美团外卖的佣金都被谁赚走了？_老虎社区_美港股上老虎

美团外卖的佣金都被谁赚走了？

仙人JUMP2020-04-01

原标题：美团外卖的佣金都被谁赚走了？来源：仙人JUMP1这世界上有一种行业，你总觉得他坐拥大市场，垄断全人类，财报一抖就是无数个小目标，资金流水大的像在洗钱。而且看起来好像没干什么事，就在中间当个平台，但几个合伙人里，数他分账最多。以至于大家背后总是念叨着：你看他人模狗样，没事就哭穷，背后肯定赚翻了天。对这种刻板印象，有句经典的反驳是「你光看贼吃肉，没看贼挨打」，每一个看起来光鲜亮丽的行业，可能...

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ken_gilbert
·2020-04-02
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VC的地方，美团已经算是混出头的人生赢家。结果人生赢家的路刚开始，突然出现一个大坑，各行各业在这坑里码的整整齐齐。横跨2020年第一季度的新冠给各个行业都来了一下狠的，上到上市企业，下到路边小摊，无一不被打的手忙脚乱。估计大部分公司都不想把自己这一季度的财报放出来给大家看，免得被人发现自己摔的多狼狈。和线下服务相关的行业又是这其中最躺的，很多都已经佛了。捆绑线下的外卖，也好不到哪里去。美团外卖经历了春风得意的2019，还没来得及叉会腰，一下就遇上了大挑战。外卖骑士团被隔离在老家，路边的小店不开张，上班族宅家葛优瘫，一天少吃两顿饭。从供给侧到用户侧再到物流侧，三个方向一起爆炸。炸的美团外卖泪流满面。为了帮助合作伙伴尽快恢复经营，美团外卖去提升骑手工资及补贴来保证配送效率，出台一系列支持商家的举措，这些东西落实在成本上，会为美团带来较大现金净流出，造成财务压力。基于此，高盛和花旗相继调低对美团的预期，认为美团在20年的第一季度大概率会亏损。高盛认为美团在疫情期间不得不付出额外的成本，将美团外卖的预期收益调低了14%。花旗则认为供给侧会遇到巨大挑战，商家都不开门，你还怎么赚？预测美团外卖在第一季度的收入会下降33%。这帮资本罕见的聪明了一下。3虽然2020年的第一季度已经大概率要亏损，但对美团而言，影响不大。说到赔钱和亏损，千团大战的最终胜利者并不陌生。当年千团大战打到激烈的时候，各家都杀红了眼，唯独美团像个另类，众多做法归结起来就是俩字：稳健。别人拿了投资第一时间去找明星代言，美团选择加快给商家结账的频率，别人为了市场份额疯狂烧钱，美团总是考虑自己怎么才能抵抗不可知的风险。结果，资本疯狂烧钱烧到了自己的底裤，突然意识到自己可能烧的有点猛，收紧了对O2O业务的投入。投资的热潮褪去，当即导致无数团购网站原地爆炸，纷纷大喊行业进入寒冬。而稳健的美团，依靠自己建设完善的行业生态，就这么苟到了最后，成为了吃鸡的王者。也同样是靠这一套稳健的战术，在O2O整体下滑的情况下，它成功稳住阵脚，拖到自身外卖业务成型，变成核心增长点，一举扭转局势，带领行业冲出冬天。美团外卖同样继承了美团的稳健风格，注重建设整个行业的生态，让行业健康发展。还是那个佣金问题，别看财报上佣金的收入的绝对数字很高，实际上佣金占据整个收入的占比下降了5%，整体上升的情况下赢利点占比下降，说明盈利的渠道已经不止限于佣金，美团外卖已经在开发更多的收入渠道。要知道外卖业务正是如日中天的时候，这种时候换跑道扩充其他的业务，这就是一种稳健的表现。真正让美团盈利的，是美团节约下了互联网企业那无穷无尽的营销成本。讲白了就是，美团少投广告了。2019年第四季度，美团的营销费用占营收比下降至8个季度以来的最低值，为31.3%。当美团外卖自身就成为流量入口的时候，过量的营销费用已经成为了负荷，营销投入和新用户的增长效果不成正比。对已经走到互联网头部地位的美团来说，当务之急是放缓脚步，重新稳定自己的基本盘，从扩张，到守城，等到粮草充足，再开下一轮战役。有时候少花钱，也是赚钱。4这种时刻准备应对风险的稳健风格，让美团外卖能在新冠爆发第一个反应过来，在供给侧、用户侧、配送侧分别给出自己的应对方案。供给侧是美团外卖的基础，没了商户做菜，外卖小哥再拼命也没有用武之地。就如同电影院在现在的情况下，电影不要钱也要重映，要有人来看，要帮电影院度过难关一样。