作者 |肖恩 编辑 |德新 中国农历新年结束没多久，马斯克就给中国的特斯拉车主送上一份大礼——2月26日，在毫无征兆的情况下特斯拉向中国区购买了FSD的HW4.0车主开启了功能推送。 此前一度传言FSD因为数据问题入华时间将推迟，而且这次推送的是和美国相同的V13版本，对于它在中国的表现大家非常好奇，随后各大媒体和大V都对FSD进行了详细的测试。 从媒体的测试结果来看，FSD的表现无疑是不及格的，认错路和违反交规是常规操作，甚至用接管次数这个指标已经无法评价它的表现了，要用违章次数才能体现出FSD在中国的拉跨，中国智驾遥遥领先的的声音更响亮了。 但是FSD的表现真的如此不堪吗？ 一、端到端架构：特斯拉智驾指明的方向 作为智驾从业者，我也体验了FSD在城区的表现。 如果以接管次数为评价指标，FSD和国内第一梯队的方案相比，确实是不合格的，但是几乎所有的接管都是和交通规则和道路相关。这也侧面印证了马斯克的说法，现阶段由于数据问题特斯拉只能通过互联网的视频来训练FSD，无法很好地理解和适应中国的交通环境。 除此之外，FSD的基础能力堪称惊艳，异常流畅的控制、行云流水的绕行、果断的超车和变道，给人的体验就像是经验丰富的专车司机，在遇到拥堵情况时决策毫不拖泥带水。 从我个人的体验来看，FSD如果适应了中国的交规和道路，它的表现将超过国内现阶段的智驾方案。 特斯拉从V12开始全面转向端到端架构，和之前的版本相比FSD的表现有了巨大的提升，从BEV、Transformer到占用格栅网络。在传统的感知-规划-控制的架构下，特斯拉给智驾行业带来了非常多的启示，为了实现无人驾驶的目标，特斯拉跳出传统的思维框架，第一次在量产车上引入了端到端的架构，为智驾行业指出了新的技术方向。 也许是怕中国学生学得太快，特斯拉并没有公布自己端到端架构的细节。 国内智驾行业开始自己探索端到端这条技术路径，其中最典

作者 |德新 编辑 |王博 3月21日，地平线发布截止2024年12月31日的年度业绩公告：2024年地平线全年实现营收23.84亿元，同比增长53.6%；毛利润18.41亿元，同比增长68.3%。 在2023年度，地平线出货量是210万套；而2024年，其出货量达到290万套，实现历史累计交付770万套。 2024年可以说是「全民智驾」前夜，这年主机厂们向地平线下达了超过100款车型的定点，帮助其实现累计车型定点数超310款。 众多的定点背后，征程6家族将是地平线在2025年的拳头产品。 如果你仔细盘点长安、比亚迪、吉利、奇瑞、广汽等大型车企集团年后发布的智能化战略，就会发现征程6已经是各家车企智驾平权战略的「最大公约数」。尤其是征程6E和6M，几乎成为所有主流车企在10万元级甚至更加入门的市场中普及智驾的首选。 地平线在业绩公告中提到，征程6家族产品已经于2月份开启量产。在征程6交付的第一年，地平线预计这个序列能实现超过100万套的出货。地平线CEO余凯在财报会中预计，今年新增的出货量中，一半或以上会来自征程6家族。 2025年，地平线整体将冲击累计交付1000万套的里程碑，届时地平线将大概率成为中国市场第一家达成1000万套量产的智能驾驶科技公司。 一、全年24亿营收，154亿现金储备 在地平线年度近24亿元的营收中，智驾业务收入达到23.12亿元，相比上一年同比增长57.2%。 其中「产品解决方案」收入达到6.642亿元，这主要来自于全年交付量的增长。 但更可观的是，「许可与服务收入」——16.475亿元，仅仅这一部分收入已经超过地平线2023年全年营收。 地平线在财报中提到原因是：智能汽车行业加速智能化，因此车企和Tier 1对于算法、软件开发工具以及定制技术服务的需求猛增。 智驾平权的浪潮中，车企对于普及高阶智驾、掌握软件算法强烈的渴求，也间接导致地平线的年度毛

