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Tigerxie

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IP属地：云南

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04-27

Replying to @Tigerxie:卖了//@Tigerxie:巴菲特价值投资原则，让我避免了投资损失，例如阿里巴巴在几百美元买了，现在买入有它的基金。

2019-04-27

$浦发银行(600000)$ 好多公告都打不开

07-19

低调一点好

回国的马云，消失的张勇

2021-04-19

12调到16是下调吗？

神华(01088-HK)被高盛下调目标价

2019-11-13

$云南水务(06839)$经常打不开

2019-04-29

$宝鹰股份(002047)$ 好多公吿都打不开

2019-04-25

$云南水务(06839)$ 的4.25通告打不开

2018-09-20

$云南水务(06839)$ 我已有港币，买港股为什么还要产生港币借款。

09-27

昆明

05-22

说说你对这篇新闻的看法...

中国海油将于6月7日召开股东大会，共审议11项议案

04-27

巴菲特价值投资原则，让我避免了投资损失，例如阿里巴巴在几百美元买了，现在买入有它的基金。

02-20

宝鹰连续三年亏损，即将被ST

宝鹰股份(002047.SZ)子公司拟签署13.79亿元工程项目合同

01-20

这叫跑赢业绩比较基准？负得比人家多，睁眼说瞎话

张坤2023年四季报：旗下3只产品跑赢同期业绩比较基准一些优质公司定价反映出“价值陷阱”预期(重仓股)