美团外卖立足于餐饮这个核心大类，不可能脱离餐饮业独立存在，就算自己吃亏，也必须要去帮助餐饮业渡过难关。2月26日，美团发布「春风行动」，助力商户复工复产，为商户提供流量扶持和补贴，以流量卡、代金券等形式进行帮扶，之后更将春风行动升级，推出「商户伙伴佣金返还计划」，对全国范围内优质餐饮外卖商户、尤其是经营情况受疫情影响较大的商户，按不低于3%~5%的比例返还外卖佣金。从2020年3月1日起，美团对湖北地区所有到店餐饮、本地生活服务商户继续减免一个月佣金;对全国新合作及续签的到店餐饮及本地生活服务商户，延长年费有效期两个月。此外，美团还开拓一些原本没有设想过的道路，把一些火锅之类的传统堂食也送货上门。许多商家在疫情期间唯一的收入来源就是外卖业务。通过把资源集中起来，强化枢纽，让整个生态能够在自给自足，拥有对抗漫长寒冬的能力。用户是美团外卖的金主，决定需求，同样是必须重视的一方。针对用户侧，美团外卖在疫情期间率先推出无接触配送服务，解决了用户忧虑的病毒传染问题，之后更将无接触配送升级成无接触安心送，以商家端和配送端的「电子卡+实体卡」形式，展现厨师、打包员、骑手的健康情况及餐箱消毒情况等安全防护信息，确保无接触的同时实现全过程食品安全信息可视化可追溯。为了解决中转，美团外卖还与各地政府部门合作，在全国分批投放1000台外卖智能取餐柜。投放智能取餐柜、上线安心卡、提供医护专供餐等等系列动作，解决了用户对用餐安全的畏惧，表演了自己在业务保障上的反应速度。「春风行动「还有专门针对消费者的「安心消费月」计划 ，推出5亿消费者补贴，让利消费者。美团外卖、美团到店餐饮、美团酒店民宿门票、美团到店综合等服务产品将在3月内为用户发放超过4亿元补贴。同时针对用户过期未使用的会员红包，美团外卖统一提供延期服务，预计可以帮用户节省1亿元。配送作为美团外卖的核心，联通用户与商家，是绝对不能出问题的部分。在凛冬，更要团结团队，报团取暖。针对配送侧，美团外卖大幅度提升疫情期间的工资待遇，扩大骑手队伍。这在疫情期间发挥了巨大作用，美团骑手成为保障人们生活的枢纽。2019年，美团帮助25万建档立卡贫困人口脱贫就业，外卖小哥已经成为经济上重要的一部分。对很多人来说，配送员就是他们能找到的最好的工作。正是因为对配送侧的重视，美团才能得到外卖小哥的认可，那位一个人走回武汉的外卖小哥，那个「孤独的逆行者」，成为了美团在疫情期间收获最大的宝藏。稳健的发展，搭配上快速反应能力，让美团外卖在商户、用户、骑手方面稳住了节奏，保障了这三个关键点，美团外卖才能在疫情期间抗住压力，去年一年财报亮眼数据也是美团外卖较强的综合能力的体现。5从美团公布的2019第四季度财报，可以看出很多东西。美团一直在努力建设商业生态，稳住自己。在过去，这种建设看起来很蠢，有时不能盈利，有时耽误发展，还可能被人追上，但等到寒冬到来的时候，完善的生态建设成了美团的后勤保障，让美团能够突破障碍。营销下降，说明招牌已经够大，剩下的是开发现有市场。美团外卖又一次从扩张期进入了稳定期，而这一次及时的稳定，恰恰给美团外卖留下了转身的余地。对2020年第一季度的悲观预期，似乎中断了美团持续增长的气势，但这个黑天鹅事件也创造了新的机会。美团外卖在别人忙于自保的时候，默默地开拓了新的市场，加深了和不同商家的联系，进一步强化了从供给侧到用户端的生态建设。那些曾经被认为必须要去店里吃才行的食物，被一场疫情证明也可以在家里品尝。可以想象，在疫情结束后，这些已经被线上化的食品，不会因为改变就突然变成无人问津的食物，一些新的市场空白被发现，并被填补。在这个黑天鹅中，美团的基本盘并没有受到打击，短暂的在疫情后，美团依然拥有继续盈利的空间，只要有人还想吃外卖，美团就不会出问题。第一季度的亏损预期，是不可抗因素，但在这种不可抗中，黄袋鼠已经在筹备春天到来的物资，短期内美团会遭遇困难，但长期来看基本盘还是稳。当一切回归正常，从冬眠中醒来的世界，也许会发现，在这个冬天里，那只黄色的袋鼠，已经悄悄的收集了满仓的粮食。