作者 |张马也 编辑 |德新 2月27日晚，小米SU7 Ultra发布，起售价格52.99万起。 这个入门价格相比之前百万级超跑的预期，让人大跌眼镜。 在汽车行业，「尽管已经卖到50多万，却让很多人大呼便宜」的效果，小米汽车在宣发上，可以说是创造了一个神话。 到3月2日傍晚，小米汽车公布，SU7 Ultra「锁单量已突破10000台，提前完成全年任务」。 此时，2025年的第一季度还没结束，SU7 Ultra热卖在当下的市场环境中，扒掉了很多汽车品牌操盘团队的底裤。 一、比想象更「便宜」的Ultra 小米SU7 Ultra发布的第二天，连在机场接机的司机师傅都直呼「小米这个车真是便宜」，这让我更加深刻感受到SU7 Ultra定价的出圈程度。 其实这款车的外观及参数，在发布会前已经曝光得七七八八，最大的悬念设定就是价格。 52.99万起，这款被称为「新豪车」的纯电高性能座驾，有着1.98秒破百、350km/h极速的狂暴性能，搭配媲美超跑的空气动力学设计、百万级豪华内饰，以及小米擅长的智能化技术，吹响了小米对豪华品牌发起进攻的号角。 对有更极致赛道追求的车主，SU7 Ultra有「纽北限量版」，售价为81.49万元。 Ultra的预售价是81.49万，所以当52.99万价格公布时，现场以及网络上一片震撼。 我在现场的一位同事感慨，雷总太深谙营销心理，「如果先说81的价格，再说有更便宜的版本，效果完全不一样」。 二、小米定义的「新豪车」 SU7 Ultra试图以「性能对标超跑、豪华看齐BBA、科技追赶特斯拉」的三重定位，开辟差异化赛道。 小米定义的「新豪车」标准，简单概括就是：设计+性能+科技+安全。 小米SU7 Ultra的设计哲学是「一面运动、一面优雅」，也就是既要有超跑的调性，也要有家用车的体验。 比如，在舒适性方面，小米SU7 Ultra座椅前排配备座椅通风，新增座椅按摩

作者 |德新 编辑 |王博 作为全球极少数具有悠久量产经验的智驾公司，Mobileye每年在CES会有一个例行的开年演讲，演讲者正是其创始人和灵魂人物——CEO Amnon Shashua教授，在年初分享过去一年的商业进展以及对新一年智驾发展的思考。 根据Amnon教授最新分享的数据，全球搭载Mobileye EyeQ系列芯片的车辆已达到1.9亿之多，这个数字差不多占全球所有汽车总量的15%左右。 上一年，超过300款搭载EyeQ芯片的车型上市；Mobileye全年有82个软件量产项目SOP。 Mobileye还达成了30万台级SuperVision的量产，这也是它在高阶智驾市场的关键一步。 与此同时，Mobileye也在加快下一代产品的开发。 Amnon教授这次在CES上宣布，基于双EyeQ6H的第二代SuperVision将在2026年导入量产，由保时捷等超豪华品牌的定点领衔。 2024年，特斯拉和Waymo也分别都取得了突破性进展。前者的优点是通用性很高、系统成本可控，但需要用户介入的接管依然处在一个较高的频率；后者则刚好相反，在旧金山等有限区域已经可以做到完全不需要人工介入，但可用区域有限、成本极高。 Mobileye希望以极致效率的方式，探索在特斯拉、Waymo之外，达成自动驾驶的第三条路径。 随着EyeQ6H的量产，基于双EyeQ6H的第二代SuperVision以及面向L3场景开发的Chauffeur，将是未来2 - 3年内Mobileye为高阶智驾普及酝酿的组合拳。 一、新一代杀手锏：EyeQ6H和第二代SuperVision 如果以MTBF平均故障间隔时间（Mean Time Between Failures）来衡量系统的性能，Mobileye当前这一代基于双EyeQ5H的SuperVision大概在5 - 10个小时，即每驾驶5 - 10个小时需要一次出

作者 |苗岭 编辑 |德新 去年7月，Waymo将一批极氪电动迷你面包车（现正式命名为Zeekr RT）运到美国，用于其无人驾驶出租车服务。 作为全球领先的自动驾驶技术商，Waymo曾改装过林肯MKZ、克莱斯勒的大捷龙、捷豹纯电I-PACE等。但这批极氪电动迷你面包车有所不同，它们是前装量产，即从汽车生产流水线上下来，就没有方向盘、踏板。 这些电动迷你面包车还搭载了Waymo第六代传感器套件，覆盖了360度视野的激光雷达，覆盖360度范围的视觉系统，以及超声波雷达。 眼下，全球自动驾驶迎来了新的高潮。 2024年10月，「搅局者」特斯拉正式推出无人驾驶出租车CyberCab。 随后，特斯拉CEO Elon Musk在第三季度财报电话会议上声称，特斯拉CyberCab将在2026年实现大规模量产，年产量有望达到200万辆，最终增至400万辆。 同月，Waymo宣布完成56亿美元的C轮融资，母公司Alphabet领投，创下Robotaxi赛道迄今最大融资额。加上A轮的32亿美元、B轮的25亿美元，Waymo总融资额已达111亿美元。 与特斯拉全栈造车不同，Waymo主打无人驾驶技术，而车辆采购自外部主机厂。 事实上，为Robotaxi运营商提供车辆，在吉利体系内并非首次。 早在2021上海车展上，沃尔沃汽车与滴滴出行签署战略合作协议，为滴滴出行自动驾驶提供车辆，跨界开展Robotaxi技术。 Waymo与极氪，滴滴与沃尔沃，自动驾驶的两股力量在吉利体系交汇，并不完全是巧合。 一、利刃出鞘 2017年，杨大成被派到欧洲研发中心，先后负责过硬件、电子电气架构、软件团队，做了领克01国际版和与Waymo合作的Robotaxi项目。 据杨大成回忆，Waymo找到吉利是在2019年初，当时浩瀚M架构的概念基本已经形成，已经验证了一些工程上的可能性。 浩瀚架构是吉利早期布局电动车的一环。