2023-12-14

$沪深300(000300.SH)$

2023-04-20

好

华尔街大佬们，为什么突然都对日本感兴趣了？

2021-03-11

早该放开证券投资限制了

抱歉，原内容已删除

2019-11-23

最伤的股票

@小虎活动:【年度有奖活动】金韭菜奖提名啦！

2018-08-30

写得切合实际

@格隆汇:云南水务稳健为大前提，被低估的领先环保企业

2018-08-08

老虎信息还是不及时。例如000629的复牌公告

2018-02-18

能否办张花旗银行卡

大家款汇到了花旗银行，能否办个花旗银行卡呢，在外用方便

能否办张花旗银行卡

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魏晓马云又回来了。7月6日，这个闲云野鹤般的人物，再次回到杭州，并出现在阿里总部。马老师的每一次现身，都能在阿里内部引发轰动。这次，也同样如此。网传的画面中，马云身着正装，显得神采奕奕。阿里的员工热烈欢迎，掌声与欢呼声此起彼伏。马云则面带微笑，亲切地向四周的人们挥手致意。马云，还是阿里的马云，还可以时不时刷刷存在感。但张勇，却不再是阿里的张勇了，甚至已经在主流视野中消失了392天。就在一年前的6月20日，那一天，马云现身阿里云园区，同样现场热闹非凡，同样气氛欢快与祥和，只是彼时的马云有张勇作陪，二人喝着咖啡，边走边聊，满面容。对了，咖啡还是张勇请的。只是没人会预料到，这会是风清扬与逍遥子在公开场合中的最后一张合影，也是张勇最后一次在公开场合中露面。自此之后，江湖中张勇便接近“神隐”。甚至当下市场一提起张勇，率先想到的就不是阿里的张勇了，而是那个哪咤的张勇，时不时被周鸿祎耳提面命的张勇。终归逍遥子不是风清扬。马云可以在阿里需要他的任何时刻回到阿里主持大局，但对于现在的阿里来说，张勇已经是过去时了，彻彻底底的。关于阿里，一言不发张勇的最新身份，是晨壹基金合伙人。今年3月，晨壹投资宣布张勇将加盟晨壹基金，张勇将和创始人刘晓丹共同担任管理合伙人，携手探索并购基金新未来。后者，在业内有着“并购女王”之称。这是张勇的新去向，但未必就是张勇此前所设想的。在他原本规划的轨道中，2024年的他，正带着阿里云征战AIGC时代。通义千问的产品迭代、阿里云AI基建生态战略等等发布，以及各大高规格智能产业盛会，张勇都将代表着阿里云，出席在公众场合中，为自家大模型站台代言，正如去年4月通义千问首次发布时那样。但一切总有变数。去年6月20日，张勇宣布卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务，分别交由蔡崇信和吴泳铭。按照当时规划，张勇从集团退下来之后，将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展。此次调整，在当时的业内看来，是张勇主导了阿里“1+6+N”组织变革后的以身作则，其回归到一个创业者的状态再出发，作为阿里云CEO最先走入了变革后的新角色。市场既看到了张勇的退让，同时也看到了张勇的冲劲儿。马云当天在阿里云的现身，与张勇谈笑风生，这自然也是对张勇的撑腰与信心。但正当所有人都认为，张勇将在阿里云上大干一番事业之时，命运的轨迹，突然就拐了个大弯。不到三个月后，阿里宣布张勇卸任阿里云董事长与CEO职务，该职务将由集团CEO吴泳铭兼任。不仅是业内，甚至阿里内部，也有不少声音对此次调整颇感意外。但无论如何，张勇长达16年的阿里一线生涯，在2023年走向终结。阿里留给张勇的有“面向未来的10亿美金科技基金”，还有那个史上第一个“功勋阿里人”的荣誉称号，以及蔡崇信在全员信中给出的“成绩斐然”的高度评价。而张勇，却是一言不发。于理，如此大厂，还是如此高位，临到末了，一言不发，连句类似场面话都没有，就此消失，这很不正常。一般而言，互联网大厂重要高管在人事变动时，当事双方都会进行表态，公司方面感谢过去付出，被调整当事人则表态在公司度过美妙时光，珍惜这段峥嵘岁月等等，以及彼此互相祝福之类的话术。于情，张勇在阿里度过了16年职业生涯，为其倾注了大量心血，并且与马云蔡崇信等阿里人都结下深厚友谊，但转身之时，一言不发，这很不正常。甚至在之后，关于阿里的一切，张勇都是一言不发。即便过去创造了双十一这一全球消费盛事、引领天猫推动品牌企业拥抱数字化大潮、带领阿里从PC时代跨越到无线时代等等功劳都被视而不见，反倒是不少声音认为其要为阿里这几年被拼多多冲击以至于节节败退而背锅，张勇仍然一言不发。总之，张勇就这么消失了。公开场合中，张勇再也没有抛头露面了。市场上有声音认为，张勇或许是心寒了，不满阿里对其的最终安排，不想附和，也不愿掺和阿里的事情；也有声音认为，阿里给的一笔10亿美金，可能就是给张勇的“分手费”，好聚好散，张勇，也就顺势选择“归隐”了。毕竟属于张勇的阿里时代，已经画上了休止符。过去一年，阿里推倒重来马云依然在阿里享有最高的影响力，但张勇在阿里的痕迹，则几近于无。除了交出阿里云CEO，退出阿里之外，就连张勇任上主导的组织变革，本质上，阿里也直接就推翻了。去年3月，张勇发布全员信《唯有自我变革，才能开创未来》，启动新一轮公司治理变革。从主题上看，就知道不仅兹事体大，也是迫在眉睫。根据方案，在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司将分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团则将全面实行控股公司管理。换言之，阿里将旗下所有业务版块全部转换成子公司的存在，由彼此各自经营，阿里集团进行控股。从资本市场运作上来看，这种有存在分拆上市的可能，从公司经营的角度上来看，也避免更多内耗。这是当时，张勇给阿里谋划的一条出路。也顺应该改革方案，六大业务集团CEO纷纷各领一摊，阿里云、盒马等也开始了分拆、募资、乃至上市准备等等动作。但很快，在张勇彻底退出阿里之后，一切均被叫停。去年11月，阿里云不再分拆。过去一段时间，阿里云推进的分拆、融资、拟上市等等进程，直接叫停了。同时，盒马首次公开募股计划暂缓，其正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所必需的市场状况和其他因素。决定、执行、然后急刹、掉头，阿里这艘大船的前行方向，过去一年，是一变再变。甚至不仅是组织上，更是人事上。去年12月20日，阿里巴巴宣布，阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团CEO。自此，吴泳铭将同时担任阿里巴巴集团和淘天集团、阿里云智能集团三项CEO职务。在业内看来，这意味着此前张勇设计的分封制，再次回到了集权制。集团CEO不仅依旧是大家长，甚至要比过去更加集权，牢牢掌握阿里的现金流与增长故事，一个是现在，一个是未来。当然，这与新任阿里CEO吴泳铭制定的“用户为先、AI驱动”核心战略有关。逍遥子有无相神功，东邪当然也有弹指神通，核心战略既然发生变化，相应的调整也自然也随之变化，此一时，彼一时也。至于收效，财报显示，2024年第一季度，阿里营收整体同比增长7%，其中淘宝天猫同比增长4%，阿里云同比增长3%。官方口径解读为，这证明了“用户为先、AI驱动”的战略方向和聚焦主业的投入策略见效，阿里正在重回增长轨道。就是资本市场上表现没太大起色。一个事实是，张勇从阿里CEO职位退出这一年内，拼多多实现了对阿里市值的反超。倒也没啥，毕竟马云对吴泳铭为代表的新管理层已经盖章点赞了。马云总是服务于阿里大局，正如去年3月他回国支持张勇变革一样，今年4月马云也在阿里内网发帖，肯定了新管理层的变革勇气，并表示阿里已重回健康成长轨道，支持继续改革。你看，马老师不偏心的。不过都无所谓，这些终究与张勇无关了。风清扬与逍遥子，曾经一起共患难，曾经一起度辉煌，多少传奇已成往事。2019年9月，随着马云泪洒杭州奥体中心宣告正式退休，张勇陪着马云耍起了摇滚，两人先是合唱了一首《怒放的生命》，然后便是You Raise Me Up（你鼓舞了我）。但到了2023年9月，等到张勇离开阿里时，却是一言不发。对于张勇来说，跟阿里，跟江湖，还是差了个体面的告别。如此人物，就这么选择消失于主流舞台，不得不说是互联网风流中的一个遗憾。Lanmeih/今日话题你怎么看张勇现在的消失？咱们评论区聊聊~原标题：《回国的马云，消失的张勇》阅读原文","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":249,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":308600718774456,"gmtCreate":1716369717392,"gmtModify":1716369718920,"author":{"id":"75697449212232","authorId":"75697449212232","name":"Tigerxie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8c345750f8deec97501a17c8d8ad51","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"75697449212232","authorIdStr":"75697449212232"},"themes":[],"htmlText":"说说你对这篇新闻的看法...","listText":"说说你对这篇新闻的看法...","text":"说说你对这篇新闻的看法...","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/308600718774456","repostId":"2435469686","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":791,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":299691231785248,"gmtCreate":1714186316533,"gmtModify":1714186318902,"author":{"id":"75697449212232","authorId":"75697449212232","name":"Tigerxie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8c345750f8deec97501a17c8d8ad51","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"75697449212232","authorIdStr":"75697449212232"},"themes":[],"htmlText":"Replying 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请问，这一年有没有哪只票，伤你最深。 Ladies and 虎友们，这里是老虎社区年度【金韭菜奖】提名现场！只有那些伤你最深，你想骂街的票可以入选。 欢迎本文末尾留言2019你最受伤那只股票，OR让你变身韭菜的那个公司，一起选出2019老虎社区韭味十足的那些票。 高能预警：小虎将根据伤亡情形和回复精彩度，散发金韭菜奖安慰虎币大礼包一波。 【参与规则】 1，转发本贴至老虎社区； 2，在本贴评论区留言2019伤你最深那只票。 【活动时间】 即日起-12月12日 【特别说明】 • 严禁在帖子中互相辱骂 • 活动最终解释权归老虎社区所有 $(NIO)$$(PDD)$$(03690)$$(AAPL)$$(BABA)$$(TSLA)$$(01810)$$(SPY)$$(CAN)$$(00700)$$(JD)$","listText":"请问，这一年有没有哪只股票让你踩坑。 请问，这一年有没有哪只票，伤你最深。 Ladies and 虎友们，这里是老虎社区年度【金韭菜奖】提名现场！只有那些伤你最深，你想骂街的票可以入选。 欢迎本文末尾留言2019你最受伤那只股票，OR让你变身韭菜的那个公司，一起选出2019老虎社区韭味十足的那些票。 高能预警：小虎将根据伤亡情形和回复精彩度，散发金韭菜奖安慰虎币大礼包一波。 【参与规则】 1，转发本贴至老虎社区； 2，在本贴评论区留言2019伤你最深那只票。 【活动时间】 即日起-12月12日 【特别说明】 • 严禁在帖子中互相辱骂 • 活动最终解释权归老虎社区所有 $(NIO)$$(PDD)$$(03690)$$(AAPL)$$(BABA)$$(TSLA)$$(01810)$$(SPY)$$(CAN)$$(00700)$$(JD)$","text":"请问，这一年有没有哪只股票让你踩坑。 请问，这一年有没有哪只票，伤你最深。 Ladies and 虎友们，这里是老虎社区年度【金韭菜奖】提名现场！只有那些伤你最深，你想骂街的票可以入选。 欢迎本文末尾留言2019你最受伤那只股票，OR让你变身韭菜的那个公司，一起选出2019老虎社区韭味十足的那些票。 高能预警：小虎将根据伤亡情形和回复精彩度，散发金韭菜奖安慰虎币大礼包一波。 【参与规则】 1，转发本贴至老虎社区； 2，在本贴评论区留言2019伤你最深那只票。 【活动时间】 即日起-12月12日 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$(NIO)$$(PDD)$$(03690)$$(AAPL)$$(BABA)$$(TSLA)$$(01810)$$(SPY)$$(CAN)$$(00700)$$(JD)$","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/3e33f13573fe654a84891af44a6d3151"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/2b18e4dcc99ab61903ffae0378aef39a"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/695961f4928d6296a93c12eecd919819"}],"top":1,"highlighted":2,"essential":2,"paper":2,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/934461903","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":0,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1521,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":935216660,"gmtCreate":1573632307450,"gmtModify":1704726399185,"author":{"id":"75697449212232","authorId":"75697449212232","name":"Tigerxie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8c345750f8deec97501a17c8d8ad51","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"75697449212232","authorIdStr":"75697449212232"},"themes":[],"htmlText":"<a 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中国领先的城市环境综合服务商云南水务$(06839)$在8月29日公布了中期业绩，本次中报延续了2017年末营收高速增长的趋势特征，同时核心利润同比大幅提升，这跟公司经营项目建成落地，已运营项目的运营情况得到良好改善，以及持续取得“经营性资产”密切相关。