编辑/elisa","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":923132568,"gmtCreate":1585763898954,"gmtModify":1704358941081,"author":{"id":"3495016974944529","authorId":"3495016974944529","name":"ken_gilbert","avatar":"https://static.tigerbbs.com/d7a16b01261c5687077ca413620eaba6","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"authorIdStr":"3495016974944529","idStr":"3495016974944529"},"htmlText":"老婆的文章?","listText":"老婆的文章?","text":"老婆的文章?","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/923132568","repostId":2024555434,"repostType":2,"repost":{"id":"2024555434","pubTimestamp":1585749240,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2024555434?lang=&edition=full","pubTime":"2020-04-01 21:54","market":"us","language":"zh","title":"美团外卖的佣金都被谁赚走了？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2024555434","media":"仙人JUMP","summary":"另据财报显示，2019年美团餐饮外卖的销售成本相比去年增加35.7%，由329亿元增加至446亿元。2019年，美团餐饮外卖骑手成本为410.4亿。2美团19年的财报虽然被喷了，但从数据上，好歹算是个正面财报。高盛认为美团在疫情期间不得不付出额外的成本，将美团外卖的预期收益调低了14%。预测美团外卖在第一季度的收入会下降33%。","content":"<html><body>原标题：美团外卖的佣金都被谁赚走了？ 来源：仙人JUMP1这世界上有一种行业，你总觉得他坐拥大市场，垄断全人类，财报一抖就是无数个小目标，资金流水大的像在洗钱。而且看起来好像没干什么事，就在中间当个平台，但几个合伙人里，数他分账最多。以至于大家背后总是念叨着：你看他人模狗样，没事就哭穷，背后肯定赚翻了天。对这种刻板印象，有句经典的反驳是「你光看贼吃肉，没看贼挨打」，每一个看起来光鲜亮丽的行业，可能有一个被社会毒打过的臀部。但是这世界上还有一种人，他不但没吃到肉，还要挨一顿骂，遇到行情不好，还要被毒打，一边被打，还要一边继续被骂。不，我不是在说电影院，电影院已经很可怜了，在黄金地段白交了三个月房租还能活下来的，都很坚强。我说的是外卖行业。<div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider202041/225/w639h386/20200401/1b79-irpunai4176637.jpg/w2048fin.jpg\"/></div>前几天美团放出了自己去年的第四季度财报，财报一出，就传来了漫天的质疑之声，大家都说你美团2019年，光是佣金收入就高达655亿，相比去年增长了百分之三十九，太黑了！寄生虫，吸血鬼，什么都不干就会拿钱balabala……黄袋鼠都要哭了呀，建议今年美团外卖在logo的眼角加一滴泪。互联网产业大多都在做无本的买卖，以至于让很多人忘记了实体经济需要多高的成本。知道为什么共享经济把自己玩扑街了吗？讲白了就是真以为互联网可以绕过传统行业的成本，然后无底线扩张，最终发现，成本一点不低。然后VC终于有天一拍脑门反应过来：你是不是在糊弄我？别闹了，谁糊弄你了，是你是自己想不清楚。我之前写过，BAT之所以为BAT，是因为成为了各自领域的基础设施。而TMD的快速崛起，本身也是在成为基础设施。其中的美团，作为一个平台，总是让人忘记这个行业其实同样属于重资产行业，只不过这个资产不是单车和雨伞，而是城市内物流系统。外卖就是物流，而要维持一个城市内每天无限制运转的物流系统，需要起码三样东西：第一，调度能力，第二，供应方支持，第三，最重要的，足够的外卖小哥。