$微软(MSFT)$  继续上涨 目前是看好的一只好股票

【投票贴】$英伟达(NVDA)$   简单说一下我个人对NVDA的现状判断： A：优势 1.英伟达护城河够深。在AI智能芯片制造有技术储备且目前无挑战者或者说能撼动其地位的竞争者。 2.不断出新品。BW还是产品线的跟其他客户和应用的开发还是很不错的。微软 谷歌 新能源汽车 甚至天气预报的领域 英伟达都有涉及。 3.财报数据很棒。营收和净利润也都是非常不错，虽然没超预期，那主要原因是因为市场预期太高，从数据上看英伟达是一家健康发展正在发展扩张且赚钱的好公司。 B：劣势 1.估值过高。作为AI浪潮的头部公司，必然会有一些泡沫的存在，也正如互联网浪潮的出现一样，如今的AI必然存在泡沫，而就我个人来看最大的泡沫就是英伟达，只不过目前看此泡沫还在增长，尚未被戳破，至少还有3年泡泡膨胀期。 2.波动大。英伟达的股价涨跌正在影响着整个行业的士气和波动，甚至老黄的新闻发言、一个推特、一次报道甚至传言都可能影响着NVDA的股价波动，有种过山车的感觉。 3.投入过高，期待过高，产出不够。目前大家都是怕在AI浪潮中被落下所以在疯狂砸钱，烧钱的这种行为也是机会成本，必然也有很多投资和烧钱行为被浪费，而AI带来的真正收益的公司和行业却尚未凸显。ChatGPT Google广告投放 AI病情诊断等这些个别行业的应用只是对本行业引起关注和有所影响，尚未对整个行业产生翻天翻天覆地的变化。 无论是英伟达的估值高、波动大、还是产出少，如今AI是对整个人类社会和全行业的一种机遇和挑战，或许这正是奇异点到来前的一次蓄力，如果不是英伟达，也必然会有英伟大、英伟答、英伟哒等等其他公司的出现，不论是三年还是五年，我选择在这个时候上车，我相信踏空了虚拟货币，不能再踏空AI。

杠杆。 杠杆是传统。即使在08年四万亿中，央地之间仍有巨大的杠杆关系，中央实际出了1万多亿，地方配齐剩下的资金。 近期，以旧日换新是杠杆，互换是杠杆，消费券是杠杆，降低首付更是杠杆。政府引导资金也是杠杆，要撬动社会资本。 非常讲究花小钱、办大事。 如果花大钱，更要大家一起上。只不过这次地方真的跟随不了了。 平衡。 制定者一定是古典经济学的信奉者，一切政策都有后果，一切今天的爽都会带来明天的苦果。特别是 4万亿以后。如果降息可能对银行造成损失，那就要同时降低银行的负担。无限弹药宽松下，也要设计精巧的机制，让债市和股市形成蹊跷板，要投股市就要卖出流动性强的债券来换资金。 免责。 互换便利和回购贷款都是需要市场主体去行动的。 央行提供支持，但不直接下场。 正如此前贷款支持地方收储。最终要让市场加入行动，承担主要风险。国有不能损失。 最后，是从阻力最小的地方入手。从9月开始，养老问题从延迟退休开始，分配均匀问题上先缓一缓。货币政策先于政策政策，因为后者要真切承担负债和花钱。 当下市场的分歧点也正在于此——是会进一步，到财政，还是停下脚步？是否这一次，愿意冒着为地方善后的风险，先扛起来？ 这是关键的一步。此前传统的实物货币理念或阻碍了最后一步。在长任期框架下，超发、主权过度负债是《货币战争》一代留下的思想钢印，害怕任内反噬。美日的量宽被骂了这么多年。这样的观念叠加汇率的忧虑，或许导致了时滞。 但美国和日本到今天，国债也没崩。这或许又是一个水下的石头，摸着过河。这么多年，我国优良的财政纪律，使得我们国债成为全球最受追捧的资产之一。近期海外持续增持或许也打了劲，树立了自信，而且汇率不但没崩，还在反向逼7。 这难道不是爽文剧本吗？骑着白马来救火。也请理解，这是一个进入现代货币体系后还没经历过这么深度疲弱的经济体。但一旦思维改变，无限火力的甜头，是一切的起点。 记住这一周，十字路口临近

$阿斯麦(ASML)$  看好  有机会继续加仓

中概股我个人认为先涨后跌 未来小幅上涨 之后还会大跌的

我认为投资/赚钱要同时进行，不会赚钱就没本投资，不会投资赚来的钱也会缩水或被通胀掉，在本身赚钱能力不断提高的情况下去增强投资能力和资产增长的动力是每个人努力的方向。 可以这么说：只会赚钱不会投资钱会很累很死，又会投资又能赚钱才是真的财富自由。

或许老头子把这么多股票套现并进军日股是有很多很多信息是支持他这么做的……

不是很懂这是什么徽章 感觉挺厉害呢  哈哈哈🤣

【投票贴】现在应该是止盈 然后加大现金储藏  迎接🤗马上来的调整 接下来的周五前 请把各位手中的🉑盈利的票出清，然后预备9月份的波动～ 我们一起见证双峰的来临！

回调 目前还没结束 目前只是回回血 下周一（8.4）之后会继续回调的，各位请拿好现金 准备开仓！

阿斯麦 起码是好公司 现在只是调整罢了