作者 |Will 编辑 |王博 2024年，高阶智驾发展迅猛，粗略计算中国市场（特斯拉之外）的城市NOA车型的年度搭载量超过了100万台。 但相比于中国乘用车市场2000万台级的规模，今天谈论各家的份额，借一位新势力创始人的话来评价，仍然是「三瓜两枣」的阶段。 高阶市场作为一块待开垦的新大陆依旧潜力无限，2025年谁会率先成为征服这片土地的拿破仑呢？ 新年伊始，华为、地平线、元戎、Momenta等各路玩家已经跃跃欲试，野心勃勃。仅以华为为例，车BU对其2025年ADS年度装载量的预估目标，在100万台级别。 腾讯智慧出行副总裁刘澍泉最近接受HiEV采访时认为，2025年城市NOA的搭载数量，至少会有2倍到3倍的翻升。 高阶智驾目前的第一大市场，无疑是25万元以上的豪华车市场。 只有技术领先、与车企紧密合作、共创爆款车的技术公司，才能实现在新大陆上的掘金。 一、城市NOA年装机量跨过100万台，但远远不够 2024年强势智能化品牌车企的交付成绩，折射出过去一年城市NOA的渗透情况： 以上4家，年度交付总量达到135.7万台。 如果我们粗略假设，鸿蒙智行、理想、小鹏的城市NOA配置率在60%，那这4家加起来，2024年城市NOA的装机总量大约在90万台。 再加上高配置率的品牌，如阿维塔（7.3万辆）、极氪（22万辆）、智己（6.55万辆）等品牌，中国市场除特斯拉之外的品牌，保守估计2024年城市NOA装机总量超过100万台。 但这个总量远远不够，甚至还比不上特斯拉Model Y单一车型的年度销量。 2025年，豪华品牌以及头部供应商们对高阶智驾，尤其雄心勃勃。 比如华为车BU的一位副总裁在去年10月的一场大会披露，预计2025年将有40款+、150万辆搭载华为乾昆智驾的车型。华为乾昆智驾的年度报告披露了其2024年度ADS活跃用户总量在50.69万。 也就是说，华为车BU预期，

作者 |张马也 编辑 |德新 2025开年的科技大秀CES正在上演，在这场全球最大的科技展览会上，以长城汽车为代表的中国车企，成为一股不可忽视的力量。 长城在这届CES带来了魏牌全新蓝山、灵魂摩托S2000两大拳头产品，以及Hi4动力架构、长城智能座舱等核心技术的展示。 长城在这届CES上展露锋芒，某种程度上也呼应了中国汽车尤其在智能化、新能源化上的崛起。 更进一步，新任长城汽车CTO吴会肖在CES的分享会上提出，「长城正在成为一家全球化的AI科技公司」。 CES上，中国汽车被全球观众和媒体围观和仔细研究的场面，很容易让人回想起2024年国内的最后一场车展，来自世界各地的经销商聚集在广州的会展中心。他们对于这些来自中国主机厂的新车型同样展现出极其浓厚的兴趣，包括流畅的车机、智驾硬件，也包括这些车的节油性能、快充能力、电池配方以及新的底盘技术。 CES这一场合，无疑让中国的汽车科技，站上了更加中央的世界舞台上。 一、成为全球化的AI科技公司 作为长城智能化转型的战略车型，长城一直对魏牌蓝山情有独钟。 广州车展上，长城一次展出了23台「清一色」的魏牌全新蓝山。这回，在拉斯维加斯的展馆内，我们再次看到了这抹熟悉的「沧浪青」。 全新蓝山作为连续两次大展的唯一车型，这足以体现长城对于智能化和AI未来的决心。 全新蓝山搭载了基于端到端架构的Coffee Pilot Ultra智驾系统，可以实现不依赖于高精地图的全场景NOA。智能座舱 Coffee OS也让座舱能不断学习，满足车内用户的个性化需求。得益于在智能化以及动力上的更新，全新蓝山在上市近几个月在国内的销量，已经常态稳定在6 - 8千台，并且持续攀升。 当北美本土大部分的汽车车机还停留在需要连接CarPlay才能导航的阶段，蓝山这样千人千面能够快速响应的智能座舱，可以说让北美用户羡慕不已。 而在展馆之外，不少中国车企和技术公司的高