几百万小哥，这就是赤裸裸的成本。就拿小哥的工资来说，整个2019年有399万骑手从美团获得收入。仅从1月20日至3月30两个多月以来，美团平台新注册且已有收入的新增骑手达45.7万人，用户看到的是数字，专业人士看到的是成本。都是钱。楼下的肯德基送一次还要9块钱呢，总不会有人以为，就靠点外卖时候那3、5块，有时候还免费的配送费，就能养得起一个快递小哥了吧？<div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider202041/173/w498h475/20200401/b050-irpunai4182196.jpg/w2048fin.jpg\"/></div>物美价廉的服务是有代价的。别看美团外卖的佣金看起来是个大数字，摊在成千上万的外卖小哥身上根本不够用。事实上外卖佣金是由平台使用费、技术服务费和配送服务费三项资费组成，平台使用费和技术服务费整体占比仅有20%，而配送服务费占总佣金费用达82.7%，也就是说佣金超八成用于支付骑手工资，这个不能断。一断，分分钟就要变得一无所有。另据财报显示，2019年美团餐饮外卖的销售成本相比去年增加35.7%，由329亿元增加至446亿元。这主要就是由订单量增加而引发的餐饮外卖骑手成本增加。2019年，美团餐饮外卖骑手成本为410.4亿。这意味着，美团每天需要给骑手发放1.1亿工资。2美团19年的财报虽然被喷了，但从数据上，好歹算是个正面财报。2019年，美团总营收975.28亿元，同比增长49.5%；全年净利润为22.36亿元，上年录得净亏损1154.77亿元；调整后净利润为46.57亿元，上年为净亏损83.46亿元。连续三个季度盈利，全年首次盈利，美团就此踏上了互联网公司从炒概念到把概念变现的光明大道。放在互联网企业这种炒概念to VC的地方，美团已经算是混出头的人生赢家。结果人生赢家的路刚开始，突然出现一个大坑，各行各业在这坑里码的整整齐齐。横跨2020年第一季度的新冠给各个行业都来了一下狠的，上到上市企业，下到路边小摊，无一不被打的手忙脚乱。估计大部分公司都不想把自己这一季度的财报放出来给大家看，免得被人发现自己摔的多狼狈。和线下服务相关的行业又是这其中最躺的，很多都已经佛了。捆绑线下的外卖，也好不到哪里去。美团外卖经历了春风得意的2019，还没来得及叉会腰，一下就遇上了大挑战。外卖骑士团被隔离在老家，路边的小店不开张，上班族宅家葛优瘫，一天少吃两顿饭。<div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider202041/159/w641h318/20200401/9516-irpunai4177075.jpg/w2048fin.jpg\"/></div>从供给侧到用户侧再到物流侧，三个方向一起爆炸。炸的美团外卖泪流满面。为了帮助合作伙伴尽快恢复经营，美团外卖去提升骑手工资及补贴来保证配送效率，出台一系列支持商家的举措，这些东西落实在成本上，会为美团带来较大现金净流出，造成财务压力。基于此，<a href=\"https://laohu8.com/S/GS\">高盛</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/C\">花旗</a>相继调低对美团的预期，认为美团在20年的第一季度大概率会亏损。高盛认为美团在疫情期间不得不付出额外的成本，将美团外卖的预期收益调低了14%。花旗则认为供给侧会遇到巨大挑战，商家都不开门，你还怎么赚？预测美团外卖在第一季度的收入会下降33%。这帮资本罕见的聪明了一下。3虽然2020年的第一季度已经大概率要亏损，但对美团而言，影响不大。说到赔钱和亏损，千团大战的最终胜利者并不陌生。当年千团大战打到激烈的时候，各家都杀红了眼，唯独美团像个另类，众多做法归结起来就是俩字：稳健。别人拿了投资第一时间去找明星代言，美团选择加快给商家结账的频率，别人为了市场份额疯狂烧钱，美团总是考虑自己怎么才能抵抗不可知的风险。结果，资本疯狂烧钱烧到了自己的底裤，突然意识到自己可能烧的有点猛，收紧了对O2O业务的投入。投资的热潮褪去，当即导致无数团购网站原地爆炸，纷纷大喊行业进入寒冬。而稳健的美团，依靠自己建设完善的行业生态，就这么苟到了最后，成为了吃鸡的王者。