Palantir是下一个Facebook，还是下一个Myspace？_老虎社区_美港股上老虎

Palantir是下一个Facebook，还是下一个Myspace？

猛兽财经2020-11-27

Palantir继续保持着令人难以置信的良好表现，但这并没有改变一个事实，那就是它的股价提前透支了增长。 Facebook在增长的同时，成功的为股东带来了丰厚的财务回报，而Myspace为了追求增长采取的举措不惜牺牲用户体验。我们认为Palantir将成为下一个Facebook，因为它的财务状况得到了显著改善，并且专注于此。但Palantir也有不可忽视的风险。 Palantir ...

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伴虎生
·2020-11-28
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Technologies（股票代码：PLTR）的股价在11月份表现出色，其市值已超过500亿美元。在众多IPO的科技公司里，像Palantir这样的市值并不是很独特。但我们更关心的一个问题是，它未来的增长空间还有多大？\n回顾全球社交媒体领域，有两家非常典型的公司值得一说。Myspace，2005-2009年全球最大的社交媒体，但它从未真正弄清楚如何从用户中赚钱。由于Myspace平台上有很多广告，Myspace逐渐变得没有竞争力，慢慢失去了用户群。而Facebook则全然不同，其成功地将其用户群彻底的变现，现在Facebook已经是一家市值近1万亿美元的公司，拥有非常庞大的现金流量。自IPO后的低点以来，Facebook已向股东回报近15倍。\n由于Palantir的独特特性，我们将其视为下一个Facebook。\nPalantir介绍\nPalantir是美国的一家专门从事大数据分析的大型软件上市公司。大数据分析是一个复杂而复杂的领域，它需要大量工程师的辛勤工作和多年的经验积累，才能够提供最好的大数据分析，而且还能将大数据转化为有用的数据。\n大多数公司不具备这种大数据技术。然而，大数据分析技术和能力是几乎所有企业都能从中受益的东西，并且在当前日益受到企业欢迎。Palantir在这方面是一个独特的公司，而且它有潜力推动巨大的回报。\nPalantir的业务\nPalantir独特之处在于，该公司已经实现了许多独特的业务。\nPalantir在2020年见证了由于疫情导致的最严重的能源崩溃，见证了能源行业巨头部署其ERP套件的过程。能源巨头的这一部署在两周内为企业内部节省了5700万美元现金，预计每年可节省10亿美元。Palantir的价值在这里一目了然。\nPalantir的合作对象包括美国司法部和普渡制药公司、世界粮食计划署和美国特种部队。正如我们看到的，这家公司正在不断的获得新合同，帮助其客户，并与客户相处得非常好。最近，Palantir与美国陆军研究实验室签署了一份为期两年、价值9100万美元的合同。\n2020年的疫情不仅打击了能源行业，还打击了世界各地的很多行业，无数企业被迫进行内部调整以压缩成本，而Palantir在这方面能够很好地帮助企业。航空航天局是受疫情影响最大的行业之一，同时也是运用大数据进行内部调整的最大行业之一。Palantir签下的总价值3亿美元、5年续签协议不仅是个开始，还凸显了其潜在的经济效益。\nPalantir的财务状况\nPalantir最近第三季度的财务业绩也值得讨论，这大大提升了其股价。\n第三季度，Palantir的营收同比增长52%，年化收入近12亿美元。这意味着，该公司目前的市盈率高得令人难以置信，约为销售额的40倍。此外，Palantir的营业收入从2019年第三季度的9200万美元亏损，转变为2020年第三季度的7300万美元，同比增长更为显著。\n然而，关键的结论并不是Palantir正在增长，而是它需要大规模的增长——它最终需要的是目前规模的几十倍，才能证明它的估值是合理的。\n幸运的是，Palantir的整体财务增长非常可观，公司在推动股东回报方面具有巨大潜力。\n对于从未涉足过B端企业销售的公司来说，无论潜在客户的规模大小，签单都是一个艰难而缓慢的任务。幸运的是，在增长与获客方面，Palantir公司通过提高每个客户的平均收入和顶级客户的平均收入来解决了这个问题，并获得了新客户。\nPalantir公司每个客户的平均收入同比增长38%，而前20名客户的平均收入同比增长36%。与此同时，该公司前20大客户占公司收入的比重从68%降至61%。随着客户继续使用和扩展该软件，Palantir具有进一步增长的潜力。\nPalantir在收购阶段、扩张阶段和规模阶段继续扩张。该公司发现，新客户以更低的成本提供了更大的收入。在扩张阶段和规模阶段，收益日益显著。其2020年扩张阶段的收入几乎与2019年规模阶段的收入持平。\n这给这些Palantir带来了更大的利润。营收增长（同比增长44%）和营业利润率增长（同比增长12%）对Palantir来说是巨大的。如果该公司能继续实现这种增长，它就能迅速证明其目前的估值是合理的。持续增长是投资者应该密切关注的问题。\n风险\n考虑到Palantir目前的估值，有两方面的风险值得密切关注：\n首先，Palantir公司的增长不可能一直持续下去。到目前为止，该公司表现良好，然而，科技行业一直是一个竞争激烈的行业，面向B端企业的销售是缓慢和艰难的。然而，该公司的市盈率需要增长，有些科技公司比如Myspace为了追求增长，在匆忙中做出了一些影响用户体验的举动。同样的事情可能也会发生在Palantir身上。\n其次，由于Palantir与一些政府团体合作，它可能会面临更严格的监管或调查，并为此付出代价。这可能会严重损害该公司推动股东回报的能力。\n结论\n无论从股价还是从商业角度看，Palantir的表现都继续强于大盘。Palantir公司拥有宝贵的数据技术资产组合，在疫情这样一个不确定的时期，它有潜力为客户带来强劲的经济回报，尽管面向B端企业的销售缓慢。\n我们将该公司视为下一个Facebook，因为它不断提高的财务能力和推动股东回报的能力。同时，我们也建议投资者密切关注它的风险。Palantir目前值得谨慎投资。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":391193711,"gmtCreate":1606492839833,"gmtModify":1703843437832,"author":{"id":"3541657488771376","authorId":"3541657488771376","name":"伴虎生","avatar":"https://static.tigerbbs.com/71c66866208cbfdc47f5dd6292579afe","vip":1,"crmLevel":3,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3541657488771376","authorIdStr":"3541657488771376"},"htmlText":"看好它","listText":"看好它","text":"看好它","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/391193711","repostId":1117712722,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":7,"commentSize":1,"repostSize":0,"favoriteSize":9,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}