作为中国水务行业排名靠前的标杆企业，云南水务主要采用BOT、BOO、TOO、TOT、BT、EPC及O&amp;M等项目模式，向客户提供订制及综合的供水、污水处理、固废处理及市政环境综合治理服务（包括河道整治、黑臭水体治理、水库工程等）。公司的业务主要在中国境内及东南亚国家开展，主营业务包括五个主要分部，即污水处理、供水、固废处理、建造及设备销售以及其他业务。 中期业绩分析 截至2018年6月30日止，营收约为人民币24.23亿元，同比增长约46.2%；毛利约为人民币5.82亿元，同比增长约40.9%；核心业务利润约为人民币1.25亿元，较去年同期显著增长；EDITDA约为人民币6.88亿元，较去年同期增长15.69%；归属股东净利润约为人民币7850万元，同比减少约14.5%；每股基本盈利约为人民币0.066元，不派发中期股息。 分部业务方面，总体上，多项分部业务取得了正向增长成果，污水处理业务分部的营收由2017年中期的约人民币5.97亿元增长112.56%至报告期约人民币12.69亿元，供水业务分部的营收由2017年中期的约人民币6.2亿元降低18.1%至报告期约人民币5.08亿元，若把污水处理及供水业务合起来统计，则较2017年中期同比增长46%；固废处理业务分部的营收由2017年中期人民币2. 38亿元增长约25.8%至报告期约人民币3亿元；建造及设备销售业务分部的营收由2017年中期的约人民币1.78亿元增加约69.8%至报告期约人民币3.02亿元；其他业务的营收则同比增长约80.2%","listText":"作者：格隆汇·铁磁法拉第 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to <a href=\"https://laohu8.com/U/75697449212232\">@Tigerxie</a>:卖了//<a href=\"https://laohu8.com/U/75697449212232\">@Tigerxie</a>:巴菲特价值投资原则，让我避免了投资损失，例如阿里巴巴在几百美元买了，现在买入有它的基金。","listText":"Replying to <a href=\"https://laohu8.com/U/75697449212232\">@Tigerxie</a>:卖了//<a href=\"https://laohu8.com/U/75697449212232\">@Tigerxie</a>:巴菲特价值投资原则，让我避免了投资损失，例如阿里巴巴在几百美元买了，现在买入有它的基金。","text":"Replying to 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魏晓马云又回来了。7月6日，这个闲云野鹤般的人物，再次回到杭州，并出现在阿里总部。马老师的每一次现身，都能在阿里内部引发轰动。这次，也同样如此。网传的画面中，马云身着正装，显得神采奕奕。阿里的员工热烈欢迎，掌声与欢呼声此起彼伏。马云则面带微笑，亲切地向四周的人们挥手致意。马云，还是阿里的马云，还可以时不时刷刷存在感。但张勇，却不再是阿里的张勇了，甚至...</p>\n\n<a href=\"http://gu.qq.com/resources/shy/news/detail-v2/index.html#/?id=nesSN202407170653289f594238&s=b\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"89988":"阿里巴巴-WR","LU0348814723.USD":"ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY \"A\" (USD) INC  NC","BK4505":"高瓴资本持仓","LU1048596156.SGD":"Blackrock Asian Growth Leaders A2 SGD-H","BK4581":"高盛持仓","BK4504":"桥水持仓","LU0821914370.USD":"贝莱德亚洲成长领袖A2","LU1688375341.USD":"贝莱德中国灵活股票基金","LU1046421795.USD":"富达环球科技A-ACC","BK4548":"巴美列捷福持仓","BK4565":"NFT概念","LU0918141887.USD":"安联亚洲实际收益股票基金","LU0651946864.USD":"贝莱德新兴市场股票收益A2","BK4502":"阿里概念","LU1880383366.USD":"东方汇理中国股票基金 A2 (C)","LU1051768304.USD":"贝莱德新兴市场股票收益A6","BK4554":"元宇宙及AR概念","IE00BFMHRM44.USD":"NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY MEGATRENDS \"A\" (USD) 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魏晓马云又回来了。7月6日，这个闲云野鹤般的人物，再次回到杭州，并出现在阿里总部。马老师的每一次现身，都能在阿里内部引发轰动。这次，也同样如此。网传的画面中，马云身着正装，显得神采奕奕。阿里的员工热烈欢迎，掌声与欢呼声此起彼伏。马云则面带微笑，亲切地向四周的人们挥手致意。马云，还是阿里的马云，还可以时不时刷刷存在感。但张勇，却不再是阿里的张勇了，甚至已经在主流视野中消失了392天。就在一年前的6月20日，那一天，马云现身阿里云园区，同样现场热闹非凡，同样气氛欢快与祥和，只是彼时的马云有张勇作陪，二人喝着咖啡，边走边聊，满面容。对了，咖啡还是张勇请的。只是没人会预料到，这会是风清扬与逍遥子在公开场合中的最后一张合影，也是张勇最后一次在公开场合中露面。自此之后，江湖中张勇便接近“神隐”。甚至当下市场一提起张勇，率先想到的就不是阿里的张勇了，而是那个哪咤的张勇，时不时被周鸿祎耳提面命的张勇。终归逍遥子不是风清扬。马云可以在阿里需要他的任何时刻回到阿里主持大局，但对于现在的阿里来说，张勇已经是过去时了，彻彻底底的。关于阿里，一言不发张勇的最新身份，是晨壹基金合伙人。今年3月，晨壹投资宣布张勇将加盟晨壹基金，张勇将和创始人刘晓丹共同担任管理合伙人，携手探索并购基金新未来。后者，在业内有着“并购女王”之称。这是张勇的新去向，但未必就是张勇此前所设想的。在他原本规划的轨道中，2024年的他，正带着阿里云征战AIGC时代。通义千问的产品迭代、阿里云AI基建生态战略等等发布，以及各大高规格智能产业盛会，张勇都将代表着阿里云，出席在公众场合中，为自家大模型站台代言，正如去年4月通义千问首次发布时那样。但一切总有变数。去年6月20日，张勇宣布卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务，分别交由蔡崇信和吴泳铭。按照当时规划，张勇从集团退下来之后，将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO，专注阿里云的发展。此次调整，在当时的业内看来，是张勇主导了阿里“1+6+N”组织变革后的以身作则，其回归到一个创业者的状态再出发，作为阿里云CEO最先走入了变革后的新角色。市场既看到了张勇的退让，同时也看到了张勇的冲劲儿。马云当天在阿里云的现身，与张勇谈笑风生，这自然也是对张勇的撑腰与信心。但正当所有人都认为，张勇将在阿里云上大干一番事业之时，命运的轨迹，突然就拐了个大弯。不到三个月后，阿里宣布张勇卸任阿里云董事长与CEO职务，该职务将由集团CEO吴泳铭兼任。不仅是业内，甚至阿里内部，也有不少声音对此次调整颇感意外。但无论如何，张勇长达16年的阿里一线生涯，在2023年走向终结。阿里留给张勇的有“面向未来的10亿美金科技基金”，还有那个史上第一个“功勋阿里人”的荣誉称号，以及蔡崇信在全员信中给出的“成绩斐然”的高度评价。而张勇，却是一言不发。于理，如此大厂，还是如此高位，临到末了，一言不发，连句类似场面话都没有，就此消失，这很不正常。一般而言，互联网大厂重要高管在人事变动时，当事双方都会进行表态，公司方面感谢过去付出，被调整当事人则表态在公司度过美妙时光，珍惜这段峥嵘岁月等等，以及彼此互相祝福之类的话术。于情，张勇在阿里度过了16年职业生涯，为其倾注了大量心血，并且与马云蔡崇信等阿里人都结下深厚友谊，但转身之时，一言不发，这很不正常。甚至在之后，关于阿里的一切，张勇都是一言不发。即便过去创造了双十一这一全球消费盛事、引领天猫推动品牌企业拥抱数字化大潮、带领阿里从PC时代跨越到无线时代等等功劳都被视而不见，反倒是不少声音认为其要为阿里这几年被拼多多冲击以至于节节败退而背锅，张勇仍然一言不发。总之，张勇就这么消失了。公开场合中，张勇再也没有抛头露面了。市场上有声音认为，张勇或许是心寒了，不满阿里对其的最终安排，不想附和，也不愿掺和阿里的事情；也有声音认为，阿里给的一笔10亿美金，可能就是给张勇的“分手费”，好聚好散，张勇，也就顺势选择“归隐”了。毕竟属于张勇的阿里时代，已经画上了休止符。过去一年，阿里推倒重来马云依然在阿里享有最高的影响力，但张勇在阿里的痕迹，则几近于无。除了交出阿里云CEO，退出阿里之外，就连张勇任上主导的组织变革，本质上，阿里也直接就推翻了。去年3月，张勇发布全员信《唯有自我变革，才能开创未来》，启动新一轮公司治理变革。从主题上看，就知道不仅兹事体大，也是迫在眉睫。根据方案，在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司将分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团则将全面实行控股公司管理。换言之，阿里将旗下所有业务版块全部转换成子公司的存在，由彼此各自经营，阿里集团进行控股。从资本市场运作上来看，这种有存在分拆上市的可能，从公司经营的角度上来看，也避免更多内耗。这是当时，张勇给阿里谋划的一条出路。也顺应该改革方案，六大业务集团CEO纷纷各领一摊，阿里云、盒马等也开始了分拆、募资、乃至上市准备等等动作。但很快，在张勇彻底退出阿里之后，一切均被叫停。去年11月，阿里云不再分拆。过去一段时间，阿里云推进的分拆、融资、拟上市等等进程，直接叫停了。同时，盒马首次公开募股计划暂缓，其正在评估确保成功推进项目实施和提升股东价值所必需的市场状况和其他因素。决定、执行、然后急刹、掉头，阿里这艘大船的前行方向，过去一年，是一变再变。甚至不仅是组织上，更是人事上。去年12月20日，阿里巴巴宣布，阿里巴巴集团CEO、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团CEO。自此，吴泳铭将同时担任阿里巴巴集团和淘天集团、阿里云智能集团三项CEO职务。在业内看来，这意味着此前张勇设计的分封制，再次回到了集权制。集团CEO不仅依旧是大家长，甚至要比过去更加集权，牢牢掌握阿里的现金流与增长故事，一个是现在，一个是未来。当然，这与新任阿里CEO吴泳铭制定的“用户为先、AI驱动”核心战略有关。逍遥子有无相神功，东邪当然也有弹指神通，核心战略既然发生变化，相应的调整也自然也随之变化，此一时，彼一时也。至于收效，财报显示，2024年第一季度，阿里营收整体同比增长7%，其中淘宝天猫同比增长4%，阿里云同比增长3%。官方口径解读为，这证明了“用户为先、AI驱动”的战略方向和聚焦主业的投入策略见效，阿里正在重回增长轨道。就是资本市场上表现没太大起色。一个事实是，张勇从阿里CEO职位退出这一年内，拼多多实现了对阿里市值的反超。倒也没啥，毕竟马云对吴泳铭为代表的新管理层已经盖章点赞了。马云总是服务于阿里大局，正如去年3月他回国支持张勇变革一样，今年4月马云也在阿里内网发帖，肯定了新管理层的变革勇气，并表示阿里已重回健康成长轨道，支持继续改革。你看，马老师不偏心的。不过都无所谓，这些终究与张勇无关了。风清扬与逍遥子，曾经一起共患难，曾经一起度辉煌，多少传奇已成往事。2019年9月，随着马云泪洒杭州奥体中心宣告正式退休，张勇陪着马云耍起了摇滚，两人先是合唱了一首《怒放的生命》，然后便是You Raise Me Up（你鼓舞了我）。但到了2023年9月，等到张勇离开阿里时，却是一言不发。对于张勇来说，跟阿里，跟江湖，还是差了个体面的告别。如此人物，就这么选择消失于主流舞台，不得不说是互联网风流中的一个遗憾。Lanmeih/今日话题你怎么看张勇现在的消失？咱们评论区聊聊~原标题：《回国的马云，消失的张勇》阅读原文","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":249,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":373072136,"gmtCreate":1618807375625,"gmtModify":1618807375625,"author":{"id":"75697449212232","authorId":"75697449212232","name":"Tigerxie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8c345750f8deec97501a17c8d8ad51","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"75697449212232","authorIdStr":"75697449212232"},"themes":[],"htmlText":"12调到16是下调吗？","listText":"12调到16是下调吗？","text":"12调到16是下调吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/373072136","repostId":"2128669158","repostType":2,"repost":{"id":"2128669158","kind":"news","pubTimestamp":1618793339,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2128669158?lang=&edition=full","pubTime":"2021-04-19 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来源：财华网【财华社讯】中国神华(01088-HK)被高盛下调目标价，由12元调整至16元，投资评级由买入调整至持平。　中国神华于上周公布2021年3月份商品煤产量2600万吨，按年升4.4%：煤炭销量4600万吨，按年上升12.2%。