今年以来,美股IPO市场持续火热,本周更是有10家公司即将上市。
网红椰子水The Vita Coco Company, Inc. (COCO)计划以 11亿美元的市值筹集 2.24亿美元。其产品组合由 Vita Coco领导,Vita Coco是全球椰子水类别的领导者,在美国市场占有 40%以上的份额。该公司在大流行之后保持了盈利增长,尽管它在今年上半年看到利润率收缩。
IRI Custom Research数据显示,创立于2004年的Vita Coco已成为椰子水品牌的龙头,吸引众多业内巨头与明星参股,包括百威英博关联的Verlinvest家族、红牛中国的母公司华彬集团、影星马修·麦康纳、歌手麦当娜等。Vita Coco在美国拥有46%的市场份额,领先第二名36个百分点,并已在全球24个国家的10万多个分销点进行销售。
Portillo’s Inc. ( PTLO )以其芝加哥式热狗而闻名,计划以 13亿美元的市值筹集 3.75亿美元。Portillo's于 2014年被 Berkshire Partners收购,拥有并经营一家快餐连锁店,在芝加哥都会区设有 67家餐厅。虽然该公司在 2021年第三季度的客流量略有下降,但未来该公司将在美国开设600家连锁店。
软件供应商Enfusion, Inc. ( ENFN)计划以 22亿美元的市值筹集 3亿美元。该公司致力于为投资管理行业提供软件服务,使客户能够看到投资管理组合的所有资产动态,并能够进行操作。Enfusion凭借稳健的增长盈利,在全球拥有 635个客户,2021年新增 106个客户,截至21年 6月 30日的净美元留存率为 122%。
在场外上市的P10, INC. ( PX )计划以 18亿美元的市值筹集 3亿美元。P10是另类资产管理行业的多资产类别私募市场解决方案提供商。其现有的私人解决方案组合包括私募股权、风险投资、影响力投资和私人信贷。截至 21年 6月 30日,该公司管理的资产规模超过 140亿美元。
Aris Water Solutions, Inc. ( ARIS )计划以 9.2亿美元的市值筹集 3亿美元。Aris的综合管道和相关基础设施为帕米亚盆地地区的运营商提供高容量、全面的生产水管理、回收和供应解决方案,客户包括康菲石油公司(COP)和埃克森美孚(XOM)的子公司。Aris在上市后的杠杆率为3.5倍净债务/LTM调整后EBITDA。
医药生物技术Ventyx Biosciences, Inc. ( VTYX )计划以 8.15亿美元的市值筹集 1.25亿美元。其主要候选药物是 VTX958,这是一种口服选择性 2型酪氨酸激酶抑制剂,最初用于治疗银屑病、银屑病关节炎和克罗恩病。VTX958已完成其第一阶段试验的单次递增剂量部分,预计多次递增剂量部分将于2021年第四季度开始。
加密矿工Stronghold Digital Mining, Inc ( SDIG )计划以 7.7亿美元的市值筹集 1亿美元。公司全资拥有并运营低成本、环保型煤炭垃圾发电设施,拥有约3000台算力容量约185PH/s的加密资产挖矿计算机。Stronghold是无利可图的,这取决于波动的比特币市场。
Minerva Surgical, Inc. ( UTRS))计划以 4.73亿美元的市值筹集 1亿美元。Minerva专注于开发、制造和商业化用于子宫保健的微创解决方案。Minerva发展迅速且利润极低,拥有广泛的子宫切除术替代产品线,旨在解决大多数子宫解剖结构中的异常子宫出血 (AUB)。
酿酒厂Winc, Inc. ( WBEV)计划以 2.54亿美元的市值筹集 7500万美元。该公司表示,它是美国规模增长最快的酿酒厂之一,2020年的销量超过 430,000箱,与大流行相关的 DTC需求增加导致 2020年收入猛增。截至21年6月30日,该公司拥有约12万名Winc.com会员,批发业务在2020年为超过7700个零售商供货。
制药公司Biofrontera(BFRI)计划以6600万美元的市值融资1800万美元。这家制药公司将皮肤病药物商业化,特别是用于治疗由阳光照射导致的皮肤损伤的疾病。Biofrontera的主要产品Ameluz目前已被FDA批准用于治疗光化性角化病。