也同样是靠这一套稳健的战术，在O2O整体下滑的情况下，它成功稳住阵脚，拖到自身外卖业务成型，变成核心增长点，一举扭转局势，带领行业冲出冬天。美团外卖同样继承了美团的稳健风格，注重建设整个行业的生态，让行业健康发展。还是那个佣金问题，别看财报上佣金的收入的绝对数字很高，实际上佣金占据整个收入的占比下降了5%，整体上升的情况下赢利点占比下降，说明盈利的渠道已经不止限于佣金，美团外卖已经在开发更多的收入渠道。要知道外卖业务正是如日中天的时候，这种时候换跑道扩充其他的业务，这就是一种稳健的表现。真正让美团盈利的，是美团节约下了互联网企业那无穷无尽的营销成本。讲白了就是，美团少投广告了。2019年第四季度，美团的营销费用占营收比下降至8个季度以来的最低值，为31.3%。当美团外卖自身就成为流量入口的时候，过量的营销费用已经成为了负荷，营销投入和新用户的增长效果不成正比。对已经走到互联网头部地位的美团来说，当务之急是放缓脚步，重新稳定自己的基本盘，从扩张，到守城，等到粮草充足，再开下一轮战役。有时候少花钱，也是赚钱。4这种时刻准备应对风险的稳健风格，让美团外卖能在新冠爆发第一个反应过来，在供给侧、用户侧、配送侧分别给出自己的应对方案。供给侧是美团外卖的基础，没了商户做菜，外卖小哥再拼命也没有用武之地。就如同电影院在现在的情况下，电影不要钱也要重映，要有人来看，要帮电影院度过难关一样。美团外卖立足于餐饮这个核心大类，不可能脱离餐饮业独立存在，就算自己吃亏，也必须要去帮助餐饮业渡过难关。2月26日，美团发布「春风行动」，助力商户复工复产，为商户提供流量扶持和补贴，以流量卡、代金券等形式进行帮扶，之后更将春风行动升级，推出「商户伙伴佣金返还计划」，对全国范围内优质餐饮外卖商户、尤其是经营情况受疫情影响较大的商户，按不低于3%~5%的比例返还外卖佣金。从2020年3月1日起，美团对湖北地区所有到店餐饮、本地生活服务商户继续减免一个月佣金;对全国新合作及续签的到店餐饮及本地生活服务商户，延长年费有效期两个月。<div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider202041/274/w657h417/20200401/e8c9-irpunai4177080.jpg/w2048fin.jpg\"/></div>此外，美团还开拓一些原本没有设想过的道路，把一些火锅之类的传统堂食也送货上门。许多商家在疫情期间唯一的收入来源就是外卖业务。通过把资源集中起来，强化<a href=\"https://laohu8.com/S/HUBG\">枢纽</a>，让整个生态能够在自给自足，拥有对抗漫长寒冬的能力。用户是美团外卖的金主，决定需求，同样是必须重视的一方。针对用户侧，美团外卖在疫情期间率先推出无接触配送服务，解决了用户忧虑的病毒传染问题，之后更将无接触配送升级成无接触安心送，以商家端和配送端的「电子卡+实体卡」形式，展现厨师、打包员、骑手的健康情况及餐箱消毒情况等安全防护信息，确保无接触的同时实现全过程食品安全信息可视化可追溯。为了解决中转，美团外卖还与各地政府部门合作，在全国分批投放1000台外卖智能取餐柜。投放智能取餐柜、上线安心卡、提供医护专供餐等等系列动作，解决了用户对用餐安全的畏惧，表演了自己在业务保障上的反应速度。「春风行动「还有专门针对消费者的「安心消费月」计划 ，推出5亿消费者补贴，让利消费者。美团外卖、美团到店餐饮、美团酒店民宿门票、美团到店综合等服务产品将在3月内为用户发放超过4亿元补贴。同时针对用户过期未使用的会员红包，美团外卖统一提供延期服务，预计可以帮用户节省1亿元。<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/spider202041/392/w218h174/20200401/6e2d-irpunai4177140.gif\"/></div>配送作为美团外卖的核心，联通用户与商家，是绝对不能出问题的部分。在凛冬，更要团结团队，报团取暖。针对配送侧，美团外卖大幅度提升疫情期间的工资待遇，扩大骑手队伍。这在疫情期间发挥了巨大作用，美团骑手成为保障人们生活的枢纽。2019年，美团帮助25万建档立卡贫困人口脱贫就业，外卖小哥已经成为经济上重要的一部分。