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人面瘦猩

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- 人面瘦猩人面瘦猩
  ·2021-08-12
  木头姐是谁，我只认识玩偶姐
  外资清仓中概股？这些没抛，“木头姐”表态来了
  https://mp.weixin.qq.com/s/AP7TC-M9mt541lnsds9q-w
  外资清仓中概股？这些没抛，“木头姐”表态来了
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- 人面瘦猩人面瘦猩
  ·2020-11-09
  什么叫老经济？
  港股2021年展望：或跑赢A股，新经济仍是全年制胜关键
  在2020年H股市场因公共卫生事件而遭遇历史性扰动、仍然明显跑输全球其它市场后，展望2021年我们持续看好H股市场，预计明年市场收益率有望达到两位数。在更为强劲的盈利表现、较低的估值水平和有利的流动性
  港股2021年展望：或跑赢A股，新经济仍是全年制胜关键
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- 人面瘦猩人面瘦猩
  ·2020-10-09
  为啥AMD跌了
  盘前异动：赛灵思大涨16%，或被AMD收购
  10月9日（周五），美股三大指数期货在盘前交易时段集体上涨。高盛资深投资策略师表示，如今经济和政治的不可预测性让策略师们瞠目结舌，美国股市在美国大选前面临着大幅下挫的可能。赛灵思盘前涨近16%，AMD
  盘前异动：赛灵思大涨16%，或被AMD收购
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表示，虽然监管整顿影响了回报预期，但对中国的整体看法是不变的：中国仍然是一个巨大的、不断增长和引人注目的投资机会。\n减仓派“木头姐”至少持百亿中国资产\n长期赛道选手逢低买入\n美国主动管理科技基金的代表“木头姐”，在其旗舰基金清仓相关中概股持仓，但其余规模稍小的基金中，持有中概股比例并不低。\n截至8月11日，方舟自动化及机器人ETF中仍持有京东、百度、小牛电动和比亚迪，合计持股比率达8.71%；持仓市值近25亿美元（约合160亿元人民币），显示出其对于电商及新能源车的信心。\n\n“木头姐”也表态对中国资产仍持有“开放态度”。在本周二的网络研讨会上，她表示在投资中国资产这一问题上，其关注领域中许多公司多方面包括值等都在下降，可能不会很快恢复，甚至可能会进一步下跌。但她也明确，会在创新领域发现一些非常有趣的公司，所以会对此保持开放的态度。\n更有机构乘机抄底。知名长线科技投资机构柏基投资（Baillie Gifford），在 7 月末港股大幅波动之时，大幅加仓美团，持股比例增至 5.12%。\n目前，哪些领域会受到政府政策影响仍然受到外资高度关注，摩根士丹利就在近期一份研报中列出了包括可能受到影响的领域，包括科技、地产、消费、医疗及碳中和等。\n\n哪些赛道被外资看好？\n随着政府大力监管教培及垄断性的科技巨头，部分外资开始调转在中国的投资方向。许多受到政策鼓励的行业，被外资视为政策调整下涌现出来的新赛道：\n房屋租赁市场：\n今年政府加强了购房限制，大力控制房价，并吸引资金帮助提供出租房，这引起了大量外资机构的兴趣。APG 资产管理公司准备在未来 3 至 5 年内向中国出租房屋投入约12亿美元，这家美国私募股权巨头投资了不少中国的公寓租赁品牌如魔方、自如等。黑石集团和华平投资等海外投资者也正加大投资这一领域。\n外资认为，长期租赁住房是中国的下一个重大机遇，就像 10 年前的物流中心或 5 年前的数据中心。上海、北京等大城市日益增长的人口密度、严格的购房限制以及推迟结婚和生育等因素，将促进对多户型住房长租的需求。\n医疗数字化：\n尽管中国在电子商务、移动支付和外卖等领域已经完全数字化，走在全球前列，但医疗保健却没有迅速更上。中国的医疗保健可能很快就会面临数字化快速增长拐点，“木头姐”旗下的方舟集团看到了该行业的巨大机遇。根据方舟集团本周发布的研究报告，一些公司可能会从此转型中获益匪浅。\n该研报指出，数字化转型可以减轻医院的压力，可以发力的领域包括在线咨询、人工智能辅助的临床诊断系统、数字化医疗应用程序、处方药配送到家以及专业护理平台，数字化转型会使超负荷工作的医生看病更有效率，病人也会得到更好的服务和治疗。\n方舟集团估计，随着数字化转型，中国的在线问诊可能会大幅增加，从2019年占所有医疗就诊的6% 增加到2025年的50% ，从15亿美元增长为规模达500亿美元的市场。