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2020-11-18
$蛋壳公寓(DNK)$
接手是指转接目前优质的房源，避免人民的损失。蛋壳公司主体不收购，走退市流程。
Chaos36
2020-06-12
$嘉年华邮轮(CCL)$
昨天朋友圈就看到这个杰森李的推送 赶上了
抱歉，原内容已删除
Chaos36
2020-06-12
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来源：杰森李</p><p>本文来源牛牛圈作者：杰森李呀</p><p>1</p><p>我微信这两天特别活跃，因为特斯拉股价又新高了——1000多美金，距离我3月抄底已经涨了3倍。（还没看过的新朋友点这里：我为什么梭哈特斯拉）</p><p>大批好友私聊，上了车的皆大欢喜，没上车的后悔不已。</p><p>嗯，其实真没什么好后悔，<font>如果当初想不明白为什么买，就算稀里糊涂上了车，面对第一波暴涨大概率也拿不住。财富和认知总会均值回归，机会有的是，理解多少，你才能拿走多少。</font></p><p>今天就来聊聊最近发现的另一只股票——<font><a href=\"https://laohu8.com/S/CCL\">嘉年华邮轮</a></font>。</p><p>开始。</p><p>2</p><p>我们的核心诉求，是利用疫情引发的市场恐慌和偏见制造套利机会，那么有两个方向：</p><p><font>A</font><font>：找到因为疫情而快速增长的需求，下注解决这个需求的龙头企业。</font>注意区分这个需求是阶段性的，还是会固化下来的。如果是阶段性的，就去投机，如果这个需求长期可固化的，就去长线持有。前者对应口罩等医疗物资的相关概念股，后者对应在线教育、在线会议相关龙头股。顺着这个思路，不难找到zoom这种股票。</p><p><font>B</font><font>：找到因为疫情而极度压抑但绝对不会消失的需求，下注满足这个需求的龙头企业。</font>这里要注意3点：需求必须刚性（别疫情过去了人们不用了）、市场必须成熟（别疫情过去了蛋糕被人抢了）、企业必须能抗（别疫情过去了企业破产了）。</p><p>这里我们只讨论B，满足以上前提，我们很容易锁定几个行业：影视业和运输业。</p><p><font>影视业</font>很符合上述前提，但由于电影业务自身的高风险性，导致没有一家影视公司是独立经营，都是背靠集团而存在。这就意味着我们所要target的业务（电影）的伸缩性被集团整体给稀释掉了，抄底大概率也能挣钱，但预期回报没那么高，且干扰因素太多，不够纯粹。</p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider2020612/545/w1080h1065/20200612/8dba-iuvaazp6189598.png/w720fin.jpg\"/></div><p>eg：<a href=\"https://laohu8.com/S/300251\">光线传媒</a>。一个月上涨近50%，但对我来说依然不是好的选择。</p><p><font>运输业呢？</font></p><p>大家很容易想到航空公司，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/BA\">波音</a>。</p><p>但航空公司业务过于庞大，波音又和军工有千丝万缕的联系，作为个人投资者很难对其经营状况掌握透彻，相应的也就难以在关键时间点做出下注的决策。</p><p>有没有同属运输业、商业模式更简单、小而美而精的寡头公司？</p><p>有的。答案就在海运上。</p><p>人们除了坐飞机，还要坐轮船嘛。而轮船里面有一个万年不变的生意，是专门挣富人钱的——<a href=\"https://laohu8.com/S/DLX\">豪华</a>邮轮。</p><p><font>有些生意是周期性的——经济形势好与坏，对市场体量的影响很大。有些生意是万年不变的——不管失业率几何，这世上永远不缺有钱人，也永远不缺要排面要逼格的有钱人。</font></p><p>且，爱坐游轮的old money居多，相比分分钟拥抱虚拟世界的年轻人，他们的生活方式和消费习惯更难被改变。</p><p>3</p><p>接下来问题就简单了：<font>找到豪华邮轮领域的龙头公司，开始分析。</font></p><p><font>世界三大邮轮公司是嘉年华、皇家加勒比和<a href=\"https://laohu8.com/S/NCLH\">挪威邮轮</a>。</font>三家共同占据了70%以上的市场份额，合计运载乘客人次占比近80%。</p><p><font>其中嘉年华邮轮一家就占据45%的市场，是豪华邮轮领域毫无争议的一哥。</font>7成收入来自售卖船票，3成收入来自船上消费。</p><p>北美和欧洲地区的收入占比高达90%，亚洲地区则呈上涨态势。