对很多人来说，配送员就是他们能找到的最好的工作。正是因为对配送侧的重视，美团才能得到外卖小哥的认可，那位一个人走回武汉的外卖小哥，那个「孤独的逆行者」，成为了美团在疫情期间收获最大的宝藏。稳健的发展，搭配上快速反应能力，让美团外卖在商户、用户、骑手方面稳住了节奏，保障了这三个关键点，美团外卖才能在疫情期间抗住压力，去年一年财报亮眼数据也是美团外卖较强的综合能力的体现。5从美团公布的2019第四季度财报，可以看出很多东西。美团一直在努力建设商业生态，稳住自己。在过去，这种建设看起来很蠢，有时不能盈利，有时耽误发展，还可能被人追上，但等到寒冬到来的时候，完善的生态建设成了美团的后勤保障，让美团能够突破障碍。营销下降，说明招牌已经够大，剩下的是开发现有市场。美团外卖又一次从扩张期进入了稳定期，而这一次及时的稳定，恰恰给美团外卖留下了转身的余地。对2020年第一季度的悲观预期，似乎中断了美团持续增长的气势，但这个黑天鹅事件也创造了新的机会。美团外卖在别人忙于自保的时候，默默地开拓了新的市场，加深了和不同商家的联系，进一步强化了从供给侧到用户端的生态建设。那些曾经被认为必须要去店里吃才行的食物，被一场疫情证明也可以在家里品尝。可以想象，在疫情结束后，这些已经被线上化的食品，不会因为改变就突然变成无人问津的食物，一些新的市场空白被发现，并被填补。在这个黑天鹅中，美团的基本盘并没有受到打击，短暂的在疫情后，美团依然拥有继续盈利的空间，只要有人还想吃外卖，美团就不会出问题。第一季度的亏损预期，是不可抗因素，但在这种不可抗中，黄袋鼠已经在筹备春天到来的物资，短期内美团会遭遇困难，但长期来看基本盘还是稳。当一切回归正常，从冬眠中醒来的世界，也许会发现，在这个冬天里，那只黄色的袋鼠，已经悄悄的收集了满仓的粮食。编辑/elisa</body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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来源：仙人JUMP1这世界上有一种行业，你总觉得他坐拥大市场，垄断全人类，财报一抖就是无数个小目标，资金流水大的像在洗钱。而且看起来好像没干什么事，就在中间当个平台，但几个合伙人里，数他分账最多。以至于大家背后总是念叨着：你看他人模狗样，没事就哭穷，背后肯定赚翻了天。对这种刻板印象，有句经典的反驳是「你光看贼吃肉，没看贼挨打」，每一个看起来光鲜亮丽的行业，可能有一个被社会毒打过的臀部。但是这世界上还有一种人，他不但没吃到肉，还要挨一顿骂，遇到行情不好，还要被毒打，一边被打，还要一边继续被骂。不，我不是在说电影院，电影院已经很可怜了，在黄金地段白交了三个月房租还能活下来的，都很坚强。我说的是外卖行业。前几天美团放出了自己去年的第四季度财报，财报一出，就传来了漫天的质疑之声，大家都说你美团2019年，光是佣金收入就高达655亿，相比去年增长了百分之三十九，太黑了！寄生虫，吸血鬼，什么都不干就会拿钱balabala……黄袋鼠都要哭了呀，建议今年美团外卖在logo的眼角加一滴泪。互联网产业大多都在做无本的买卖，以至于让很多人忘记了实体经济需要多高的成本。知道为什么共享经济把自己玩扑街了吗？讲白了就是真以为互联网可以绕过传统行业的成本，然后无底线扩张，最终发现，成本一点不低。然后VC终于有天一拍脑门反应过来：你是不是在糊弄我？别闹了，谁糊弄你了，是你是自己想不清楚。我之前写过，BAT之所以为BAT，是因为成为了各自领域的基础设施。而TMD的快速崛起，本身也是在成为基础设施。其中的美团，作为一个平台，总是让人忘记这个行业其实同样属于重资产行业，只不过这个资产不是单车和雨伞，而是城市内物流系统。外卖就是物流，而要维持一个城市内每天无限制运转的物流系统，需要起码三样东西：第一，调度能力，第二，供应方支持，第三，最重要的，足够的外卖小哥。几百万小哥，这就是赤裸裸的成本。就拿小哥的工资来说，整个2019年有399万骑手从美团获得收入。仅从1月20日至3月30两个多月以来，美团平台新注册且已有收入的新增骑手达45.7万人，用户看到的是数字，专业人士看到的是成本。都是钱。楼下的肯德基送一次还要9块钱呢，总不会有人以为，就靠点外卖时候那3、5块，有时候还免费的配送费，就能养得起一个快递小哥了吧？