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2134,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":305331906,"gmtCreate":1604906317805,"gmtModify":1703835034584,"author":{"id":"3547709264511432","authorId":"3547709264511432","name":"人面瘦猩","avatar":"https://static.tigerbbs.com/72761d70e0e08c3cf57e7db825d01e22","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3547709264511432","authorIdStr":"3547709264511432"},"themes":[],"htmlText":"什么叫老经济？","listText":"什么叫老经济？","text":"什么叫老经济？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/305331906","repostId":"1110362122","repostType":2,"repost":{"id":"1110362122","weMediaInfo":{"introduction":"图文并茂讲解中金深度研究报告","home_visible":1,"media_name":"中金点睛","id":"1012212489","head_image":"https://static.tigerbbs.com/6b16ed39660b4e0c835afdaf1c94aa75"},"pubTimestamp":1604883564,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1110362122?lang=&edition=full","pubTime":"2020-11-09 08:59","market":"hk","language":"zh","title":"港股2021年展望：或跑赢A股，新经济仍是全年制胜关键","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1110362122","media":"中金点睛","summary":"在2020年H股市场因公共卫生事件而遭遇历史性扰动、仍然明显跑输全球其它市场后，展望2021年我们持续看好H股市场，预计明年市场收益率有望达到两位数。在更为强劲的盈利表现、较低的估值水平和有利的流动性","content":"<p>在2020年H股市场因公共卫生事件而遭遇历史性扰动、仍然明显跑输全球其它市场后，展望2021年我们持续看好H股市场，预计明年市场收益率有望达到两位数。在更为强劲的盈利表现、较低的估值水平和有利的流动性三大因素共同支撑下，我们预计到2021年底恒生国企指数和MSCI中国指数分别攀升至11800点和120点，与目前相比分别存在约12.4%和10%的上涨空间。</p>\n<p>当前复苏深化交易仍占主导，新老配置偏均衡，但全年来看，新经济仍是制胜的关键。</p>\n<p><b>2021年展望：复苏深化扩散vs. 政策回归正常化;长期结构性趋势强化</b></p>\n<p>2020年公共卫生事件冲击下H股一度剧烈动荡，并明显跑输全球主要市场。展望2021年，我们看好海外中资股市场表现，预计有望实现两位数的收益。在强劲的盈利增长、较低的估值水平和依然有利的流动性环境共同支撑下，我们预计恒生国企指数和MSCI中国指数在2021年分别攀升至11800点和120点，隐含~12.4%和10%的上涨空间。具体来看：</p>\n<p>经济复苏深化有望支撑企业实现达到两位数的盈利增长。中国经济复苏的步伐和力度持续领先全球其它主要经济体，使其得以在全球贸易中份额不断上升，以满足在其他地方无法得到满足的需求。与此同时，国内经济增长动力正在逐渐从年初的基建和房地产领域扩散至消费和制造业领域。这一背景下，结合中金宏观组对2021年中国GDP有望实现9%增长的预期，我们预计2021年海外中资股净利润增速有望达到17%，明显好于2020年的-7.7%，其中金融行业和非金融行业盈利增速预计分别为8.8%和27.1%。</p>\n<p>与此同时，政策可能回归正常化，但市场流动性环境有望维持良好。我们认为国内政策将从危机时的极端水平逐步回归正常化，甚至可能带来信贷被动收紧的局面。但是，在更多海外资金流入以及内地居民资产配置需求上升吸引更多港股通资金流入的推动下，我们预计香港市场的流动性仍然有望保持利好。</p>\n<p>较低的估值水平隐含更多上行空间，并有望跑赢其他市场。A/H溢价处于历史高位、同时港股市场特别是老经济板块估值处于历史低点，这可能意味着与A股相比，H股或许将提供更好的投资机会。</p>\n<p>长期角度来看，我们认为香港作为投资中国新经济桥头堡的地位将日益巩固，这不仅会提升香港市场对长线投资者的吸引力，港股市场这一结构性变化也契合十四五规划中国经济转型长期趋势，即新经济、数字化转型、消费升至与制造业升级、以及绿色发展等等。</p>\n<p><b>投资建议：短期均衡配置阶段性机会;长期新经济仍是制胜关键</b></p>\n<p>随着中国经济复苏的深化和扩散，我们建议投资者在一定阶段可以考虑新老经济之间适当的均衡配置。同时考虑到估值水平，尤其是老经济板块估值较低而且海外资金有望继续回流，我们认为H股可能跑赢A股。不过，随着下半年在政策正常化更为明确走向“紧信用”后，我们相信新经济板块有望重拾动能，因此仍是全年维度制胜的关键。