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  ·04-22
  $英伟达(NVDA)$ 这么简单的逻辑都看不懂？ ai只有服务于实体经济形成正反馈提升生产效率和服务效率，然后不断充实数据大模型，给更多细分领域赋能，才是出路。美国欧洲一没有实体二技术壁垒逐渐被打破，且看中国一季度ai芯片进口量暴跌，英伟达还如何有未来？
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  ·04-20
  乔布斯在天有灵看到这会伤感哭泣吧
  苹果遭抛弃！数位高管卖出股票，今年至今跌超15%
  在2023年取得惊人表现后，苹果的股价今年却遭遇重创。
  苹果遭抛弃！数位高管卖出股票，今年至今跌超15%
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  ·03-19
  $英伟达(NVDA)$ 像极了0几年的美股互联网泡沫，如出一辙，不同的是如今美国的制造业跟0几年简直差天共地。没有实体经济作为基本盘的AI只是空中楼阁，随时坍塌。
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  ·2023-04-05
  5年内被中芯55分市场，10年内必被全面超越
  财报前瞻 | 台积电已没想象力？市场预测Q1营收减幅恐大于预期
  美东时间4月20日，台积电将发布Q1财报，公司预计2023年一季度营收约5126.9亿新台币至5372.5亿新台币，较2022年第四季下滑14.1%~18%。根据彭博一致预期，台积电一季度营收为525
  财报前瞻 | 台积电已没想象力？市场预测Q1营收减幅恐大于预期
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  ·2023-03-31
  美元霸权正在倒塌中
  美联储资产负债表规模终于下降！但第二波银行挤兑开始？
  为了拯救银行业，美联储资产负债表再次膨胀，好消息是，上周资产规模终于下降了；坏消息是，美元短缺持续，第二波银行挤兑危机可能已经开始了……
  美联储资产负债表规模终于下降！但第二波银行挤兑开始？
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justify;\">此外，该公司从未正式宣布的汽车项目在2月底告终，进一步削弱了市场对其的期待。3月，美国司法部起诉苹果，指控其违反联邦法律，以维持其在移动电话市场的主导地位，而苹果则否认iPhone具有垄断性并否认违法行为。</p><p style=\"text-align: justify;\">截至周五收盘，苹果股价今年已下跌超15%，而同期标普500指数则上涨了4%。仅在过去一周，苹果股价就下跌了近7%。</p><p style=\"text-align: justify;\">与此同时，苹果高管们正在抛售自家股票。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>苹果首席执行官库克(Tim Cook)及其四位直接下属在本月出售了价值超过7000万美元的股票。</strong>库克在4月1日通过限制性股票单元的结算获得了196,410股股票，并在当天及4月2日出售了等额的股票，共计获得3330万美元，平均每股售价为169.33美元。库克通过一个名为10b5-1的交易计划出售这些股票，该计划于去年11月28日采纳。</p><p style=\"text-align: justify;\">10b5-1交易计划是一种自动执行交易的机制，当达到特定条件如价格、交易量和时间时便会触发，旨在消除内部人士利用非公开信息获利的可能性。</p><p style=\"text-align: justify;\">该公司首席运营官Jeff Williams在4月11日通过一项计划出售了59,162股苹果股票，共计获得1020万美元，平均每股价格为172.22美元。Williams目前拥有489,944股苹果股份。</p><p style=\"text-align: justify;\">总法律顾问Katherine Adams和零售高级副总裁Deirdre O’Brien在4月1日通过限制性股票单元的结算各自获得了113,309股股票，并在4月2日各自出售了54,732股，共计获得920万美元，平均每股价格为168.9美元。Adams目前拥有293,393股，而O’Brien拥有136,572股。</p><p style=\"text-align: justify;\">首席财务官Luca Maestri在4月11日通过一项计划出售了53,194股苹果股票，共计获得930万美元，平均每股价格为174.12美元。Maestri目前拥有107,788股股份。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>苹果遭抛弃！数位高管卖出股票，今年至今跌超15%</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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Williams在4月11日通过一项计划出售了59,162股苹果股票，共计获得1020万美元，平均每股价格为172.22美元。