</p><p>继续调研邮轮行业，发现两个明显的特征。</p><p><font>其一是重资本开支。</font>建造一艘豪华邮轮的成本是很高的，<font>这个市场全球范围内只有两个主要玩家：意大利的芬坎蒂尼集团和德国的迈尔集团</font>，两者占到全球中大型邮轮生产制造的90%以上份额。两家公司每年产能加起来是7~8艘，但市场需求量却是一年15艘，也就是说，这是个供不应求的生意。</p><p>行业龙头公司依靠资本优势撬动杠杆，垄断上游制造端供给，并在行业不景气时兼并尾部企业壮大自身，长期看会形成更明显的头部效应，也就是强者恒强。</p><p>这其中最大的受益者，就是嘉年华邮轮。</p><p><font>其二是高预收账款。</font></p><p>邮轮的船票一般都需要提前1个月以上预定，特殊航线，比如去南极的，甚至需要提前一年。而船票收入本身又是营收大头（70%），这也就为企业提供了极佳的现金流。</p><p><font>良好的账期，稳健增长的市场，极高的准入门槛，使得行业内的寡头玩家常年保持着极高的利润率。</font></p><p>2019年，嘉年华、皇家加勒比、挪威邮轮的EBITDA利润率分别是26.1%、30.4%、28.3%。2016年至今，三家公司的EBITDA利润率都稳定在25%以上。</p><p>而新冠疫情爆发后的两个月内，发生了什么呢？</p><p>2020年1月21日至4月3日，三家公司的股价都跌去了80%以上（嘉年华83%、皇家加勒比跌82%、挪威邮轮跌86%）。</p><p>让我们再复盘下：<font>豪华邮轮是个好生意，三家公司也都是好企业，需求受疫情冲击严重，股价暴跌，但需求本身是刚需，行业会长期存在。</font></p><p>只要企业不破产，股价一定会涨回去。</p><p>4</p><p><font>现在只需要考虑一件事——会不会破产？</font></p><p>开始算账。</p><p>4月1日嘉年华发布公告，非公开发行40亿美元优先抵押债券、17.5亿美元高级可转债，到期日均为2023年，同时公开发行5亿美元股份，股价为8美元（当日收盘价为8.8美元）。</p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider2020612/420/w975h1045/20200612/ba22-iuvaazp6189597.png/w720fin.jpg\"/></div><p>同时，公司手上还有30亿的流动资金和88亿的出口信贷，专门用于2020年及以后的邮轮采购支出。</p><p><font>流动资金和增发的股票债券，加起来是180亿美金的现金头寸。</font></p><p>我们做一个最坏的假设——未来相当长一段时间内，这家公司一分钱都挣不着。<font>那么180亿美金够撑多久？</font></p><p>来看支出。</p><p>2019年Q2~Q4的运营成本分别为37.6亿、45亿、36亿。其中包含固定成本（房租、工资、港口租赁）和变动成本。</p><p>我们取一个较大值，算停业后的运营成本依然占到营业期间的50%，那么可以算出来单月运营支出在6~8亿之间。</p><p>此外，公司长期贷款中2020年和2021年将要到期的部分分别是18亿和19亿，摊下来也就是每个月2亿左右的债务。</p><p><font>全加起来，每个月的支出不会超过10亿美金。</font></p><div><img src=\"http://k.sinaimg.cn/n/spider2020612/400/w774h426/20200612/6324-iuvaazp6189724.png/w720fin.jpg\"/></div><p>换句话说，只要在明年年底前，疫情能被平息，嘉年华就不会破产。现在账算清楚了：<font>即便一分钱不挣，一艘船不开，嘉年华手上的现金头寸足够烧上18个月。</font></p><p>再退一步，多拖上几个月也没关系，别忘了船票钱是预售款，只要趋近平息，不待好全，企业就能开始收上钱了。</p><p>如果这些牌都打完了，还有最后一招——<font>继续加杠杆，提升资产负债率。</font></p><p>过去10年，嘉年华的资产负债率始终在45%以下，有息负债比例在25%以下。而嘉年华旗下几乎所有资产都可用作质押融资，这些资产价值约320亿美元。</p><p><font>这才是这家邮轮巨头，最后的底牌。</font></p><p>5</p><p>到这一步是不是觉得酣畅淋漓？别急，接下来才是最骚的地方。</p><p>以上的计算，意味着若疫情能在一年半的周期内得到遏制，那么嘉年华<a href=\"https://laohu8.com/S/300785\">值得买</a>入。</p><p>但如果疫情持续更久，是不是意味着依然会破产呢？</p><p><font>如果这个逻辑成立，那么疫情的持续时间就成为了暴露在外的风险，而相应我们该关注的就是政府是否会出手救治。