今天市场热议的是消费专项行动出来,最利好的是谁? 大家可能想到的就是白酒,因为上周五中证白酒指数涨幅达到了5%,如此看似乎一切都很明白了,市场有可能重演过去的喝酒吃药行情,但是对此我有不同的看法。 喝酒吃药在历史上的确给人们留下了深刻影响,尤其是在资本市场创造了财富,所以现在有个惯性思维,好像提到消费就离不开白酒和医药。 先说说白酒吧,过去几年的表现比较突出,不是因为大众的消费,特别是茅台为代表的白酒涨价现象,体现出来的是商业价值,更大程度上是商业招待属性为主,如今这个利好没有了,白酒价格也就很难起来,所以说对白酒的认识不能停留在历史的层面,加上现在人们的消费习惯也变了,喝白酒的人逐步的在减少,以及我们的人口数量未来存在的可能性下降,这些都会对白酒的消费带来一些影响。 从这个角度来说,白酒的周期是结束了,当前的反弹大概率是趁着消费专项行动、加上之前的超跌,而出现的短期力度比较大的反弹走势,但是要想形成趋势,几乎是很难了。 医药我觉得变数相对较大,当然了确切的说是医疗器械,未来随着Ai的推广,我觉得在医疗以及医药层面一定会带来增量效应,这就是说医疗虽然是传统行业,然而可以通过技术创新,跟随时代的步伐,开启新的红利时代,这种可能性还蛮大的,如此对Ai医疗器械来说,未来还是有大机会的。 那么,未来的消费核心在哪里呢?要说真正的大机会,我觉得还是人工智能带来的消费热潮,比如说AI眼镜、还比如说加持了Ai的新型消费场景,因为这些都是创新,是能够提高生产力的消费,关键是这些创新能够吸引人们去消费的热情,这才是主流。 A股上周太过于亢奋了,沪指一天上涨了60点,并且突破了3400点,看起来爆发力很强,而实际上是在预期性利好的前提下出现的上涨,这种向上如果说利好兑现