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2024年9月27日，Jackson Acquisition II 是一家针对医疗保健领域的空白支票公司，该公司于周五向美国证券交易委员会提交了首次公开募股申请，计划募集高达 2 亿美元的资金。这家总部位于佐治亚州阿尔法利塔的公司计划以每股 10 美元的价格发行 2000 万股股票，募集 2 亿美元资金。每股股票包含一股普通股和三分之一的认股权证，可行使价为 11.50 美元。按照拟议的交易规模，Jackson Acquisition II 的市值将达到 2.56 亿美元。Jackson Acquisition II 公司由首席执行官兼董事长理查德·杰克逊（Richard Jackson）和首席财务官大卫·劳伦斯（David Lawrence）领导，前者是医疗保健人力资源公司 Jackson Healthcare 的董事长兼首席执行官，后者曾在 Neurotrauma Sciences 和 Acorda Therapeutics 担任高管职位。Jackson Acquisition II 计划瞄准医疗保健行业，重点关注市场领先公司、家族式公司、机构支持的企业和企业分拆。Richard Jackson 之前的 SPAC Jackson Acquisition（原 NYSE：RJAC.U）于 2021 年 12 月上市，并于 2023 年 6 月清算。之前的 SPAC 由前总统候选人杰布·布什（Jeb Bush）担任主席。Jackson Acquisition II 公司总部位于佐治亚州阿尔法利塔，成立于 2024 年，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 JACS.U。Roth Capital 是该交易的唯一账簿管理人。    

氢燃料电池汽车研发与制造商小氢汽车，于2024年7月12日与SPAC公司Aquaron Acquisition(AQUNU)签订合并协议，拟通过借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市，合并后新公司估值拟为10亿美金，交易完成后，小氢汽车的现有股东将保留合并业务的大部分流通股份。值得注意的是，在2023年3月，小氢汽车当时持股100%的股东轻程(上海)物联网科技有限公司（以下简称“轻程物联”）也曾与AQUNU签订合并协议，计划通过借壳实现在纳斯达克上市。但由于轻程物联为整合业务进行重组，导致前次合并协议失效。如今，小氢汽车将代替轻程物联上市。8月5日中国证监会接收其上市备案申请，备案补充材料要求如下(2024年8月23日—2024年8月29日)：    小氢汽车请你公司补充说明以下事项，请律师进行核查并出具明确的法律意见:一、你公司主要境内运营实体方氢易氢收购小氢汽车股权的定价依据、支付完成情况及税费缴纳情况。二、你公司本次合并交易是否涉及同步定向发行。三、你公司与境外特殊目的并购公司的合并交易按照《关于非居民企业间接转让财产企业所得税若干问题的公告》的相关规定进行税务申报缴纳情况。近期热文：宝绿特 BoReTech，拟台湾证券交易所上市，在中国证监会备案鼎立保险经纪/Leading Group，拟借壳SPAC在美国上市来自上海的SPAC今晚将在纳斯达克上市，募集5000万美金贵之言医药，拟借壳SPAC在美国上市中国证监会：小菜园餐饮赴香港上市获境外发行上市备案通知书SPAC回归，9家公司筹集了20亿美元，交易量创2022年来新高中国证监会：新吉奥房车，赴香港上市获备案通知书小圈子交流创造最大化价值，现在扫描如下二维码，加入专业SPAC投资交流社群。        

2024年8月15日，保险经纪公司北京鼎立保险经纪有限责任公司的实质控股股东Leading Group，与SPAC公司(美国特殊目的收购公司) Healthcare AI Acquisition(HAIA)签订合并协议，拟通过借壳SPAC在美国纳斯达克挂牌上市。    是次合并，估值拟为4.3亿美金，另外双方计划额外筹集5000万美元的私募融资。    拟议交易完成后，Leading Group的股东将保留合并公司的大部分已发行股份，并且Leading Group将指定合并公司董事会的大部分董事。合并后Leading Group将作为合并实体的存续方，并将在纳斯达克上市。2024 年 8 月 15 日，Leading Group Limited（“LEADING”）是一家在中国保险服务领域运营的持牌数字保险经纪公司，也是保险渠道专家；Healthcare AI Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：HAIA），是一家上市特殊目的收购公司，今天宣布双方已签署最终业务合并协议，其中 HAIA 和 LEADING 将进行一系列合并交易，从而使 LEADING 成为合并后实体的存续实体。合并完成后，双方打算将合并后公司在纳斯达克股票市场上市。合并后公司将继续由 LEADING 经验丰富的高级管理团队领导。LEADING 董事长 Ross Benson 先生表示：“HAIA 团队一直与 LEADING 密切合作，就拟议交易的条款达成一致。我们对即将在纳斯达克上市感到兴奋，这将为 LEADING 提供一个发展资本和投资者参与全球最大发展中保险市场的平台。”“LEADING 拥有强大的合作伙伴和销售渠道网络，拥有丰富的在线经验。作为保险服务市场的 B2B 参与者，中国市场提供了巨大的增长潜力。”“我们很荣幸能成为 LEAD

