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$Roku Inc(ROKU)$ 操作员 我们的下一个问题来自古根海姆（Guggenheim）的迈克尔·莫里斯（Michael Morris）。 迈克尔·莫里斯（Michael Morris） 我有两个问题。我的第一个是关于平台的毛利和您在那里看到的扩展情况。我们从历史上回顾，如果您看一下2019年，您确实看到了毛利率合同，我认为原因是The Roku Channel带来了更多增长。 现在，我正在看连续五个季度的扩张。因此，我很好奇您是否可以分享推动这一扩张的因素，无论是更好的盈利能力还是Roku频道的更高利润率？如果是这样，为什么呢？或者，无论是混合转型，还是更多的受众群体开发或其他第三方。 我的第二点只是关于隐私的跟进。隐私问题，我试图从一些外行的角度来理解。您说Roku与消费者有着深厚的直接关系，并不依赖于第三方标识符或cookie。我想我的问题是，我了解自己正在观看-我是消费者在Roku上观看内容，然后将您的广告还给我。 一切都在平台上。但是我想我的问题是，如果不是来自第三方，那么您如何获取信息以使您的定位如此强大，也许可以帮助我，以及如何从此发展。 安东尼·伍德 这就是安东尼。让我来讨论隐私问题，然后我将其转给史蒂夫以获取毛利。我只是给您一个简单的示例，说明与消费者建立第一方关系如何在日益严格的隐私法规世界中发挥作用。因此，法规表现出来的方式通常要求您在跟踪数据或定位数据之前，先获得消费者的选择加入许可。 因此，例如，我们有一个功能-电视中具有ACR-自动内容识别。这就是我们认为应该（确实）应该获得的功能的一个示例-法规尚不明确，但是我们觉得我们应该在开始收集ACR数据之前让消费者选择使用该功能。 因此，我们问他们，问我们的消费者第一次使用该产品。您是否希望加入我们以使用ACR跟踪您

WSB这事越来越精彩了！最近各种app全是WSB的讨论，分享一个公众号看到的瓜[吃瓜] 昨天一个朋友发给我下面这条信息，看后小王秒变柠檬精🍋 不过今天，小王获悉这位哥们并没有抛售股票，随后GameStop的股价今天暴跌了44.11%！这到底是怎么肥四呢？ 这几天大家估计都对美国股市年轻散户力捧游戏零售商GameStop，与华尔街斗法的新闻有所耳闻。散户们抱团让濒临破产的GameStop股价在四个交易日内狂飙700%！而从一月初至今，GameStop股价翻了快20倍。今天美国的股票交易网站Robinhood直接限制了GameStop的股票GME, 以及同样被散户们捧红的股票AMC等等。 这件事情闹得有多大呢？昨天已经惊动了白宫，今天又惊动了美国国会。这里先带不熟悉事件来龙去脉的朋友复习一下。 “韭菜“起义 这场韭菜起义的“大泽乡”，起始于Reddit这个论坛。论坛平时用户130万左右，而在28号，浏览Reddit的网民超过了460万人。创始人阿莱克西斯·奥哈尼亚（Alexis Ohanian）对此充满了自豪：“我认为这是一个开创性的时刻，我不认为我们还会回到旧的世界里，因为论坛的存在，这场起义就是互联网的副产品。无论是这个平台还是其他平台，这都是一场新的形势！” 这个小人头像也是太逗比了 在Reddit论坛上名为华尔街下注（WallStreetBets）的股票版块，聚集了大量的“YOLO”团体，散户们纷纷揭竿而起，大量购入GameStop的股票，而这也让这支原本被要被华尔街对冲基金做空的垃圾股，从15美元开始，一路上冲，在美国时间1月28日上午10点，巅峰值到了469美元。 互联网则在其中扮演了推波助澜的作用，奥哈尼亚说：“我们现在所看到的互联网，在过去的10-15年间，经历了社交媒体和其他模式的爆发式发展，如今已经让底层的革命出现在很多领域中。我们看到了媒体行业的大革

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近2000亿内资南下“扫货”，让恒指年初至今续涨8%，已经接近30000点关口。从空间上基本兑现了我们过去，对于港股Q4末或Q1实现向上突围（26500-27000点），继续延续指数级行情的判断。 一、为什么资金一定要南下？能持续多久？ 在我们来看，资金南下核心的动力在于，大家对中国优质资产的配置诉求日渐升温，抱团优质资产已经再不局限于单一市场。这背后有美国QE、人民币对外升值（港股受国际流动性的影响更多），经济超车（中国社零今年全面超越美国，港股更看重盈利增长），港交所改革（“港版纳斯达克”，带来长期结构性的变化）等多重原因，加上优质成长股本身就属于稀缺品，大多又分布在美港A三地上市，因此部分资金最后被分流到估值更低港股。我们认为这一轮市场的边际拐点至少要等到Q2附近。 二、南下资金最喜欢那些股票？该如何配置？ 目前南下资金流入最多的前五名，占比超过南下资金的一半。在我们来看和经济的复苏节奏是挂钩的。 这些企业更能反应出宏观变化，尤其是像社零、社融这些指标，因为基数和复苏的原因，有机会在Q1达到一个峰值状态，更容易形成权益资产的蜜月期，这也解释了今天成长与价值共舞的现象，因为大家的业绩弹性都不错。 另外，像$中国移动(00941)$ 、$中国海洋石油(00883)$ 之前也在“涉军企业”名单里，美资大部分的赎回压力都在1月11日期限到期之前，靴子落地后，更多的是非美资金在回流补充。 从策略角度选股，我们重点看好的几类公司包括： 1.“港版纳斯达克”概念 我们更看好改革预期下新经济企业，尤其是二次上市公司，今年大概率会是扎堆上市的局面。除