物美价廉的服务是有代价的。别看美团外卖的佣金看起来是个大数字，摊在成千上万的外卖小哥身上根本不够用。事实上外卖佣金是由平台使用费、技术服务费和配送服务费三项资费组成，平台使用费和技术服务费整体占比仅有20%，而配送服务费占总佣金费用达82.7%，也就是说佣金超八成用于支付骑手工资，这个不能断。一断，分分钟就要变得一无所有。另据财报显示，2019年美团餐饮外卖的销售成本相比去年增加35.7%，由329亿元增加至446亿元。这主要就是由订单量增加而引发的餐饮外卖骑手成本增加。2019年，美团餐饮外卖骑手成本为410.4亿。这意味着，美团每天需要给骑手发放1.1亿工资。2美团19年的财报虽然被喷了，但从数据上，好歹算是个正面财报。2019年，美团总营收975.28亿元，同比增长49.5%；全年净利润为22.36亿元，上年录得净亏损1154.77亿元；调整后净利润为46.57亿元，上年为净亏损83.46亿元。连续三个季度盈利，全年首次盈利，美团就此踏上了互联网公司从炒概念到把概念变现的光明大道。放在互联网企业这种炒概念to VC的地方，美团已经算是混出头的人生赢家。结果人生赢家的路刚开始，突然出现一个大坑，各行各业在这坑里码的整整齐齐。横跨2020年第一季度的新冠给各个行业都来了一下狠的，上到上市企业，下到路边小摊，无一不被打的手忙脚乱。估计大部分公司都不想把自己这一季度的财报放出来给大家看，免得被人发现自己摔的多狼狈。和线下服务相关的行业又是这其中最躺的，很多都已经佛了。捆绑线下的外卖，也好不到哪里去。美团外卖经历了春风得意的2019，还没来得及叉会腰，一下就遇上了大挑战。外卖骑士团被隔离在老家，路边的小店不开张，上班族宅家葛优瘫，一天少吃两顿饭。从供给侧到用户侧再到物流侧，三个方向一起爆炸。炸的美团外卖泪流满面。为了帮助合作伙伴尽快恢复经营，美团外卖去提升骑手工资及补贴来保证配送效率，出台一系列支持商家的举措，这些东西落实在成本上，会为美团带来较大现金净流出，造成财务压力。基于此，高盛和花旗相继调低对美团的预期，认为美团在20年的第一季度大概率会亏损。高盛认为美团在疫情期间不得不付出额外的成本，将美团外卖的预期收益调低了14%。花旗则认为供给侧会遇到巨大挑战，商家都不开门，你还怎么赚？预测美团外卖在第一季度的收入会下降33%。这帮资本罕见的聪明了一下。3虽然2020年的第一季度已经大概率要亏损，但对美团而言，影响不大。说到赔钱和亏损，千团大战的最终胜利者并不陌生。当年千团大战打到激烈的时候，各家都杀红了眼，唯独美团像个另类，众多做法归结起来就是俩字：稳健。别人拿了投资第一时间去找明星代言，美团选择加快给商家结账的频率，别人为了市场份额疯狂烧钱，美团总是考虑自己怎么才能抵抗不可知的风险。结果，资本疯狂烧钱烧到了自己的底裤，突然意识到自己可能烧的有点猛，收紧了对O2O业务的投入。投资的热潮褪去，当即导致无数团购网站原地爆炸，纷纷大喊行业进入寒冬。而稳健的美团，依靠自己建设完善的行业生态，就这么苟到了最后，成为了吃鸡的王者。也同样是靠这一套稳健的战术，在O2O整体下滑的情况下，它成功稳住阵脚，拖到自身外卖业务成型，变成核心增长点，一举扭转局势，带领行业冲出冬天。美团外卖同样继承了美团的稳健风格，注重建设整个行业的生态，让行业健康发展。还是那个佣金问题，别看财报上佣金的收入的绝对数字很高，实际上佣金占据整个收入的占比下降了5%，整体上升的情况下赢利点占比下降，说明盈利的渠道已经不止限于佣金，美团外卖已经在开发更多的收入渠道。要知道外卖业务正是如日中天的时候，这种时候换跑道扩充其他的业务，这就是一种稳健的表现。真正让美团盈利的，是美团节约下了互联网企业那无穷无尽的营销成本。讲白了就是，美团少投广告了。2019年第四季度，美团的营销费用占营收比下降至8个季度以来的最低值，为31.3%。当美团外卖自身就成为流量入口的时候，过量的营销费用已经成为了负荷，营销投入和新用户的增长效果不成正比。对已经走到互联网头部地位的美团来说，当务之急是放缓脚步，重新稳定自己的基本盘，从扩张，到守城，等到粮草充足，再开下一轮战役。有时候少花钱，也是赚钱。4这种时刻准备应对风险的稳健风格，让美团外卖能在新冠爆发第一个反应过来，在供给侧、用户侧、配送侧分别给出自己的应对方案。