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12月16日消息，清科创业正式开启招股，港交所披露的资料显示，预计招股将于12月21日结束。公司拟发行4000万股，其中公开发售400万股，占本次总发行股份的10%；国际配售3600万股，占本次总发行股份的90%。每股发行价在9-11港元之间，每手400股，入场费约为4444.34港元。公司预计12月29日公布中签结果，12月30日正式在香港上市。

假设超额配股权未获行使，而发售价定于每股股份10港元（即指示性发售价范围每股股份9港元至11港元的中间价），公司估计，扣除预计包销费用及我们就全球发售应付的其他上市开支后，全球发售所得款项净额将约为3.56亿港元。

本次，清科创投设立回拨机制，即若香港公开认购超购达到一定倍数，则会将国际发售的股份部分回拨至香港公开发售，具体回拨机制如下：

• 若香港公开认购倍数大于15倍，但低于50倍，将回拨800万股，香港公开发售股份将达1200万股，占本次总发行股份的30%（超额配股权行驶前）；
• 若香港公开认购倍数超过50倍，但低于100倍，将回拨1200万股，香港公开发售股份将达1600万股，占本次总发行股份的40%（超额配股权行驶前）；
• 若香港公开认购倍数大于100倍，将回拨1600万股，香港公开发售股份将达2000万股，占本次总发行股份的50%（超额配股权行驶前）。

申购阶梯：

甲组每手400股，入场费约4444.34港元。

乙组头为50万股（1250手），申购所需资金约5555423.50港元。据悉，清科创业控股有限公司是一家股权投资行业的综合服务平台。根据灼识咨询报告，该公司在中国高度分散的股权投资行业服务平台市场中，占有3.1%市场份额(按2019年收入计)，主要为私募股权╱风险投资公司及增长型企业提供服务;截至2020年12月31日，就数据涵盖范围而言，该公司运营着中国最大的股权投资数据库私募通。

财务数据方面，招股书显示，清科创业在2017年-2019年的营收分别为人民币(下同)1.29亿元、1.64亿元、1.67亿元。期内利润分别为1841万元、2716万元、3453万元;年度利润率分别为14.2%、16.5%、20.6%。

清科创业在2020年上半年营收为3983万元，较上年同期的4682万元下降14.9%；上半年期内亏损为507万元。

筹资用途方面，公司全球发售所得款项净额将用作以下用途：

• 其中，约39.4%将用于扩大公司在中国的地理覆盖范围；
• 约17.1%将用于扩展至约40座更低线城市，并设立联络点，就40座城市各招聘约两名雇员，作为公司的本地代表;约5.6%将用作为沙丘学院建立培训中心；
• 约2.4%或将用于提升公司的项目工场；
• 约1.9%或将用于升级私募通，以及引入新服务；
• 约9.9%或用于加强公司的销售及市场推广工作；约5.6%用于扩大公司的服务规模，以进入东南亚及印度等海外新兴市场，从而捕捉重要的增长机会；
• 约20.0%将用作选择性地寻求投资及收购机会，包括投资或收购专注于股权投资二级市场的数据服务提供商、或线下活动服务提供商，以执行公司的业务扩张计划，并受惠于与公司现有业务的协同效应；
• 约9.5%将用作额外营运资金及其他一般企业用途。

公司已与基石投资人订立基石投资协议，基石投资人已同意在若干条件的规限下认购合共约2440万美元的若干数目发售股份，其中高瓴资本认购1000美元，尚润圣运认购990万美元，Applause Team Limite认购300万美元、SCEP Master Fund认购150万美元。