作者 |张马也 编辑 |德新 2025年伊始，如果说这年智能驾驶有什么确定性的关键词，那「端到端智驾」与「大模型上车」一定是排序最靠前的那两个。 上年末，一部分车企已经推送了基于端到端大模型架构的智驾系统，而2025年将是端到端智驾开始普及的年份。 由端到端的神经网络驱动的新一代智驾系统，它不仅仅是车端算法的竞争，也是围绕计算平台、云端训练、数据闭环全链路的竞争。作为车企发力端到端智驾的基石，高算力的智驾芯片，是其中核心的要素。 12月30日，黑芝麻智能发布新一代智能驾驶计算平台——华山A2000家族，展现了其在高阶智能驾驶领域的野心。目前，黑芝麻智能的计算平台主要分为两条线： 一是武当系列，以C1200家族为代表，将标准化的智能驾驶和座舱能力，融合到一个芯片中，帮助车企实现高性价比的舱驾融合，助力智驾普及； 二是华山系列，尤其A2000家族瞄准行业最前沿的技术，帮助车企落地最新的算法需求。 这次推出的华山A2000家族，就是黑芝麻针对新一代高阶智驾的计算需求，给出的最优解答。 它包括三款产品，针对不同级别的智驾方案需求： A2000 Lite，主打极致性价比，支持城市NOA解决方案； A2000，作为新一代旗舰级的算力平台，支持各种复杂场景通识智驾； A2000 Pro，进一步翻倍算力和性能，面向高阶全场景通识智驾甚至Robotaxi场景设计。 黑芝麻智能提出的全场景通识智驾概念，基于知识范式将驾驶场景的信息引入到知识增强的表示空间中，这些信息可以被推导为场景语义空间中的通用知识，随后通过知识的反映来推断场景，从而指导实现更好的智能驾驶体验。 也就是说，让AI模型具备人类的常识和知识，进而影响场景里的决策，让车开得比老司机还好。 通识智驾具备实现高级感知、决策和执行的通用能力，能够全面覆盖城市道路、高速公路、昼夜变化以及各种气候条件的不同场景。 黑芝麻智能产品副总裁丁丁对

作者 |王博 编辑 |德新 全国都能开之后，智驾继续走向哪里？ 2024年末，大部分主流车企已经实现了无（高精度）图全国都能开。而第一梯队的玩家，从以规则为主的算法框架，向神经网络模型为主的新架构切换，也就是时下流行的「端到端技术」。 为什么要换端到端架构？原因很简单——「因为规则代码已经写不动，甚至你写了新的代码，老代码还会崩溃。」一家TOP智驾方案商的Tech Lead这样回应。 大模型拯救了被困在无限场景中的智驾工程师。过去解决不好的，像掉头、环岛等场景，用规则很难描述的力度和时机，到了端到端大模型上，随着数据量的增长很自然地被解决了，新的模型甚至还会涌现出一些令人惊喜的表现。 这轮技术升级，最直接的好处是让智驾系统更大程度地享受到了Scaling Law数据扩张带来的红利。智驾不再按场景一个case一个case地解题，而是按照「能力」批量解题。 行业的重心也不再是招募更多顶级的工程人才，而切换到模型设计、工具链开发以及模型的测试验证上。一个非常明显的现象是，业界曾经以团队规模作为描述先进性的一项指标（比如华为车BU有近5000人在开发智驾），而到了2024下半年行业比拼的关键指标变成了云端算力。 从2023年下半年的开城大战，到2024年末的「车位到车位」大战，在大模型驱动的时代， 数据闭环成为核心生产力。 2025年，智能驾驶将继续迈向更大规模的量产，中阶将迎来大爆发，车企以车位到车位、L3试点等新功能希望抢占用户的心智。新的里程碑层出不穷，如何在激烈的竞争中跑赢大市？ 时值年末，HiEV采访了多家智驾科技公司——「搭好数据闭环，推进技术迭代，打磨具备品牌特性的智驾体验」，是他们共同指向的反内卷指南。 一、传统车企智驾大跃迁，「数据闭环」是核心 对那些刚刚进入智驾领域的汽车品牌，中阶方案在过去一年快速收敛，成为2025年不少车企加码智驾的红利。 从TI TDA4V

