一、市场概览
上周五（7月5日），就业数据提振了市场对美联储降息的预期，美股三大指数集体收涨，标普500指数和纳指再创收盘新高。截至收盘，道琼斯指数涨0.17%，报39,375.87点；标普500指数涨0.54%，报5,567.19点；纳斯达克指数涨0.90%，报18,352.76点。
上周五，期权市场总成交量达43,845,563张合约，其中，看涨期权占比62%。
标普指数ETF-SPY期权成交633.7万张合约，其中，看跌期权占比55%。
二、期权总成交TOP10
上周五，英伟达涨近2%，期权合约成交537.57万张。较90日均量放大1.9倍。当日到期的128美元的行权看涨期权交易量特别高，共有335,587份合约交易。
消息方面：分析师下调英伟达评级。华尔街几乎所有分析师对英伟达持乐观态度，但New Street Research分析师Pierre Ferragu却对英伟达股票发出预警，他认为除非在牛市行情下，否则英伟达未来上涨空间有限，因此将评级下调至中性。
他表示，英伟达当前的市盈率可能过高，但英伟达的基本面质量没有改变，只是在股价持续低迷时才会建议买入。此外，英伟达面临欧盟监管压力，AI芯片市场主导地位引发欧盟反垄断担忧。
上周五，特斯拉涨超2%，期权合约成交393.16万张。较90日均量放大1.9倍，其中看涨期权占比59%。当日到期的250美元的行权看涨期权交易量特别高，共有361,992份合约交易。
在二季度交付数据的持续催化下，特斯拉股价单周上涨27%，过去八个交易日更是暴涨了 38%！创下一年多以来最长的涨势纪录。
尽管二季度交付好于预期，特斯拉面临的挑战并没有消失，7月23日盘后公布的第二季度业绩报告，可能会让投资者初步了解特斯拉在新产品方面的进展。此外，汽车毛利率也可能会成为关注焦点。马斯克还计划在8月8日并举办一场名为Robotaxi Day的活动，首次推出机器人出租车Robotaxi。
上周五，Meta涨近6%，期权合约成交99.24万张。较90日均量放大2.7倍，其中看涨期权占比68%。当日到期的535美元的行权看涨期权交易量特别高，共有77,341份合约交易。
消息方面：Meta首席执行官扎克伯格在社交平台Threads披露，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿。
上周五，Palantir涨近超5%，期权合约成交67.37万张。较90日均量放大1.9倍，其中看涨期权占比80%。当日到期的27美元的行权看涨期权交易量特别高，共有64,643份合约交易。
消息方面：“木头姐”Cathie Wood旗下方舟投资公司上周通过其ARK Autonomous Technology & Robotics ETF基金购买了199372股Palantir股票，成为其投资组合的重要组成部分。根据当天25.88美元的收盘价计算，这笔交易的价值约为516万美元。
投资管理公司Virtus Investment Partners的高级董事总经理兼首席市场策略师Joe Terranova对此表示，Palantir是AI领域的关键参与者，也是“AI光环”的积极参与者和受益者。
三、异动观察
上周五，AMD涨近5%，期权合约成交162.39万张。较90日均量放大2.1倍，其中看涨期权占比72%。当日到期的170美元的行权看涨期权交易量特别高，共有189,531份合约交易。
上周五，ARM涨超7%，期权合约成交29.13万张。较90日均量放大2.1倍，其中看涨期权占比66%。当日到期的180美元的行权看涨期权交易量特别高，共有21,163份合约交易。
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