芯片大厂的2023：裁员、价格战、等待复苏......_老虎社区_美港股上老虎

芯片大厂的2023：裁员、价格战、等待复苏......

芯世相01-15

2023是机遇和挑战并存的一年。ChatGPT催生AI新需求的爆发，GPU、HBM被抢疯，华为麒麟9000s 中国“芯”的崛起鼓舞更多企业自主创新。前有MCU、模拟芯片价格战，后有存储芯片减产逆势涨价，为了生存，或为了不再亏本卖芯片，大家使出浑身解数。上一年半导体行业销售额节节败退，到2023年减幅收窄，触底声音不断，等待黎明到来。美国半导体行业协会（SIA）称，全球半导体销售一年多来首次出现月度...

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大头菜吸溜鼻
·01-18
就没有好的吗....这也太惨了
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中国“芯”的崛起鼓舞更多企业自主创新。前有MCU、模拟芯片价格战，后有存储芯片减产逆势涨价，为了生存，或为了不再亏本卖芯片，大家使出浑身解数。上一年半导体行业销售额节节败退，到2023年减幅收窄，触底声音不断，等待黎明到来。美国半导体行业协会（SIA）称，全球半导体销售一年多来首次出现月度收入增长，这一最新迹象表明，在人工智能等新兴技术的推动下，客户对半导体的需求开始反弹。厂商们2023全年业绩表现或预测纷纷出炉，营收仍是一片倒，有的下滑严重，唯有少数大厂实现增长，各家恢复的状况很不均衡。以下是半导体产业各芯片大厂（含芯片分销）2023年业绩表现和2024年预测汇总。01 芯片设计（含IDM）：裁员、解散、价格战2023年，芯片原厂的日子不太好过。2023年Q1以及Q2，不少原厂业绩惨淡，甚至遭遇十几年来最低营业利润。到了下半年，总体而言芯片原厂们的业绩较上半年有所恢复。纵观全年，芯片原厂为降本增效动作不断。据公开消息，2023年全球半导体行业共有33家公司宣布裁员，涉及17077人。而在国内，有1.09万家芯片相关企业工商注销、吊销，同比增加69.8%，比2022年的5746家增长89.7%，甚至包括哲库、星际魅族这样的知名企业。同时，据国际数据公司（IDC）预计，2023年全球半导体收入将增长至5265亿美元，比2022年的5980亿美元下降12.0%。Microchip：示警营收季减22%，员工休假两周Microchip公布了第三财季（12月31日止）初步财报，显示其营收季减22%，超过该公司此前预估的15%-20%的跌幅，也比华尔街预测的17%跌幅更差。Microchip CEO Ganesh Moorthy表示：“该季度因经济环境疲软，我们的客户和分销商要求公司减少出货量，以进一步降低库存风险。”Microchip计划在2024年3月让其美国格雷沙姆（Gresham）工厂的员工休假两周，可能在6月份再次休假，原因是销售大幅下滑。高通：持续裁员，2023财年营收同比下降19％高通发布2023财年第四财季（截至2023年9月24日）和年度业绩，季度净利同比大跌48%，年度净利同比大跌44%，但其主要的智能手机业务季度营收出现环比增长。高通2023财年的营收为358.20亿美元，较去年同期下降19%；GAAP净利润为72.32亿美元，同比下降44%；Non-GAAP净利润为22.77亿美元，同比下降35%。高通给出了积极的2024财年第一财季的业绩指引，主要是基于对智能手机市场下滑已经放缓，呈现出了积极复苏的迹象。高通在2023年持续传出裁员消息，上半年传高通将裁员5%，移动部门将裁减约20%，下半年则传在上海与台湾地区进行裁员，以及在美国加州裁员超1200人。ADI：2023财年营收有所增长ADI第四财季（截至2023年10月28日）营收27.16亿美元（约合人民币192.94亿元），上年同期为32.48亿美元，同比下降16%。季度净利润4.98亿美元，上年同期为9.36亿美元。财年营收123.06亿美元，上财年为120.14亿美元。财年净利润33.15亿美元，上财年为27.49亿美元。根据ADI向美国加州就业发展部（EDD）提交的官方通知，ADI正在其位于圣何塞北部的办公室裁员111人，裁员预计于2024年1月12日生效。博通：2023财年净营收有所增长博通第四财季（截至2023年10月29日）净营收92.95亿美元（约合人民币660.32亿元），上年同期为89.3亿美元。季度净利润35.24亿美元，上年同期为33.59亿美元。其中，半导体业务营收73.26亿美元，同比增长3%。财年净营收358.19亿美元（约合人民币2544.40亿元），上年为332.03亿美元。财年净利润140.82亿美元，上年为114.95亿美元。其中，半导体业务营收281.82亿美元，同比增长9%。博通预估，完成600亿美元收购VMware的交易后，2024 会计年度营收约 500 亿美元，不如 LSEG 访调分析师平均预测的 525 亿美元。