作者 |王博 编辑 |德新 2025年的元旦还未到来，以比亚迪为代表的自主品牌车企已经扣响了新年车市的发令枪。 上周HiEV报道了比亚迪大举进军中阶智驾量产的消息。在最近一个批次中，其定点了约20款车型，包含J6E、J6M、OrinN等多个平台，意在实现10万元以上车型标配中阶智驾。 假设比亚迪2025年的智驾「标配」战略初步落地，业内纷纷猜测大部分有实力的自主品牌也会跟进，而合资品牌将主动或被动迎战。 HiEV获悉长安近期也向不少供应商发出了中高阶智驾定点；广汽前不久与Momenta、速腾聚创等供应商签署深化合作，旨在以更高性价比，加大智驾的搭载比例；东风岚图、奇瑞、长城、吉利等，也都在规划类似的中算力平台智驾量产。 回顾2024年，智驾量产由华为的鸿蒙智行以及蔚小理领衔，整个市场带有高阶智驾的车型销量估算在150万台 - 200万台之间。 未来一年，特斯拉FSD为入华摩拳擦掌，华为车BU引望公司走向独立以及比亚迪发力智驾，称得上是圈内绝对值得关注、相互作用交织的三大盛况。 车企淘汰赛将愈演愈烈，城市NOA继续扩大规模，而中阶智驾将迎来大爆发。 高阶智驾是高端技术领导力话语权的竞争，而中阶智驾取代了大部分原来同价位段车型搭载的低阶方案，成为车企守住销量和市场份额的生命线。 在高/中阶智驾的多重夹击下，目前大部分车企选择同时押注自研与外采成熟供应商方案，既要保障交付能力，又要掌握品牌灵魂。 中阶智驾的量产是生存之战，车企需要打造数据闭环形成符合自身品牌调性的体验，并且要满足数据合规这样的底限要求。高阶的研发则是为了明天所做出的投入，大模型的训练需要巨量的算力资源以及精准打捞高价值数据的工具链。 因此无论从中阶还是高阶智驾开发来讲，兼具算力资源、工具链、合规等多重属性的云服务，在未来很长一段时间内都是车企布局智能化关键的战略资源。 以华为云为代表的云服务提供商也迎来市场爆发期

‍作者 |德新 编辑 |王博 打破豪华品牌的垄断，中国车正向BBA最后的阵地发起挑战。在过去多年里，百万元以上的豪车市场一直被国际品牌雄踞，以尊界S800为代表的科技豪华车正向它们发起冲击。 12月19日，鸿蒙智行与央视共同举办《在一起鸿蒙智行》的年度直播，余承东与赛力斯、奇瑞、北汽、江淮四大合作车企老总共话中国智能车的未来。四界齐聚，也昭示鸿蒙智行迈入新的阶段。 鸿蒙智行首款百万级的旗舰车型，尊界S800也在这次直播中亮相，这款车将在明年春季发布。 在尊界之前，没有一款中国新能源豪华轿车曾经卖到100万元以上的价格。即使连百年豪华品牌BBA本身，也并未在其旗舰级超豪华新能源车如奔驰EQS、宝马i7上获得成功。 尊界S800所定位的超豪华新能源行政旗舰轿车，可以说是全世界汽车还未探索的「无人区」。 打造满载中国科技的新能源超豪华旗舰，尊界将鸿蒙智行的野心放在了明面上。 一、超豪华行政旗舰，鸿蒙智行的野心 在鸿蒙智行的年度直播上，余承东透露：在2020年的平安夜，他与赛力斯董事长、创始人张兴海初次接触，彼时很多车企仍不愿与华为智选车合作。华为与赛力斯的问界开启了鸿蒙智行的征程。 到2023年，华为智选车陆续签订了「四界」的合作。同年，智选车业务提出「3年实现国内中高端市场领先」的目标，展示出华为令人钦佩的魄力。 问界M7在改款后持续热销，成为少数能与特斯拉Model Y正面对抗的车型，是中国品牌车型30万级中型SUV的王者。 M7也是第一台印证了智选车模式的车型。 2023年末上市的问界M9， 目前累计销量已经逼近12万台，超过保时捷的「超级现金牛车型」Macan或者卡宴，是近年中国品牌高端车型少有的突围之作。M9将鸿蒙智行的品牌再度推上了一个新的台阶。 在中高端新能源豪华车市场站稳脚跟之后，尊界S800将鸿蒙智行的野心展露无遗。 尊界S800所面向的豪车市场，虽然每年绝对的

