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      ·2021-07-17
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      台积电2021Q2业绩电话会议分析师问答(上)

      @直击业绩会
      $台积电(TSM)$ 古库哈里哈兰 也许我的第一个问题我会关注半导体的供需。您提到您预计需求仍将保持非常强劲,供应将在今年年底前保持紧张,并可能持续到明年。 您能否谈谈您预计供需何时恢复平衡?您是否看到您的客户很快就会进入一些库存修正模式的情况?或者您认为结构性较高的库存可能比市场最初认为的持续更长时间? 苏杰夫 好的。Gokul,让我总结一下你的第一个问题。Gokul 的第一个问题是关于半导体供需前景。他指出,CC 曾表示我们的产能将在今年和 2022 年都吃紧。好吧。那么让我再次总结一下 Gokul 关于半导体供需的问题。他想知道或问,我们什么时候才能看到半导体的供需恢复平衡?库存是否有近期调整的风险?更高的库存水平还能持续多久? 陈伟 好吧,Gokul,让我回答你的问题。让我们 - 让我与您分享我们对现在短缺的看法。当前的半导体产能短缺是由长期市场需求的结构性增长以及由于 COVID-19 和地缘政治紧张局势的不确定性导致的供应链短期失衡所驱动的。这可能会也可能不会持续。 我们不排除未来库存调整的可能性,但我们预计我们的产能将在今年全年保持紧张,并至少延续到 2022 年。但让我也与您分享,即使发生库存调整,我们相信由于 5G 相关和 HPC 应用的潜在结构性大趋势将继续,因此波动性将低于之前的低迷。我回答你的问题吗? 苏杰夫 Gokul,这是否解决了你的第一个问题?如果有,你还有第二个问题吗?好的。接线员,我想我们已经失去了Gokul。也许我们会先转到下一个来电者。 操作员 是的。下一位是瑞士信贷的兰迪艾布拉姆斯。 兰迪·艾布拉姆斯 我想问一下每个成本购买趋势的问题。我对 5 纳米和 3 纳米很好奇,您如何看待持续改进?对于客户迁移的动机,在我们的电源性能密度和成本与越来越多地寻求后端系统
      台积电2021Q2业绩电话会议分析师问答(上)
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    • dpcgf0887dpcgf0887
      ·2021-06-27
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      【老虎周刊】老虎社区一周十大精华文章

      @老虎专刊
      嗨,虎友们好~这里是老虎社区每周更新的栏目“老虎周刊”。 “老虎周刊”精选老虎社区虎友们一周精华写作,希望对您的投资有所助力。 最好发现认识志同道合的虎友,一起投资一起成长。感谢虎友们支持,祝您投资顺利! 下面进入一周榜单: 资产配置笔记:中小基金逆个袭 发布者:@陈达美股投资 一个对投资毫无经验的萌新,与资本市场最温柔的第一次接触,最好是从基金开始。正如我认为美国的陪审团制是最好的普法教育,因其让甲乙丙丁寻常百姓切身参与司法实践;我认为基金投资是最好的投资教育,因其让甲乙丙丁寻常百姓切身参与投资实践。 【虎友访谈】不二说价值:炒股就像过日子,要学会接受慢慢变富! 发布者:@小虎访谈 左手研究理论,右手一顿乱操作,大学时期建立的投资基础让他坚定了信念。他就是@不二说价值 ~ 嗨,虎友们好~我是个金融行业一二级市场两栖动物,工商管理硕士。因为疫情,现在平时在国内沿海地区划水。我从小学开始受长辈印象就接触股票投资了,到现在也有20年了,算是
      【老虎周刊】老虎社区一周十大精华文章
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    • dpcgf0887dpcgf0887
      ·2021-02-25
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      集眼科、牙科和医美概念于一身,5年3倍的它还能涨多少?

      @价值投资为王
      医美是当下A股最炙手可热的概念,龙头股爱美客,上市不足半年,股价翻了10倍,让众多投资者目瞪口呆!眼科和牙科更是被投资者称为:金眼银牙,代表股爱尔眼科和通策医疗十年涨幅30倍,是A股最强赛道。在港股,有一支个股竟然集眼科、牙科和医美概念于一身,上市5年,股价已经翻了3倍,颇具牛股相!致富代码就是02138—香港医思医疗集团!$香港医思医疗集团(02138)$ 一、香港最大的医学美容服务提供商医思医疗创立于2005年,首间医学美容中心开在香港佐敦,「DR REBORN」是旗下重点品牌,业务横跨香港、澳门和中国大陆,截止二零二零年九月三十日,医思医疗拥有60家诊所及服务中心,是香港最大的医学美容服务提供商!医思医疗主要有3大业务,分别为医疗服务、美学医疗服务和美容及养生服务。其中,医疗服务包括心胸科、外科、放射科等服务;美学医疗服务包括医美及牙科服务;美容及养生服务包括传统美容、理发及辅助养生服务。除了这3大业务之外,医思医疗还经营护胃及保健品销售、绩效营销及相关服务业务,因为营收金额较小,可忽略不计。二、医思医疗的财务状况医思医疗的年报时间非自然年,以每年的3月31日为年报截止日。从2013财年至今,医思医疗的营收水涨船高,年营收复合增速达到35.7%,如果不是新冠疫情,增速可能会更高!能让医思医疗保持高增速的秘诀有2个,一个是扩充业务线,比如加大牙科和儿科等业务,主要是通过并购的方式进行;另外一个方式是异地扩张,比如2015年首次在大陆开设医学美容门诊,随后在上海、深圳等地落子。根据医思医疗的计划,未来重点的拓展区域在大湾区,利用接近香港大本营的优势,加紧扩张,计划在未来三至五年内开设30至50家门店,重点发展美学医疗、牙科和儿科等业务。从连锁经营的模
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    • dpcgf0887dpcgf0887
      ·2021-02-18
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      看多中国,桥水再次增持中概股!

      @孟浩
      桥水Q4加仓蔚来、小鹏、贝壳和阿里之外,中概股中还买卖了什么?一文带你了解桥水的最新动向。$蔚来(NIO)$$小鹏汽车(XPEV)$ $阿里巴巴(BABA)$$贝壳(BEKE)$ 根据桥水基金向美国证监会(SEC)公布的13F监管文件显示,桥水基金2020年第四季度期末持仓金额达到115.55亿美元,较三季度末的83.15亿美元大幅增长38.9%。桥水最新持仓中,总共增持233个标的,减持122个标的,新进169个标的,清仓74个标的。 大幅增持新兴市场ETF 3季度末,桥水基金的前十大持仓依然以ETF为主,桥水在本季度大举增持新兴市场ETF,前三大增持ETF分别为: $iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)$ 追踪MSCI Emerging Markets Investable Market Index指数,其成分主要来自中国韩国台湾,从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动,中国建设银行,百度等,单倍做多。桥水增持220万股,继3季度之后再度增持。
      看多中国,桥水再次增持中概股!
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