Skyworks：2023财年净营收下滑手机射频领域的领军者思佳讯(Skyworks Solutions)公布截至2023年9月29日的第四财季和财年业绩。第四财季净营收12.19亿美元（约合人民币86.59亿元），上年同期为14.07亿美元。季度净利润2.45亿美元，上年同期为3.02亿美元。财年净营收47.72亿美元（约合人民币338.98亿元），上年为54.86亿美元。财年净利润9.83亿美元，上年为12.75亿美元。ST：预计全年同比增长7.3%意法半导体（ST）公布了截至2023年9月30日的第三季度业绩。ST报告第三季度净营收为44.3亿美元，毛利率为47.6%，营业利润率为28.0%，净利润为10.9亿美元。ST对第四季度业务的预期中值是净收入为43.0亿美元，同比和环比分别下降约3%；预计毛利率约46%。这一展望的重点意味着2023年全年的收入约为173亿美元（约合人民币1228.91亿元），同比增长7.3%，毛利率约为48.1%。2024年1月10日，ST宣布即将进行重组，该重组将于2024年2月5日生效。通过此次重组，该公司将从三个产品部门过渡到两个产品部门（APMS和MDRF），且ST前汽车和分立产品集团总裁Marco Monti也将离开公司。国内部分厂商：除MCU，同比皆有所增长MCU厂商中颖电子预计2023年归母净利润1.74亿元-1.90亿元，较2022年的3.23亿元同比下降41%-46%；“WiFi芯片设计第一股”乐鑫科技初步估算2023年年度营业收入为14.36亿元，同比增长12.94%，归母净利润为1.28亿元，同比增长31.67%；处理器芯片公司海光信息预计2023年营收56.8亿元-62.6亿元，同比增加5.54亿元-11.34亿元，同比增长10.82%-22.14%，归母净利润11.8亿元-13.2亿元，同比增长46.85%-64.27%；无线音频SoC芯片厂商中科蓝讯预计2023年营收14.3亿元-14.5亿元，同比增长32.42%-34.27%，归母净利润2.4亿元-2.6亿元，同比增长70.34%-84.53%。02 存储：传DRAM上涨15%-20%跌跌不休的存储终于在2023年年末迎来了价格反弹。传三星、美光等正规划在2024年一季度将DRAM价格上涨15%-20%。集邦咨询预计2024年一季度全球市场DRAM合约价整体涨幅为13%至18%，延续2023年第四季度的上涨态势。NAND Flash方面，预计2024年第一季度合约价将上涨15%-20%。供给方面，业界指出，无论是DRAM或是NAND，2023年Q4上游供货状况并不紧缺，“前提是要能够接受原厂提出的价格，只要价格对了，原厂都有货可以卖。”三星：利润同比下降84.92%三星电子发布的最新初步核实数据显示，公司2023年营业利润为6.54万亿韩元，同比下降84.92%，这也是时隔15年，三星电子全年营业利润再次跌至10万亿韩元以下，主要是受半导体部门业绩不佳的影响。2023年全年，三星电子的销售额为258.16万亿韩元，同比下滑14.58%。2023年第四季度三星电子营收为67万亿韩元，低于分析师预期的70.31万亿韩元。当季营业利润同比下降35%，至2.8万亿韩元，这也是该公司的营业利润连续第六个季度同比下滑，反映出全球消费电子产品需求持续疲软。三星的CIS以及存储芯片皆在2023年年末传出涨价消息：CIS将涨价25%，DRAM价格将上涨15%-20%。SK 海力士：AI将推动公司市值破200万亿韩元SK 海力士CEO郭鲁正近期表示，在人工智能芯片的推动下，公司市值有望在三年内翻一番，达到200万亿韩元。美光：营收同比增长15.6%美光于2024年财年第一财季（截止11月30日）报告显示，营收47.26亿美元，同比增长15.6%，环比增长17.9%；按照美国通用会计准则（GAAP）净亏损12.3亿美元，非GAAP净亏损10.5亿美元，运营现金流为14亿美元，上季度为2.49亿美元。2023年年末，美光与福建省晋华达成全球和解协议，两家公司将在全球范围内各自撤销对对方的起诉，结束双方之间的所有诉讼。南亚科：营收年减47.51%DRAM芯片大厂南亚科公布2023年第四季截至12月31日之自行结算合并财务报告。公司去年第四季营业收入新台币87.04亿元，季增12.5%、年增9.4%。累计2023年营业收入新台币298.92亿元（约合人民币68.30亿元），年减47.51%。南亚科总座李培瑛表示，DRAM市场因为AI需求成长，需求逐季改善；上季价格也已确认开始反弹，2024年有机会持续呈现逐步上涨趋势。展望今年营运，预估营运将逐季好转，南亚科今年下半年力拼单季亏转盈。03 汽车芯片：价格暴跌，库存渐高进入2023年，曾经价格暴涨的汽车芯片开始不再紧缺，到2023年末部分汽车芯片已开始出现过剩现象。恩智浦、安森美等汽车芯片大厂也开始发出库存警告。