$阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ 2024年阿里巴巴二季度回购58亿美元，腾讯4月份后回购超400亿元，今年累计超500亿港元，美元回购约100亿港元+，从这些最聪明的人群中可以学习到，现在最重要的优秀的股份，而不是现金。在没有更好的投资产品的情况下，回购公司自己股票，利好股东，值得点赞！

$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉的主营业务是卖车，会过渡到能源，ai，机器人的一个软硬件一体化的生态公司。没有比特斯拉更清晰的愿景（大饼）的公司了。近期，中期，远期都非常清楚。剩下的只有交给时间慢慢验证。

$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 从这个走势看，跌破224成为必然。然后会形成很好的买点。

$Chewy, Inc.(CHWY)$ 在2022年3月的盘点中因盈利能力过差被排除，至今股价下滑63%。2019年上市，主要做宠物药品、食品、治疗保健业务，单一美国市场，当前价格16.8。上市以来营收连续增长2年，2023年增长13.6%，营业利润2023年扭亏达到0.56亿，净利润2023年扭亏达到0.49亿。2023年利息净收入930万，没有利息负担。毛利率近2年从26.7%提升到28%。2024前3季度营收增长12.3%，营业利润受费用大幅提升影响转为略亏，净利润受利息收入支持小幅盈利532万。目前市盈率140，市盈率TTM560，假设接下来12个月营收增长13%，营业费用不再增长，毛利率维持目前的28%，那么增长的13亿营收可以带来3.6亿的新增毛利，税后2.9亿，对应市盈率为25，由于假设营业费用不再增长不可能发生，实际市盈率将远高于25，不算低估，暂时吸引力不大。

$奈飞(NFLX)$ 看着奈飞那些乏善可陈的剧作，我忽然想到 红楼梦这样的文笔真的是冠古绝今啊。成书最晚，却是四大之首。而曹雪芹这样的巨匠，一生不仕，穷困潦倒，家中只能喝粥。而同时期那些六部内阁权高位重的大员，已是枯骨荒坟，于我已是不足挂齿。独叹曹雪芹文笔之精妙。就是莎士比亚也是比不了的。更别说什么权力的游戏之类的了，呆滞乏味。领会四大的精妙之后，真的是"五岳归来不看山，黄山归来不看岳"啊。我一直想多找些文笔能和四大不相上下的剧集看看，找了很久，也就找到了聊斋的文笔也很精妙。现代的作品，我一个都不入眼。现在我的文学审美意境清雅高深，已经看不了现代的那些拙劣之作了

$台积电(TSM)$ 在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。值得注意的是，这一波涨价潮开始向产业链下游传导。据供应链消息，高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。涨价的不止高通 $高通(QCOM)$ ，英伟达 $英伟达(NVDA)$ 、AMD $美国超微公司(AMD)$ 也计划提高热门AI硬件的价格。与此同时，半导体新一轮涨价潮或许即将开启。摩根士丹利日前发布的报告显示，华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已超100%，预计在今年下半年可能会将晶圆价格上调10%。另据机构跟踪，晶圆代工价格调整已传导至功率半导体厂商，今年以来功率半导体厂商迎来涨价潮。

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 蔚来全球首座四代站正式上线随着蔚来首批第四代换电站正式上线，乐道I60也完成了换电首秀，全程用时2分48秒，速度可真快啊。蔚来这个换电还是能降低不少购车成本的，身边就有朋友因为这点会考虑买蔚来。之前很多人质疑蔚来的换电模式，没想到几年时间蔚来的第四代换电都上线了，一天可以服务480台车。目前的服务效率和成本应该和超快充桩持平吧，没准再过几年换电就会更有绝对性价比的优势呢。好生意都是需要时间来验证的，让我们再等等看吧

