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近2000亿内资南下“扫货”，让恒指年初至今续涨8%，已经接近30000点关口。从空间上基本兑现了我们过去，对于港股Q4末或Q1实现向上突围（26500-27000点），继续延续指数级行情的判断。 一、为什么资金一定要南下？能持续多久？ 在我们来看，资金南下核心的动力在于，大家对中国优质资产的配置诉求日渐升温，抱团优质资产已经再不局限于单一市场。这背后有美国QE、人民币对外升值（港股受国际流动性的影响更多），经济超车（中国社零今年全面超越美国，港股更看重盈利增长），港交所改革（“港版纳斯达克”，带来长期结构性的变化）等多重原因，加上优质成长股本身就属于稀缺品，大多又分布在美港A三地上市，因此部分资金最后被分流到估值更低港股。我们认为这一轮市场的边际拐点至少要等到Q2附近。 二、南下资金最喜欢那些股票？该如何配置？ 目前南下资金流入最多的前五名，占比超过南下资金的一半。在我们来看和经济的复苏节奏是挂钩的。 这些企业更能反应出宏观变化，尤其是像社零、社融这些指标，因为基数和复苏的原因，有机会在Q1达到一个峰值状态，更容易形成权益资产的蜜月期，这也解释了今天成长与价值共舞的现象，因为大家的业绩弹性都不错。 另外，像$中国移动(00941)$ 、$中国海洋石油(00883)$ 之前也在“涉军企业”名单里，美资大部分的赎回压力都在1月11日期限到期之前，靴子落地后，更多的是非美资金在回流补充。 从策略角度选股，我们重点看好的几类公司包括： 1.“港版纳斯达克”概念 我们更看好改革预期下新经济企业，尤其是二次上市公司，今年大概率会是扎堆上市的局面。除

今年的疫情爆发对迪士尼的业务打击很大，市值在那段时间也是大打折扣，不过随着线上业务的数据增加，以及市场对它的预期，股价几乎恢复如初了，甚至数据更加好看 预计截止至2024财年，迪士尼公司旗下流媒体服务付费用户总数将达到 3~3.5亿，其中Disney+预计达到 2.3~2.6亿订阅用户，并在同年实现盈利。消息传出后，迪士尼公司股价创下新高。$迪士尼(DIS)$ 迪士尼的流媒体计划 美国时间周四，迪士尼线上举办了2020年投资者大会，宣布接下来的几年将有15部新电影、35部新剧在流媒体Disney+上线。 据官方消息，登陆Disney+的作品包括10部漫威剧集、10部星球大战剧集、15部迪士尼和皮克斯动画、15部迪士尼和皮克斯长篇。 疫情影响之下，迪士尼乐园和电影业务收到重创，线下乐园关停、裁员消息不断。迪士尼最新2020财年业绩显示，其2020财年亏损高达28.64亿美元，遭遇10年来的首次财年亏损。迪士尼品牌电视公司总裁兼首席创意官加里·马什（Gary Marsh）也于本月早些时候宣布电台业务停播。电视、视频流媒体服务或将成为迪士尼的救命稻草。 目前，迪士尼旗下有Disney+、hulu和ESPN+三大流媒体平台，共计用户数达到1.37亿。Disney+上线13个月至今，订阅用户数已达到8680万，并计划每年推出超过100部新内容。 迪士尼在电影《花木兰》的发行中采取了线上线下同步的策略，观众在 Disney+平台上支付 30美元即可同步观看电影。此举也带动了对流媒体应用程序 Disney+的需求，下载量曾一度上升了68%。 迪士尼表示，截止到12月2日，迪士尼流媒体业务的用户数量增加到1.37亿。其中，有8680万订户加入了Disney+。 分析师上调评级 富国银行的一位分析师(Steven

转自微博@释不归，侵删。昨日爆发了一场“宫斗”大戏，副总编辑段静涛举报正总编辑胡锡进乱搞男女关系，骄奢淫逸生活腐化，与两名女下属各生下一名私生子。胡锡进反应神速，当日作出回应称，这是段副总编的“狂想”，想以此“逼宫”，迫使自己“退位交权”。网友们吃瓜的吃瓜，站队的站队。在很多人完全不了解体制，与当事人无生活交集、尚无组织结论的情况下，网友替谁站队都是凭感觉凭好恶，看官们还是中立一点儿吃瓜比较好。那么瓜要怎么吃才科学？从中立角度我们能解读出哪些信息：一、段静涛举报行为属实。胡锡进在回应里没有否认段静涛的举报行为，还在第三段里证实了“她说中纪委接到举报正在调查我，已有结论”，客观上证实了举报行为早已存在，可能已经有了初步调查结论，但尚未进行组织谈话。二、段静涛的举报遇到了阻力。同样在“回应”第三段里，胡锡进透露出10月27日，段静涛到胡锡进办公室谈判，要求老胡“退位”，由她接任环球时报总编辑。段的筹码就是“中纪委接到举报正在调查胡，已有结论”，要求胡“用辞职换平安”。但第二天段就向胡道歉，一个月后的今天，段越过组织流程直接网络曝光，说明段认为正常的举报流程难以对胡形成有效的威胁。三、胡锡进对“两名私生子”的描述反击手段效果不大。按理说，指名道姓的“两名私生子”属于事实描述，与捕风捉影难以查证的乱搞男女关系不同，“两名私生子”是藏不住、盖不严，随时可以亲子鉴定的。正常人遇到无中生有的“两名私生子”污蔑，大多跳脚拍胸脯主动要求亲子鉴定自证清白了。但老胡对这一严重的事实污蔑轻轻一笔带过，而且第一时间与两位涉事女同事通了电话，对她们表示慰问和歉意，选择了“攘外必先安内”的路子，要么是极度蔑视老段的无中生有，要么先稳定后方人心，杜绝有人落井下石。但这样的公关手法，不能说服网民。虽然也有人说，段有精神病，让人无端端做亲子鉴定是极大的伤害。但是他们没想清楚，做亲子鉴定被伤害最大的不是老胡和他