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大股东“三年不减持”承诺变卦，腾讯的抄底时机出现了？

证券市场红周刊2022-06-27

6月27日午间，腾讯控股公告称，知悉主要股东公布对公司的减持计划。随后腾讯股价应声下挫。而这并不是Prosus第一次减持腾讯。作为互联网龙头，腾讯的价值向来是投资人关切的焦点，最直接的就是，再度下跌的腾讯迎来抄底好时机了吗？主要股东公布减持计划市值1分钟内缩水超1700亿根据腾讯中午做出的公告内容：公司知悉本公司主要股东Prosus及Naspers于6月27日作出的新闻稿，内容有关Prosus及...

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深圳王爷
·2022-06-28
以往腾讯大股东每次都只减持2%，且直接有机构通过大宗交易接走。这次不说减持多少，看来是认为基本面改变了打算卖光，且找不到大宗接盘的，只能在二级市场抛售，按其持有二十多亿股算，减持周期要持续好几年，这期间腾讯股价大概就是半死不活的样子。
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里二外三
·2022-06-28
大股东都跑了，你去抄底，😄
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iAm22
·2022-06-27
要的！他不要我们要，就是没跌破我的310成本，不到290以下不考虑加仓[得意]
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tg-height=\"216\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1df4eed6fd6cd4966dab10d946e25c93\" tg-width=\"550\" tg-height=\"216\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>图5 腾讯股东持股变化。　　图片来源：同花顺</p><p>2021年3月，教育部颁布“睡眠令”，同年7月出台“双减” 政策。2021年2月18日，腾讯股价（前复权）达到近期新高，在749.548港元/股。</p><p><b>抄底腾讯好时机？</b></p><p>对于腾讯的投资价值，《红周刊》曾做了提前报道，以下内容摘录自5月18日发布的文章《业绩下跌不改国际巨头全面看多，腾讯阿里主体护城河不变，长坡厚雪继续滚雪球》。</p><p>今年上半年，国际投行以及资管巨头纷纷高调看多中国互联网科技企业，华尔街知名机构已经掏出真金白银抄底中概股，如桥水、富达国际等。<a href=\"https://laohu8.com/S/JPM\">摩根大通</a>的研报曾将腾讯评级上调至“超配”，目标价470港元。</p><p>5月中旬，腾讯控股估值曾创近10年新低，与国内其他互联网大厂和美股FAAMG五大科技股相比都是垫底水平。</p><p>如此低的估值基本面又如何呢？</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9117137323cc873b5cc94c12bfe3f3e8\" tg-width=\"550\" tg-height=\"344\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>图6 腾讯控股市盈率（TTM）变化 　来源：同花顺</p><p>一位不愿具名的分析人士5月中旬对《红周刊》表示：建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本盘。</p><p>翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据<a href=\"https://laohu8.com/S/000750\">国海证券</a>测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1134ecc0c20c1921d6d6c6c59f863578\" tg-width=\"550\" tg-height=\"258\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>图7 腾讯控股2022Q1主营收入构成 来源：同花顺</p><p>腾讯在今年一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。</p><p>《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。</p><p>而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。</p><p>公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends Mobile》，这是一款改编自近年最成功的个人计算机和主机新IP之一的英雄射击战术竞技游戏，于2022年五月推出。</p><p>“相当长的时间里游戏的痛点依然是分发，而腾讯牢牢占据流量的第一高地，这让其他游戏公司无法企及。腾讯游戏基本盘地位非常稳固。”这是业内的共识，因为腾讯有很多微信和QQ用户，很容易打造爆款游戏，爆款游戏对业绩是很大的支撑。