2021年首三个月，累计商品煤产量7800万吨，销量1.15亿吨，分別按年上升4.8%及17.3%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1342,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":935216660,"gmtCreate":1573632307450,"gmtModify":1704726399185,"author":{"id":"75697449212232","authorId":"75697449212232","name":"Tigerxie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8c345750f8deec97501a17c8d8ad51","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"75697449212232","authorIdStr":"75697449212232"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/06839\">$云南水务(06839)$</a>经常打不开","listText":"<a 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html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>宝鹰股份(002047.SZ)子公司拟签署13.79亿元工程项目合同</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ 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class=\"meta\">\n\n\n2023-12-29 19:56 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href=https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2023-12-29/doc-imzzsuqv5675924.shtml><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>宝鹰股份(002047.SZ)发布公告，公司全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(简称“宝鹰建设”)于2023年12月25日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建设为“横琴科学城(三期)标段一主体机电安装及幕墙工程施工”的中标单位，中标价为人民币13.79亿元。珠海大横琴科学城开发管理有限公司(简称“大横琴科学城”)为本项目的招标人，2023年12月29日，公司召开第八届...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/ggscyd/2023-12-29/doc-imzzsuqv5675924.shtml\">Web 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href=\"https://laohu8.com/S/603883\">老百姓</a></span><span></span>的生活水平能够逐年上升，中国能够成功迈入中等发达国家，那么这些公司的长期成长性依然具备。</p>\n<p>　　由此，目前市场对这些优质公司的定价就类似一个“可转债”，投资者在获得票息回报的同时获得了成长性期权。另外，从自由现金流回报角度来审视，组合整体的自由现金流回报（自由现金流/市值）也几乎处于历史最高水平。因此，从各个估值维度考量，一批优质企业的低估值都已经反映了相当悲观的预期。</p>\n<p>　　目前的状况是，我们发现全球很多国家的优质企业仍然维持着相比普通公司更高的估值溢价，但国内优质企业的估值溢价已收敛到很低水平，甚至对一些公司来说已经完全消失，投资者从过去相信优质企业中长期高确定性的增长到几乎不再相信，甚至对一些公司的定价反映出“价值陷阱”的预期。我们认为，长期很多因素值得仔细考量，但此时投资优质企业已经不再需要“企盼伟大的结果”，只是“相信普通的结果”即可。</p>\n<p>　　<strong>易方达蓝筹精选等3只产品持有跑赢同期业绩比较基准  <span>调整了消费和医药等行业的配置结构</span></strong></p>\n<p>　　易方达蓝筹精选混合报告期末，基金份额净值为1.7135元，报告期份额净值增长率为-13.58%，同期业绩比较基准收益率为-5.30%，跑赢同期业绩比较基准。</p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>报告期期初基金份额总额</td>\n<td>24，799，969，984.87</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期间基金总申购份额</td>\n<td>662，223，062.39</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>减：报告期期间基金总赎回份额</td>\n<td>1，103，739，828.12</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列）</td>\n<td>-</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期末基金份额总额</td>\n<td>24，358，453，219.14</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/finance/transform/777/w550h227/20240119/d635-ae3d6d3f32d2dd30e6188ad35a978608.png\"/><span></span></div>\n<p>　　易方达优质精选混合报告期末，基金份额净值为4.8081元，本报告期份额净值增长率为-12.29%，同期业绩比较基准收益率为-5.54%，跑赢同期业绩比较基准。　</p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>报告期期初基金份额总额</td>\n<td>3，055，793，263.48</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期间基金总申购份额</td>\n<td>114，723，695.61</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>减：报告期期间基金总赎回份额</td>\n<td>128，260，704.03</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列）</td>\n<td>-</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期末基金份额总额</td>\n<td>3，042，256，255.06</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>　　<strong>报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细</strong></p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>序号</th>\n<th>公司名称（英文）</th>\n<th>公司名称（中文）</th>\n<th>证券代码</th>\n<th>所在证 券市场</th>\n<th>所属国家 （地区）</th>\n<th>数量 （股）</th>\n<th>公允价值（人民币元）</th>\n<th>占基金资产净值比例（%）</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>1</td>\n<td>Kweichow Moutai Co．，Ltd．</td>\n<td><a href=\"https://laohu8.com/S/600519\">贵州茅台</a>酒股份有限公司</td>\n<td>600519 CH</td>\n<td>上海证券交易所</td>\n<td>中国</td>\n<td>840，000</td>\n<td>1，449，840，000.00</td>\n<td>9.91</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>2</td>\n<td>Wuliangye Yibin Co．，Ltd</td>\n<td>宜宾<a href=\"https://laohu8.com/S/000858\">五粮液</a>股份有限公</td>\n<td>000858 CH</td>\n<td>深圳证券交易所</td>\n<td>中国</td>\n<td>10，200，000</td>\n<td>1，431，162，000.00</td>\n<td>9.78</td>\n</tr>\n<tr>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td>司</td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n</tr>\n<tr>\n<td>3</td>\n<td>Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co．， Ltd．</td>\n<td>江苏洋河酒厂股份有限公司</td>\n<td>002304 CH</td>\n<td>深圳证券交易所</td>\n<td>中国</td>\n<td>12，500，032</td>\n<td>1，373，753，516.80</td>\n<td>9.39</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>4</td>\n<td>Tencent Holdings Ltd</td>\n<td><a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>有限公司</td>\n<td>700 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>5，015，000</td>\n<td>1，334，321，952.88</td>\n<td>9.12</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>5</td>\n<td>Luzhou Laojiao Co．，Ltd</td>\n<td><a href=\"https://laohu8.com/S/000568\">泸州老窖</a>股份有限公司</td>\n<td>000568 CH</td>\n<td>深圳证券交易所</td>\n<td>中国</td>\n<td>7，340，000</td>\n<td>1，316，942，800.00</td>\n<td>9.00</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>6</td>\n<td>Alibaba Group Holding Limited</td>\n<td><a href=\"https://laohu8.com/S/BABA\">阿里巴巴</a>集团控股有限公司</td>\n<td>9988 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>18，100，000</td>\n<td>1，240，035，199.20</td>\n<td>8.48</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>7</td>\n<td>China</td>\n<td>招</td>\n<td>60003</td>\n<td>上</td>\n<td>中国</td>\n<td>28，600，00</td>\n<td>795，652，000.00</td>\n<td>5.44</td>\n</tr>\n<tr>\n<td> </td>\n<td>Merchants Bank Co．， Ltd．</td>\n<td>商银行股份有限公司</td>\n<td>6 CH</td>\n<td>海证券交易所</td>\n<td> </td>\n<td>0</td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n</tr>\n<tr>\n<td>8</td>\n<td>JD.com， Inc．</td>\n<td>京东集团股份有限公司</td>\n<td>9618 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>7，500，000</td>\n<td>764，623，125.00</td>\n<td>5.23</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>9</td>\n<td>Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd．</td>\n<td>香港交易及结算所有限公司</td>\n<td>388 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>3，130，000</td>\n<td>760，173，584.80</td>\n<td>5.20</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>10</td>\n<td>Wuxi Biologics （Cayman） Inc</td>\n<td><a href=\"https://laohu8.com/S/02269\">药明生物</a>技术有限公司</td>\n<td>2269 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>21，300，000</td>\n<td>571，353，585.60</td>\n<td>3.91</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>　　易方达优质企业三年持有期混合截至报告期末，基金份额净值为0.8347元，本报告期份额净值增长率为-13.56%，同期业绩比较基准收益率为-5.30%，跑赢同期业绩比较基准。</p>\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/finance/transform/775/w550h225/20240119/b962-894149264bd325b9c1624a6742eb3354.png\"/><span><br/></span>\n</div>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>报告期期初基金份额总额</td>\n<td>6，210，604，420.40</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期间基金总申购份额</td>\n<td>-</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>减：报告期期间基金总赎回份额</td>\n<td>327，596，811.15</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列）</td>\n<td>-</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期末基金份额总额</td>\n<td>5，883，007，609.25</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>　　易方达亚洲精选股票报告期末，基金份额净值为0.900元，报告期份额净值增长率为-4.66%，同期业绩比较基准收益率为3.24%，未跑赢同期业绩比较基准。