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枪声后的大选轨迹

川阅全球宏观07-14

宾州的枪声，可能成为首轮辩论后主导大选的标志性事件。今天特朗普遇刺事件后，无论总统还是国会选举，共和党的胜率都明显升高。根据新闻报道，新的进展还在继续：特朗普本人并无大碍：袭击并未伤及要害，已经出院；更多的“关心”和“支持”：特朗普遇刺后，拜登与特朗普通话，民主党和共和党高层，以及前总统奥巴马等人均公开表示对特朗普的关心；民主党处于被动：拜登竞选团队宣布暂停拜登所有接下来的外出活动，并将尽快撤下...

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Mondale）。当前拜登“内外交困”，竞选压力进一步上升第一轮电视辩论结束后，拜登在民主党内的支持就已经动摇。如图4-图5，国会两院共有260名民主党议员，6月30日至7月12日，公开表态拜登应该下台的19 人，对这一问题表达担忧的12人，公开声援拜登继续参选的有60人，尚不清楚立场的有169人。如图6-图7，副总统哈里斯的支持率7月以来明显提升，是替换拜登的首位人选，其次是加州州长加文·纽森。在特朗普遇刺之后，拜登“年老体弱”的劣势再度被放大。当前制约拜登连任的一大因素就是其饱受担忧的健康问题，而特朗普在本次遇刺后仍表现顽强，两相对比之下，二人形象差异再度拉大。考虑到美国文化当中对于个人英雄主义形象的追捧，本次特朗普遇刺事件后，拜登在中间选民中的支持率或再度下滑。另一个悬念是国会两院归属，宾州枪声后，天平可能进一步向共和党倾斜。民主党当前处于劣势。11月不仅会角逐出新任总统，还会进行国会两院换届投票，这直接决定了新任总统的财政空间、政策施展的难易程度。值得关注的是，债务上限当前处于暂停状态，将在2025年1月2日重启，明年上半年势必面临新的债务上限的谈判问题，因此两院的归属十分重要。参议院共100席位，当前民主党以微弱多数控制（民主党:共和党=51:49，其中民主党包括4名亲民主党的独立人士），今年改选其中33席，民主党想要守住参议院，必须赢得33席中的23个（图8）。众议院共435个席位，目前共和党以微弱多数控制（民主党:共和党=213:219，另有3席空缺），今年全部改选。The Hill模型预测，今年共和党继续守住众议院的概率为60%，夺回参议院的概率为78%，即民主党全面劣势。如果民主党“折腾”换掉拜登，可能会分散精力或扰乱军心，给国会选举增添风险。“特朗普交易”有望再度强化预计当前市场会进一步强化“特朗普交易”，我们回顾2016年10月19日美国大选第三次电视辩论结束后，特朗普民调支持率开始领先，直至当年年末。这一期间交易的主要特征是：高利率、强美元、强美股。其背后主要是宽财政与紧贸易政策，美国通胀中枢抬升，且美国与非美经济差距放大的预期上升。根据复盘，值得关注的是：一方大胜容易引发大选前后资产表现分化大选历史经验，我们把大选结果按不同民主党和共和党、险胜和大胜分为四种情形，对比选举前6个月和选举后6个月的各类资产表现：（1）共和党险胜：美股、美债、原油、铜在选举前表现更好，黄金在选举后表现更好，原油在选举前后的差异最大。（2）共和党大胜：美股、美债、黄金、铜在选举前表现更好，原油在选举后表现更好，原油在选举前后的差异最大。（3）民主党险胜：美债、黄金、铜在选举前表现更好，美股、黄金在选举后表现更好，整体来说，各类资产的资产表现在前后差异较小。（4）民主党大胜：美债、原油在选举前表现更好，美股、黄金、在选举后表现更好，其中，铜、美股、黄金在选举前后的差异最大。整体来看，不论是共和党险胜、还是民主党险胜，各类资产均有较为良好的表现，且资产表现在大选前后的差异不大；但一方大胜，资产表现在大选前后会有分化。若市场按当前计入特朗普和共和党大胜，最终结果也是如此，需注意大选前后资产表现分化。此外，如果对比历史上类似当前美国经济所处状态的经验会发现：若大选后1年之内美国经济进入NBER定义的衰退，美股、美债在大选前6个月表现较好，但大选后6个月表现不佳，而大宗商品在大选后6个月表现更好，其中黄金表现最好。风险提示：美国大选进程超预期，地缘摩擦超预期。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[],"hasMoreComments":false,"newsSizeData":{"likeSize":11,"commentSize":0,"repostSize":0,"favoriteSize":7,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false}}