1月14日,稻草熊娱乐发布公告,公司发行约1.65亿股股份,每股定价5.88港元,每手1000股,预期1月15日上市。
公开发售阶段稻草熊娱乐获403.54倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为8289万股,占发售股份总数的50%(任何超额配股权获行使前)。合共接获313721份有效申请,一手中签率6%,认购100手稳中一手。
此外,国际发售获超额认购,发售股份最终数目为8289万股,相当于发售股份总数的50%。
分配结果:
甲组每手(1000股)申购所需资金约6222.08港元。一手中签率6%,申购100手稳中一手。
乙组头为90万股,申购所需资金约5599866.89港元,获配10000股(10手)。
所得款项净额约9.28亿港元将用作以下用途:约70%将用于拨付剧集制作;约10%将用于拨付对可提高市场地位及加快剧集开发、制作及发行的公司进行的潜在投资或并购;约10%将用于透过收购至少一家优质版权公司取得更多IP以确保剧集制作及发行的稳定发展;约10%营运资金及其他一般企业用途。
据悉,稻草熊是中国领先的剧集制片商及发行商,业务涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作和发行。公司的目标是借助成功的IP开发业绩以及强大的投资、制作及发行能力,致力于成为互联网驱动的娱乐媒体集团,让大众享受包罗万有且吸引眼球的精彩内容。爱奇艺为公司第二大股东,持股占比19.57%。著名影星刘诗诗为公司第三大股东,持股占比14.8%。
财务数据方面,2017财年至2019财年公司总营收分别为人民币5.43亿元、6.79亿元及7.65亿元,复合年增长率达18.7%;同期录得经调整净利润6403万元、5152.8万元及6539.6万元。2020年上半年,公司录得总营收5.80亿元,经调整净利润7208.1万元。
基石投资者方面,多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约3.88亿港元,包括雪湖资本(香港)有限公司、Origin Flair Limited(由IDG资本合伙人最终控制的投资实体)及唯品会(Vipshop International Holdings Limited)。