Williams目前拥有489,944股苹果股份。总法律顾问Katherine Adams和零售高级副总裁Deirdre O’Brien在4月1日通过限制性股票单元的结算各自获得了113,309股股票，并在4月2日各自出售了54,732股，共计获得920万美元，平均每股价格为168.9美元。Adams目前拥有293,393股，而O’Brien拥有136,572股。首席财务官Luca Maestri在4月11日通过一项计划出售了53,194股苹果股票，共计获得930万美元，平均每股价格为174.12美元。Maestri目前拥有107,788股股份。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":450,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":285735630405808,"gmtCreate":1710778092355,"gmtModify":1710778319928,"author":{"id":"3550888125507139","authorId":"3550888125507139","name":"FunnyWong","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3550888125507139","authorIdStr":"3550888125507139"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">$英伟达(NVDA)$&nbsp;</a> 像极了0几年的美股互联网泡沫，如出一辙，不同的是如今美国的制造业跟0几年简直差天共地。没有实体经济作为基本盘的AI只是空中楼阁，随时坍塌。","listText":"<a 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href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、联发科、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>）砍单，受库存调整状况比预期激烈影响，投片量减少并将部分产品所需芯片顺延至第 2 季拉货。</p><p style=\"text-align: start;\">另外据半导体设备商透露，受到终端市场供需反转影响，台积电一季度 7/6 纳米制程产能利用率跌势超乎预期，将拖累首季整体产能利用率大跌，但台积电仍会守住 70% 关卡。有市场分析，在<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 3nm 制程工艺大单的推动下，台积电有能力将整体的产能利用率，保持在 70% 甚至更高的水平。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>分析师 Brad Lin 发布报告指出，受益 ChatGPT 等相关应用，台积电将成为主要受惠者。他指出，生成式 AI 将带动部分种类的半导体需求，而台积电有望搭上生成式 AI 的结构性上升趋势。目前，数据中心 ( 包含超级电脑 ) 约占台积电近 10% 营收。生成式 AI 需要的 CPU、GPU、加速器一开始可能贡献 1-2% 营收，但乐观情境下占比有机会拉高至8%。</p><blockquote><strong>综合最近的财报数据来看，缺少竞争对手的台积电却进入了下行周期</strong></blockquote><p>按照台积电2022年第四季度数据，12月时台积电的销售额为1925.6亿新台币，环比下降13.5%，季度营收则是6255.32亿新台币，环比增速放缓至2%。而本季度的最新公布的营收数据显示，台积电2月合并营收约为1631.74亿新台币，较1月减少了18.4%。业内人士表示，这与全球消费电子需求出现明显波动有关，尤其是智能手机这个大主顾的出货量下滑，直接影响了上游半导体行业的生存状况。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>资深投资人也表示，购买台积电的最佳时机早已过去，在未来，台积电势必会缓慢下坡。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">为何市面上会出现这种观点？台积电到底怎么了？</p><h3>台积电没有想象力？</h3><p style=\"text-align: justify;\">不得不承认，在半导体芯片的领域，台积电有着近乎垄断的地位，但是与其地位不匹配的，却是台积电所畅想的未来已经没有了想象力。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国市场调查公司Gartner披露的2022年全球TOP 10半导体厂家的销售额排名速报中，冠军韩国<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>年销售额为656亿美元，亚军美国英特尔为584亿美元，季军韩国SK海力士为362亿美元。