摩根士丹利也指出，电源管理IC（PMIC）、MOSFET需求持续疲软，其中全球IDM厂对车用MOSFET需求急降。汽车芯片的“过剩”在现货市场尤为明显，曾经高价的热门网红芯片现在已跌至常态价，甚至价格倒挂。但放眼整个汽车芯片行业，“过剩”或许只是相对而言。2023年汽车芯片大厂的业绩比其他原厂更好一些，他们的一些“下滑预警”，更多的是与前两年爆发期的非常态增速相比。长期来看，汽车芯片结构性缺货，短缺的风险因素还在，只是很难再达到全面紧缺的程度。英飞凌：收入和利润创新高英飞凌2023财年（截至 2023 年 9 月 30 日）营收为 163.09 亿欧元（约合人民币1271.33亿元），同比增长 15%；利润达 43.99 亿欧元，同比增长 30%；利润率为 27%，2023财年，英飞凌创下了收入和利润的新纪录。英飞凌表示，自身所处的环境仍然充满挑战。一方面，可再生能源、电动汽车（尤其是在中国）和汽车行业微控制器领域的半导体结构性增长势头依然不减。另一方面，消费品、通信、计算和物联网应用需求则处于短暂的低迷期。总体而言，预计2024财年的营收将持续增长，但增速将有所放缓。瑞萨：预计全年营收同比减少瑞萨电子公布的最新财报显示，2023财年第三季度，公司实现营收3794亿日元（约合人民币183.07亿元），同比下降2.1%；营业利润980亿日元，同比下降16.8%，去年同期则同比增长50%。2023年前9个月，瑞萨电子收入达1.11万亿日元，营业利润为3185亿日元。预计2023年全年整体收入达1.46万亿日元，比去年1.50万亿日元收入有所减少。自动驾驶巨头Mobileye：库存高达600万到700万台英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye警告，该公司2024年第一季度的收入将比去年同期下降50%，原因是客户芯片库存过高导致年度展望不及市场预期。Mobileye表示，在和一级客户敲定2024年预估订单后发现，其客户已经存在库存过剩。目前，EyeQ ®系统集成芯片（SoC）的库存高达600万到700万台。Mobileye认为，库存过剩主要是由于，在2021年到2022年发生的汽车芯片供应链危机导致一级客户为避免零部件短缺而建立库存，与此同时，2023年某些车企的产量又低于预期。随着供应链问题的缓解，Mobileye预计，其客户会在2024年优先使用库存产品，这将导致Mobileye在今年第一季度的收入明显低于2023年。高通：汽车业务扩张        高通CEO安蒙表示，到2026年，其汽车部门的销售额将达到约40亿美元。到2030年前，收入将增至90亿美元。自2021年6月安蒙接任CEO以来，多元化收入来源一直是他任期的重要组成部分。高通公司正在销售更多用于处理车辆驾驶和娱乐功能的芯片，以及从个人电脑（PC）到耳机等各种产品的处理器。希望在智能手机市场成熟的情况下保持增长。 NXP：预计2023年营收与2022年持平2023年Q4营收指引中值为34±1亿美元，指引中值同比上涨3%，环比下滑1%，预计2023全年营收与2022年持平，并预计2024年营收将恢复同比增长。预计23Q4毛利率环比持平为约58.5%。下游市场来看，23Q4汽车业务环比持平，移动业务环比上升，通信基础设施业务同环比将下滑。预计Q4内部工厂稼动率在70%低至中的范围，在内部库存正常化之前将保持这一水平。公司汽车业务预计24H2完成库存去化，中国本土模拟芯片或带来更多竞争。04 封测：全年产值同比下滑12.1%2023年第三季封测厂传统旺季效应仍不显著，但是车用与特定消费电子领域需求回暖，将带动全球封测产值预估上调。尽管如此，由于前半年的库存积压和需求低迷，预估全球IC封测产业在2023全年产值将下滑至374.5亿美元，年衰退呈12.1%。日月光：营收下滑13.3%，处历年次高半导体封测大厂日月光2023年第四季度合并营收1605.81亿新台币，环比增长4.2%。日月光2023年平均产能利用率约为60-65%，全年合并营收5819.14亿新台币（约合人民币1327.25亿元），虽下滑13.3%，但仍是历年次高表现。投资机构看好日月光未来前景，预估2024年产能利用率将重新回升至70-80%，2024年营收及获利有望优于2023年。 05 芯片分销商：负增长趋势扩大2023年，芯片分销市场迎来低谷，头部芯片分销商们的业绩表现大多不太理想。为应对不断变化的环境，一方面，国际分销商持续通过并购、合并扩大市场份额，增加代理/分销线，拓宽服务版图，加大客户资源；另一方面，中国本土分销商在加强本土代理线的同时，又开始加快在其他国家/地区的布局速度。文晔：营收创历史新高半导体芯片分销商文晔科技公布了其第四季度及2023年全年营收情况，在芯片行业低迷的景气度下，文晔科技逆版本向上，营收创下历史新高。