7月9日,百望股份公布配发结果,每股定价36港元,共发行926.2万股股份,每手100股,预期7月9日上市。公开发售阶段百望股份获6.58倍认购,公开发售的发售股份最终数目为92.62万股股份,占发售股份总数的约10%。合共接获3809份有效申请,受理申请数目2338份,申购一手获配发H股份占所申请总数的概约百分比为40.01%。此外,国际发售股份最终数目为833.58万股,相当于发售股份总数的90%。
百望股份是中国一家综合企业数字化解决方案提供商,专注于通过百望云平台提供财税数字化及数据驱动的智能解决方案。该公司处理各种交易凭证,包括但并不限于发票、收据、单据及其他会计凭证,这些交易凭证准确反映了企业交易的关键业务流程。凭借对大量交易数据有价值的业务洞察并配备先进的大数据分析能力,促进金融服务提供商及其他企业客户实现自动化、数字化业务决策。
按收益计,百望股份于2022年在中国云端财税相关交易数字化市场排名第一,市场份额为6.6%;于2022年,通过云化解决方案,该公司完成约7亿次发票处理请求,在中国财税相关交易数字化解决方案提供商中排名第一;另外, 于2022年,通过云化解决方案,百望股份开具约17亿张增值税发票,按收益计,公司在中国面向小微企业融资的交易相关大数据分析市场份额为5.9%。
客户方面,凭借有利的政府政策及市场机遇,公司吸引了大批KA客户,包括中国一些最大的商业银行、保险公司、互联网服务公司以及其他行业的领先企业集团。于2022年,利用数据驱动的智能解决方案,百望股份服务101名客户,并完成约1300万个企业运营报告查阅请求,其中约160万家企业被纳入提交的企业运营报告。
市场规模方面,电子发票的采用及普及促进了企业财税管理的数字化转型。随着企业对运营效率、成本节约及合规性的需求不断增长,中国财税相关交易数字化市场按收益计由2018年的人民币37亿元增至2022年的人民币59亿元,复合年增长率为12.4%,并预期于2027年达到人民币193亿元,2022年至2027年的复合年增长率为26.7%。
财务方面,于2020年、2021年及2022年,百望股份的收益分别约为人民币2.91亿元、4.54亿元及5.26亿元;同期,分别录得亏损净额人民币3.89亿元、4.48亿元及1.56亿元;于2020年、2021年及2022年分别录得经调整亏损净额(非国际财务报告准则计量)人民币4191.4万元、1673.9万元及人民币7029.5万元。
筹资用途方面,百望股份预计全球发售所得款项净额约2.29亿港元(基于发售价36港元计算)。根据招股书,公司目前拟将该等所得款项净额31.5%用于升级及增强公司解决方案的功能及特性,并进一步扩展其解决方案组合;29.4%将用于将用于提升研发能力;19.3%将用于发展其销售及营销计划;11.5%将用于公司的业务协同,并有选择地寻求与其业务互补或协同的战略投资及收购机会,以扩大现有的产品及服务类型、提高技术能力及提升对客户的价值主张;8.3%将用作营运资金及其他一般企业用途。