</p><p>这份榜单里没有把台积电等代工厂计算在内，但已经能够看出芯片赛道的特质之一，即马太效应突出。 排名靠前的头部企业坐拥海量资金，它们凭借已有资源持续巩固优势，从而获得更多的订单，吞下更大的蛋糕。</p><p style=\"text-align: justify;\">仔细看排名第三的SK海力士，它与<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSN.UK\">三星</a>的销售额差距已经不小，而根据台积电2022年报，台积电去年一整年的销售额是758.8亿美元，约等于SK海力士的2.1倍。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>就像大量投资者说的那样，台积电是半导体先进制程实力最强大的公司，没有之一，除了三星以外，很难再找到其他可以与台积电抗衡的玩家，想要反超更是不太可能。</strong></p><p><strong>此外，美国拜登政府所推出的《芯片法案》补贴刚刚开放申请，便在业内引发了诸多质疑。台积电董事长刘德音直言，该法案部分条款过于苛刻，台积电方面“无法接受”；韩国方面也表示了强烈不满，当地时间3月30日，韩国政府表示，对于三星电子、SK海力士等韩国企业来说，美国的芯片补贴标准可能是一种“沉重负担”。</strong></p><p><strong>最后，我们还要考虑台积电还面临来自同赛道的激烈竞争。</strong></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>财报前瞻 | 台积电已没想象力？市场预测Q1营收减幅恐大于预期 </title>\n<style 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start;\">因终端市场需求持续疲软，以及客户进一步库存调整影响，台积电预计一季度营收约167亿至175亿美元，以新台币30.7元兑1美元汇率计算，营收金额约5126.9亿新台币至5372.5亿新台币，<strong>较2022年第四季下滑14.1%~18%</strong>。毛利率介于 53.5%~55.5%，营业利益率介于41.5%~43.5%。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>因此，扣除 1-2 月营 3632.25亿新台币，接下来的3月营收金额要超过1495亿元，才可达成财测目标。</strong></p><p style=\"text-align: start;\"><strong><span style=\"color:#923737;\" class=\"color-mark\">不过值得注意的是，受降价砍单潮影响，台积电首季营收季减幅度恐大于预期。</span></strong></p><p style=\"text-align: start;\">进入2023年，消费终端市场疲软，随着客户和供应链持续采取因应措施，台积电预期半导体供应链库存将在2023上半年大幅降低，以平衡至更健康水平。若以美元计，台积电2023上半年营收预期将比2022年同期下降中至高个位数（mid-to-high single digit）百分比。</p><p style=\"text-align: start;\">此前，曾有市场消息称，台积电遭五大客户（AMD、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>、联发科、<a href=\"https://laohu8.com/S/QCOM\">高通</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>）砍单，受库存调整状况比预期激烈影响，投片量减少并将部分产品所需芯片顺延至第 2 季拉货。</p><p style=\"text-align: start;\">另外据半导体设备商透露，受到终端市场供需反转影响，台积电一季度 7/6 纳米制程产能利用率跌势超乎预期，将拖累首季整体产能利用率大跌，但台积电仍会守住 70% 关卡。有市场分析，在<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a> 3nm 制程工艺大单的推动下，台积电有能力将整体的产能利用率，保持在 70% 甚至更高的水平。</p><p style=\"text-align: start;\">此外，<a href=\"https://laohu8.com/S/BAC\">美国银行</a>分析师 Brad Lin 发布报告指出，受益 ChatGPT 等相关应用，台积电将成为主要受惠者。他指出，生成式 AI 将带动部分种类的半导体需求，而台积电有望搭上生成式 AI 的结构性上升趋势。目前，数据中心 ( 包含超级电脑 ) 约占台积电近 10% 营收。生成式 AI 需要的 CPU、GPU、加速器一开始可能贡献 1-2% 营收，但乐观情境下占比有机会拉高至8%。</p><blockquote><strong>综合最近的财报数据来看，缺少竞争对手的台积电却进入了下行周期</strong></blockquote><p>按照台积电2022年第四季度数据，12月时台积电的销售额为1925.6亿新台币，环比下降13.5%，季度营收则是6255.32亿新台币，环比增速放缓至2%。