营收数据上，文晔去年第四季度合并营收约1897亿元新台币，季度增长达到13%，较2022年第四季度增长了20%，比较惊人的增长数据。整个2023年，文晔合并营收到达5945亿元新台币（折合约1370.3亿人民币），全年营收同比2022年增长4%，再创文晔全年度营收历史新高。大联大：营收年减13.4%2023年12月营收为新台币580.4亿元，相较去年同期新台币586.8亿元持平，第四季营收超越财测新台币1700亿至1800亿区间达新台币1833.8亿元，相较去年同期新台币1773.6亿元，年增3.4%；全年营收为新台币6721.8亿元，相较去年同期新台币7761.1亿元，年减13.4%。安富利：2023财年销售额同比增长9.2%安富利2023财年（截至2023年7月1日）的销售额从上一年的243亿美元（约合人民币1722亿元）增至265亿美元，同比增长9.2%；按固定汇率计算，销售额同比增长13.4%。全财年的营业利润率为4.5%，同比提高61个基点；调整后营业利润率为4.6%，同比增加55个基点——调整后营业收入同比增长超过销售额的2.5倍。此外，全财年电子元件营业利润率为4.8%，同比提高89个基点。Farnell营业利润率为8.1%，比上一季度下降90个基点。06 晶圆代工：价格战激烈，台积电降价5%-10%2023一整年，成熟制程都陷于价格战。3月开始便传出晶圆代工各厂将在成熟制程展开价格战的消息，到 11月已经传出联电、世界先进及力积电等指标厂大砍2024年首季报价，幅度达二位数百分比，传台积电7nm将降价5%至10%，三星也将降价5%-15%来抢单，厂商们或将不再守价。到2023年年末，成熟制程经历产能利用率六成保卫战：联电预计23Q4环比下滑6%至60%；中芯国际23Q3稼动率环比下滑1.2%至77.1%；华虹23Q3产能利用率86.8%，预计23Q4可能会回升；世界先进23Q3稼动率60-65%，预计23Q4进一步下滑至55-60%。台积电：营收较上年减少4.5％台积电第四季（累计10-12月）营收约为新台币6255.29亿元，整体2023年营收约为新台币21617.36亿元，较2022年减少了4.5%。台积电称，2024年业绩有望重返增长轨道，营收或将达2.5万亿元，年增逾15%。全年美元营收有望首度突破800亿美元。联电：较2022年同比下滑20.15%晶圆代工大厂联电12月营收169.79亿元新台币（单位下同），反映淡季效应，是近10个月以来营收新低。联电2023年全年营收降至2225亿元，较2022年同比下滑20.15%。展望2024年，外资看好，随着产业景气回温，联电稼动率也将在下半年回升，带动营收重返增长约11%，至2476亿元。世界先进：2023年营收下滑近26％晶圆代工厂商世界先进12月合并营收约新台币35.10亿元，同比增长24.59%，环比增长20.12%，显示晶圆代工需求回暖。不过，2023全年营收同比仍下滑25.96%至新台币382.73亿元。世界先进此前预计晶圆出货量将季减约8%-10%之间，产品平均销售单价将季减0%-2%之间，毛利率介于22%-24%之间。世界先进董事长方略表示，目前能见度约2至3个月，成熟制程市场竞争恐加剧，不过，同时存在机会，预期2024年业绩可望比2023年好一些。为回馈员工，今年将持续加薪。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[{"id":264460609028336,"gmtCreate":1705588023818,"gmtModify":1705588225185,"author":{"id":"3567116302852966","authorId":"3567116302852966","name":"大头菜吸溜鼻","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3567116302852966","authorIdStr":"3567116302852966"},"htmlText":"就没有好的吗....这也太惨了","listText":"就没有好的吗....这也太惨了","text":"就没有好的吗....这也太惨了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/264460609028336","repostId":1116510962,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"}],"hasMoreComments":true,"newsSizeData":{"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":1,"favoriteSize":0,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}