作者 |王博 编辑 |德新 2023和2024年，比亚迪分别推出冠军版和荣耀版车型，掀起新能源车的价格革命，并成为这两年国内新能源车渗透率快速飙升最主要的推手。 电动化上半场，智能化下半场。 到了2025年，「智能驾驶」有可能成为比亚迪新一轮高歌猛进的利器。 对新一轮的战役，比亚迪谋划已久，其在这年里加强并整合了自研智驾团队，成立智能化技术中台「先进技术研发中心」，并在推进智驾芯片研发。 纵观2024年，比亚迪在20万元以上的产品，包括汉、海豹、海狮等，已经实现了可选装带激光雷达的高阶智驾系统。不过与2025年的计划相比，比亚迪2024年的智驾量产只能算「小试牛刀」。 HiEV从多个不同的信息源获悉，在比亚迪2025年500万台级的产销规划中，其希望其中至少60%能够搭载高速NOA及以上的智驾系统。 这将有可能极大地刺激整个国内汽车市场，拉动NOA成为10 - 15万元车型的普及型配置。 目前，比亚迪正围绕2025年智驾的大批量产，进行选型和合作开发。由于涉及车型数量庞大，关键零部件比如芯片、摄像头模组的保供工作也在同步开展。 在投资卓驭科技之后，HiEV获知的最近一个更新是：比亚迪定点了超过20款车型，将搭载基于地平线征程6系列和英伟达OrinN的智驾系统。 此前，曾有多家媒体报道比亚迪将在10万元级别车型上标配中阶智驾。 此次比亚迪搭载征程6E、征程6M以及英伟达OrinN智驾系统的系列定点，将进一步加强其多个不同产品线的智驾竞争力。 一、比亚迪的2025：500万台销量，超过60%搭载NOA 据HiEV了解，大约在第三季度末，比亚迪已经在规划智驾的大规模量产，其向多家供应商披露了这样的信息：2025年，在其500万台级的排产规划中，60 - 70%要搭载高速NOA起步的智驾系统。 这相当于300多万套的装配量。而从价格带上，比亚迪希望高速NOA能覆盖到10 - 15万

作者 | 苗岭 编辑 | 德新 11月初，梅赛德斯·奔驰集团董事会主席康林松在国内坐上了一辆奔驰S级轿车，从浦东奔驰的上海研发中心出发到其位于白玉兰广场的设计中心，全程21公里。 50分钟的车程，尽管路上下雨，还遇到电瓶车、自行车横穿马路甚至逆行，车辆保持了全程自动驾驶。 据奔驰透露，这辆S级上搭载了无图L2++的城市NOA方案。当天陪同康林松的是，梅赛德斯·奔驰（中国）执行副总裁、自动驾驶及车联网研发负责人王忻。奔驰将在明年的CLA级纯电车上量产这套系统。 2024年，智驾在国内已经蔚然成风，奔驰希望做豪华品牌里最快的那一个。 上一年，奔驰已经在焕新的E级车型上量产了豪华品牌第一个高速NOA系统，下一个目标是实现无图L2++城市NOA的量产。 2024前三个季度，奔驰向中国用户交付约52.24万辆新车，中国仍是奔驰的第一大区域市场。 迎战中国自主品牌掀起的价格战和智能化竞争，即使作为汽车发明者的奔驰也压力山大。一个小细节是，2024年，中国是奔驰掌门人康林松在德国之外所待时间最长的国家。 今年9月，梅赛德斯·奔驰集团宣布，计划与中国合作伙伴共同投资超140亿元，进一步丰富本土化产品阵容。 一、最快量产的高速NOA背后，中国本土智能化研发 过去五年，奔驰在华研发投入总计达105亿人民币，其在中国已建成德国以外覆盖领域最全面的研发团队。 目前，奔驰在中国的研发团队超过2000人，有北京、上海两大研发中心，其中北京的研发偏重传统车辆工程领域以及三电等；而上海的研发，以数字化体验为主。 2023年，由奔驰中国团队主导开发了高速NOA，不到12个月完成量产交付。最先上车是E级车，随后这套高速NOA也在GLC SUV以及长轴C级上量产。 王忻认为，相对于传统车企来说，奔驰的组织结构更像中国的造车新势力。 奔驰在国内的研发组织，更为扁平。据HiEV了解其智驾的研发由RDCAD负责，RD

作者 | 老缅 编辑 | 德新 11月29日，速腾聚创（2498.HK）发布第三季度财报。 财报显示，速腾前三季度总收入约11.3亿元，同比增长91.5%；前三季度激光雷达总销量达381,900台，同比增长259.6%，其中： 用于ADAS应用的激光雷达产品销量为365,800台，同比增长292.9%； 用于机器人及其他的激光雷达产品销量为16,100台，同比增长22.9%； 截至三季度末，激光雷达历史累计总销量突破72万台。 前三季度毛利约1.7亿元，同比增长375.4%； 第三季度毛利约7,121万元，同比增长210.2%。 一、营收已经超去年总和，ADAS市场添多个重磅定点 2024年前三季度，速腾聚创的总收入已超过2023年全年营收总额，原因在于出货量猛增。 前三季度，用于ADAS应用的激光雷达产品，为速腾聚创贡献的收入约9.4亿元，比2023年同期相比，增长190.5%。 此外，速腾聚创毛利率也由2024年一季度的12.3%，逐季提升至2024年三季度的17.5%，盈利预期持续改善。官方表示，毛利率的改善，主要归功于成本控制和规模效应。 速腾聚创CEO邱纯潮也在财报电话会上表示，预计第四季度整体毛利率还会进一步改善。 据悉，速腾聚创已为12家客户的31款车型实现大规模量产落地，其中第三季度新增量产车型包括比亚迪旗下多款车型。 截至2024年11月29日，速腾聚创已成功获得28家汽车整车厂及一级供应商的92款车型的量产定点订单。 其中，在L2/L2+领域，集团已获得7家整车厂的多款新增车型定点合作，包括 某国内领先的自主汽车品牌； 某日本前三大汽车制造商之一； 某销量领先的中日合资车企； 某国内与全球前三车企之一合资的整车厂； 某中日主流合资车企等重磅客户。 在L3/L3+领域，速腾聚创也新增了一家全球领先的国际主机厂与一家中外合资品牌定点。 同时，在L4级别自动驾

