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中国财政部在沙特发行20亿美元主权债券,三年期利率4.284%五年期4.340%

路透中文11-15

中国财政部在沙特发行20亿美元主权债券,三年期利率4.284%五年期4.340%

路透上海11月15日 - 中国财政部公告称,周三(13日)在沙特首都利雅得发行了20亿美元主权债券,其中三年期12.5亿美元,发行利率4.284%;五年期7.5亿美元,发行利率4.340%。总认购金额397.3亿美元,是发行金额的19.9倍,其中五年期认购倍数27.1倍,为近年来全球主权债券发行最高倍数。

财政部网站新闻稿并显示,上述两期美元主权债券,发行利率较同期限美国国债利差分别为1个基点(bp)和3个基点,创美元债券市场最低利差纪录。

投资者分布方面,亚洲、中东、欧洲、美国投资者分别占比68%、8%、20%、4%,中东地区投资者占比创历史新高;主权、银行、基金资管、保险、交易商等类型投资者分别占比9%、50%、37%、2%、2%。此次发行的债券将在香港联合交易所和纳斯达克迪拜上市。

中国央行此前曾发布报告称,将稳妥有序推动中国金融市场高水平对外开放,提高人民币金融资产的流动性,丰富风险对冲工具,更好满足全球投资者人民币资产配置和风险管理需求;鼓励和支持符合条件的境外机构在境内发行熊猫债。

中国财政部于今年9月25日在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券,其中三年期12.5亿欧元,发行利率为2.517%;七年期7.5亿欧元,发行利率为2.738%。(完)

(发稿 李宏薇;审校 张喜良)

((hongwei.li@thomsonreuters.com; 路透中文新闻部: +86-21-20830082; 传真 86-21-20830123;))

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