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$微软(MSFT)$ 亚马逊：1590亿美元AWS 母公司亚马逊第三季度总营收为 1590 亿美元。与 2023 年第三季度的 1430 亿美元相比，这一数字同比增长了 11%。亚马逊本季度的营业收入从去年同期的 112 亿美元增至 174 亿美元。谷歌/Alphabet：883 亿美元Google Cloud 母公司 Alphabet 报告称，总营收为 883 亿美元，同比增长 15%。Alphabet 的营业收入为 285 亿美元，较 2023 年第三季度的 213 亿美元大幅增长。微软：656亿美元总体而言，微软本季度营收为 656 亿美元，同比增长 16%。这家软件和云计算巨头的总营业收入为 247 亿美元，同比增长 11%。

$腾讯控股(00700)$ 腾讯对人工智能的投资并不是现在开始，十年前就已经开始了。包括在芯片，人工智能芯片上的投入，包括在人工智能计算能力上的投入，包括大模型的投入，以及末端人工智能应用方面的投入，投了很多公司，同时，公司内部云计算部门和大模型部门投入也非常大。从国内相关公司的对比来讲，腾讯在人工智能上的投入绝对是排在数一数二的位置上。未来，腾讯在这块投入还会继续加码

$微软(MSFT)$ 盘点一下OpenAI到目前的发布，总体来看只能说符合预期，还没有非常让人兴奋的新产品发布。大家期待的新模型，agent平台，浏览器等都还没上线，希望憋了个大的。第一天：满血o1上线，ChatGPT Pro会员上线，o1 pro推出。第二题：基于o1的强化微调第三天：Sora turbo第四天：ChatGPT Canvas开放第五天：苹果接入GPT第六天：4o的视频实时理解微软

$腾讯控股(00700)$ 腾讯的第一主要的业务收入来自于游戏，所以理论上说，腾讯已经在做海外拓展，而且是大规模的海外拓展。腾讯游戏的海外收入占比从前几年的零，到现在已经接近35%了。很快，腾讯游戏的海外收入会追平国内的收入了。最近，腾讯云也开始海外做海外拓展

$微软(MSFT)$ 股价中长期上涨的根本因素。尤其是历史上的成长股、长牛股，无一不是从小公司逐步长成大公司的，业绩增长数倍，股价也会上涨数倍，甚至万倍。典型的就是美股中的科技股，七朵金花，英伟达、微软、苹果、亚马逊、Meta、特斯拉、谷歌，无一不是如此，也被投资者称为伟大的公司。这种公司的股价是不会走A字的，更多的是走N型，调整完继续上涨。完全看着技术面做的，一般是不可能从头拿到尾的，能拿到每一个波段就已经是高手中的高手了，更多的是中途被甩下车，或者做了倒T抬高了持仓成本。

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 美科广告双子星——Google，自带 Waymo，量子计算，GCP，Gemini，TPU的看涨期权。当前估值 Mag7 中最低，只计入了广告和GCP，其他业务白赠。在纳指/Google，双历史新高的时刻 ，记录下。

$MicroStrategy(MSTR)$ Microstrategy的CEO上周向微软董事会路演推荐微软配置大饼，12月10日微软将召开股东大会表决此事。

$谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 看好量子走一波行情，谷歌的量子芯片标志着量子计算开启，亚马逊前几天发布了量子计算登录云服务云，都是标志性事件。催化刚刚开始，真正的蓝海

$腾讯控股(00700)$ 未来，腾讯最大的潜在威胁可能不会来自元宇宙，恰恰相反，腾讯在元宇宙领域占据诸多先天优势，元宇宙可能是腾讯的第N个增长曲线来源。腾讯最大的潜在威胁可能来自脑机接口，但脑机接口的技术成熟和普及至少还要十几年甚至几十年。并且，腾讯把投资的艺术把握得很好。目前来看，我还是比较安心的

$微软(MSFT)$ 记忆非常重要。微软的ai ceo和谷歌的CEO都说他们已经接近解决记忆问题，明年将会上线。这将成为人类大脑记忆的外挂，值得期待。