‍作者 |Will 编辑 |德新 在过去的两个月内，地平线、文远知行、小马智行等智驾科技公司先后上市，目前市值分别达到559.69亿港币、47.68亿美元和50.58亿美元（截止12月2日）。 这一批智驾公司多数创办于2016年前后的智驾创业潮。 如果从2009年Google无人车项目启动开始算，智能驾驶已经风云跌宕了十几年。2016年这一年，Google无人车项目Waymo拆分成为一家独立公司，并完成了巨额融资，是全行业发展的一个重大节点。 在那之后，在技术爆发、人才涌动、资本助推的浪潮下，各路智驾公司群雄并起、逐鹿九州，创造了智能驾驶快速发展和商业化的一个「小时代」。从2016年到2020年，智驶从一系列的原型技术的组合迅速地走向了大规模量产。 太阳东升西落，资本也如潮水。这个极度消耗资源、资金和人才的行业，在经历了一系列融资、扩张、量产、裁员以及IPO之后，到2024年已经进入了更加理性的阶段。 曾经活跃在各个不同板块、不同场景的数十上百家智驾公司，绝大多数被出清。今天仍活跃在市场上的智驾方案公司数量已寥寥无几，如果按照「仍具有可持续发展能力，能在新一轮的智驾竞争中持续投入」这个标准，这样的公司已经不足10家。 一部分曾在学术前沿和资本市场长袖善舞的弄潮儿们，经历了量产的捶打，撸起袖子走完量产流程，在他们完全不熟悉的领域实现了前装上车。 在当下，AI与大模型驱动智驾飞速迭代的今天，我们没有比任何一个时刻更加接近于有机会实现「自动驾驶」的远大目标。不过新一代智驾技术所需要的资金、工程能力和数据规模，也决定了这是一场高段位玩家的游戏。 一、真假降维：从L4到L2+ 2012年，深度学习爆火引发了AI革命，自动驾驶发展也从中受益。 在短短几年内无数学界、产业界大佬纷纷下场，涌现出一批至今耳熟能详的名字，如小马智行、元戎启行、文远知行、Momenta等等，绝大多数公司在 最初

‍作者 |张马也 编辑 |德新 大模型正重新定义智能汽车的体验。 如果说上半年的北京车展上，还只是一部分头部车企围绕端到端与大模型领域率先展开探索，那到了前不久的广州车展，包括外资与合资车企在内，几乎所有厂商都在拥抱端到端与大模型的技术路线。 而大模型也本该是AI公司的主战场。 11月27日，具有深厚AI背景的汽车科技公司商汤绝影举办了2024「绝影实力AI DAY」。商汤绝影展示了「驾-舱-云」三位一体的通用人工智能（AGI）产品体系与战略布局，发布了一系列基于AI大模型的全新产品： 基于多模态大模型和独有类人记忆框架的座舱产品「A New Member For U」 三阶不同梯度的端到端智驾量产方案； 以及产品化的世界模型「开悟」。 多模态座舱大模型结合记忆框架，使汽车不仅是智能工具，更赋予其「有趣的灵魂」； 而绝影在智驾领域多年的探索，也形成了一系列工程化的量产方案； 尤为值得关注的是，这次发布的世界模型「开悟」。 目前，各大头部主机厂和Tier 1都在探索和研发世界模型，但还并没有特别成熟的产品问世。世界模型通过生成高质量仿真数据，推动端到端智能驾驶的发展。 「开悟」可以说是第一个产品化的，并且将向汽车行业开放的世界模型。 商汤绝影CEO、商汤科技联合创始人、首席科学家王晓刚表示，基于世界模型，绝影打造出了真实数据和仿真数据的「双轮驱动」闭环，构建了车云一体的新范式。 目前绝影的智驾方案，已量产交付广汽埃安、一汽红旗等3家车企6款车型。 发布会上，商汤绝影还正式宣布与大卓智能、东风汽车等合作伙伴签订战略合作协议，在高阶智驾量产、端到端量产、AI云服务、AI大模型等领域开展全方位的深度合作。 商汤绝影的AI大模型与端到端方案量产，正式拉开序幕。 一、让座舱拥有「有趣的灵魂」 在智能座舱领域，商汤绝影一直是量产的领跑者。 据第三方数据，绝影座舱视觉AI软件市场份额连续5