</p><p>安捷证券互联网分析师李陈雯婷进一步分析称，“目前腾讯主力游戏表现稳定，王者荣耀及和平精英流水稳居前列，英雄联盟手游及金铲之战等都表现亮眼，整体产品管线储备充足。目前腾讯在游戏研发力量、头部游戏IP储备方面有显著优势，同时在海外各个量级的优质游戏研发团队也在持续投资。”</p></body></html>","source":"lsy1571701096748","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>大股东“三年不减持”承诺变卦，腾讯的抄底时机出现了？</title>\n<style 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图片来源：公司公告午后腾讯股价一度从400.2港元/股跌至381.6港元/股，1分钟市值瞬间蒸发超过1700亿港元。截至收盘，腾讯股价报378.2港元/股。Prosus并非第一次减持腾讯，看看此前减持的影响其实，这不是Prosus第一次减持腾讯股票。具公开资料，Prosus是由南非投资公司Naspers分拆出来，用来持有Naspers国际互联网资产的控股公司。分拆后，Naspers所持的腾讯控股31%的股权全部由Prosus接手。2018年3月，Naspers减持2%，套现接近746.9亿港元。2021年4月，腾讯收盘后，Prosus宣布，该公司出售了腾讯2%的股份，进账146亿美元。图3 腾讯控股此前两次减持后的股价表现对于减持原因，据彭博社报道，Naspers和Prosus长期以来一直为自己所持腾讯股份比它们整个公司更值钱而“感到沮丧”，减持是缩窄这一折价幅度的最新尝试。他们在声明中说，这一差距变得无法接受。查看Prosus的股价，也是在低位。减持方不止Prosus，“小马哥”自己也在卖纵观腾讯股东持股变化，2020年1月以来，加仓股东仅JPMorgan Chase & Co.，马化腾减持4次，合集减持964.78万股。图5 腾讯股东持股变化。　　图片来源：同花顺2021年3月，教育部颁布“睡眠令”，同年7月出台“双减” 政策。2021年2月18日，腾讯股价（前复权）达到近期新高，在749.548港元/股。抄底腾讯好时机？对于腾讯的投资价值，《红周刊》曾做了提前报道，以下内容摘录自5月18日发布的文章《业绩下跌不改国际巨头全面看多，腾讯阿里主体护城河不变，长坡厚雪继续滚雪球》。今年上半年，国际投行以及资管巨头纷纷高调看多中国互联网科技企业，华尔街知名机构已经掏出真金白银抄底中概股，如桥水、富达国际等。摩根大通的研报曾将腾讯评级上调至“超配”，目标价470港元。5月中旬，腾讯控股估值曾创近10年新低，与国内其他互联网大厂和美股FAAMG五大科技股相比都是垫底水平。如此低的估值基本面又如何呢？图6 腾讯控股市盈率（TTM）变化 　来源：同花顺一位不愿具名的分析人士5月中旬对《红周刊》表示：建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本盘。翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据国海证券测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。图7 腾讯控股2022Q1主营收入构成 来源：同花顺腾讯在今年一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends Mobile》，这是一款改编自近年最成功的个人计算机和主机新IP之一的英雄射击战术竞技游戏，于2022年五月推出。“相当长的时间里游戏的痛点依然是分发，而腾讯牢牢占据流量的第一高地，这让其他游戏公司无法企及。腾讯游戏基本盘地位非常稳固。”这是业内的共识，因为腾讯有很多微信和QQ用户，很容易打造爆款游戏，爆款游戏对业绩是很大的支撑。安捷证券互联网分析师李陈雯婷进一步分析称，“目前腾讯主力游戏表现稳定，王者荣耀及和平精英流水稳居前列，英雄联盟手游及金铲之战等都表现亮眼，整体产品管线储备充足。目前腾讯在游戏研发力量、头部游戏IP储备方面有显著优势，同时在海外各个量级的优质游戏研发团队也在持续投资。”","news_type":1},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":683288558,"gmtCreate":1656362508775,"gmtModify":1704864539718,"author":{"id":"3544518779726666","authorId":"3544518779726666","name":"里二外三","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3544518779726666","authorIdStr":"3544518779726666"},"htmlText":"大股东都跑了，你去抄底，😄","listText":"大股东都跑了，你去抄底，😄","text":"大股东都跑了，你去抄底，😄","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/683288558","repostId":1188822521,"repostType":4,"repost":{"id":"1188822521","kind":"news","pubTimestamp":1656335482,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1188822521?lang=&edition=full","pubTime":"2022-06-27 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　来源：同花顺</p><p>一位不愿具名的分析人士5月中旬对《红周刊》表示：建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本盘。