</p>\n<p>　　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细</p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>序号</th>\n<th>公司名称（英文）</th>\n<th>公司</th>\n<th>证券代码</th>\n<th>所在</th>\n<th>所属</th>\n<th>数量</th>\n<th>公允价值（人民币元）</th>\n<th>占基金资</th>\n</tr>\n</thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td>名称（中文）</td>\n<td> </td>\n<td>证 券市场</td>\n<td>国家 （地区）</td>\n<td>（股）</td>\n<td> </td>\n<td>产净值比例（%）</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>1</td>\n<td>Alibaba Group Holding Limited</td>\n<td>阿里巴巴集团控股有限公司</td>\n<td>9988 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>6，050，000</td>\n<td>414，486，903.60</td>\n<td>9.87</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>2</td>\n<td>Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd</td>\n<td><a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a></td>\n<td>TSM US</td>\n<td>纽约证券交易所</td>\n<td>美国</td>\n<td>550，000</td>\n<td>405，130，440.00</td>\n<td>9.65</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>3</td>\n<td>Tencent Holdings Ltd</td>\n<td>腾讯控股有限公司</td>\n<td>700 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>1，420，000</td>\n<td>377，813，992.64</td>\n<td>9.00</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>4</td>\n<td>CNOOC Limited</td>\n<td><a href=\"https://laohu8.com/S/00883\">中国海洋石油</a>有限公</td>\n<td>883 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>28，000，000</td>\n<td>329，864，080.00</td>\n<td>7.86</td>\n</tr>\n<tr>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td>司</td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n</tr>\n<tr>\n<td>5</td>\n<td>JD.com， Inc．</td>\n<td>京东集团股份有限公司</td>\n<td>9618 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>2，800，000</td>\n<td>285，459，300.00</td>\n<td>6.80</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>6</td>\n<td>Advanced Micro Devices Inc</td>\n<td>-</td>\n<td>AMD US</td>\n<td>纳斯达克证券交易所</td>\n<td>美国</td>\n<td>270，000</td>\n<td>281，896，417.89</td>\n<td>6.72</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>7</td>\n<td>Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd．</td>\n<td>香港交易及结算所有限公司</td>\n<td>388 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>950，000</td>\n<td>230，723，612.00</td>\n<td>5.50</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>8</td>\n<td>H World Group Limited</td>\n<td>华住集团有限公司</td>\n<td>1179 HK</td>\n<td>香港证券交易所</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>9，600，000</td>\n<td>228，367，440.00</td>\n<td>5.44</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>9</td>\n<td>Wuxi Biologics （Cayman） Inc</td>\n<td>药明生物</td>\n<td>2269 HK</td>\n<td>香港证券</td>\n<td>中国香港</td>\n<td>7，800，000</td>\n<td>209，228，073.60</td>\n<td>4.98</td>\n</tr>\n<tr>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td>技术有限公司</td>\n<td> </td>\n<td>交易所</td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n<td> </td>\n</tr>\n<tr>\n<td>10</td>\n<td>Sea Ltd</td>\n<td>-</td>\n<td>SE US</td>\n<td>纽约证券交易所</td>\n<td>美国</td>\n<td>660，000</td>\n<td>189，320，571.00</td>\n<td>4.51</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td>报告期期初基金份额总额</td>\n<td>4，698，502，403.78</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期间基金总申购份额</td>\n<td>183，217，080.98</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>减：报告期期间基金总赎回份额</td>\n<td>220，023，137.69</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列）</td>\n<td>-</td>\n</tr>\n<tr>\n<td>报告期期末基金份额总额</td>\n<td>4，661，696，347.07</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>　　张坤旗下基金在四季度股票仓位基本稳定，并调整了消费和医药等行业的配置结构。个股方面，我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。</p>\n<p>　　<strong>张坤：一批优质企业的低估值都已反映了相当悲观预期 定价反映出“价值陷阱”的预期</strong></p>\n<p>　　张坤表示，经过四季度的下跌后，组合中部分优质公司的股东回报（分红+回购注销）水平已经接近或超过了一些传统意义上的高分红公司，这在一定程度上暗含着市场或许不再认可这些公司的长期成长性，甚至预期一些公司会成为“价值陷阱”。</p>\n<p>　　然而，我们认为这些企业的竞争壁垒依然坚固，只要老百姓的生活水平能够逐年上升，中国能够成功迈入中等发达国家，那么这些公司的长期成长性依然具备。</p>\n<p>　　由此，目前市场对这些优质公司的定价就类似一个“可转债”，投资者在获得票息回报的同时获得了成长性期权。另外，从自由现金流回报角度来审视，组合整体的自由现金流回报（自由现金流/市值）也几乎处于历史最高水平。因此，从各个估值维度考量，一批优质企业的低估值都已经反映了相当悲观的预期。</p>\n<p>　　回顾过去几年，投资者在买入高资本回报的优质企业时大多需要付出一定的估值溢价，隐含的假设是这些优质企业的长期成长性往往更为确定，其估值溢价会在整个投资周期中摊销，从而将投资优质企业的回报摊薄到和普通公司类似的水平。对这类公司的投资者来说，通常相信优质公司回归永续低增长前的成长期更长，并且长久期的投资者由于其估值溢价摊销的周期更长，往往比短久期的投资者更倾向支付估值溢价。</p>\n<p>　　目前的状况是，我们发现全球很多国家的优质企业仍然维持着相比普通公司更高的估值溢价，但国内优质企业的估值溢价已收敛到很低水平，甚至对一些公司来说已经完全消失，投资者从过去相信优质企业中长期高确定性的增长到几乎不再相信，甚至对一些公司的定价反映出“价值陷阱”的预期。我们认为，长期很多因素值得仔细考量，但此时投资优质企业已经不再需要“企盼伟大的结果”，只是“相信普通的结果”即可。</p>\n<div>\n<span>股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你&gt;&gt;</span>\n</div>\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n<p>责任编辑：石秀珍 SF183</p>\n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>张坤2023年四季报：旗下3只产品跑赢同期业绩比较基准 一些优质公司定价反映出“价值陷阱”预期(重仓股)</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ 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重仓股有何变化？\n　　1月19日，易方达基金披露旗下产品的2023年四季报，张坤旗下管理的四只产品，最大的三只跑赢同期业绩比较基准，管理的易方达蓝筹精选在2023年四季度股票仓位基本稳定，并调整了消费和医药等行业的配置结构，个股方面，我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。\n\n　　张坤表示，经过四季度的下跌后，组合中部分优质公司的股东回报（分红+回购注销）水平已经接近或超过了一些传统意义上的高分红公司，这在一定程度上暗含着市场或许不再认可这些公司的长期成长性，甚至预期一些公司会成为“价值陷阱”。然而，我们认为这些企业的竞争壁垒依然坚固，只要老百姓的生活水平能够逐年上升，中国能够成功迈入中等发达国家，那么这些公司的长期成长性依然具备。\n　　由此，目前市场对这些优质公司的定价就类似一个“可转债”，投资者在获得票息回报的同时获得了成长性期权。另外，从自由现金流回报角度来审视，组合整体的自由现金流回报（自由现金流/市值）也几乎处于历史最高水平。因此，从各个估值维度考量，一批优质企业的低估值都已经反映了相当悲观的预期。\n　　目前的状况是，我们发现全球很多国家的优质企业仍然维持着相比普通公司更高的估值溢价，但国内优质企业的估值溢价已收敛到很低水平，甚至对一些公司来说已经完全消失，投资者从过去相信优质企业中长期高确定性的增长到几乎不再相信，甚至对一些公司的定价反映出“价值陷阱”的预期。我们认为，长期很多因素值得仔细考量，但此时投资优质企业已经不再需要“企盼伟大的结果”，只是“相信普通的结果”即可。\n　　易方达蓝筹精选等3只产品持有跑赢同期业绩比较基准  调整了消费和医药等行业的配置结构\n　　易方达蓝筹精选混合报告期末，基金份额净值为1.7135元，报告期份额净值增长率为-13.58%，同期业绩比较基准收益率为-5.30%，跑赢同期业绩比较基准。\n\n\n\n报告期期初基金份额总额\n24，799，969，984.87\n\n\n报告期期间基金总申购份额\n662，223，062.39\n\n\n减：报告期期间基金总赎回份额\n1，103，739，828.12\n\n\n报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列）\n-\n\n\n报告期期末基金份额总额\n24，358，453，219.14\n\n\n\n\n　　易方达优质精选混合报告期末，基金份额净值为4.8081元，本报告期份额净值增长率为-12.29%，同期业绩比较基准收益率为-5.54%，跑赢同期业绩比较基准。　\n\n\n\n报告期期初基金份额总额\n3，055，793，263.48\n\n\n报告期期间基金总申购份额\n114，723，695.61\n\n\n减：报告期期间基金总赎回份额\n128，260，704.03\n\n\n报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列）\n-\n\n\n报告期期末基金份额总额\n3，042，256，255.06\n\n\n\n　　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细\n\n\n\n序号\n公司名称（英文）\n公司名称（中文）\n证券代码\n所在证 券市场\n所属国家 （地区）\n数量 （股）\n公允价值（人民币元）\n占基金资产净值比例（%）\n\n\n\n\n1\nKweichow Moutai Co．，Ltd．\n贵州茅台酒股份有限公司\n600519 CH\n上海证券交易所\n中国\n840，000\n1，449，840，000.00\n9.91\n\n\n2\nWuliangye Yibin Co．，Ltd\n宜宾五粮液股份有限公\n000858 CH\n深圳证券交易所\n中国\n10，200，000\n1，431，162，000.00\n9.78\n\n\n \n \n司\n \n \n \n \n \n \n\n\n3\nJiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co．， Ltd．\n江苏洋河酒厂股份有限公司\n002304 CH\n深圳证券交易所\n中国\n12，500，032\n1，373，753，516.80\n9.39\n\n\n4\nTencent Holdings Ltd\n腾讯控股有限公司\n700 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n5，015，000\n1，334，321，952.88\n9.12\n\n\n5\nLuzhou Laojiao Co．