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监管机构将重新发布草案，征求更多行业反馈意见

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华尔街银行称无需更多资本

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银行业威胁提起诉讼

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巴塞尔协议可能无法在 11 月 5 日大选前定稿

(第 5-11 段增加了背景、市场反应和摩根大通的评论) Pete Schroeder

路透华盛顿9月10日 - 美联储监管主管周二概述了一项全面的改革计划，放宽了两项主要的银行资本规则草案，此前银行业的强烈反对推迟了这些项目，并引发了联邦银行业最高监管机构之间的分歧。

美联储负责监管事务的副主席迈克尔-巴尔（Michael Barr）在布鲁金斯学会（Brookings Institution）发表演讲时表示，监管机构将重新发布被淡化的所谓"巴塞尔终局 "规则草案和一项针对全球银行的单独资本规则，这对积极游说 (link) 削弱这些规则的华尔街贷款机构来说是一个重大胜利。

巴塞尔规则草案 (link) 于 2023 年 7 月首次公布，全面改革了资产超过 1,000 亿美元的银行如何计算必须留出的资本数额，以吸收潜在的损失。

另一项针对全球系统重要性银行的规则草案(GSIBs) 旨在使这些贷款机构的资本水平对风险更加敏感。路透7月份首次报道 (link)，美联储正在考虑调整这一规则，以便让摩根大通 、美国银行 和花旗集团 等银行获得资本减免。

巴尔说，总体而言，这些计划曾共同设想将美国最大的贷款机构的资本提高约19%，但在对草案进行重大改写后，这一数字现在将降至9%。他补充说，与此同时，资产低于 2,500 亿美元的银行将大部分不受 巴塞尔协议的约束，这对 KeyBank、M&T、Huntington 和 Fifth Third 等银行来说是个好消息。

这些贷款机构只需对其投资组合中证券的未实现损益进行核算，这个问题去年曾引发美国银行业的动荡。巴尔说，总体而言，它们的资本增幅约为 3% 至 4%。

这些变化将接受更多的公众反馈，很可能引发新一轮的行业游说，最终可能导致规则被进一步削弱。

"提高资本要求有好处也有代价。根据我们收到的反馈意见，我们打算做出的修改将使这两个重要目标更加平衡，"巴尔对与会的学者、行业官员和记者说。

标准普尔500银行股指数 在上午的交易中下跌了3.6%，接近一个月来的最低点，摩根大通 、摩根士丹利 和花旗集团 的股价跌幅在2.8%至6%之间。

银行股的大幅下跌表明，投资者一直希望能有更大的增资降幅，而银行家和分析师表示，这在很大程度上将取决于新草案的细节。

"显然，10 比 20 好。所以这很好。问题是我们不知道他们修改了什么，"摩根大通 总裁丹尼尔-平托（Daniel Pinto）周二在巴克莱投资者会议上说，并补充说该银行将密切关注草案在权衡市场风险方面的变化。

诉讼威胁

监管机构表示，这些规则将使银行系统更加安全，尤其是在去年三家大型贷款机构倒闭之后 (link)，进步团体和一些民主党人可能会批评美联储对银行业过于软弱 。

在公开活动以及与华盛顿立法者和监管者的对话中，华尔街银行都认为增加资本是不必要的，而且会损害经济。它们威胁要提起诉讼，以美国央行和其他机构没有遵循适当程序为由，阻止最终规则的出台。

迫于压力，美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）表示，今年夏天监管机构 将对 (link) 进行 "广泛而实质性 "的修改，并应重新提出新的草案供公众反馈。

但据路透6月报道，美联储官员与货币监理署（OCC）() 和联邦存款保险公司（FDIC）() 的同行一直存在分歧，他们希望在大选前敲定该规则 (link)。 货币监理处和联邦存款保险公司的发言人没有回应就巴尔言论置评的要求。

巴尔在讲话中强调，《巴塞尔协议》是与其他两家机构的联合项目，这表明监管机构已就 未来发展 道路达成一致。 但一个 关键问题是，巴尔的计划是否足以让华尔街银行满意，并避免诉讼。

据彭博社周五报道，美联储很可能在本月提出新的草案， (link)，但巴尔并未就时间安排提供指导。预计央行还将同时公布对该规则影响的分析。

美联储决定全面修订 GSIB 附加费计划也是大银行的胜利，多年来，大银行一直游说央行更新该规则，以考虑经济增长因素，从而降低资本负担。

(link) 这场旷日持久的斗争意味着，《巴塞尔协议》将不会在11月5日总统大选前最终敲定 (link)，如果共和党候选人特朗普（Donald Trump） (link)，他承诺放宽 (link)、繁琐的规则，赢得白宫的支持，那么《巴塞尔协议》可能会被进一步削弱或搁置。

巴尔说，美联储并不急于在大选前完成监管工作。