</p><p>翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据<a href=\"https://laohu8.com/S/000750\">国海证券</a>测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1134ecc0c20c1921d6d6c6c59f863578\" tg-width=\"550\" tg-height=\"258\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>图7 腾讯控股2022Q1主营收入构成 来源：同花顺</p><p>腾讯在今年一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。</p><p>《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。</p><p>而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。</p><p>公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends 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图片来源：公司公告午后腾讯股价一度从400.2港元/股跌至381.6港元/股，1分钟市值瞬间蒸发超过1700亿港元。截至收盘，腾讯股价报378.2港元/股。Prosus并非第一次减持腾讯，看看此前减持的影响其实，这不是Prosus第一次减持腾讯股票。具公开资料，Prosus是由南非投资公司Naspers分拆出来，用来持有Naspers国际互联网资产的控股公司。分拆后，Naspers所持的腾讯控股31%的股权全部由Prosus接手。2018年3月，Naspers减持2%，套现接近746.9亿港元。2021年4月，腾讯收盘后，Prosus宣布，该公司出售了腾讯2%的股份，进账146亿美元。图3 腾讯控股此前两次减持后的股价表现对于减持原因，据彭博社报道，Naspers和Prosus长期以来一直为自己所持腾讯股份比它们整个公司更值钱而“感到沮丧”，减持是缩窄这一折价幅度的最新尝试。他们在声明中说，这一差距变得无法接受。查看Prosus的股价，也是在低位。减持方不止Prosus，“小马哥”自己也在卖纵观腾讯股东持股变化，2020年1月以来，加仓股东仅JPMorgan Chase & Co.，马化腾减持4次，合集减持964.78万股。图5 腾讯股东持股变化。　　图片来源：同花顺2021年3月，教育部颁布“睡眠令”，同年7月出台“双减” 政策。2021年2月18日，腾讯股价（前复权）达到近期新高，在749.548港元/股。抄底腾讯好时机？对于腾讯的投资价值，《红周刊》曾做了提前报道，以下内容摘录自5月18日发布的文章《业绩下跌不改国际巨头全面看多，腾讯阿里主体护城河不变，长坡厚雪继续滚雪球》。今年上半年，国际投行以及资管巨头纷纷高调看多中国互联网科技企业，华尔街知名机构已经掏出真金白银抄底中概股，如桥水、富达国际等。摩根大通的研报曾将腾讯评级上调至“超配”，目标价470港元。5月中旬，腾讯控股估值曾创近10年新低，与国内其他互联网大厂和美股FAAMG五大科技股相比都是垫底水平。如此低的估值基本面又如何呢？图6 腾讯控股市盈率（TTM）变化 　来源：同花顺一位不愿具名的分析人士5月中旬对《红周刊》表示：建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本盘。翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据国海证券测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。图7 腾讯控股2022Q1主营收入构成 来源：同花顺腾讯在今年一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends Mobile》，这是一款改编自近年最成功的个人计算机和主机新IP之一的英雄射击战术竞技游戏，于2022年五月推出。“相当长的时间里游戏的痛点依然是分发，而腾讯牢牢占据流量的第一高地，这让其他游戏公司无法企及。腾讯游戏基本盘地位非常稳固。”这是业内的共识，因为腾讯有很多微信和QQ用户，很容易打造爆款游戏，爆款游戏对业绩是很大的支撑。安捷证券互联网分析师李陈雯婷进一步分析称，“目前腾讯主力游戏表现稳定，王者荣耀及和平精英流水稳居前列，英雄联盟手游及金铲之战等都表现亮眼，整体产品管线储备充足。