</p>\n<p>具体而言，我们建议超配信息技术、汽车、耐用消费品、资本品、券商和保险板块，但低配能源、交通运输和电信板块。另外，我们建议标配原材料、房地产、银行、传媒、零售、日常消费和医疗保健板块。</p>\n<p>在报告中文中，我们对海外中资股策略首选组合进行了更新，同时整理出了五大投资组合，即复苏深化、否极泰来、新“中国制造”、消费升级和绿色发展，供投资者参考。主题机会方面，我们建议投资者关注中概股回归和港股新经济占比上升、互联互通扩容等进一步改革措施、以及人民币升值的潜在影响。</p>\n<p>图表：我们预计国企指数(HSCEI)将在2021年达到11800，MSCI China将在2021年达到120，分别较当前水平高出12.4%和10%</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9c143971de278adc2e282c650ae4ea0a\" tg-width=\"662\" tg-height=\"435\"></p>\n<p>资料来源：Factset, 媒体资讯, <a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研究部</p>\n<p>图表：在2020年1季度经历了两次暴跌之后，MSCI China大幅反弹，而恒生指数(HSI)和国企指数(HSCEI)缺乏动力</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c7f76192eb99be02ffb5a4a27f305e55\" tg-width=\"659\" tg-height=\"435\"></p>\n<p>资料来源：Factset, 媒体资讯, <a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>研究部</p>\n<p>图表：中国的复工进度已达到98%，遥遥领先于欧洲和美国</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/73bba7c1679b049138f85d649c4b86dc\" tg-width=\"668\" tg-height=\"480\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯, Clarkson, Google map, TSA, OpenTable, <a href=\"https://laohu8.com/S/601995\">中金公司</a>研究部</p>\n<p>图表：我们预计2021年中国境外整体收入将实现16.9%的增长</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e001030456581ff496b03835b0dca6ad\" tg-width=\"673\" tg-height=\"480\"></p>\n<p>资料来源：Factset, 媒体资讯, <a href=\"https://laohu8.com/S/03908\">中金公司</a>研究部</p>\n<p>图表：M2和社融增长明显反弹</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/67b42804aa8108ab881480ff27f7cc9d\" tg-width=\"659\" tg-height=\"438\"></p>\n<p>资料来源：万得资讯，中金公司研究部</p>\n<p>图表：相比于流入趋势不明显的境外资金，今年流入港股的南向资金创历史记录</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/02e036b06091993a7662a29c9ffb44bd\" tg-width=\"647\" tg-height=\"436\"></p>\n<p>资料来源：EPFR, 万得资讯, 中金公司研究部</p>\n<p>图表：累计流入海外中资股的海外资金</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e822f11d010135a00aef0884ff3de70e\" tg-width=\"664\" tg-height=\"437\"></p>\n<p>资料来源：EPFR, 万得资讯, 中金公司研究部</p>\n<p>图表：MSCI China目前市盈率达到16年历史区间高位，同时行业估值出现极端分化</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/01ec038f25bc18920ec343da39080332\" tg-width=\"660\" tg-height=\"437\"></p>\n<p>资料来源：Factset, 媒体资讯, 中金公司研究部</p>\n<p>图表：中资股中新经济板块市值规模已达60%</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c57876853c06e662417a04d6ea497dad\" tg-width=\"657\" 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08:59</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>在2020年H股市场因公共卫生事件而遭遇历史性扰动、仍然明显跑输全球其它市场后，展望2021年我们持续看好H股市场，预计明年市场收益率有望达到两位数。