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美团财报电话会：县域消费呈积极增长趋势，Keeta尚处早期阶段

腾讯科技11-29

全文5082字，阅读约需15分钟，帮我划重点划重点01美团2024年第三季度财报显示，营收为936亿元，同比增长22.4%，核心本地商业收入694亿元，同比增长20.2%。02财报发布后，美团管理层召开第三季度财报电话会，讨论外卖业务领域的发展策略。03为推动行业健康与可持续增长，美团对商家支持计划进行全面升级，包括简化营销工具、推出营销活动、提供资金项目等。04此外，美团还关注县域经济，与县城...

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同比增长22.4%财报发布后，美团管理层召开第三季度财报电话会。直击美团2024年第三季度业绩以下为分析师问答环节：问：我的问题聚焦于外卖业务领域。美团在9月份的一次重要会议上，公布了一系列旨在推动行业发展、助力商家应对当前挑战的举措。针对这些措施，能否提供更为深入的分析？能否透露更多具体细节？未来，美团是否会加大在这方面的投资力度？答：我们观察到消费者的需求非常强劲，希望能够抓住这样的需求变化趋势，为消费者提供更加优质的服务。然而，我们也极为重视可持续增长的理念。在适应需求变化的同时，我们坚持将“可持续增长”作为核心关键词。在新兴的市场环境下，我们渴望成为餐饮商家值得信赖的伙伴，助力他们实现持续增长。对于我们的生态系统来说，这些商家是非常重要的合作伙伴，我们期待与他们展开更为紧密的协作。我们的目标是推动整个行业的健康与可持续增长。为此，我们对商家支持计划进行了全面升级，旨在进一步激发市场需求，增强商家的信心，助他们渡过眼前的难关，消除他们的顾虑。我们简化了商家的营销工具，并推出了一系列营销活动。我们目前在这一领域处于领先地位。对于品牌卫星店，我们提供6至12个月的佣金返利政策。此外，我们已向500多个品牌提供了免费的AI智能选址服务，这些品牌已开设卫星店。同时，我们与众多商家携手推出了食品安全改进服务，近期采取了多项措施来强化他们的管理能力，帮助他们应对食品安全相关问题，以更好地回应消费者的担忧。在发展初期，我们计划投入总计10亿元的资金，以此帮助商家与我们共同探索更多的商业创新。我们提供现金支持及其他补贴，优化整个供应链，提升服务质量。同时，我们推出更具价值的资金项目，助力商家提升运营效率。此外，我们支持商家探索新的供应渠道和创新商业模式，并鼓励更多优质品牌深入市场。同时，我们还提供免费的在线运营工具和服务，助力商家在低线市场进行更多探索。这一切举措都将帮助更多商家洞察并抓住更多的市场机遇和商业机会，使他们成为行业的领跑者。对于中小商家，我们提供免费流量支持，并将支持期限从7天延长至14天，同时帮助他们制定更加合理的业务策略。我们始终关注商家在不同季节的需求，并不断扩大合作规模，与他们一道把握当前的消费变化趋势。餐饮外卖已成为人们生活方式的重要组成部分，越来越多的人倾向于选择外卖作为用餐方式，这一业务的增长潜力巨大。作为中国领先的餐饮外卖平台，我们拥有庞大的高频次用户群体，处于有利地位，能够从这一领域的指数级增长中受益。我们还能帮助许多年轻的创新者在这一领域开启职业生涯。我们的用户群体规模庞大，其他相关方可以在整个生态系统中与我们共同创造更多价值。我们看到，在消费频次和单次消费金额方面，当前的增长趋势都令人振奋。总体而言，这一业务将迎来更加蓬勃的发展。我们将与更多餐厅合作，将当前的挑战转化为机遇，与他们一道构建更加健康、完整的生态系统。展望未来，我们将加大对这一业务的支持力度，帮助商家更好地认识并应对挑战，最终实现可持续健康增长。问：在当前的经济周期中，众多刺激政策正逐步推出，你们对这些政策持何看法？对于明年核心本地商业的增长，我们应如何预期？在追求增长与盈利之间，你们将如何取得平衡？答：针对核心本地商业，我们观察到，自9月底以来，国家推出了一系列新的货币和财政刺激措施。我们认为，这些政策对我们的核心本地商业具有积极影响，因为它们有助于恢复消费者信心，推动中国整体消费市场的显著增长。在美团平台上，国庆假期期间的酒店和旅游消费已出现明显反弹。特别是在10月份，我们的业务呈现出积极的迹象，平均订单价值同比下降的趋势显著收窄。尽管我们仍需一段时间来观察消费市场的全面复苏，但我们有信心当前的政策将为实体经济注入更多活力，刺激消费，也将为我们的业务创造更多发展机遇。自今年年初以来，我们一直在积极适应行业发展趋势，从宏观经济环境和行业变化中捕捉机遇，以满足商家和消费者的需求。