供给侧是美团外卖的基础，没了商户做菜，外卖小哥再拼命也没有用武之地。就如同电影院在现在的情况下，电影不要钱也要重映，要有人来看，要帮电影院度过难关一样。美团外卖立足于餐饮这个核心大类，不可能脱离餐饮业独立存在，就算自己吃亏，也必须要去帮助餐饮业渡过难关。2月26日，美团发布「春风行动」，助力商户复工复产，为商户提供流量扶持和补贴，以流量卡、代金券等形式进行帮扶，之后更将春风行动升级，推出「商户伙伴佣金返还计划」，对全国范围内优质餐饮外卖商户、尤其是经营情况受疫情影响较大的商户，按不低于3%~5%的比例返还外卖佣金。从2020年3月1日起，美团对湖北地区所有到店餐饮、本地生活服务商户继续减免一个月佣金;对全国新合作及续签的到店餐饮及本地生活服务商户，延长年费有效期两个月。此外，美团还开拓一些原本没有设想过的道路，把一些火锅之类的传统堂食也送货上门。许多商家在疫情期间唯一的收入来源就是外卖业务。通过把资源集中起来，强化枢纽，让整个生态能够在自给自足，拥有对抗漫长寒冬的能力。用户是美团外卖的金主，决定需求，同样是必须重视的一方。针对用户侧，美团外卖在疫情期间率先推出无接触配送服务，解决了用户忧虑的病毒传染问题，之后更将无接触配送升级成无接触安心送，以商家端和配送端的「电子卡+实体卡」形式，展现厨师、打包员、骑手的健康情况及餐箱消毒情况等安全防护信息，确保无接触的同时实现全过程食品安全信息可视化可追溯。为了解决中转，美团外卖还与各地政府部门合作，在全国分批投放1000台外卖智能取餐柜。投放智能取餐柜、上线安心卡、提供医护专供餐等等系列动作，解决了用户对用餐安全的畏惧，表演了自己在业务保障上的反应速度。「春风行动「还有专门针对消费者的「安心消费月」计划 ，推出5亿消费者补贴，让利消费者。美团外卖、美团到店餐饮、美团酒店民宿门票、美团到店综合等服务产品将在3月内为用户发放超过4亿元补贴。同时针对用户过期未使用的会员红包，美团外卖统一提供延期服务，预计可以帮用户节省1亿元。配送作为美团外卖的核心，联通用户与商家，是绝对不能出问题的部分。在凛冬，更要团结团队，报团取暖。针对配送侧，美团外卖大幅度提升疫情期间的工资待遇，扩大骑手队伍。这在疫情期间发挥了巨大作用，美团骑手成为保障人们生活的枢纽。2019年，美团帮助25万建档立卡贫困人口脱贫就业，外卖小哥已经成为经济上重要的一部分。对很多人来说，配送员就是他们能找到的最好的工作。正是因为对配送侧的重视，美团才能得到外卖小哥的认可，那位一个人走回武汉的外卖小哥，那个「孤独的逆行者」，成为了美团在疫情期间收获最大的宝藏。稳健的发展，搭配上快速反应能力，让美团外卖在商户、用户、骑手方面稳住了节奏，保障了这三个关键点，美团外卖才能在疫情期间抗住压力，去年一年财报亮眼数据也是美团外卖较强的综合能力的体现。5从美团公布的2019第四季度财报，可以看出很多东西。美团一直在努力建设商业生态，稳住自己。在过去，这种建设看起来很蠢，有时不能盈利，有时耽误发展，还可能被人追上，但等到寒冬到来的时候，完善的生态建设成了美团的后勤保障，让美团能够突破障碍。营销下降，说明招牌已经够大，剩下的是开发现有市场。美团外卖又一次从扩张期进入了稳定期，而这一次及时的稳定，恰恰给美团外卖留下了转身的余地。对2020年第一季度的悲观预期，似乎中断了美团持续增长的气势，但这个黑天鹅事件也创造了新的机会。美团外卖在别人忙于自保的时候，默默地开拓了新的市场，加深了和不同商家的联系，进一步强化了从供给侧到用户端的生态建设。那些曾经被认为必须要去店里吃才行的食物，被一场疫情证明也可以在家里品尝。可以想象，在疫情结束后，这些已经被线上化的食品，不会因为改变就突然变成无人问津的食物，一些新的市场空白被发现，并被填补。在这个黑天鹅中，美团的基本盘并没有受到打击，短暂的在疫情后，美团依然拥有继续盈利的空间，只要有人还想吃外卖，美团就不会出问题。第一季度的亏损预期，是不可抗因素，但在这种不可抗中，黄袋鼠已经在筹备春天到来的物资，短期内美团会遭遇困难，但长期来看基本盘还是稳。当一切回归正常，从冬眠中醒来的世界，也许会发现，在这个冬天里，那只黄色的袋鼠，已经悄悄的收集了满仓的粮食。编辑/elisa","news_type":1},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}