目前腾讯在游戏研发力量、头部游戏IP储备方面有显著优势，同时在海外各个量级的优质游戏研发团队也在持续投资。”","news_type":1},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":683237943,"gmtCreate":1656343768885,"gmtModify":1704864512947,"author":{"id":"127367578255012","authorId":"127367578255012","name":"iAm22","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2c911514cff6758784e9ec02839cd3c8","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"127367578255012","authorIdStr":"127367578255012"},"htmlText":"要的！他不要我们要，就是没跌破我的310成本，不到290以下不考虑加仓[得意]&nbsp;","listText":"要的！他不要我们要，就是没跌破我的310成本，不到290以下不考虑加仓[得意]&nbsp;","text":"要的！他不要我们要，就是没跌破我的310成本，不到290以下不考虑加仓[得意]","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":6,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/683237943","repostId":1188822521,"repostType":4,"repost":{"id":"1188822521","kind":"news","pubTimestamp":1656335482,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1188822521?lang=&edition=full","pubTime":"2022-06-27 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referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>Prosus并非第一次减持腾讯，看看此前减持的影响</b></p><p>其实，这不是Prosus第一次减持腾讯股票。</p><p>具公开资料，Prosus是由南非投资公司Naspers分拆出来，用来持有Naspers国际互联网资产的控股公司。分拆后，Naspers所持的<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>31%的股权全部由Prosus接手。</p><p>2018年3月，Naspers减持2%，套现接近746.9亿港元。</p><p>2021年4月，腾讯收盘后，Prosus宣布，该公司出售了腾讯2%的股份，进账146亿美元。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/29d3a8b50b2d3da831dc51c3269c4df4\" tg-width=\"550\" tg-height=\"252\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>图3 腾讯控股此前两次减持后的股价表现</p><p>对于减持原因，据彭博社报道，Naspers和Prosus长期以来一直为自己所持腾讯股份比它们整个公司更值钱而“感到沮丧”，减持是缩窄这一折价幅度的最新尝试。他们在声明中说，这一差距变得无法接受。</p><p>查看Prosus的股价，也是在低位。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/105f9eacc1c666e6f8b1f783ddb33156\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/></p><p><b>减持方不止Prosus，“小马哥”自己也在卖</b></p><p>纵观腾讯股东持股变化，2020年1月以来，加仓股东仅JPMorgan Chase &amp; Co.，马化腾减持4次，合集减持964.78万股。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8b2dc459ff112c710a463c17fe63275c\" tg-width=\"550\" 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　来源：同花顺</p><p>一位不愿具名的分析人士5月中旬对《红周刊》表示：建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本盘。</p><p>翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据<a href=\"https://laohu8.com/S/000750\">国海证券</a>测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。