而本季度的最新公布的营收数据显示，台积电2月合并营收约为1631.74亿新台币，较1月减少了18.4%。业内人士表示，这与全球消费电子需求出现明显波动有关，尤其是智能手机这个大主顾的出货量下滑，直接影响了上游半导体行业的生存状况。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>资深投资人也表示，购买台积电的最佳时机早已过去，在未来，台积电势必会缓慢下坡。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">为何市面上会出现这种观点？台积电到底怎么了？</p><h3>台积电没有想象力？</h3><p style=\"text-align: justify;\">不得不承认，在半导体芯片的领域，台积电有着近乎垄断的地位，但是与其地位不匹配的，却是台积电所畅想的未来已经没有了想象力。</p><p style=\"text-align: justify;\">美国市场调查公司Gartner披露的2022年全球TOP 10半导体厂家的销售额排名速报中，冠军韩国<a 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季拉货。另外据半导体设备商透露，受到终端市场供需反转影响，台积电一季度 7/6 纳米制程产能利用率跌势超乎预期，将拖累首季整体产能利用率大跌，但台积电仍会守住 70% 关卡。有市场分析，在苹果 3nm 制程工艺大单的推动下，台积电有能力将整体的产能利用率，保持在 70% 甚至更高的水平。此外，美国银行分析师 Brad Lin 发布报告指出，受益 ChatGPT 等相关应用，台积电将成为主要受惠者。他指出，生成式 AI 将带动部分种类的半导体需求，而台积电有望搭上生成式 AI 的结构性上升趋势。目前，数据中心 ( 包含超级电脑 ) 约占台积电近 10% 营收。生成式 AI 需要的 CPU、GPU、加速器一开始可能贡献 1-2% 营收，但乐观情境下占比有机会拉高至8%。综合最近的财报数据来看，缺少竞争对手的台积电却进入了下行周期按照台积电2022年第四季度数据，12月时台积电的销售额为1925.6亿新台币，环比下降13.5%，季度营收则是6255.32亿新台币，环比增速放缓至2%。而本季度的最新公布的营收数据显示，台积电2月合并营收约为1631.74亿新台币，较1月减少了18.4%。业内人士表示，这与全球消费电子需求出现明显波动有关，尤其是智能手机这个大主顾的出货量下滑，直接影响了上游半导体行业的生存状况。资深投资人也表示，购买台积电的最佳时机早已过去，在未来，台积电势必会缓慢下坡。为何市面上会出现这种观点？台积电到底怎么了？台积电没有想象力？不得不承认，在半导体芯片的领域，台积电有着近乎垄断的地位，但是与其地位不匹配的，却是台积电所畅想的未来已经没有了想象力。美国市场调查公司Gartner披露的2022年全球TOP 10半导体厂家的销售额排名速报中，冠军韩国三星电子年销售额为656亿美元，亚军美国英特尔为584亿美元，季军韩国SK海力士为362亿美元。这份榜单里没有把台积电等代工厂计算在内，但已经能够看出芯片赛道的特质之一，即马太效应突出。 排名靠前的头部企业坐拥海量资金，它们凭借已有资源持续巩固优势，从而获得更多的订单，吞下更大的蛋糕。仔细看排名第三的SK海力士，它与三星的销售额差距已经不小，而根据台积电2022年报，台积电去年一整年的销售额是758.8亿美元，约等于SK海力士的2.1倍。就像大量投资者说的那样，台积电是半导体先进制程实力最强大的公司，没有之一，除了三星以外，很难再找到其他可以与台积电抗衡的玩家，想要反超更是不太可能。此外，美国拜登政府所推出的《芯片法案》补贴刚刚开放申请，便在业内引发了诸多质疑。台积电董事长刘德音直言，该法案部分条款过于苛刻，台积电方面“无法接受”；韩国方面也表示了强烈不满，当地时间3月30日，韩国政府表示，对于三星电子、SK海力士等韩国企业来说，美国的芯片补贴标准可能是一种“沉重负担”。最后，我们还要考虑台积电还面临来自同赛道的激烈竞争。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1159,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":653006118,"gmtCreate":1680276879534,"gmtModify":1680278939024,"author":{"id":"3550888125507139","authorId":"3550888125507139","name":"FunnyWong","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3550888125507139","authorIdStr":"3550888125507139"},"themes":[],"htmlText":"美元霸权正在倒塌中","listText":"美元霸权正在倒塌中","text":"美元霸权正在倒塌中","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/653006118","repostId":"2323089425","repostType":2,"repost":{"id":"2323089425","pubTimestamp":1680254215,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2323089425?lang=&edition=full","pubTime":"2023-03-31 