百亿私募发声：慢牛小调整出现，市场忽略了一个逻辑_老虎社区_美港股上老虎

百亿私募发声：慢牛小调整出现，市场忽略了一个逻辑

华尔街见闻2021-07-26

今日A股三大股指全线走低，跌幅均超2%，沪指失守3500点，截至收盘，上证指数下跌2.62%，深证成指下跌2.94%，两市合计成交额12268亿元；创业板指下跌3.24%。对此，百亿多头私募星石投资认为，普跌主要原因在于教育、房地产、疫情等多方面利空消息的刺激。近日，中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，出台严厉措施，重创校外培训行业...

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Alan6660
·2021-07-26
是时候要找买点了
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其次，从安全边际的角度，规避预期高度一致、充分定价的领域，控制组合市盈率水平，是面对震荡的较好方式。当前股市高估值非周期资产和低估值顺周期资产的表现分化严重，以沪深300和创业板指数为两类风格的代表，低估值顺周期类资产（通胀受益）相对于高估值非周期类资产（通胀受损）比价关系已经处于绝对低位，从历史数据来看在此区域产生均值回归的概率较大，意味着低估值顺周期类资产在后期的表现可能较优。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":null,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":800831317,"gmtCreate":1627289769439,"gmtModify":1633766479653,"author":{"id":"3586843285526806","authorId":"3586843285526806","name":"Alan6660","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c0b253f77aa6914269839ca062d3af44","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"是时候要找买点了","listText":"是时候要找买点了","text":"是时候要找买点了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/800831317","repostId":2154088959,"repostType":4,"repost":{"id":"2154088959","pubTimestamp":1627288202,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2154088959?lang=&edition=full","pubTime":"2021-07-26 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<b>首先，当前市场忽视了本轮供给端强力出清下、通胀持续超预期的可能性，而通胀上行期往往顺周期资产表现更佳。</b>关注回升空间大、修复趋于加速、能充分受益于涨价趋势的后周期方向，尤其是供需趋势向好的可选消费与服务行业。\n <b>其次，从安全边际的角度，规避预期高度一致、充分定价的领域，控制组合市盈率水平，是面对震荡的较好方式。当前股市高估值非周期资产和低估值顺周期资产的表现分化严重，</b>以沪深300和创业板指数为两类风格的代表，低估值顺周期类资产（通胀受益）相对于高估值非周期类资产（通胀受损）比价关系已经处于绝对低位，从历史数据来看在此区域产生均值回归的概率较大，意味着低估值顺周期类资产在后期的表现可能较优。\n</blockquote>","source":"wallstreetcn_api","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>百亿私募发声：慢牛小调整出现，市场忽略了一个逻辑</title>\n<style 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食品饮料、休闲服务等顺周期领域的下跌，则可能受周末公布的疫情散发数据影响。南京机场疫情感染链增至98人，共涉及5省8市，超过此前几起局部疫情。\n\n该机构还指出：外资的流出也对市场有一定影响，近期针对垄断行业和压抑民生行业调控政策频出，引发资金对下一步政策的猜想，26日，北向资金结束净流出124.35亿元，成为今年最高一天。\n但星石投资强调：无论是在市场狂热还是在悲观中，我们都选择保持理性，在当前这个时点，并非没有机会，我们认为只是长牛慢牛中的小调整。\n\n首先，当前市场忽视了本轮供给端强力出清下、通胀持续超预期的可能性，而通胀上行期往往顺周期资产表现更佳。关注回升空间大、修复趋于加速、能充分受益于涨价趋势的后周期方向，尤其是供需趋势向好的可选消费与服务行业。\n 其次，从安全边际的角度，规避预期高度一致、充分定价的领域，控制组合市盈率水平，是面对震荡的较好方式。当前股市高估值非周期资产和低估值顺周期资产的表现分化严重，以沪深300和创业板指数为两类风格的代表，低估值顺周期类资产（通胀受益）相对于高估值非周期类资产（通胀受损）比价关系已经处于绝对低位，从历史数据来看在此区域产生均值回归的概率较大，意味着低估值顺周期类资产在后期的表现可能较优。","news_type":1},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":8,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}