，Ltd\n泸州老窖股份有限公司\n000568 CH\n深圳证券交易所\n中国\n7，340，000\n1，316，942，800.00\n9.00\n\n\n6\nAlibaba Group Holding Limited\n阿里巴巴集团控股有限公司\n9988 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n18，100，000\n1，240，035，199.20\n8.48\n\n\n7\nChina\n招\n60003\n上\n中国\n28，600，00\n795，652，000.00\n5.44\n\n\n \nMerchants Bank Co．， Ltd．\n商银行股份有限公司\n6 CH\n海证券交易所\n \n0\n \n \n\n\n8\nJD.com， Inc．\n京东集团股份有限公司\n9618 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n7，500，000\n764，623，125.00\n5.23\n\n\n9\nHong Kong Exchanges and Clearing Ltd．\n香港交易及结算所有限公司\n388 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n3，130，000\n760，173，584.80\n5.20\n\n\n10\nWuxi Biologics （Cayman） Inc\n药明生物技术有限公司\n2269 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n21，300，000\n571，353，585.60\n3.91\n\n\n\n　　易方达优质企业三年持有期混合截至报告期末，基金份额净值为0.8347元，本报告期份额净值增长率为-13.56%，同期业绩比较基准收益率为-5.30%，跑赢同期业绩比较基准。\n\n\n\n\n\n报告期期初基金份额总额\n6，210，604，420.40\n\n\n报告期期间基金总申购份额\n-\n\n\n减：报告期期间基金总赎回份额\n327，596，811.15\n\n\n报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列）\n-\n\n\n报告期期末基金份额总额\n5，883，007，609.25\n\n\n\n　　易方达亚洲精选股票报告期末，基金份额净值为0.900元，报告期份额净值增长率为-4.66%，同期业绩比较基准收益率为3.24%，未跑赢同期业绩比较基准。\n　　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细\n\n\n\n序号\n公司名称（英文）\n公司\n证券代码\n所在\n所属\n数量\n公允价值（人民币元）\n占基金资\n\n\n\n\n \n \n名称（中文）\n \n证 券市场\n国家 （地区）\n（股）\n \n产净值比例（%）\n\n\n1\nAlibaba Group Holding Limited\n阿里巴巴集团控股有限公司\n9988 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n6，050，000\n414，486，903.60\n9.87\n\n\n2\nTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd\n台积电\nTSM US\n纽约证券交易所\n美国\n550，000\n405，130，440.00\n9.65\n\n\n3\nTencent Holdings Ltd\n腾讯控股有限公司\n700 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n1，420，000\n377，813，992.64\n9.00\n\n\n4\nCNOOC Limited\n中国海洋石油有限公\n883 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n28，000，000\n329，864，080.00\n7.86\n\n\n \n \n司\n \n \n \n \n \n \n\n\n5\nJD.com， Inc．\n京东集团股份有限公司\n9618 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n2，800，000\n285，459，300.00\n6.80\n\n\n6\nAdvanced Micro Devices Inc\n-\nAMD US\n纳斯达克证券交易所\n美国\n270，000\n281，896，417.89\n6.72\n\n\n7\nHong Kong Exchanges and Clearing Ltd．\n香港交易及结算所有限公司\n388 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n950，000\n230，723，612.00\n5.50\n\n\n8\nH World Group Limited\n华住集团有限公司\n1179 HK\n香港证券交易所\n中国香港\n9，600，000\n228，367，440.00\n5.44\n\n\n9\nWuxi Biologics （Cayman） Inc\n药明生物\n2269 HK\n香港证券\n中国香港\n7，800，000\n209，228，073.60\n4.98\n\n\n \n \n技术有限公司\n \n交易所\n \n \n \n \n\n\n10\nSea Ltd\n-\nSE US\n纽约证券交易所\n美国\n660，000\n189，320，571.00\n4.51\n\n\n\n\n\n\n报告期期初基金份额总额\n4，698，502，403.78\n\n\n报告期期间基金总申购份额\n183，217，080.98\n\n\n减：报告期期间基金总赎回份额\n220，023，137.69\n\n\n报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列）\n-\n\n\n报告期期末基金份额总额\n4，661，696，347.07\n\n\n\n　　张坤旗下基金在四季度股票仓位基本稳定，并调整了消费和医药等行业的配置结构。个股方面，我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。\n　　张坤：一批优质企业的低估值都已反映了相当悲观预期 定价反映出“价值陷阱”的预期\n　　张坤表示，经过四季度的下跌后，组合中部分优质公司的股东回报（分红+回购注销）水平已经接近或超过了一些传统意义上的高分红公司，这在一定程度上暗含着市场或许不再认可这些公司的长期成长性，甚至预期一些公司会成为“价值陷阱”。\n　　然而，我们认为这些企业的竞争壁垒依然坚固，只要老百姓的生活水平能够逐年上升，中国能够成功迈入中等发达国家，那么这些公司的长期成长性依然具备。\n　　由此，目前市场对这些优质公司的定价就类似一个“可转债”，投资者在获得票息回报的同时获得了成长性期权。另外，从自由现金流回报角度来审视，组合整体的自由现金流回报（自由现金流/市值）也几乎处于历史最高水平。因此，从各个估值维度考量，一批优质企业的低估值都已经反映了相当悲观的预期。\n　　回顾过去几年，投资者在买入高资本回报的优质企业时大多需要付出一定的估值溢价，隐含的假设是这些优质企业的长期成长性往往更为确定，其估值溢价会在整个投资周期中摊销，从而将投资优质企业的回报摊薄到和普通公司类似的水平。对这类公司的投资者来说，通常相信优质公司回归永续低增长前的成长期更长，并且长久期的投资者由于其估值溢价摊销的周期更长，往往比短久期的投资者更倾向支付估值溢价。\n　　目前的状况是，我们发现全球很多国家的优质企业仍然维持着相比普通公司更高的估值溢价，但国内优质企业的估值溢价已收敛到很低水平，甚至对一些公司来说已经完全消失，投资者从过去相信优质企业中长期高确定性的增长到几乎不再相信，甚至对一些公司的定价反映出“价值陷阱”的预期。我们认为，长期很多因素值得仔细考量，但此时投资优质企业已经不再需要“企盼伟大的结果”，只是“相信普通的结果”即可。\n\n股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>\n\n\n\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n责任编辑：石秀珍 SF183","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1235,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":252008498090152,"gmtCreate":1702533685204,"gmtModify":1702533686085,"author":{"id":"75697449212232","authorId":"75697449212232","name":"Tigerxie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8c345750f8deec97501a17c8d8ad51","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"75697449212232","authorIdStr":"75697449212232"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/000300.SH\">$沪深300(000300.SH)$&nbsp;</a>","listText":"<a 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start;\"><strong>“我认为日本有很多优秀的企业和人才，有很多创新和潜力。我希望能够与日本企业建立更多的合作关系，实现互利共赢。”</strong></p><p style=\"text-align: start;\">看到巴菲特继续加仓日本五大商社的新闻时，第一时间是疑惑的。</p><p style=\"text-align: start;\">如果说买入台积电，是巴菲特合理价格买入伟大公司的影子的话，那么一次性买入五家商社又是为哪般呢？</p><p style=\"text-align: start;\">有分析认为巴菲特是看好当下大宗商品的走势，我觉得这种理解并不准确。</p><p style=\"text-align: start;\">实际上巴菲特初次买入这五家商社是在2020年8月，总成本约为62.5亿美元。</p><p style=\"text-align: start;\">而当年4月，才刚刚爆发了<strong>全球负油价事件，</strong>当时市场上石油供远远大于求。应该没有人能预料到两年后的一场战争，会使得原油价格创历史新高。</p><p style=\"text-align: start;\">其实通过查阅就可以发现，其中有四家商社，当时巴菲特的投资价格是低于净资产的，大概介于0.4-0.9PB之间，而市盈率大部分位于5-8PE之间，价格可谓非常低。</p><p style=\"text-align: start;\">如此看来，这只是简单的捡烟蒂大法了？</p><p style=\"text-align: start;\">回想2020年8月，那时正处于新冠疫情第一轮爆发阶段，受益于在线办公和线上娱乐需求，全球互联网科技股暴涨，纷纷创历史新高。</p><p style=\"text-align: start;\">而传统的消费、物流、能源股，则遭到重创。</p><p style=\"text-align: start;\">这就不难理解，为什么巴菲特面对高估的美股，决定到海外淘金。</p><p style=\"text-align: start;\">巴菲特买入的这五家日本公司，被称为综合商社，属于贸易公司与工业品经销商，控制着日本大部分的进出口业务，包括能源、金属、食品和各种纺织商品，对于资源匮乏的日本，这些企业有着举足轻重的地位。</p><p style=\"text-align: start;\">说个大家都熟悉的例子，日本三大便利店，7-11、罗森、全家。三井是7-11的重要股东，三菱控股罗森，伊藤忠控股全家。</p><p style=\"text-align: start;\">简而言之，它们代表日本的方方面面。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>买它们，就相当于投资日本国运。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/08b34feb1c7f367395a1c177cadc2a78\" tg-width=\"700\" tg-height=\"582\"/></p><p style=\"text-align: start;\">还有更吸引人的一点。</p><p style=\"text-align: start;\">巴菲特买入日本股票的资金来源，基本是借的，可以说是教科书级别的低风险套利。</p><p style=\"text-align: start;\">2016年1月，日本央行将贷款利率降至-0.1%，正式进入超宽松时代。日本债券利率相当长一段时间，均处于超低水平。</p><p style=\"text-align: start;\">2019年，伯克希尔首次发行日元债券，规模高达4300亿日元。2020年，又发行1955亿日元债券。</p><p style=\"text-align: start;\">如此两次操作，巴菲特相当于从日本人手里借到6250亿日元，约60亿美元。</p><p style=\"text-align: start;\">而这个数字，与伯克希尔在2020年8月买入5家商社股票的本金，基本吻合。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>等于是，老巴用借来的日元，投资日本国运。自己一分钱不花，躺着吃收益。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">好买卖呀！</p><p style=\"text-align: start;\">当然，前提是，他的策略确实是正确的。不然亏了，依然要拿自己的本金填补亏损。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>尽管，从结果来看，巴菲特的策略无疑是正确的。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">时间进入2022年，伴随美联储加息和地缘战争，全球资源价格大幅上涨，巴菲特在两年前买入的五只日本商社均创历史新高。</p><p style=\"text-align: start;\">到今年初，涨幅在50%-120%不等，狠狠大赚了一笔。</p><p style=\"text-align: start;\">但我们必须打破砂锅问到底：他为什么觉得，日本的未来值得看好呢？</p><p style=\"text-align: start;\">而且，即便收益已经这么高了，继续加仓真的没有风险吗？