解。\n\n2、地产悲观预期修正，结构切换的破局信号出现\n地产悲观预期修正，结构切换的破局信号出现。地产融资出现松绑信号，居民中长贷回升验证房贷放款提速，招商、保利宣布拟在银行间市场债券融资，市场对地产悲观预期修正，地产行业指数单周涨幅第一。周五央行、银保监会分别召开会议，均提及房地产相关内容。与此前政策表述相比，会议强调了守住不发生系统性风险和维护房地产市场平稳健康发展。当前政策显示出底线思维，旨在防范房地产领域硬着陆风险，但不会为了短期稳增长而放缓长期结构性改革。对股市来说，地产融资边际微调意味着信用底的进一步确认。我们此前提出风格结构切换的破局之力将率先来自于分母端预期的再次变化，分母端预期的重心将从2021年Q4降准概率下行转向2022年Q1宽松预期的再次强化，结构上预期底已现且具备低估值优势的消费/金融地产等板块将最为受益。\n\n3、北交所开闸在即，高质量发展迎来新阶段\n北交所开闸在即，高质量发展迎来新阶段。北交所拟定于11月15日开市，届时将有首批81家公司在北交所上市，其中71家为存量精选层公司平移至北交所，10家为公开发行上市。我们认为短期北交所开闸对沪深两市提振效应大于资金分流效应。参考科创板设立初期 和精选层近期成交换手，我们预计北交所开市首日成交额在100~200亿左右（占沪深两市成交额的1~2%）。开市3周后成交额可能降至75~120亿左右 （占沪深两市成交额的0.75~1.2%）。科创板开市首日，创业板指和首批上市股对标的半导体、创新药指数均小幅下跌。但由于北交所开市多数股票有涨跌幅限制，且在精选层交易已经定价了转板预期，预计科创板开市首日跷跷板效应不会重演。长期看，北交所开市是落实国家创新驱动发展战略的必然要求，是新形势下全面深化资本市场改革的重要举措。随着直接融资比例的提升，高质量发展将迎来新阶段。\n4、行业推荐：周期转向消费，高估值转向低估值\n行业配置：从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。1）消费：逐步迈出预期底部，推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒/生猪/乳业/汽车零部件等方向；2）券商/银行：券商在财富管理驱动下二次成长、行情持续性将超预期，银行Q3盈利继续向上，资产质量持续好转；3）新能源：高景气方向仍具稀缺性，推荐新能源车/光伏/绿电等方向。\n5、五维数据全景图","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":914,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"posts","isTTM":false}