</font></p><p>明面上看，邮轮公司为了避税，经常会注册在避税天堂国家。嘉年华就是在巴拿马注册的。虽说是美国企业，但政府未必会愿意拿美国纳税人的钱去救一家外国公司。</p><p>但，我们再换一个视角——<font>如果嘉年华成了全球最后一家豪华邮轮公司呢？</font>那么是否意味着有更大的几率被政府或是其他神秘力量捞一把？</p><p>而带着上一段同样的计算标准去看三巨头的另外两家，你会发现：<font>嘉年华的现金流能撑18个月，而皇家加勒比和挪威邮轮，只够撑12个月！</font></p><p><font>如果邮轮行业注定完蛋，那么嘉年华大概率会是最后倒闭的那一家。</font>于是，这其中的最大变量，从<font>「会不会有人救济嘉年华」</font>变成了<font>「会不会有人救济全球最后一家邮轮公司」。</font></p><p>是不是变得更有底气了？</p><p>6</p><p>再看一下近期股价。</p><p>4月1日发布公告至今，股价最高涨到25美金，2个月涨了3倍。我在5月23日算清了这笔账，如果按当时买入，拿到6月8日，就是两周翻倍。</p><p>看起来一切都很清晰对嘛？<font>但我最后却放弃了这次投资机会。</font></p><p>是不是一脸懵逼？原因下篇说。</p><p>编辑/emily</p></body></html>","source":"sina_symbol","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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来源：杰森李本文来源牛牛圈作者：杰森李呀1我微信这两天特别活跃，因为特斯拉股价又新高了——1000多美金，距离我3月抄底已经涨了3倍。（还没看过的新朋友点这里：我为什么梭哈特斯拉）大批好友私聊，上了车的皆大欢喜，没上车的后悔不已。嗯，其实真没什么好后悔，如果当初想不明白为什么买，就算稀里糊涂上了车，面对第一波暴涨大概率也拿不住。财富和认知总会均值回归，机会有的是，理解多少，你才能拿走多少。今天就来聊聊最近发现的另一只股票——嘉年华邮轮。开始。2我们的核心诉求，是利用疫情引发的市场恐慌和偏见制造套利机会，那么有两个方向：A：找到因为疫情而快速增长的需求，下注解决这个需求的龙头企业。注意区分这个需求是阶段性的，还是会固化下来的。如果是阶段性的，就去投机，如果这个需求长期可固化的，就去长线持有。前者对应口罩等医疗物资的相关概念股，后者对应在线教育、在线会议相关龙头股。顺着这个思路，不难找到zoom这种股票。B：找到因为疫情而极度压抑但绝对不会消失的需求，下注满足这个需求的龙头企业。这里要注意3点：需求必须刚性（别疫情过去了人们不用了）、市场必须成熟（别疫情过去了蛋糕被人抢了）、企业必须能抗（别疫情过去了企业破产了）。这里我们只讨论B，满足以上前提，我们很容易锁定几个行业：影视业和运输业。影视业很符合上述前提，但由于电影业务自身的高风险性，导致没有一家影视公司是独立经营，都是背靠集团而存在。这就意味着我们所要target的业务（电影）的伸缩性被集团整体给稀释掉了，抄底大概率也能挣钱，但预期回报没那么高，且干扰因素太多，不够纯粹。eg：光线传媒。一个月上涨近50%，但对我来说依然不是好的选择。运输业呢？大家很容易想到航空公司，比如波音。但航空公司业务过于庞大，波音又和军工有千丝万缕的联系，作为个人投资者很难对其经营状况掌握透彻，相应的也就难以在关键时间点做出下注的决策。有没有同属运输业、商业模式更简单、小而美而精的寡头公司？有的。答案就在海运上。人们除了坐飞机，还要坐轮船嘛。而轮船里面有一个万年不变的生意，是专门挣富人钱的——豪华邮轮。有些生意是周期性的——经济形势好与坏，对市场体量的影响很大。有些生意是万年不变的——不管失业率几何，这世上永远不缺有钱人，也永远不缺要排面要逼格的有钱人。且，爱坐游轮的old money居多，相比分分钟拥抱虚拟世界的年轻人，他们的生活方式和消费习惯更难被改变。3接下来问题就简单了：找到豪华邮轮领域的龙头公司，开始分析。世界三大邮轮公司是嘉年华、皇家加勒比和挪威邮轮。三家共同占据了70%以上的市场份额，合计运载乘客人次占比近80%。其中嘉年华邮轮一家就占据45%的市场，是豪华邮轮领域毫无争议的一哥。7成收入来自售卖船票，3成收入来自船上消费。北美和欧洲地区的收入占比高达90%，亚洲地区则呈上涨态势。继续调研邮轮行业，发现两个明显的特征。其一是重资本开支。建造一艘豪华邮轮的成本是很高的，这个市场全球范围内只有两个主要玩家：意大利的芬坎蒂尼集团和德国的迈尔集团，两者占到全球中大型邮轮生产制造的90%以上份额。两家公司每年产能加起来是7~8艘，但市场需求量却是一年15艘，也就是说，这是个供不应求的生意。行业龙头公司依靠资本优势撬动杠杆，垄断上游制造端供给，并在行业不景气时兼并尾部企业壮大自身，长期看会形成更明显的头部效应，也就是强者恒强。这其中最大的受益者，就是嘉年华邮轮。