在更为强劲的盈利表现、较低的估值水平和有利的流动性三大因素共同支撑下，我们预计到2021年底恒生国企指数和MSCI中国指数分别攀升至11800点和120点，与目前相比分别存在约12.4%和10%的上涨空间。</p>\n<p>当前复苏深化交易仍占主导，新老配置偏均衡，但全年来看，新经济仍是制胜的关键。</p>\n<p><b>2021年展望：复苏深化扩散vs. 政策回归正常化;长期结构性趋势强化</b></p>\n<p>2020年公共卫生事件冲击下H股一度剧烈动荡，并明显跑输全球主要市场。展望2021年，我们看好海外中资股市场表现，预计有望实现两位数的收益。在强劲的盈利增长、较低的估值水平和依然有利的流动性环境共同支撑下，我们预计恒生国企指数和MSCI中国指数在2021年分别攀升至11800点和120点，隐含~12.4%和10%的上涨空间。具体来看：</p>\n<p>经济复苏深化有望支撑企业实现达到两位数的盈利增长。中国经济复苏的步伐和力度持续领先全球其它主要经济体，使其得以在全球贸易中份额不断上升，以满足在其他地方无法得到满足的需求。与此同时，国内经济增长动力正在逐渐从年初的基建和房地产领域扩散至消费和制造业领域。这一背景下，结合中金宏观组对2021年中国GDP有望实现9%增长的预期，我们预计2021年海外中资股净利润增速有望达到17%，明显好于2020年的-7.7%，其中金融行业和非金融行业盈利增速预计分别为8.8%和27.1%。</p>\n<p>与此同时，政策可能回归正常化，但市场流动性环境有望维持良好。我们认为国内政策将从危机时的极端水平逐步回归正常化，甚至可能带来信贷被动收紧的局面。但是，在更多海外资金流入以及内地居民资产配置需求上升吸引更多港股通资金流入的推动下，我们预计香港市场的流动性仍然有望保持利好。</p>\n<p>较低的估值水平隐含更多上行空间，并有望跑赢其他市场。A/H溢价处于历史高位、同时港股市场特别是老经济板块估值处于历史低点，这可能意味着与A股相比，H股或许将提供更好的投资机会。</p>\n<p>长期角度来看，我们认为香港作为投资中国新经济桥头堡的地位将日益巩固，这不仅会提升香港市场对长线投资者的吸引力，港股市场这一结构性变化也契合十四五规划中国经济转型长期趋势，即新经济、数字化转型、消费升至与制造业升级、以及绿色发展等等。</p>\n<p><b>投资建议：短期均衡配置阶段性机会;长期新经济仍是制胜关键</b></p>\n<p>随着中国经济复苏的深化和扩散，我们建议投资者在一定阶段可以考虑新老经济之间适当的均衡配置。同时考虑到估值水平，尤其是老经济板块估值较低而且海外资金有望继续回流，我们认为H股可能跑赢A股。不过，随着下半年在政策正常化更为明确走向“紧信用”后，我们相信新经济板块有望重拾动能，因此仍是全年维度制胜的关键。</p>\n<p>具体而言，我们建议超配信息技术、汽车、耐用消费品、资本品、券商和保险板块，但低配能源、交通运输和电信板块。另外，我们建议标配原材料、房地产、银行、传媒、零售、日常消费和医疗保健板块。</p>\n<p>在报告中文中，我们对海外中资股策略首选组合进行了更新，同时整理出了五大投资组合，即复苏深化、否极泰来、新“中国制造”、消费升级和绿色发展，供投资者参考。主题机会方面，我们建议投资者关注中概股回归和港股新经济占比上升、互联互通扩容等进一步改革措施、以及人民币升值的潜在影响。</p>\n<p>图表：我们预计国企指数(HSCEI)将在2021年达到11800，MSCI 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政策回归正常化;长期结构性趋势强化\n2020年公共卫生事件冲击下H股一度剧烈动荡，并明显跑输全球主要市场。展望2021年，我们看好海外中资股市场表现，预计有望实现两位数的收益。在强劲的盈利增长、较低的估值水平和依然有利的流动性环境共同支撑下，我们预计恒生国企指数和MSCI中国指数在2021年分别攀升至11800点和120点，隐含~12.4%和10%的上涨空间。具体来看：\n经济复苏深化有望支撑企业实现达到两位数的盈利增长。中国经济复苏的步伐和力度持续领先全球其它主要经济体，使其得以在全球贸易中份额不断上升，以满足在其他地方无法得到满足的需求。与此同时，国内经济增长动力正在逐渐从年初的基建和房地产领域扩散至消费和制造业领域。这一背景下，结合中金宏观组对2021年中国GDP有望实现9%增长的预期，我们预计2021年海外中资股净利润增速有望达到17%，明显好于2020年的-7.7%，其中金融行业和非金融行业盈利增速预计分别为8.8%和27.1%。\n与此同时，政策可能回归正常化，但市场流动性环境有望维持良好。我们认为国内政策将从危机时的极端水平逐步回归正常化，甚至可能带来信贷被动收紧的局面。