</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/054794cc98939aaf428d94a60f8522ea\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"569\"/></p><h3 style=\"text-align: left;\">悄然复兴？</h3><p style=\"text-align: start;\">美股长牛众人皆知。</p><p style=\"text-align: start;\">但很多人都没注意到，隔壁的日本股市，也连涨了10年。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a008cece7bcf7917d51c329a8d249b70\" tg-width=\"868\" tg-height=\"366\"/></p><p style=\"text-align: start;\">自2012年，安倍政府再次执政，射出超宽松货币政策、吸引民间投资、灵活财政为三支箭，日本名义GDP增速连续7年取得正值。</p><p style=\"text-align: start;\">尤其到2016年后，日本开启负利率时代，一直持续到现在，即便是美联储本轮激进加息，也未能动摇这项政策。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>从而导致日本成为全球融资成本最低的国家。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">但这并不意味着日本股市就具有吸引力。</p><p style=\"text-align: start;\">日本股市的长牛，严重依赖流动性。相比美联储的无节操，日本央行其实更无下限，因为它早早就下场买股票了。</p><blockquote><em>2010年12月，日本央行开始购买ETF；2012年，日本央行将ETF购买额度从1.4万亿日元上调至1.6万亿日元；2015年，开始以每年3万亿日元的速度购买ETF；2017年，额度提升至6万亿日元；2020年，面对疫情、流动性危机，额度再次增加至12万亿日元……</em></blockquote><p style=\"text-align: start;\">截至目前，<strong>日本央行的ETF保有额达到48万亿日元，成为日本市场最大的庄家。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">可以说，几乎是日本央行一手买出来了大牛市，指数从9000点一度达到3.1万点，涨了2倍多。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8ea0fde441d3482ec2af0bc72ab9152f\" tg-width=\"862\" tg-height=\"675\"/></p><p style=\"text-align: start;\">除了央行给力外，日本政府也相当给力。</p><p style=\"text-align: start;\">3月29日，日本国会参议院通过2023财年财政预算案，总额为114.38万亿日元，连续创11年新高，其中三分之一用于社会保障方面。</p><p style=\"text-align: start;\">规模虽然庞大，其实比上一年只增加了1.7%。</p><p style=\"text-align: start;\">政府大放水，一部分是用于补贴家用，一部分则很大程度上流入了股市。</p><p style=\"text-align: start;\">自2020年以来，日本最大线上经纪商的开户数量增长了逾100万个，投资者的平均年龄出现明显下降，交易频率也越来越高。</p><p style=\"text-align: start;\">这一幕似曾相识。</p><p style=\"text-align: start;\">前两年，全球大水漫天，资本市场充斥着泡沫，日本只是走得更彻底。</p><p style=\"text-align: start;\">但终究只是估值的梦幻。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/47225719277a929902a205f75918aa63\" tg-width=\"863\" tg-height=\"619\"/></p><p style=\"text-align: start;\">估值狂奔的背后，是基本面的有气无力。</p><p style=\"text-align: start;\">从PC时代到移动互联网，再到即将展开的人工智能物联网，日本都没有抓住时代的脉搏。</p><p style=\"text-align: start;\">由于缺席新经济浪潮，日本GDP长年不变。</p><p style=\"text-align: start;\">时至今日，日本市场最受欢迎的蓝筹股，依然是成立一百多年的尼康、任天堂。</p><p style=\"text-align: start;\">基本上，可以用老气横秋来形容。</p><p style=\"text-align: start;\">也许由于辉煌的过去，日本在许多领域积累了不错的技术优势，但在未来技术，尤其是由技术推动的产业引领上，日本已经失去了机会。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>这种情况，会随着未来更多新经济、新产业的涌起而更加严重。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b389c192ee28f8cc6b0647e338b6156c\" tg-width=\"868\" tg-height=\"534\"/></p><p style=\"text-align: start;\">基本面说不上好，股市却一直疯涨，这种情况，是不是很像咱们的2015年？</p><p style=\"text-align: start;\">当时涨得有多欢，跌下来就有多惨烈。</p><h3 style=\"text-align: left;\">困兽之斗</h3><p style=\"text-align: start;\">日本是资源匮乏的岛国，90%能源依赖进口，国内需求又萎靡不振，只能依靠巨大的贸易顺差来推动经济发展。</p><p style=\"text-align: start;\">自2020年起，全球供应链遭到巨大破坏，粮食、能源等大宗商品价格居高不下。</p><p style=\"text-align: start;\">日本只能拿出更多外汇进口基本货物，导致商品成本增加，不利于出口，连续20个月都处于贸易逆差状态。</p><p style=\"text-align: start;\">同时，为了对抗美联储加息，全球央行纷纷选择加息对抗，唯独日本继续坚持超宽松货币政策，使得美日利差迅速拉大。</p><p style=\"text-align: start;\">这时候，日元就成了全球仅有的“便宜”货币。</p><p style=\"text-align: start;\">民间及海外的逐利者，竭尽所能从日本银行借出便宜日元，抛售换成美元，然后买美债躺着吃美元利息，日元则加速贬值，进口货物需要付出更高的代价。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>以上两点，共同推动日本通胀以罕见的速度飙升。在2022年11月，一度达到4.3%，是近半个世纪的最高水平。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/141b8e3c3cad51e3c3f9153c9f03a61c\" tg-width=\"863\" tg-height=\"515\"/></p><p style=\"text-align: start;\">尽管日本央行连续出手，国际货币市场突然出现大量资金买入日债，堪堪止住了日元贬值趋势。</p><p style=\"text-align: start;\">但掩耳盗铃的手法，显然不可持续。</p><p style=\"text-align: start;\">2022年12月20日，日本央行突然转鹰，宣布调整大规模货币宽松政策，将10年期国债收益率上限从0.25%上调至0.5%。</p><p style=\"text-align: start;\">同时，又将今年一季度国债购买规模提高至9万亿日元/月。</p><p style=\"text-align: start;\">这就像点燃引信的巨大火药桶，这则消息立刻引发全球市场巨震。</p><p style=\"text-align: start;\">市场开始押注日本会继续收紧货币政策，包括继续上调YCC，甚至取消负利率。</p><p style=\"text-align: start;\">世人如此紧张，有一条逻辑线：</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>日本收紧——欧美国债被大量抛售——动摇加息抗通胀的节奏。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">作为美元第二大权重货币，日元的影响力足以完成这根线。</p><p style=\"text-align: start;\">一旦这根链条通过金融市场，引爆某些潜藏的高杠杆行业，接下来，世界将不得不面对金融危机+全球衰退的风险。</p><p style=\"text-align: start;\">最近几个月快速升值的日元多少有点让人浮想联翩。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3004805e851b298ec26236e6cd7fd7af\" tg-width=\"729\" tg-height=\"638\"/></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f24fd616b4a9f1b7312173787d2ea53a\" tg-width=\"868\" tg-height=\"477\"/></p><p style=\"text-align: start;\">从稳定通胀的目标来看，日本完全有收紧的动机。</p><p style=\"text-align: start;\">十年YCC已经扭曲了市场价格，若继续维持，只会浪费日本民众的钱，丧失对日本央行的信任。</p><p style=\"text-align: start;\">两个标志性的事件已经说明了问题：<strong>1.日元贬值并没有让日本获得贸易优势；2.2022年9月起，日本国债多天0成交。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">4月10日，日本央行新任行长植田和男在就职新闻发布会上发表讲话称：</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>将尽最大努力实现价格稳定和金融体系稳定，可能有必要从长远的角度对货币政策进行审视和审查。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">注意，他强调：<strong>日本目前不具备大幅加息的条件，但利率小幅上升对金融体系来说不是大问题。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">即便不去主动刺破泡沫，日本也必然会采取“折中”之法，效仿去年12月的做法，继续将国债收益率上调。</p><p style=\"text-align: start;\">相当于是一边放水、一边加息，比直接加息更可控一些。</p><p style=\"text-align: start;\">从以上两个角度看，日本货币政策收紧，可能已经是大概率事件：</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>保守情况，扩大YCC目标区域；激进情况，放弃YCC+负利率，试图货币正常化。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/e47b62732efee047468db6184ba16aad\" tg-width=\"871\" tg-height=\"538\"/></p><p style=\"text-align: start;\">会造成哪些影响？</p><p style=\"text-align: start;\">最直接的，日元升值了，散落在世界各地的日本资产会回流。</p><p style=\"text-align: start;\">而目前，日本在海外的债券和股票投资超过3万亿美元。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>敏锐的投资者早就嗅到了气味。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">实际上，从去年下半年开始，日本投资者就在以创纪录的速度抛售海外资产。</p><p style=\"text-align: start;\">据日本财务省数据，2022年包括银行、信托、保险在内的投资者净买入3.6万亿日元，净卖出23万亿日元的外国债券，为2005年追踪该数据以来的最大数额。</p><p style=\"text-align: start;\">据部分机构预计，<strong>日本央行可能在6月正式宣布，货币政策转向。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">届时，海外资产回流将达到最高潮，势必会在极短的时间内，导致日本实体资产重估。</p><p style=\"text-align: start;\">这显然是个千载难逢的机会。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>而巴菲特买入的五大商社，恰好是最能代表日本资产的典型。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9809c5cf9b6163e39fa25c77c8c27d55\" tg-width=\"854\" tg-height=\"538\"/></p><p style=\"text-align: start;\">当然，也有最坏的情况：<strong>日本刚刚宣布收紧，很快又陷入通缩。</strong></p><p style=\"text-align: start;\">照日本现在这种低欲望的社会现状来看，这个可能性并不小。</p><p style=\"text-align: start;\">这就相当于，费了好大劲撤了病人的氧气罩，转头人就断气了，不得不再续上。</p><p style=\"text-align: start;\">若真的如此，日元的信任度会降至冰点，局部危机将蔓延至全世界，一场金融海啸无法避免。</p><p style=\"text-align: start;\"><strong>这可能是今年最大的黑天鹅。</strong></p></body></html>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>华尔街大佬们，为什么突然都对日本感兴趣了？