北京时间5月1日,“耳朵经济”第一股喜马拉雅向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开发行(IPO)申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市。据悉,高盛、摩根士丹利、美银和中金为此次IPO联席承销商。招股书显示,2018年到2020年,喜马拉雅的营收分别为人民币14.8亿元,人民币26.8亿元和人民币40.5亿元。2021年第一季度营收为人民币11.6亿元,同比增长超65%。
截至2021年第一季度,喜马拉雅全场景月活跃用户已达到2.50亿,包括喜马拉雅移动端月活用户1.04亿和IoT及其他第三方开放平台月活用户1.46亿,累积了包含100个品类的2.8亿条音频内容。喜马拉雅移动端用户日均收听时长从2018年的123分钟增长到了2020年的141分钟,用户粘性不断增长。
招股书显示,目前喜马拉雅已经建立了多元化的变现渠道,包括付费订阅、广告、直播、教育服务以及其他创新产品和服务。其中,2020年付费订阅收入超17亿元人民币,同比增长41.3%。2021年第一季度喜马拉雅移动端用户付费率达到13.3%。2020年广告收入超10亿元人民币,同比增长73.9%。2020年,喜马拉雅活跃内容创作者超过520万人,并帮助超过16.1万名内容创作者及第三方IP版权方实现了约13亿元人民币的分成收入。
此外,招股书显示,腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为喜马拉雅的战略投资者。主要财务投资者包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。