今晚，总部位于上海的SPAC：Future Vision II Acquisition Corp将在纳斯达克上市，代码：FVNNU。公司计划募集5000万美金，本次发行完成后，发起人团队将持股23%，公司并购标的不限制区域和行业，但是重点偏向于大中华区的TMT行业。例如智能芯片、5G、集成电路以及其他新兴技术。Future Vision II Acquisition 是一家面向大中华区 TMT 行业的空白支票公司，该公司于2024年6月20日向美国证券交易委员会提交了首次公开募股申请，拟募资 5000 万美元。    这家总部位于中国上海的公司计划以每股 10 美元的价格发行 500 万股股票，募资 5000 万美元。每股股票包含一股普通股和一项在完成初始业务合并后获得十分之一股票的权利。按照拟议的交易规模，Future Vision II Acquisition 的市值将达到 6500 万美元。Future Vision II Acquisition 由首席执行官兼董事长Xiaodong Wang领导，王晓东目前担任Beijing Shangshanyihe Investment Management公司总经理。该 SPAC 计划瞄准在大中华区运营或有运营前景的 TMT 行业企业，重点关注那些拥有先进且高度差异化的行业解决方案的企业，例如智能芯片、5G、集成电路和其他新兴技术。Future Vision II Acquisition 成立于 2024 年，计划在纳斯达克上市，股票代码为 FVNNU。该公司于 2024 年 3 月 29 日秘密提交了申请。EF Hutton 是该交易的唯一账簿管理人。

     9月3日，SPAC公司DT Cloud Acquisition(DYCQ)公告，公司与Shanghai Maius Pharmaceutical Technology Co., LTD(上海贵之言医药科技有限公司，下称“贵之言医药”)签订了一份不具约束力的意向书，以进行业务合并。根据意向书，DT Cloud Acquisition将收购上海贵之言医药科技有限公司100%的已发行股本以及股本等价物或其全部业务，具体交易结构将由双方根据进一步的尽职调查结果和其他考虑因素在稍后确定。预计将在2024年第四季度宣布合并的更多细节。贵之言医药，成立于2015年，是一家以创新制剂和新靶点小分子化学药物为核心竞争力的生物医药技术研发公司。截至9月10日收市，DT Cloud Acquisition每股报10.30美元，目前市值约9231.80万美元。    

宝泰控股请你公司就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：一、关于股权结构及股权变动情况，请说明福建商田转让宝泰科技股份、宝露泰奇收购宝泰科技股份相关股权转让价款实际支付情况。二、关于境内运营实体情况，请就主要境内运营实体设立及历次股权变动合法合规性出具明确结论性意见。宝露泰奇，主要从事设计、开发和销售婴儿护肤品和洗护用品，致力于通过采用基于安全、可持续和经过测试的成分的产品配方来保护人类健康和生态环境。宝露泰奇，目前的产品组合包括两大类产品，包括婴儿护肤品和洗浴用品、以及家居清洁产品。在婴儿护肤品和洗护用品方面，代表产品包括山茶油、山茶油保湿霜、山茶油乳液、山茶油二合一洗发水和沐浴露；家居清洁产品方面，主打产品包括衣物柔顺剂、洗衣液、多功能清洁剂和消毒剂。招股书显示，宝露泰奇在上市前的股东架构中，其主要股东包括：林官兆Guanzhao Lin，通过ST Investment Group持有52%；    Jifeng Huang，通过LinFeng Investment持有18%；Jing Liu，通过LIUJING Investment持有6.5%；Xuedong Sun，通过SXD Investment Consulting持有6.0%；程章涛 Zhangtao Cheng，通过ZTCHEN Investment持有5.5%；Mingxin Chen，通过CMX Investment Group持有5.0%。

为进一步巩固提升香港国际金融中心优势及满足企业融资需求，全国人大代表、香港证监会主席雷添良建议，优化境内企业境外上市备案制度，鼓励拟赴海外市场上市的境内企业同步申请在香港上市。建议优化境外上市备案制度2023年3月，《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及配套指引文件(境外上市新规)正式实施，按照新规，境内企业在境外上市前需要向中国证监会履行备案程序，并提交行业主管部门等出具的监管意见或备案核准等文件。雷添良指出，境外上市新规运作近一年来整体有序，数据显示，近六成境内备案企业选择香港为拟上市地点。    但新规运作过程中，市场也关注备案审核进度慢、预期性不高的问题；建议相关部门进一步理顺内地企业境外上市的备案流程，同时向市场提供关于备案关注重点及审核范围的更清晰指引，帮助企业更好地配合备案工作要求，让备案工作更常态化、有序化、透明化，审批时间更具可预期性。鼓励海外上市的企业，同步申请在香港上市雷添良还建议内地相关部门推出一些鼓励优质企业赴港上市融资的支持政策，例如鼓励赴海外市场例如美国、瑞士等的境内企业同步申请在同步申请在香港上市，一方面能帮助企业有效降低地缘政治因素带来的风险，同时为香港IPO市场带来更多新机遇，巩固提升香港国际金融中心地位。建议将港股通的门槛从50万降至10万互联互通机制方面，雷添良建议持续扩大优化现有机制，巩固香港作为连接内地与海外资本市场的桥梁作用，并进一步巩固提升香港作为内地企业首选境外上市地的重要地位。他认为可借着中港股市沪深港通推出十周年的契机，在扩大优化现有机制方面推出一些具深远影响的新措施，不断深化内地与国际金融市场、机构和投资者的联系，帮助中国实现更高水平的对外开放。在便利投资者更有效地利用互联互通安排方面，他建议降低港股通投资者准入资格门槛，优化互联互通股息红利税务安排。目前内地个人投资者在参与港股通交易时，需满

