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$拼多多(PDD)$ 陈磊 谢谢杰森。大家好，感谢您加入我们的2021年第一季度业绩公告。自COVID-19首次中断以来已经过去了一年多。从那时起，我们认真地朝着正常发展，同时尊重必要的预防措施和偶尔采取的措施，以减少冠状病毒的爆发。 在2月份的农历新年假期大部分时间都呆在原地之后，中国消费者终于在5月份的假期里度过了当之无愧的休息，在该国购物和旅行。随着夏季的临近，我们希望随着更多人接种疫苗，全球大流行情况将继续改善。 我要感谢在此期间与我们紧密合作为我们的用户提供服务的商家和物流合作伙伴。我们携手合作，在农历新年期间保持开放并为用户提供服务，从而开创了另一个行业。我们确保用户可以在假期获得所需的东西，并为他们打气，只需在我们的应用程序上单击几下，便可以轻松地将礼物和护理包裹发送给他们的亲人。 根据国家邮政局的数据，2月11日至17日的总包裹量为6600亿只，比去年同期增长260％。我们为维护用户的精神而做出的贡献而感到自豪，同时他们也保护了自己所爱的人和社区的安全。 我们对服务用户的总体承诺帮助我们创造了又一个强劲的季度。在截至2021年3月31日的12个月中，我们的年度活跃购买者比12月季度增长了3540万，达到了8.238亿。 我们一直在与用户建立信任和思想共享。我们平台上的用户活动持续增加。在上一个季度中，我们的月活跃用户增加到7246亿，占我们年度活跃购买者的88％。 扣除商品销售收入后的总收入为人民币170亿元，同比增长161％。我们不断扩大的规模使我们既有更大的能力，也有责任履行使所有人受益的使命。 我们一直在思考如何才能最好地衡量我们的资源，并努力促进改进并为社会带来更多利益。我们直接接触超过8亿消费者，我们对他们的理解以及我们平台上超过86亿商人的网络，使我们处于得天独厚的优

一、近期行情回顾：失真的标普 近期标普500指数的表现大致符合我们四月底时在《警惕 5月波动魔咒，中期前景仍乐观》20210426中对于美股料进入4000-4200区域盘整的判断。复盘来看，这里的调整也许有诸多原因，包括季报结束盈利完成上调、十年国债收益率抬升，过去两周对通胀的热议，对加税的预期，还有技术视角下，5月本身低迷的历史表现，月初市场广度指标（比如标普500指数站上50日均线的比例，月初与标普背离）提前走弱等。 同时我们也认为，考虑到美联储的平均通胀目标制、就业市场修复至稳定状态的期望，大概也需要至少1-2季度，甚至更长的时间来完成，暂时并不会影响美联储的资产购买规模。这也是我们认为美股上半年仍然具备投资性价比原因之一。 我们通常以$标普500(.SPX)$ 作为基准的分析样本，但美股进入了流动性的下半场后，我们也注意到，标普500指数波动的其实已经比较难反应持股体验。这和通胀、利率、监管等因素主导下，市场风格快速、频繁、激烈的切换有关。 二、市场风格：成长与价值共舞 3月份以来，美股整体进入以周期股为主导的市场风格。我们也曾在年度展望《成长与价值共舞》20210104中提出：“2021Q2-Q4阶段将是美股进入估值和盈利相互平衡的阶段。期间估值盘整维持，盈利提升催化资产价格，市场从赚流动性的钱，逐渐转向赚增长的钱。美股更有可能出现成长股与价值股共舞的局面； 相

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