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理想汽车今晚登陆纳斯达克,传发行价为每股11.5美元

老虎资讯综合2020-07-30

据消息透露,将于北京时间今日(7月30日)晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,理想汽车发行定价每股11.5美元,募资11亿美元,高出每股8-10美元的定价指导区间。这是自2018年3月爱奇艺在纳斯达克进行的24亿美元IPO以来,中国在美国的最大IPO。

理想汽车在本月11日正式向美国证券交易委员会提交招股书,计划在纳斯达克上市。招股书内容显示,理想汽车的融资目标为1亿美元,上市股票代码为“LI”,承销商包括瑞银高盛摩根士丹利等机构。

本月25日,理想汽车向美国证券交易委员会更新招股书。招股书显示,公司将公开发行规模为9500万股ADS(美国存托股份),同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美元。换句话说,如果承销商行使超额认购权,理想汽车本次IPO公开募集的资金将达到8.74亿至10.93亿美元。

此前,理想汽车曾在招股书中表示,公司已经获得3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO的最终发行价。据悉,美团点评将再投资3亿美元,王兴个人再投3000万美元,字节跳动将投资3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。这意味着,有了基石投资加IPO募资金,理想汽车IPO融资总额将达到12.54亿美元-14.73亿美元。

披露募资额的同时,理想汽车也在招股书中公布了截止到今年二季度的财报。数据显示,理想汽车二季度收入19亿人民币,环比增长128.6%,净亏损为7520万元人民币(第一季度为7710万元人民币);运营现金流为4.517亿元人民币(第一季度为-6300万元)。

​交付量方面,理想汽车第二季度交付达6604辆,环比增长128%(一季度交付量为2896辆);交付量的增长也带动了毛利率的提升,第二季度的毛利率从一季度的8%提升到了13.3%。

就目前信息来看,理想汽车预计将在7月30日正式挂牌上市;顺利上市后,理想汽车将成为蔚来汽车后第二家赴美上市的造车“新势力”。

理想汽车主打增程式电动车,首款量产车型理想ONE于2019年12月开始交付,截止到今年6月底,交付量已破万,达10677辆。创始人李想曾多次公开表示,理想做到当前的成绩只投入了不到10亿美元,且尚未使用公司C轮融资。

天眼查信息显示,在本次招股书发布之前,理想汽车已经完成了9轮融资,最新一轮融资是6月底美团领投的D轮融资,融资金额达5.5亿美元,融资后估值达40.5亿美元。

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评论35

  • 四夕田心
    ·2020-07-30
    “为梦想窒息”“给理想加油”“蔚来交给时间”只要不坑老百姓,情怀请随意宣泄
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  • 过客吧
    ·2020-07-30
    之前大保健不是还开着两台理想ONE去了阿里北了,这就是能烧油电车的区别
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  • 仙剑87
    ·2020-07-30
    为了安全起见,我觉得跑高速的话还是不要买纯电动的好,之前我看韩路开着毛豆3就差点在高速出事了
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  • 人总562
    ·2020-07-30
    最近抖音上不是有很多博主开着理想去新疆西藏嘛,挺牛批的,试问哪家电车能做到呀
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  • 努力123
    ·2020-07-30
    就我个人来看,现阶段还不是买电动车的最好时候,充电还是慢,又不是谁家都能有条件安充电桩,所以如果一定要选那还能考虑下理想,毕竟没电了能加油就行,其他的真的就算了。
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  • 小新53
    ·2020-07-30
    买啥别买纯电的,我那北汽的电动车一到冬天,续航咔咔地掉,不说一天一充吧,两天不充电开出去就心里发慌,而且二手还没人收,就落了个牌子
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  • 失心865
    ·2020-07-30
    李想,李想,人如其名,相信李想的理念一定可以让理想汽车更上一个台阶
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  • 如梦初醒589
    ·2020-07-30
    没抢到打新资格,应该是一家不错的公司
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  • 大幽默家
    ·2020-07-30
    我相信低调的李想,相信李想能让理想汽车变得更好
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  • 大幽默家
    ·2020-07-30
    李想依旧是理想汽车的最大自然人股东,这个很关键,许多公司IPO之后,创始人失去了对公司的管理权,这会直接导致公司的衰落,我相信理想汽车也是考虑到这一点,所以李想能保持股份很关键,对理想汽车未来是好事
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  • ATPATPATPATP
    ·2020-07-30
    有道上市当天亏200美金卖的
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  • 这么高?
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    • 社区成长助手
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      2020-07-30
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  • 小周Baggio
    ·2020-07-30
    不如回国冲科创
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  • 小周Baggio
    ·2020-07-30
    这个点去美国干啥
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  • 追风赶月
    ·2020-07-30
    说这些有什么用,我们平民百姓又买不到
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  • 早知道你特么发行价11.5,买个锤子,溢价空间全被拿走了,希望今晚不要破发
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    • 社区成长助手
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      2020-07-30
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  • 大白z
    ·2020-07-30
    开盘一定暴涨
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  • LOUISAP
    ·2020-07-30
    增程式本来补贴就比纯电动少不少,国家最新发布的补贴政策是30万以上(除换电式车型以外)没有补贴,国家政策都不支持了。
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      2020-07-30
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  • Seven8
    ·2020-07-30
    美股发行最终定价是可以高于发行价格区间上限的20%,即8-10的发行价格区间,最高可以是12美元
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  • Asifzuo
    ·2020-07-30
    可以取消申购么,之前不是说了10块么,这感觉是套路,强烈建议取消!去尼玛的理想!
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    • Asifzuo
      不太懂
      2020-07-30
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    • 敬程
      发行价好是好事
      2020-07-30
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    • TwoOtree
      你不懂就算了,不能没素质呀,自己买的你骂谁,自己去看看ipo规则,然后超出预期价格一般是好事呀,你可以参考最近的ipo比如声网,也是溢价15%首日涨幅157%…真的你这种人就别炒股了
      2020-07-30
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