</p><p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/1134ecc0c20c1921d6d6c6c59f863578\" tg-width=\"550\" tg-height=\"258\" referrerpolicy=\"no-referrer\"/>图7 腾讯控股2022Q1主营收入构成 来源：同花顺</p><p>腾讯在今年一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。</p><p>《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。</p><p>而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。</p><p>公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends 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图片来源：公司公告午后腾讯股价一度从400.2港元/股跌至381.6港元/股，1分钟市值瞬间蒸发超过1700亿港元。截至收盘，腾讯股价报378.2港元/股。Prosus并非第一次减持腾讯，看看此前减持的影响其实，这不是Prosus第一次减持腾讯股票。具公开资料，Prosus是由南非投资公司Naspers分拆出来，用来持有Naspers国际互联网资产的控股公司。分拆后，Naspers所持的腾讯控股31%的股权全部由Prosus接手。2018年3月，Naspers减持2%，套现接近746.9亿港元。2021年4月，腾讯收盘后，Prosus宣布，该公司出售了腾讯2%的股份，进账146亿美元。图3 腾讯控股此前两次减持后的股价表现对于减持原因，据彭博社报道，Naspers和Prosus长期以来一直为自己所持腾讯股份比它们整个公司更值钱而“感到沮丧”，减持是缩窄这一折价幅度的最新尝试。他们在声明中说，这一差距变得无法接受。查看Prosus的股价，也是在低位。减持方不止Prosus，“小马哥”自己也在卖纵观腾讯股东持股变化，2020年1月以来，加仓股东仅JPMorgan Chase & Co.，马化腾减持4次，合集减持964.78万股。图5 腾讯股东持股变化。　　图片来源：同花顺2021年3月，教育部颁布“睡眠令”，同年7月出台“双减” 政策。2021年2月18日，腾讯股价（前复权）达到近期新高，在749.548港元/股。抄底腾讯好时机？对于腾讯的投资价值，《红周刊》曾做了提前报道，以下内容摘录自5月18日发布的文章《业绩下跌不改国际巨头全面看多，腾讯阿里主体护城河不变，长坡厚雪继续滚雪球》。今年上半年，国际投行以及资管巨头纷纷高调看多中国互联网科技企业，华尔街知名机构已经掏出真金白银抄底中概股，如桥水、富达国际等。摩根大通的研报曾将腾讯评级上调至“超配”，目标价470港元。5月中旬，腾讯控股估值曾创近10年新低，与国内其他互联网大厂和美股FAAMG五大科技股相比都是垫底水平。如此低的估值基本面又如何呢？图6 腾讯控股市盈率（TTM）变化 　来源：同花顺一位不愿具名的分析人士5月中旬对《红周刊》表示：建议化繁为简，虽然腾讯的业务涉及游戏、互联互通、投资以及云等多项业务，但游戏一直是腾讯的基本盘。翻看2021年四个季度的数据可以发现，腾讯游戏业务的收入分别为469亿元、534亿元、518亿元和416亿元，营收占比分别为35.08%、39.47%、37.45%和31.53%，游戏业务一直是创收主力军，为公司持续贡献稳定的现金流。同时，腾讯游戏也保持着高于行业平均增速，据国海证券测算，截至2021二季度，腾讯网游市占率44%，2021四季度手游市占率43%，2021年整体手游市占率45%。图7 腾讯控股2022Q1主营收入构成 来源：同花顺腾讯在今年一季报中也表示：在最受欢迎和推出较长时间的游戏中，《王者荣耀》是中国市场按日活跃账户数排名第一的手游 ，尽管在春节假期推出商业化成功的道具较往年少，但其成年用户仍然保持活跃的参与度。中国花朝节专属道具大受欢迎，使《王者荣耀》的流水于2022年三月恢复同比增长。《和平精英》是中国市场按日活跃账户数排名第二的手游，于2022年四月发布三周年新版本，提升了用户参与度。而在中国以外手游行业于2022年初在用户活跃度及消费方面普遍经历了疫情后的正常化下行趋势。《PUBG Mobile》亦经历此情况，2022年第一季收入同比下降。然而，公司的个人计算机游戏《VALORANT》保持强劲表现，用户基数增加且付费意愿有所提升。公司与Electronic Arts联合开发《Apex Legends Mobile》，这是一款改编自近年最成功的个人计算机和主机新IP之一的英雄射击战术竞技游戏，于2022年五月推出。“相当长的时间里游戏的痛点依然是分发，而腾讯牢牢占据流量的第一高地，这让其他游戏公司无法企及。腾讯游戏基本盘地位非常稳固。”这是业内的共识，因为腾讯有很多微信和QQ用户，很容易打造爆款游戏，爆款游戏对业绩是很大的支撑。安捷证券互联网分析师李陈雯婷进一步分析称，“目前腾讯主力游戏表现稳定，王者荣耀及和平精英流水稳居前列，英雄联盟手游及金铲之战等都表现亮眼，整体产品管线储备充足。目前腾讯在游戏研发力量、头部游戏IP储备方面有显著优势，同时在海外各个量级的优质游戏研发团队也在持续投资。”","news_type":1},"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":13,"commentSize":3,"repostSize":0,"favoriteSize":4,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}