但是，在更多海外资金流入以及内地居民资产配置需求上升吸引更多港股通资金流入的推动下，我们预计香港市场的流动性仍然有望保持利好。\n较低的估值水平隐含更多上行空间，并有望跑赢其他市场。A/H溢价处于历史高位、同时港股市场特别是老经济板块估值处于历史低点，这可能意味着与A股相比，H股或许将提供更好的投资机会。\n长期角度来看，我们认为香港作为投资中国新经济桥头堡的地位将日益巩固，这不仅会提升香港市场对长线投资者的吸引力，港股市场这一结构性变化也契合十四五规划中国经济转型长期趋势，即新经济、数字化转型、消费升至与制造业升级、以及绿色发展等等。\n投资建议：短期均衡配置阶段性机会;长期新经济仍是制胜关键\n随着中国经济复苏的深化和扩散，我们建议投资者在一定阶段可以考虑新老经济之间适当的均衡配置。同时考虑到估值水平，尤其是老经济板块估值较低而且海外资金有望继续回流，我们认为H股可能跑赢A股。不过，随着下半年在政策正常化更为明确走向“紧信用”后，我们相信新经济板块有望重拾动能，因此仍是全年维度制胜的关键。\n具体而言，我们建议超配信息技术、汽车、耐用消费品、资本品、券商和保险板块，但低配能源、交通运输和电信板块。另外，我们建议标配原材料、房地产、银行、传媒、零售、日常消费和医疗保健板块。\n在报告中文中，我们对海外中资股策略首选组合进行了更新，同时整理出了五大投资组合，即复苏深化、否极泰来、新“中国制造”、消费升级和绿色发展，供投资者参考。主题机会方面，我们建议投资者关注中概股回归和港股新经济占比上升、互联互通扩容等进一步改革措施、以及人民币升值的潜在影响。\n图表：我们预计国企指数(HSCEI)将在2021年达到11800，MSCI China将在2021年达到120，分别较当前水平高出12.4%和10%\n\n资料来源：Factset, 媒体资讯, 中金公司研究部\n图表：在2020年1季度经历了两次暴跌之后，MSCI China大幅反弹，而恒生指数(HSI)和国企指数(HSCEI)缺乏动力\n\n资料来源：Factset, 媒体资讯, 中金公司研究部\n图表：中国的复工进度已达到98%，遥遥领先于欧洲和美国\n\n资料来源：万得资讯, Clarkson, Google map, TSA, OpenTable, 中金公司研究部\n图表：我们预计2021年中国境外整体收入将实现16.9%的增长\n\n资料来源：Factset, 媒体资讯, 中金公司研究部\n图表：M2和社融增长明显反弹\n\n资料来源：万得资讯，中金公司研究部\n图表：相比于流入趋势不明显的境外资金，今年流入港股的南向资金创历史记录\n\n资料来源：EPFR, 万得资讯, 中金公司研究部\n图表：累计流入海外中资股的海外资金\n\n资料来源：EPFR, 万得资讯, 中金公司研究部\n图表：MSCI China目前市盈率达到16年历史区间高位，同时行业估值出现极端分化\n\n资料来源：Factset, 媒体资讯, 中金公司研究部\n图表：中资股中新经济板块市值规模已达60%\n\n资料来源：Datastream，中金公司研究部\n图表：南下资金偏好新经济板块\n\n资料来源：EPFR, 万得资讯, 中金公司研究部\n图表：2021年板块比较与配置建议","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1920,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":300220831,"gmtCreate":1602240505523,"gmtModify":1703826196553,"author":{"id":"3547709264511432","authorId":"3547709264511432","name":"人面瘦猩","avatar":"https://static.tigerbbs.com/72761d70e0e08c3cf57e7db825d01e22","crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3547709264511432","authorIdStr":"3547709264511432"},"themes":[],"htmlText":"为啥AMD跌了","listText":"为啥AMD跌了","text":"为啥AMD跌了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/300220831","repostId":"1152731426","repostType":4,"repost":{"id":"1152731426","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1602231416,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1152731426?lang=&edition=full","pubTime":"2020-10-09 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