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class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/082cdde7b856f5574d006b6762b83a14\" tg-width=\"967\" tg-height=\"658\"/></p><p><strong>过去三周有3040亿美元的资金流入</strong>，创下了新冠疫情封锁危机以来的创纪录增幅。正如道明证券策略师戈德堡（Gennadiy Goldberg）在谈到上周的数据时所说：</p><blockquote>“这一数据与银行系统持续的存款外逃是一致的，储户通过货币基金间接将现金投资于政府债券，并避开银行信贷。这回答了‘钱离开银行系统后去了哪里？’的问题。”</blockquote><p>与此同时，美联储每周资产负债表也更新了，数据显示，<strong>其资产负债表上周实际上小幅收缩了278亿美元，其中美联储自身的QT（量化紧缩）计划缩减了100亿美元的美债和MBS（抵押贷款支持证券）。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/973365948743395579a82d27379216e2\" tg-width=\"967\" tg-height=\"636\"/></p><p>美联储实际准备金方面，<strong>其担保工具借款从1640亿美元小幅下降到1530亿美元</strong>，但仍然远高于SVB倒闭之前的45亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73e7240e5fad99f24134793ed450de51\" tg-width=\"967\" tg-height=\"658\"/></p><p>其构成也发生了变化，贴现窗口的使用减少了220亿美元至880亿美元，<strong>部分抵消了美联储全新的银行定期融资计划（BTFP）的增加，后者增加了107亿美元</strong>，从上周的537亿美元增加到644亿美元。与此同时，包括美联储向FDIC为解决SVB和签名银行问题而设立的过桥银行提供的贷款等其他信贷扩张则基本持平，为1801亿美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0e470f4250a3d22f3c1d1966b21f01cd\" tg-width=\"967\" tg-height=\"664\"/></p><p>美联储的美元流动性掉期在过去一周仅维持在微不足道的5.85亿美元，其中1亿美元流向瑞士央行，48.75亿美元流向欧洲央行。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/50758e31fed98dce53b4a1913b330171\" tg-width=\"967\" tg-height=\"664\"/></p><p>但是至少有一家银行在美联储的外国回购工具中储备了550亿美元的巨额资金。<strong>这意味着美元短缺仍在继续，好消息是至少这已经低于上周创纪录的600亿美元。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4024a3c8a9250aed5aefa2915b5aa5c7\" tg-width=\"967\" tg-height=\"648\"/></p><p>最后，根据<a href=\"https://laohu8.com/S/BCS\">巴克莱银行</a>的说法，<strong>第二波银行挤兑浪潮已经开始</strong>，虽然燃烧速度较慢，但力度更大，因为“对价格敏感”的储户不再蛰伏，但也没有积极寻找存款的最佳地点。因此，要说银行业危机已经结束还为时尚早。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b901de82f7ec3d432c31a93f95918a97\" tg-width=\"1279\" tg-height=\"676\"/></p><p>尽管如此，还是有一些好消息的。虽然货币市场基金规模升至历史新高，但一周的增幅从上周的1174亿美元下降了近50%，只有660亿美元，这是自银行危机开始以来最慢的。换句话说，<strong>至少就目前而言，存款外流正在放缓。</strong></p></body></html>","source":"xnew_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>美联储资产负债表规模终于下降！但第二波银行挤兑开始？</title>\n<style 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