【券商聚焦】招商证券维持BOSS直聘(BZ)“强烈推荐”评级 加大降本增效力度有望进一步加速业绩释放
金吾财讯 | 招商证券发研报指,BOSS直聘 2024Q3实现营收19.1亿元/+19.0%,归母净利润4.7亿元/+10.0%,经营利润3.3亿元/+26.5%,经调整归母净利润7.4亿元/+4.1%,整体收入及经营业绩符合预期。长期来看用户拓展依旧是公司收入增长的重要驱动,叠加公司加大降本增效力度有望进一步加速业绩释放,该行预计公司2024-2026年实现Non-GAAP归母净利润27.5/33.3/38.2亿元,24-26年对应PE分别为17x/14x/12x,维持“强烈推荐”评级。