3月28日消息,连连数字发布公告,公司发行6430万股股份,每股定价10.22港元,每手500股,3月28日上市。
公开发售阶段连连数字获16.94倍认购,分配至公开发售股份的最终数目为1929万股股份,占发售股份总数的约30%(任何超额配股权获行使前)。合共接获10,112份有效申请,申购一手获配发H股份占所申请总数的概约百分比为100%。
此外,国际发售已获1.89倍认购,最终发售股份数目为4501万股股份,相当于发售股份总数的约70%(任何超额配股权获行使前)。
公司概况
连连数字是中国的数字支付解决方案提供商,具备服务世界各地客户的全球支付能力。公司提供数字支付服务及增值服务,以赋能全球贸易活动,提高资金与信息的流动效率。该公司的客户主要是商业客户,包括中小商户及企业。
根据弗若斯特沙利文的资料,连连数字是中国率先在全球范围内提供广泛支付解决方案的数字科技公司之一。作为一家非银行支付机构,该公司的综合数字支付解决方案包括向商户(主要通过电商平台与终端买家开展零售业务的商家)及企业(直接向公司及机构等终端买家销售商品或提供服务的商家)提供数字支付服务及增值服务。
按功能分类,该公司的数字支付服务主要包括收款、付款、收单、汇兑、虚拟银行卡及聚合支付。增值服务多数与支付相关,包括商业服务及技术服务,其中,商业服务包括数字化营销、运营支持及引流服务;技术服务包括账户及电子货币包以及软件开发服务。
截至2022年12月31日,该公司为全球各行业(包括电商、服务业及制造业)累计超过180万家商户及企业提供服务。2022年,该公司的数字支付服务总支付额(“TPV”)达到人民币11,530亿元。截至2023年9月30日,该公司服务的商户及企业数量累计增至约320万家,截至2023年9月30日止九个月的TPV为人民币13,120亿元。
财务概况
财务状况方面,该公司的业务表现于报告期实现了有韧性的增长。TPV从2020年的人民币8,494亿元增长至2022年的人民币11,530亿元,2020年至2022年的复合年均增长率为16.5%,并进一步增长至截至2023年9月30日止九个月的人民币13,120亿元。
总收入从2020年的人民币5.885亿元增至2022年的人民币7.427亿元,2020年至2022年的复合年均增长率为12.3%。该公司的总收入从截至2022年9月30日止九个月的人民币5.324亿元增至截至2023年9月30日止九个月的人民币7.367亿元,同比增长38.4%。于报告期,该公司保持约60%的毛利率水平,充分体现了健康的商业模式以及战略性投入对公司中长期成长的驱动作用。
于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日止九个月,该公司的净亏损分别为人民币3.687亿元、人民币7.468亿元、人民币9.169亿元、人民币6.485亿元及人民币6.067亿元。