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【券商聚焦】高盛维持小米(01810)目标价33港元 指仍处受益于智能手机出货量增长阶段

凤凰网港股2021-08-19

凤凰网港股|高盛发研报指,该行认为小米仍处于从智能手机出货量增长中获益的早期阶段,而用户参与度市场份额的增长就是最好的证明。据Quest Mobile数据显示,截至2021年6月,小米的市场份额同比增长了2个百分点,达到10%,而据IDC数据显示,在2021年第二季度,智能手机出货量的市场份额同比增长了7个百分点,达到17%。高盛预计小米收益将在未来几个季度增速放缓,因为公司受益于其向高端机型的组合变化,推动了高利润率的互联网服务收入。为了反映这一趋势,高盛将今年次季非国际财务报告准则下净收入预测下调6%,但将第四季非国际财务报告准则下净收入预测上调了6%。因此,维持全年预测不变。综上,高盛维持该股买入评级,目标价33港元不变,对应20倍2022年预测市盈率。

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评论2

  • 和我一起成长
    ·2021-08-20
    我也觉得小米应该是33这个价格才合适![龇牙] 
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  • Arsenzhang
    ·2021-08-20
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