其二是高预收账款。邮轮的船票一般都需要提前1个月以上预定，特殊航线，比如去南极的，甚至需要提前一年。而船票收入本身又是营收大头（70%），这也就为企业提供了极佳的现金流。良好的账期，稳健增长的市场，极高的准入门槛，使得行业内的寡头玩家常年保持着极高的利润率。2019年，嘉年华、皇家加勒比、挪威邮轮的EBITDA利润率分别是26.1%、30.4%、28.3%。2016年至今，三家公司的EBITDA利润率都稳定在25%以上。而新冠疫情爆发后的两个月内，发生了什么呢？2020年1月21日至4月3日，三家公司的股价都跌去了80%以上（嘉年华83%、皇家加勒比跌82%、挪威邮轮跌86%）。让我们再复盘下：豪华邮轮是个好生意，三家公司也都是好企业，需求受疫情冲击严重，股价暴跌，但需求本身是刚需，行业会长期存在。只要企业不破产，股价一定会涨回去。4现在只需要考虑一件事——会不会破产？开始算账。4月1日嘉年华发布公告，非公开发行40亿美元优先抵押债券、17.5亿美元高级可转债，到期日均为2023年，同时公开发行5亿美元股份，股价为8美元（当日收盘价为8.8美元）。同时，公司手上还有30亿的流动资金和88亿的出口信贷，专门用于2020年及以后的邮轮采购支出。流动资金和增发的股票债券，加起来是180亿美金的现金头寸。我们做一个最坏的假设——未来相当长一段时间内，这家公司一分钱都挣不着。那么180亿美金够撑多久？来看支出。2019年Q2~Q4的运营成本分别为37.6亿、45亿、36亿。其中包含固定成本（房租、工资、港口租赁）和变动成本。我们取一个较大值，算停业后的运营成本依然占到营业期间的50%，那么可以算出来单月运营支出在6~8亿之间。此外，公司长期贷款中2020年和2021年将要到期的部分分别是18亿和19亿，摊下来也就是每个月2亿左右的债务。全加起来，每个月的支出不会超过10亿美金。换句话说，只要在明年年底前，疫情能被平息，嘉年华就不会破产。现在账算清楚了：即便一分钱不挣，一艘船不开，嘉年华手上的现金头寸足够烧上18个月。再退一步，多拖上几个月也没关系，别忘了船票钱是预售款，只要趋近平息，不待好全，企业就能开始收上钱了。如果这些牌都打完了，还有最后一招——继续加杠杆，提升资产负债率。过去10年，嘉年华的资产负债率始终在45%以下，有息负债比例在25%以下。而嘉年华旗下几乎所有资产都可用作质押融资，这些资产价值约320亿美元。这才是这家邮轮巨头，最后的底牌。5到这一步是不是觉得酣畅淋漓？别急，接下来才是最骚的地方。以上的计算，意味着若疫情能在一年半的周期内得到遏制，那么嘉年华值得买入。但如果疫情持续更久，是不是意味着依然会破产呢？如果这个逻辑成立，那么疫情的持续时间就成为了暴露在外的风险，而相应我们该关注的就是政府是否会出手救治。明面上看，邮轮公司为了避税，经常会注册在避税天堂国家。嘉年华就是在巴拿马注册的。虽说是美国企业，但政府未必会愿意拿美国纳税人的钱去救一家外国公司。但，我们再换一个视角——如果嘉年华成了全球最后一家豪华邮轮公司呢？那么是否意味着有更大的几率被政府或是其他神秘力量捞一把？而带着上一段同样的计算标准去看三巨头的另外两家，你会发现：嘉年华的现金流能撑18个月，而皇家加勒比和挪威邮轮，只够撑12个月！如果邮轮行业注定完蛋，那么嘉年华大概率会是最后倒闭的那一家。于是，这其中的最大变量，从「会不会有人救济嘉年华」变成了「会不会有人救济全球最后一家邮轮公司」。是不是变得更有底气了？6再看一下近期股价。4月1日发布公告至今，股价最高涨到25美金，2个月涨了3倍。我在5月23日算清了这笔账，如果按当时买入，拿到6月8日，就是两周翻倍。看起来一切都很清晰对嘛？但我最后却放弃了这次投资机会。是不是一脸懵逼？原因下篇说。编辑/emily","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2119,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":952694282,"gmtCreate":1591956558847,"gmtModify":1704197739701,"author":{"id":"55713910061320","authorId":"55713910061320","name":"Chaos36","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"55713910061320","authorIdStr":"55713910061320"},"themes":[],"htmlText":"+1","listText":"+1","text":"+1","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/952694282","repostId":"2042816325","repostType":2,"repost":{"id":"2042816325","kind":"news","pubTimestamp":1591933222,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2042816325?lang=&edition=full","pubTime":"2020-06-12 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Diagnostics合作，将于下周启动一项计划，<font>对所有员工进行COVID-19活性和抗体检测</font>。