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12月1日消息，本周三雍禾医疗发布公告，将于12月1日-6日招股，公司拟发行9442.4万股股份，其中公开发售944.3万股，国际发售8498.1万股，每股发行价15.80港元，每手500股，预期将于12月13日上市。【申购入口】

申购阶梯：

每手500股，入场费7979.61港元。

乙组门槛为40万股，申购所需资金约6383686.64港元。

雍禾医疗是中国领先的专门从事提供毛发医疗服务的医疗集团，提供一站式毛发医疗服务，涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。

根据弗若斯特沙利文资料，按2020年相关所服务产生的总收入计，公司是中国植发医疗服务及医疗养固服务市场规模最大的企业，分别占有10.5%及4.3%的市场份额。

在中国所有毛发医疗服务提供商中，按于2020年末的注册医生人数、于2020年末的运营中医疗机构数量以及2020年的就诊植发患者人数计，雍禾医疗均排名第一。

截至最后实际可行日期，雍禾医疗在全国52个城市经营53家医疗机构，为中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构。

财务数据方面，受旗下医疗机构网络快速扩张的部分推动，于往绩记录期间公司的财务取得显著增长。

2018年至2020年，雍禾医疗分别实现收入人民币9.34亿元、12.24亿元及16.38亿元，复合年增长率为32.4%；同期录得净利润人民币5350.0万元、3562.4万元和1.63亿元，复合年增长率达74.7%。

2021年上半年，公司录得总收入10.53亿元，同比增长75.1%；同期净利润为4044.1万元，较2020年同期有所下降。

行业方面，近年来，受中国居民人均可支配收入不断增加、外貌自我意识增强、植发技术进步等综合因素影响，中国植发服务市场从于2016年的人民币58亿元快速增长至2020年的人民币134亿元，复合年增长率为23.4%。

然而，与中国实际患脱发的人数相比，中国接受植发医疗服务的人数相对较少。按接受植发人数除以脱发患者人数计算，2020年中国的植发渗透率仅为约0.2%，仍存在巨大的未获满足的市场需求及庞大的增长潜力。预计到2030年中国植发服务市场规模将达到人民币756亿元。

基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额9700万美元，包括NCC Fund、清池资本、Hudson Bay、礼来亚洲、易方达、WT Capital、Enreal and Forreal Funds、常春藤、Athos Capital及York Asian Opportunities。筹资用途方面，以发售价15.8港元计算，此次IPO预计自全球发售收取所得款项净额约13.57亿港元（经扣除包销佣金及与全球发售有关的其他估计开支）。公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约42.1%将用于为公司在中国境内网络的现有植发医疗机构进行扩充和升级；约17.5%将用于为产品及服务项目创新拨资；约9.7%将用作投资于研发，及以前沿技术提升其服务体系；约23.4%将用作在中国整合行业资源以提升品牌知名度；约1.6%将用作结清公司就于2021年5月收购显赫植发应付关联方新丝域的并购代价之未偿还结余；约5.7%将用作营运资金及一般企业用途。