$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ 这两天看到不少人拿B站刚刚上榜的三谋和心动来对比，甚至还吵起来，只能说有点歪了。三谋的受众和麦芬不能说是毫无关联吧，只能说是南辕北辙。你玩三谋的前三天，想要在第一梯队里，起码有一天得通宵，前三天白天时间里，有两个小时以上不在线，你基本就已经告别这个游戏了，到第一个资源州之前都会很影响游戏体验。而麦芬呢？就算开服第一天，你总共上线两三个小时也差不多了，基本能玩的内容、能收集的资源就差不多了，更不用说玩法跟SLG完全是两回事。两个都上畅销榜，是好事，说明国内游戏供给有了一些新元素出现，长期来看，他们彼此之前完全不存在竞争关系，不存在一个好了就影响另一个成绩的情况。再说了，B站想要扭亏为盈，靠一个爆款游戏可能很难解决，更何况三谋未来未必能够达到三战的高度，还需要观察一段时间；心动就不一样了，一年8000多万的净亏损，一个像麦芬这样的爆款，盈利能力在港澳台服、国服都已经证明了，日韩上线之后肯定也能排在畅销榜前列，扭亏为盈根本就不是什么难事。两家公司都是好公司，也都是在今年通过游戏创造预期差的，还是希望大家理性看待，喜欢谁就买谁，都喜欢就都买

$小米集团-W(01810)$ 6月交付肯定过万，如果怀疑这个的，不用关注小米股票了。另外，第二款车一定比SU7卖得还要火。

$博通(AVGO)$ 盘后业绩超出花街预期，EPS of $10.96 beats by $0.12, revenue of $12.49B beats by $480M，主要软件类大幅增长，硬件类环比下降，重要的是宣布了10-1的股票拆分，自7月15日起生效，季度股息为每股5.25美元。这个拆股的小道消息得到进一步证实了。

$瑞幸咖啡(LKNCY)$ 现阶段瑞幸的核心问题已经不是竞争问题了，而是天花板问题，是卖咖啡因还是卖口味的问题。天花板决定了单店模型的财务表现，后者决定了是买成瘾性还是买快消。看团队在下沉市场要怎么打吧。大股东的问题也是个重点关注因素。

$特斯拉(TSLA)$ 促销的5🈷️新鲜感过去了，上周1.2万的销量，预期5万月销。估计很快被理想超越。特斯拉的光环可能很快会暗淡了。自动驾驶的进步和机器人的念想成了支撑，只是这个支撑有点飘

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 风物常宜放眼量看长期趋势 蔚来的销量还是正常增长的 他的问题是高端纯电的问题。不是他一个人的问题。很多人诟病换电站投入 其实算起来投入的成本加起来不算太多 一年如果销量起来了 也就是一年的利润而已，40-50亿投入。可以换算成年均营销费用每年多增加几个亿而已。

$英伟达(NVDA)$ 美国的这几家公司太伟大了 就像很多人根本不理解英伟达的伟大一样 甚至苹果都不能和英伟达比 英伟达简直就是人工智能的造物主

$Faraday Future(FFIE)$ 20年后的FF市值会达到10万亿美元。我20年前因为太年轻，一个高中生只知道关注N卡所有的先进技术，却不知道投资英伟达。现在，我不会错过FF，我看到了像当年的英伟达一样伟大的公司。

$伯克希尔(BRK.A)$ 所以，我们如果想有15%的长期资本回报率的话，有三条路可选：1、选择一家市场价格低于合理估值的15%的内生成长型公司（而不是不断增发融资），不管价格回不回归，我们都能享受到15%的持仓价值增速；2、选择一家极其低估的缓慢增长型（增速0-5%）公司，等待5年内价值回归；3、有大量极低风险的无息贷款（如伯克希尔的保险浮存金、理发店的预存款），买入市场价格低于合理估值的中低增速（5-10%）的公司，用杠杆资金增加持仓净价值增速。

$蔚来(NIO)$ $蔚来(NIO.SI)$ 蔚来最近订单确实猛啊！ 月交付重归两万大逆转。 而且锁单量环比也在增加。 L60发布之后，不论价格还是定位，几乎没有差评。 感觉搞价投还是港美股好些，业绩增股价就涨，业绩跌股价就跌。 缅A就不说了。。。

$小米集团-W(01810)$ 非米国加息周期时，像小米快手这种股，拿着是一种享受。没有st风险，稳定的经营业绩，可观的增长速度，广阔的天花板。等待米国降息开启时，拿住这些票，岂不乐哉

$Innovative Eyewear, Inc.(LUCY)$ 每天都能看到这些高涨幅的票，只有羡慕的份

$游戏驿站(GME)$ 游戏驿站完成了按市价增发（ATM）行动，共计募资约9.334亿美元。不能不说，美国的韭菜真的多，真的嫩，上市公司不割白不割。一波上涨，轻松到手9亿多美元。比辛苦经营企业来钱快多了！作为这只股的大空头，我倒希望今天涨多点，好在更高的位置上放空它。