4月8日消息,联易融科技-W发布公告,公司发行约4.53亿股,每股定价为17.58港元,每手500股,预期4月9日上市。公开发售阶段联易融科技-W获98.46倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目为1.268亿股,占发售股份总数的约28%(任何超额配股权获行使前)。合共接获近28万份有效申请,一手中签率20%,认购20手稳中一手。
此外,国际发售获大幅超额认购,发售股份最终数目为3.26亿股,相当于发售股份总数的约72%。
分配结果:
甲组每手500股,入场费9232.11港元。一手中签率20%,认购20手稳中一手。
乙组头为600手,申购所需资金约5539260港元,获配15手。
筹资用途方面,公司所得款项净额约77.138亿港元将用作以下用途: 约35%用于增强核心科技能力和基础研究与开发;约20%用于扩大跨境业务;约15%用于提升销售及营销、 业务发展及品牌建设等方面的能力;约20%将用于未来三年的战略性投资和收购机会;约10%将用于营运资金和其他一般公司用途。
据悉,联易融科技成立于2016年,目前已发展成为中国领先的供应链金融科技解决方案提供商,其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。
根据灼识咨询数据,联易融科技在2020年处理的供应链金融交易金额达人民币1,638亿元,在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,市场份额为20.6%。
值得注意的是,公司的股东阵容中,腾讯持股18.89%,为最大机构投资方,而中信资本、正心谷资本、GIC、渣打银行等知名投资机构均是公司股东。