我们深入供应链，在供应链上不断深耕细作。例如，大品牌通过建设卫星店，利用我们的平台优势和促销活动，以及多样化的营销手段，成功触达更多受众，取得了更好的经营成果。我们也为这些品牌提供了全方位的营销支持。在提升店家竞争力方面，我们的举措也取得了显著成效。此外，县域经济的活力也引起了我们的高度关注。县城青年和小镇青年拥有庞大的消费需求，我们希望在到店、酒店及旅游等领域与县域经济实现更紧密的增长联动。这也是我们在低线市场进一步拓展的方向。在这些市场中，商家和消费者群体都在显著增长。我们将整合现有计划和举措，为这些市场提供更多优质供给。我们期待在消费者数量、购买频次、消费品类等方面实现显著增长。在今年上半年和第三季度，这些方面已经呈现出积极的增长趋势。关于明年的展望，我们将继续实施当前战略和计划，进一步提升品牌知名度。我们有信心在核心本地商业领域保持长期健康增长。尽管当前消费市场仍面临挑战，但我们对长期前景充满信心。在追求增长的同时，我们也将注重盈利能力的提升。我们将继续推进数字化转型，通过数字化手段提高供需两侧的效率。在送餐过程中，我们将进一步优化数字流程，提升效率。对于即时购物中需要更快速度的品类，我们将利用更多数字化工具和手段来提高速度和效率。我们深知，长期增长仍然是我们的首要任务，但我们同样重视高质量增长。在当前环境下，我们将努力维持健康增长，与各相关方共同构建健康的生态系统。问：关于美团闪购，你们如何有效提速其市场渗透率？未来哪些品类具有巨大的增长潜力？答：在过去几年里，我们目睹了按需零售（也就是即时零售）已经改变了人们的生活方式和整个零售业的面貌。如今，消费者已普遍相信，无论购买何种商品，都能在半小时内送达家门口。这一行业已经形成了高效且充满活力的飞轮机制，其持续转动将创造更多价值。在零售业中，我们认为即时零售模式将发挥至关重要的作用。从长远来看，即时零售有望占据整个电商市场10%以上的份额。为了推动这一模式的发展，我们在过去几年中不断努力，深化与商家的合作，更加深入地了解消费者需求。我们持续升级技术和基础设施，同时也在供应链方面采取了一系列举措，使供应链效率和能力得到大幅提升，从而更好地满足日益扩大的市场需求，特别是在低线市场。我们欣喜地看到，在低线市场，越来越多的便利店加入了我们的生态系统，同时也有许多大型零售商与我们展开了合作。这些迹象都非常积极，超出了我们之前对美团闪购发展的预期。值得一提的是，30%的美团闪购产品为线上独家产品，它们为美团闪购带来了高效的增长模式，提供了更多产品品类、更高产品质量以及更为创新的消费者体验。总体而言，我们在提供配送服务的所有城市、县城和小镇都看到了美团闪购巨大的增长机会。为此，我们将启动一项支持计划，旨在进一步提升即时零售的渗透率。我们计划对商家及其他利益相关方提供全面的资源支持。到2027年，我们预计这一领域的总交易额（GTV）将超过千亿元，甚至可能超过2000亿元，同时总的商家数量，特别是店面数量，有望超过10万家。我们将涵盖更广泛的地理位置和这些地理位置所能提供的所有品类。在这一模式中，仍有许多品类的渗透率非常低。未来，我们将向商家提供更多帮助，与他们共同促进资源的优化分配，在这些渗透率较低的品类中实现进一步的增长，让各品类的渗透率都得到进一步提升。具体而言，日用品、服装、美容护理、医疗器械等品类都具有非常大的增长潜力。问：对于到店、酒店及旅游业务，管理层如何看待低线市场的发展前景？竞争格局将如何演变？对于这一领域，明年及更长远的未来，营业利润率的预期是多少？答：在到店、酒店及旅游业务方面，我们正积极采取一系列举措以推动低线市场的发展。我们致力于扩大产品品类和商家数量，并为商家提供更多的支持。目前，已有超过50%的商家参与了我们的相关计划，且订单比例正不断提升。我们的整合营销方案和服务也进一步增强了消费者对计划价值的认可。特别是我们的神会员计划，目标是通过这一计划吸引超过1亿的会员，这对到店、酒店及旅游业务具有重大意义。我们非常重视新用户的获取，并希望新用户能逐渐提升对我们产品和服务的认知。未来，用户数量和交易频次都将持续增长。我们将继续拓展品类范围，迭代产品供应，并通过精细化和定制化的运营，不断提高商业价值。同时，我们也将帮助商家有效获取更多流量，提高交易量，让商家在平台上实现更多价值。对于到店业务，在低线市场，我们计划与更多的餐饮、休闲和娱乐商家合作，以实现更多元化的产品和服务供给。这样，本地消费者就能享受在低线市场广泛的产品和服务供给。县域经济具有巨大的发展潜力，我们希望在这些市场满足多样化的到店酒店及旅游需求。