</title>\n<style 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MSCI"},"source_url":"https://www.gelonghui.com/p/595616","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6b8fa6424aebe95f6781d04ef17a1852","article_id":"1147500310","content_text":"作者：万连山最近日本很热闹。继巴菲特宣布加大对三菱商事和三井物产等日本5大商社的持股后，黑石CEO史蒂芬·施瓦茨曼也跟着拜访了岸田。此外，私募股权基金KKR的亨利·克拉维斯正与日本投资对象企业交流，对冲基金巨头肯·格里芬率领的美国城堡投资将15年来首次在日本开设基地……为什么华尔街大佬们，突然都对日本感兴趣了呢？空手套白狼宣布考虑加码对日本投资后，周六，伯克希尔正式发行了1644亿日元债券，买入日本五大商社。“我认为日本有很多优秀的企业和人才，有很多创新和潜力。我希望能够与日本企业建立更多的合作关系，实现互利共赢。”看到巴菲特继续加仓日本五大商社的新闻时，第一时间是疑惑的。如果说买入台积电，是巴菲特合理价格买入伟大公司的影子的话，那么一次性买入五家商社又是为哪般呢？有分析认为巴菲特是看好当下大宗商品的走势，我觉得这种理解并不准确。实际上巴菲特初次买入这五家商社是在2020年8月，总成本约为62.5亿美元。而当年4月，才刚刚爆发了全球负油价事件，当时市场上石油供远远大于求。应该没有人能预料到两年后的一场战争，会使得原油价格创历史新高。其实通过查阅就可以发现，其中有四家商社，当时巴菲特的投资价格是低于净资产的，大概介于0.4-0.9PB之间，而市盈率大部分位于5-8PE之间，价格可谓非常低。如此看来，这只是简单的捡烟蒂大法了？回想2020年8月，那时正处于新冠疫情第一轮爆发阶段，受益于在线办公和线上娱乐需求，全球互联网科技股暴涨，纷纷创历史新高。而传统的消费、物流、能源股，则遭到重创。这就不难理解，为什么巴菲特面对高估的美股，决定到海外淘金。巴菲特买入的这五家日本公司，被称为综合商社，属于贸易公司与工业品经销商，控制着日本大部分的进出口业务，包括能源、金属、食品和各种纺织商品，对于资源匮乏的日本，这些企业有着举足轻重的地位。说个大家都熟悉的例子，日本三大便利店，7-11、罗森、全家。三井是7-11的重要股东，三菱控股罗森，伊藤忠控股全家。简而言之，它们代表日本的方方面面。买它们，就相当于投资日本国运。还有更吸引人的一点。巴菲特买入日本股票的资金来源，基本是借的，可以说是教科书级别的低风险套利。2016年1月，日本央行将贷款利率降至-0.1%，正式进入超宽松时代。日本债券利率相当长一段时间，均处于超低水平。2019年，伯克希尔首次发行日元债券，规模高达4300亿日元。2020年，又发行1955亿日元债券。如此两次操作，巴菲特相当于从日本人手里借到6250亿日元，约60亿美元。而这个数字，与伯克希尔在2020年8月买入5家商社股票的本金，基本吻合。等于是，老巴用借来的日元，投资日本国运。自己一分钱不花，躺着吃收益。好买卖呀！当然，前提是，他的策略确实是正确的。不然亏了，依然要拿自己的本金填补亏损。尽管，从结果来看，巴菲特的策略无疑是正确的。时间进入2022年，伴随美联储加息和地缘战争，全球资源价格大幅上涨，巴菲特在两年前买入的五只日本商社均创历史新高。到今年初，涨幅在50%-120%不等，狠狠大赚了一笔。但我们必须打破砂锅问到底：他为什么觉得，日本的未来值得看好呢？而且，即便收益已经这么高了，继续加仓真的没有风险吗？悄然复兴？美股长牛众人皆知。但很多人都没注意到，隔壁的日本股市，也连涨了10年。自2012年，安倍政府再次执政，射出超宽松货币政策、吸引民间投资、灵活财政为三支箭，日本名义GDP增速连续7年取得正值。尤其到2016年后，日本开启负利率时代，一直持续到现在，即便是美联储本轮激进加息，也未能动摇这项政策。从而导致日本成为全球融资成本最低的国家。但这并不意味着日本股市就具有吸引力。日本股市的长牛，严重依赖流动性。相比美联储的无节操，日本央行其实更无下限，因为它早早就下场买股票了。2010年12月，日本央行开始购买ETF；2012年，日本央行将ETF购买额度从1.4万亿日元上调至1.6万亿日元；2015年，开始以每年3万亿日元的速度购买ETF；2017年，额度提升至6万亿日元；2020年，面对疫情、流动性危机，额度再次增加至12万亿日元……截至目前，日本央行的ETF保有额达到48万亿日元，成为日本市场最大的庄家。可以说，几乎是日本央行一手买出来了大牛市，指数从9000点一度达到3.1万点，涨了2倍多。除了央行给力外，日本政府也相当给力。3月29日，日本国会参议院通过2023财年财政预算案，总额为114.38万亿日元，连续创11年新高，其中三分之一用于社会保障方面。规模虽然庞大，其实比上一年只增加了1.7%。政府大放水，一部分是用于补贴家用，一部分则很大程度上流入了股市。自2020年以来，日本最大线上经纪商的开户数量增长了逾100万个，投资者的平均年龄出现明显下降，交易频率也越来越高。这一幕似曾相识。前两年，全球大水漫天，资本市场充斥着泡沫，日本只是走得更彻底。但终究只是估值的梦幻。估值狂奔的背后，是基本面的有气无力。从PC时代到移动互联网，再到即将展开的人工智能物联网，日本都没有抓住时代的脉搏。由于缺席新经济浪潮，日本GDP长年不变。时至今日，日本市场最受欢迎的蓝筹股，依然是成立一百多年的尼康、任天堂。基本上，可以用老气横秋来形容。也许由于辉煌的过去，日本在许多领域积累了不错的技术优势，但在未来技术，尤其是由技术推动的产业引领上，日本已经失去了机会。这种情况，会随着未来更多新经济、新产业的涌起而更加严重。基本面说不上好，股市却一直疯涨，这种情况，是不是很像咱们的2015年？当时涨得有多欢，跌下来就有多惨烈。困兽之斗日本是资源匮乏的岛国，90%能源依赖进口，国内需求又萎靡不振，只能依靠巨大的贸易顺差来推动经济发展。自2020年起，全球供应链遭到巨大破坏，粮食、能源等大宗商品价格居高不下。日本只能拿出更多外汇进口基本货物，导致商品成本增加，不利于出口，连续20个月都处于贸易逆差状态。同时，为了对抗美联储加息，全球央行纷纷选择加息对抗，唯独日本继续坚持超宽松货币政策，使得美日利差迅速拉大。这时候，日元就成了全球仅有的“便宜”货币。民间及海外的逐利者，竭尽所能从日本银行借出便宜日元，抛售换成美元，然后买美债躺着吃美元利息，日元则加速贬值，进口货物需要付出更高的代价。以上两点，共同推动日本通胀以罕见的速度飙升。在2022年11月，一度达到4.3%，是近半个世纪的最高水平。尽管日本央行连续出手，国际货币市场突然出现大量资金买入日债，堪堪止住了日元贬值趋势。但掩耳盗铃的手法，显然不可持续。2022年12月20日，日本央行突然转鹰，宣布调整大规模货币宽松政策，将10年期国债收益率上限从0.25%上调至0.5%。同时，又将今年一季度国债购买规模提高至9万亿日元/月。这就像点燃引信的巨大火药桶，这则消息立刻引发全球市场巨震。市场开始押注日本会继续收紧货币政策，包括继续上调YCC，甚至取消负利率。世人如此紧张，有一条逻辑线：日本收紧——欧美国债被大量抛售——动摇加息抗通胀的节奏。作为美元第二大权重货币，日元的影响力足以完成这根线。一旦这根链条通过金融市场，引爆某些潜藏的高杠杆行业，接下来，世界将不得不面对金融危机+全球衰退的风险。最近几个月快速升值的日元多少有点让人浮想联翩。从稳定通胀的目标来看，日本完全有收紧的动机。十年YCC已经扭曲了市场价格，若继续维持，只会浪费日本民众的钱，丧失对日本央行的信任。两个标志性的事件已经说明了问题：1.日元贬值并没有让日本获得贸易优势；2.2022年9月起，日本国债多天0成交。4月10日，日本央行新任行长植田和男在就职新闻发布会上发表讲话称：将尽最大努力实现价格稳定和金融体系稳定，可能有必要从长远的角度对货币政策进行审视和审查。注意，他强调：日本目前不具备大幅加息的条件，但利率小幅上升对金融体系来说不是大问题。即便不去主动刺破泡沫，日本也必然会采取“折中”之法，效仿去年12月的做法，继续将国债收益率上调。相当于是一边放水、一边加息，比直接加息更可控一些。从以上两个角度看，日本货币政策收紧，可能已经是大概率事件：保守情况，扩大YCC目标区域；激进情况，放弃YCC+负利率，试图货币正常化。会造成哪些影响？最直接的，日元升值了，散落在世界各地的日本资产会回流。而目前，日本在海外的债券和股票投资超过3万亿美元。敏锐的投资者早就嗅到了气味。实际上，从去年下半年开始，日本投资者就在以创纪录的速度抛售海外资产。据日本财务省数据，2022年包括银行、信托、保险在内的投资者净买入3.6万亿日元，净卖出23万亿日元的外国债券，为2005年追踪该数据以来的最大数额。据部分机构预计，日本央行可能在6月正式宣布，货币政策转向。届时，海外资产回流将达到最高潮，势必会在极短的时间内，导致日本实体资产重估。这显然是个千载难逢的机会。而巴菲特买入的五大商社，恰好是最能代表日本资产的典型。当然，也有最坏的情况：日本刚刚宣布收紧，很快又陷入通缩。照日本现在这种低欲望的社会现状来看，这个可能性并不小。这就相当于，费了好大劲撤了病人的氧气罩，转头人就断气了，不得不再续上。若真的如此，日元的信任度会降至冰点，局部危机将蔓延至全世界，一场金融海啸无法避免。这可能是今年最大的黑天鹅。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1190,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":328018872,"gmtCreate":1615474454596,"gmtModify":1703489640161,"author":{"id":"75697449212232","authorId":"75697449212232","name":"Tigerxie","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7e8c345750f8deec97501a17c8d8ad51","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"75697449212232","authorIdStr":"75697449212232"},"themes":[],"htmlText":"早该放开证券投资限制了","listText":"早该放开证券投资限制了","text":"早该放开证券投资限制了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/328018872","repostId":"2112814352","repostType":2,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2086,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":934788689,"gmtCreate":1574469985941,"gmtModify":1704728077953,"author":{"id":"75697449212232","autho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请问，这一年有没有哪只票，伤你最深。 Ladies and 虎友们，这里是老虎社区年度【金韭菜奖】提名现场！只有那些伤你最深，你想骂街的票可以入选。 欢迎本文末尾留言2019你最受伤那只股票，OR让你变身韭菜的那个公司，一起选出2019老虎社区韭味十足的那些票。 高能预警：小虎将根据伤亡情形和回复精彩度，散发金韭菜奖安慰虎币大礼包一波。 【参与规则】 1，转发本贴至老虎社区； 2，在本贴评论区留言2019伤你最深那只票。 【活动时间】 即日起-12月12日 【特别说明】 • 严禁在帖子中互相辱骂 • 活动最终解释权归老虎社区所有 $(NIO)$$(PDD)$$(03690)$$(AAPL)$$(BABA)$$(TSLA)$$(01810)$$(SPY)$$(CAN)$$(00700)$$(JD)$","listText":"请问，这一年有没有哪只股票让你踩坑。 请问，这一年有没有哪只票，伤你最深。 Ladies and 虎友们，这里是老虎社区年度【金韭菜奖】提名现场！只有那些伤你最深，你想骂街的票可以入选。 欢迎本文末尾留言2019你最受伤那只股票，OR让你变身韭菜的那个公司，一起选出2019老虎社区韭味十足的那些票。 高能预警：小虎将根据伤亡情形和回复精彩度，散发金韭菜奖安慰虎币大礼包一波。 【参与规则】 1，转发本贴至老虎社区； 2，在本贴评论区留言2019伤你最深那只票。 【活动时间】 即日起-12月12日 【特别说明】 • 严禁在帖子中互相辱骂 • 活动最终解释权归老虎社区所有 $(NIO)$$(PDD)$$(03690)$$(AAPL)$$(BABA)$$(TSLA)$$(01810)$$(SPY)$$(CAN)$$(00700)$$(JD)$","text":"请问，这一年有没有哪只股票让你踩坑。 请问，这一年有没有哪只票，伤你最深。 Ladies and 虎友们，这里是老虎社区年度【金韭菜奖】提名现场！只有那些伤你最深，你想骂街的票可以入选。 欢迎本文末尾留言2019你最受伤那只股票，OR让你变身韭菜的那个公司，一起选出2019老虎社区韭味十足的那些票。 高能预警：小虎将根据伤亡情形和回复精彩度，散发金韭菜奖安慰虎币大礼包一波。 【参与规则】 1，转发本贴至老虎社区； 2，在本贴评论区留言2019伤你最深那只票。 【活动时间】 即日起-12月12日 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中国领先的城市环境综合服务商云南水务$(06839)$在8月29日公布了中期业绩，本次中报延续了2017年末营收高速增长的趋势特征，同时核心利润同比大幅提升，这跟公司经营项目建成落地，已运营项目的运营情况得到良好改善，以及持续取得“经营性资产”密切相关。作为中国水务行业排名靠前的标杆企业，云南水务主要采用BOT、BOO、TOO、TOT、BT、EPC及O&amp;M等项目模式，向客户提供订制及综合的供水、污水处理、固废处理及市政环境综合治理服务（包括河道整治、黑臭水体治理、水库工程等）。公司的业务主要在中国境内及东南亚国家开展，主营业务包括五个主要分部，即污水处理、供水、固废处理、建造及设备销售以及其他业务。 中期业绩分析 截至2018年6月30日止，营收约为人民币24.23亿元，同比增长约46.2%；毛利约为人民币5.82亿元，同比增长约40.9%；核心业务利润约为人民币1.25亿元，较去年同期显著增长；EDITDA约为人民币6.88亿元，较去年同期增长15.69%；归属股东净利润约为人民币7850万元，同比减少约14.5%；每股基本盈利约为人民币0.066元，不派发中期股息。 分部业务方面，总体上，多项分部业务取得了正向增长成果，污水处理业务分部的营收由2017年中期的约人民币5.97亿元增长112.56%至报告期约人民币12.69亿元，供水业务分部的营收由2017年中期的约人民币6.2亿元降低18.1%至报告期约人民币5.08亿元，若把污水处理及供水业务合起来统计，则较2017年中期同比增长46%；固废处理业务分部的营收由2017年中期人民币2. 38亿元增长约25.8%至报告期约人民币3亿元；建造及设备销售业务分部的营收由2017年中期的约人民币1.78亿元增加约69.8%至报告期约人民币3.02亿元；其他业务的营收则同比增长约80.2%","listText":"作者：格隆汇·铁磁法拉第 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