‍作者 |王博 编辑 |德新 11月26日，在华为Mate品牌盛典上，华为史上最强大的Mate手机——Mate 70发布，智界新S7也伴随着这款最强Mate一起焕新上市。 这对「双7组合」，很容易让人想起一年前的秋天，华为陆续推出的Mate 60以及问界M7。M7改款，随着Mate 60一炮走红，并成为整个鸿蒙智行车系扭亏为盈的节点。 智界S7是鸿蒙智行冲击年轻化市场的代表作，也是整个序列第一款轿车，这样的安排一定程度上也代表了华为押注新S7的决心。 加之临近岁末，中国人对这个时间有特殊的寄托。毕竟哪个年轻人不想此时订一台顶配四驱的智界新S7 Ultra，在过年之前提了车，载着女朋友回家呢。 天时地利，智界S7这次上新也给足了诚意，外观增加了多种年轻化的颜色、舒适性、性能以及智能化方面大幅升级。 并且智界新S7的入门版——S7 Pro后驱版价格打到了22.98万，比预售价格要便宜一万出头，而顶配S7 Ultra版则来到了31.98万。 在新年到来之前，智界新S7带着华为最新一代的硬科技，笃定要成为「年轻家庭的首选轿车」。 一、押注年轻人「最好的智慧轿车」 7月份，华为常务董事、终端 BG 和智能汽车解决方案 BU 董事长余承东做客董宇辉直播间时曾经表示，智界S7是「年轻人最好的车」。 智界是鸿蒙智行开辟的第二个品牌序列，定位更加年轻化。智界S7作为整个鸿蒙智行的第一台轿车，无论从设计还是技术上都做了大量的创新探索，可以说是余承东的「掌上明珠」。 它定位的20 - 30万元级纯电轿车市场，在过去一年有大量的智能电动车型上市，几乎杀成血海，这也是豪华品牌BBA的兵家必争之地。 要做成「同级最好的智慧轿车」，华为对此提出了非常高的要求。 广州车展上，余承东与奇瑞董事长尹同跃的对谈就透露了这点，余承东提到「华为对智界的质量要求非常苛刻」。而尹同跃旋即表示，「不是非常苛刻，是极度苛刻

作者 | 德新 编辑 | 王博 广州车展在上周拉开帷幕，在激烈的车市竞争中，可以说没有一届车展比本届更加「 冰火两重天」。 在本届车展前夕，已经传出不少车企集团面临业务整合的消息，一部分品牌缺席了本届车展，而势头强劲的品牌，如鸿蒙智行、比亚迪却风头无两。 比亚迪包下一整个独立的展馆，并在这两天刚刚下线了第1000万台新能源车。 赛力斯凭借与鸿蒙智行合作的问界系列车型，成为全球第四家盈利的新能源车企。 鸿蒙智行的第四个合作品牌尊界，这次车展上以私享会的形式「推出」了第一款车型尊界S800，虽然身处车展却没有公开展示，这也成为本届最神秘的车型。 在全行业普遍面临降本增效，头部车企持续压强智能化。 尤其在智能驾驶领域，今年下半年头部车企在端到端智驾上取得迅猛的突破，头部与腰部车企的差距持续扩大。 大部分汽车品牌面临的问题是，如何在智能电动车的竞争中，高效地掌握AI、大模型与智能化的能力？ 在经历了几年的摸索之后，主流车企逐渐做出了明晰的选择：不再坚持从零打造地基。「 不要重复造轮子」，正在回归车企的核心战略。 大部分车企选择了与头部供应商合作，尤其将云服务作为建立AI能力的主要手段。 汽车智能化供应商的崛起，就是这一思路的佐证。 沙利文最新发布的《中国行业大模型市场报告2024》显示，华为云在汽车大模型市场位居领导者象限。IDC相关报告也显示，华为云连续三年斩获中国汽车云市场份额第一。 华为云已成为更多车企智能化升级的选择。 目前，华为云拥有超过50家的汽车行业合作伙伴，服务于包括鸿蒙智行旗下品牌、比亚迪、一汽红旗、长安汽车等300+多个客户的业务创新案例。 一、车企收缩战线，智驾打开规模 广州车展的时间点，恰逢汽车行业拉开大整合的序幕。 11月14日，也就是车展前一天，吉利控股发布公告：对极氪、领克股权结构进行优化，调整后，极氪将持有领克51%的股份。 这次