在旅游方面，我们注意到低线市场已经实现了不错的增长，特别是一些定制化的团队旅游产品和旅行摄影等，客户体验非常良好。我们对旅游业务的发展趋势持积极态度，并将继续关注业务的长期健康发展。在竞争方面，我们当前的商业模式和运营策略与竞争对手存在明显差异。我们在商业类型、商家规模和运营效率方面都具有优势，特别是在核心品类中的市场份额非常突出。商家更加注重日常运营效率和营销开支的投资回报率，他们希望在我们平台上进行营销时能看到明确的消费者吸引效果。因此，我们将继续帮助商家实现其在平台上的价值，并关注竞争环境的不确定性。我们会密切关注到店、酒店及旅游业务在低线市场的发展动向，特别是他们选择的营销工具投资。在整个业务周期的不同场景中，他们如何提供更全面的产品和服务将是我们关注的重点。若他们能在此方面表现出色，将有助于我们进一步巩固在供应侧的优势。我们也将继续推进一体化运营策略，为商家提供更多的跨业务流量和全面的服务支持。对于到店、酒店及旅游业务，我们对其长期发展趋势充满信心，预计GTV、订单数以及用户群体都将持续增长。同时，我们也致力于在不同业务板块之间实现更好的协同效应。问：关于海外拓展，Keeta在沙特已正式上线，能否分享一下目前的进展？对于沙特以外的地区，你们有何规划？是否即将在中东其他城市推出？你们如何评估中东市场的投资回报率？中东市场有哪些优势和劣势？这些因素对你们的出海战略有何影响？答：Keeta目前尚处于规模较小的早期阶段。在过去的一两个月里，我们进行了初步测试与观察。尽管时间看似不短，但我们仍在早期运营中。迄今为止，我们取得的成果和进展令人振奋。我们得到了当地商家和消费者的热烈支持，商家积极入驻我们的平台，消费者也乐于在平台上消费。此外，我们的当地合作伙伴全力配合，助力我们构建配送网络。我们接触的人都极具热情，他们对自己国家的经济前景和未来充满信心。这样的国家和人民让我们相信，我们在这里能够取得良好的发展，为当地的商业生态、用户和消费者创造巨大的价值。我们的价值主张清晰明确，即快速接受外卖订单并高效送餐。在利雅得这座我们目前运营的大城市中，效率和速度至关重要。当地已有几家公司在运营，但我们凭借在中国市场十年积累的技术经验，深知如何构建网络和快速送餐，这是消费者最关心的。我再次强调，我们目前仍处于非常早期的阶段，讨论进入其他城市还为时过早。沙特是一个大国，有许多我们想要进入的城市，目前我们主要专注于沙特市场。从长远来看，沙特庞大的人口规模将为我们带来巨大的增长潜力。作为一家有全球影响力的公司，我们的愿景是将产品和服务带给更多受众，帮助人们更好地生活，不仅限于中国市场，还要在全球范围内创造价值。全球扩张是我们的长期战略，我们会稳步前行，做出明智的决定。我们非常有耐心，希望确保每项决定都经过深思熟虑。在进入新市场之前，我们需要深入了解当地文化、生态和监管方向。这一切都至关重要，因为我们希望为消费者提供一个实用的APP，让他们能够便捷地点餐，并使餐饮外卖成为他们的日常习惯。我们想要服务的是广泛的人群，而不仅仅是少数上网时间较多的人群。在中国我们已经实现了这一目标，而在其他国家和地区，我们将逐步实现。我们不急于求成，而是稳扎稳打。目前，我们在中东仍然聚焦于沙特市场，其他国家和地区的扩张计划尚不成熟。问：美团最近采取了新的举措，发行了价值25亿美元的优先票据。同时，你们的自由现金流也非常强劲。那么，管理层认为未来大概会有多少比例的自由现金流用于回报股东？在回购方面，是否会更多地考虑时机和时间节点？答：自9月初至感恩节前一天，我们已经回购了价值超过6亿美元的股票，回购总数占公司总股数的4.2%，这一数额甚至超过了2021年至2023年的回购总额。这导致流通股总数大幅减少，我们将通过业务增长和平衡的资本配置来提高股东的长期回报。9月份，在三家评级机构进一步上调我们的信用评级后，我们发行了25亿美元的优先票据，主要用于偿还即将到期的优先贷款和可转换票据。完成优先票据发行后，我们拥有了更多的超额现金储备，以支持海外扩张计划和未来的股东回报计划。在未来，我们将直接评估资本配置和股东回报策略。目前，回购仍是我们的主要方法，我们将通过股票回购来抵消稀释效应，并寻求机会进一步减少股本。然而，现阶段我们无法承诺每年将自由现金流的固定比例用于股东回报，但我们在数量和执行上会保持灵活性，根据业务发展情况做出适时决策。在回购方面，我们会综合考虑市场状况、公司股价以及资金状况等多种因素，以选择合适的时机和时间节点进行回购。（腾讯科技特约作者金鹿）查看原图 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