境外发行上市备案补充材料要求（2024年2月2日—2024年2月22日）本周国际部共对10家企业出具补充材料要求，当中8家拟美国上市(全部已出具备案通知书，其中5家可能已秘密递表、1家已上市)，具体如下：云学堂（已出具备案通知书）请你公司就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：一、关于协议控制架构，请补充说明：（1）你公司协议控制架构设立的合规性，包括但不限于搭建及返程并购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序情况、税费依法缴纳情况等；（2）你公司协议控制架构下的相关主体之间的具体交易安排，包括但不限于对境内主体资金支持的时间、金额、途径和方式，有关资金往来、利润转移安排等情况；（3）你公司与中欧国际工商学院所涉诉讼对你公司协议控制架构安排、境内运营实体可能引发的控制权、相关主体违约、税务等风险情况。    二、关于股权变动情况，请补充说明：（1）你公司本次申请前所发行优先股的异同，增资价格是否存在区别，是否存在特殊权利安排及对公司经营和控制权的影响，有关影响是否仍持续；（2）是否存在已发行的可转换为股份的债务融资工具，如存在，请说明具体情况；（3）你公司设立以来历次股份变动的定价依据、价款支付情况及税费缴纳情况，所履行的外汇管理、境外投资等境内监管程序情况；（4）你公司股东DZQH HOLDINGS LIMITED是否为员工持股平台，采取该等持股安排的原因及合理性，是否存在法律法规禁止持股的主体持股的情形；（5）你公司及各股东间的关联关系，是否存在委托持股或其他利益输送的情形等。三、你公司存在上市后实施的股份激励计划，预留约占本次发行前总股本6.78%股份作为激励。请具体说明该股份激励计划的激励方式、授予价格、行权价格、激励对象基本情况、激励股权的限制或约束，已授予部分的激励对象适格情况，以及该激励计划是否合法合规。四、关于主要运营实体的确

上周中国证监会国际司共对10家企业出具补充材料要求，当中包括中式餐饮企业小菜园，具体如下：小菜园请你公司就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见:一、请说明股权架构设立的合规性，请律师出具股权架构搭建涉及的外汇登记、外商投资、税费依法缴纳等监管程序方面合法合规的结论性意见。二、请说明发行人提交申请前12个月内新增股东是否存在入股对价异常的情况。三、请说明：（1）你公司开发运营的网站、商业智慧运营平台和智慧门店、APP、小程序、公众号等产品情况，是否涉及向第三方提供信息内容，如提供，说明信息内容的类型，以及信息内容安全保护措施；（2）收集及储存的用户信息规模、数据收集使用情况，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。    

本周国际司共对5家企业出具补充材料要求，具体如下：佳鑫国际请你公司就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：一、关于股权架构，你公司离岸架构搭建涉及的外汇登记、境外投资、税费缴纳等监管程序的履行情况，并对合法合规性发表结论性意见。二、关于股权变动，（1）你公司发行上市前股份分拆的计划及具体情况；（2）Goldblink Resources Limited的基本情况，与你公司其他股东、董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员是否存在关联关系，是否为法律法规规定禁止持股的主体，上市后拥有收购发行人股权的期权的价格、定价依据及其公允性，是否影响发行人控制权。三、关于规范运作，你公司在境外开展钨矿开采活动境内监管程序履行情况。讯飞医疗请你公司就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：    一、请结合你公司持有子公司股权比例和子公司持有 外资限制准入领域许可证情况，详细说明发行上市前后持续符合外资准入政策要求的情况。二、你公司员工持股计划包括关联公司的员工持股，请说明关联公司员工持股的数量和规模，是否涉及利益输送。三、请说明本次申请“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形，是否按规定予以披露。四、请说明开发、运营的网站、APP、小程序等产品情况，收集和存储用户信息规模、数据收集使用情况，是否存在向第三方提供信息的情形，以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。太美科技请你公司就以下事项补充说明，请律师进行核查并出具明确的法律意见：一、请说明你公司股东2023年9月股权转让价格与前次相比差异较大的原因及合理性。二、请说明本次申请“全流通”股东所持股份是否存在被质押、冻结或其他有争议的情形，是否按规定予以披露。三、请说明开发、运营的网站、APP、小程序等产品