Bastian没有透露最初测试的数量，但他说，该计划将“演变成一个完整的测试方案，这有助于我们恢复正常运作。”</p><p><font>美联航</font></p><p>美联航表示，乘客在飞行前需完成自我评估健康检查，确认过去两周内没有出现新冠病毒感染症状，并根据克利夫兰诊所的建议，填写一份健康核查表。</p><p>美联航的乘客只有在确认并审阅了核对表后，才能收到登机牌。旅行者必须确认，他们<font>在过去21天内没有被诊断出感染新冠病毒，或者在过去两周内，没有出现咳嗽或肌肉疼痛等症状。</font>此外，乘客必须在飞机上遮盖住面部。</p><p>美联航还表示，不符合要求的乘客可获航班改签。</p><div><img 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href=http://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/roll/2020-06-12/doc-iirczymk6624157.shtml><strong>民航资源网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>原标题：响应中国“熔断”机制？美航司开始核酸检测了民航资源网2020年6月12日消息：自3月中旬以来，新冠疫情大流行导致旅行需求锐减，给航空业造成了严重破坏。6月9日，美国机场的交通量较2019年同期下降了85%以上。图：美国2019年和2020年三四月航空旅客量 制图：民航资源网此前，美国航司仅采取了要求空乘和旅客佩戴口罩，锁定中间座位等并不十分严密的防疫举措。如今，为了促进航空需求尽快恢复，...</p>\n\n<a href=\"http://cj.sina.cn/article/normal_detail?url=https://finance.sina.com.cn/roll/2020-06-12/doc-iirczymk6624157.shtml\">Web 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Diagnostics合作，将于下周启动一项计划，对所有员工进行COVID-19活性和抗体检测。Bastian没有透露最初测试的数量，但他说，该计划将“演变成一个完整的测试方案，这有助于我们恢复正常运作。”美联航美联航表示，乘客在飞行前需完成自我评估健康检查，确认过去两周内没有出现新冠病毒感染症状，并根据克利夫兰诊所的建议，填写一份健康核查表。美联航的乘客只有在确认并审阅了核对表后，才能收到登机牌。旅行者必须确认，他们在过去21天内没有被诊断出感染新冠病毒，或者在过去两周内，没有出现咳嗽或肌肉疼痛等症状。此外，乘客必须在飞机上遮盖住面部。美联航还表示，不符合要求的乘客可获航班改签。边疆航空边疆航空要求乘客确认14天内自己及家人没有出现COVID-19症状。边疆航空还会在乘客登机时测量体温。阿拉斯加航空从6月30日开始，乘客必须在登机时完成一项健康协议，以确认他们在过去72小时内没有出现任何新冠症状，或者与感染新冠的人接触过。此外，乘客还必须同意随身携带并佩戴口罩。是否与中国熔断机制有关？从以上美国航司来看，达美航空和美联航的举措更为严密。而达美航空和美联航是唯二申请复航中国航线的美国航司。6月4日，中国民航局发布《关于调整国际客运航班的通知》。通知指出，自6月8日起，以入境航班落地后旅客核酸检测结果为依据，对航班实施熔断和奖励措施。熔断是指航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到5个的，暂停该公司该航线运行1周；达到10个的，暂停该公司该航线运行4周。也许达美和美联航的更加严格的登机检疫措施是为了避免触发中国民航局的熔断机制，也许只是为了更好地恢复旅客们的航空旅行信心。不过无论出发点是什么，严格的检疫措施绝对不是一件坏事，既可以控制疫情，又能够促进航空需求恢复信心。0","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1264,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"EN","totalScore":0}],"lives":[]}
