CeriBell 发行 1,060 万股股票,此前为 670 万股
首次公开募股价格区间从每股 14-16 美元提高到 16-17 美元
部分现有投资者可购买价值高达 4000 万美元的股票
在第 6、7 和 9-12 段增加了有关公司和首次公开募股的背景和详细信息
路透10月9日 - 由 TPG 支持的医疗设备制造商 CeriBell 周三表示,该公司将在美国进行规模更大的首次公开募股,目标估值高达 5.783 亿美元。
Dealogic的数据显示,今年9月是医疗保健首次公开募股最繁忙的月份 (link)。这一势头已经蔓延到10月份,包括CeriBell在内的三家 (link),将在未来几天内上市。
减肥药开发商BioAge Labs (link) BIOA.O和TPG支持的癌症疗法开发商Bicara Therapeutics (link) BCAX.O等公司近期的强势上市也增强了投资者对该行业的信心,并鼓励了其他IPO候选公司上市。
由另类资产管理公司TPG的TPG.O崛起基金(The Rise Fund)支持的CeriBell公司目前正计划以每股16至17美元的价格发行约1060万股股票,筹集多达1.803亿美元的资金。
这家总部位于加利福尼亚桑尼维尔的 (link),计划出售670万股股票,每股价格在14美元至16美元之间。
CeriBell公司成立于2014年,当时名为 "大脑听诊器",主要生产人工智能驱动的大脑监测系统,用于检测神经系统疾病。
该公司目前在美国销售名为CeriBell System的设备,并计划在首次公开募股后的两到四年内在欧洲申请更多的监管许可。
某些现有股东已表示有意以首次公开募股价格购买价值最多约 4000 万美元的 CeriBell 股票。
其中包括 TPG 的 The Rise Fund、投资管理公司 Ally Bridge Group 以及风险投资公司 Longitude Capital 和 Red Tree。
除了为研究和产品开发活动提供资金外,首次公开募股的收益将用于扩大销售和市场营销。
CeriBell 将在纳斯达克全球市场上市,交易代码为 "CBLL"。
BofA Securities、J.P. Morgan、William Blair、TD Cowen 和 Canaccord Genuity 是此次发行的承销商。
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