$中国太保(02601)$涨势不错，一直看好的一支股，还是金融类股赚钱

$快手-W(01024)$近期，瑞银在其最新的研究报告将快手-W(01024)纳入月度首推股票名单，并给予其未来12个月76.70港元的目标价，潜在升幅高达51%。这一评级反映了瑞银对快手未来业绩的积极预期，以及对公司当前市场地位和发展潜力的认可。 瑞银的研究报告指出，9月，尽管恢复消费者信心还需要一段时间，但随着一系列宏观经济政策叠加出台，行业已经出现了明显的复苏迹象，在政府一系列刺激和补贴措施的推动下，相信宏观消费仍有较大的提升空间。 在板块层面，瑞银认为，纵使预期中国互联网股股价短期仍将保持波动，但最终将回到基本面。其中，类似快手这样对潜在的消费复苏高度敏感、拥有强大经营杠杆、且利润率快速扩张的公司可以格外关注

$龙湖集团(00960)$9 月 26 日，港股市场随 A 股大幅飙升，成交突破 3000 亿港元。截至收盘，恒生指数上涨 795.48 点，以 19924.58 点报收，涨幅 4.16% ，创出去年 8 月以来的新高；恒生科技指数暴涨 285.26 点，以 4209.71 点报收，涨幅高达 7.27% 。 个股方面，受利好消息刺激，内房股全面爆发。其中，龙湖集团大涨 28% ， $融创中国(01918)$ 涨超 26% 、 $绿景中国地产(00095)$ 涨超 23% ，地产龙头万科企业涨超 22% 。此外，华润置地、中国金茂涨超 21% ，绿城中国、富力地产、新城发展等涨超 15% 。

$哔哩哔哩-W(09626)$金吾财讯 | 哔哩哔哩(BILI)盘前涨超7%，截至发稿，报19.68美元。需要注意的是，该股今日在港股市场收涨11.5%。 消息面上，高盛发表报告指，哔哩哔哩目前正转向利润较高的广告及由游戏业务驱动的更稳健、有利可图的业务模式。因哔哩哔哩游戏的生命周期较佳、广告增长快于同业以及有利的业务组合/成本约束，该行表示，相信哔哩哔哩将于2026年前实现10-15%的净利润率。高盛将哔哩哔哩的评级上调至“买入”，指公司旗下游戏产品寿命较长，中期盈利具增长空间。

$京东集团-SW(09618)$京东又又又又又又加薪了！公司招聘公众号流量迅速涨5万

行业近况 2024 年8 月申万传媒指数下跌1.65%，上证综指下跌3.28%，其中，网络游戏（+0.84%）/电视广播（-0.15%）/出版（-0.53%）/广告营销（-3.23%）/影视院线（-4.72%）/数字媒体（-5.85%）；恒生指数上涨3.72%，恒生科技指数上涨1.24%，纳斯达克综合指数上涨0.65%。 估值与建议 维持覆盖公司盈利预测、目标价及评级不变。A股首选推荐分众传媒，关注游戏板块 $吉比特(603444)$ $恺英网络(002517)$ 等低估值标的、芒果超媒等；港美股推荐 $阿里影业(01060)$ $猫眼娱乐(01896)$（演出市场热度较好）/ $快手-W(01024)$ 网易/爱奇艺/阅文集团。

$美图公司(01357)$大模型开始卷应用，8月的国内AI App产品TOP100，前十字节、美图各占三席，快手、百度也上来了

8月新能源车零售渗透率近54%，而自主品牌在国内零售市场的份额也超过63%，展现出强大的市场竞争力。 在车企表现上，比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车等传统车企以及新势力品牌如理想汽车、赛力斯等继续领跑新能源车市场。比亚迪8月新能源乘用车批发销量达到370,854辆，稳居行业第一。而新势力品牌中，零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比均表现强劲。随着国家对新能源车产业的持续支持以及消费者环保意识的提高，新能源车市场有望持续保持高速增长态势 $比亚迪(002594)$ $吉利汽车(00175)$

$苹果(AAPL)$在发布会上，苹果公司宣布苹果智能将在10月份与iOS 18.1版本一同推出。但初期将只支持美式英语。在12月，苹果智能将开放给澳大利亚、加拿大、新西兰、南非和英国等英语方言的国家。因为苹果智能的首次公开发布，iPhone 16系列已经成了苹果有史以来发布的最先进的iPhone产品。 对于中文的支持，苹果公司也明确表示，将在2025年陆续推出。至于具体推出的时间是在年初还是后半年，苹果没有给出具体的说法。 好消息是，苹果智能推出后也支持老款机型iPhone 15 Pro，以及使用搭载M1或者更新款处理器的Mac和iPad用户。但持有iPhone 15 Pro的中国老用户，或许在iOS 18.1推出时，也不支持正常使用。 看来，iPhone针对中国用户和中国以外的用户将推出不同版本的苹果智能。这样的情况发生背后是地缘政治带来的国家与国家之间的科学技术、数据之间的竞争。伴随这种竞争的加剧，诸多产品的发布和更新都会出现和中国版本脱节的情况。 如苹果手机自带的应用播客App，用美区ID登录后可以正常使用播客文本功能，但使用中国区ID登录后，却发现并不支持这一功能，给很多想要学习新语言的用户带来了一些麻烦。 同样，OpenAI旗下的ChatGPT国内会封锁，ChatGPT也会封锁国内用户，这被称为双向封锁。作为引领全球AI、大模型浪潮的ChatGPT产品，我们无法享受到它带给我们的便捷和进步，这十分遗憾。 对于中国用户来说，我们只能等待iPhone 16何时推出中国版本或者说是支持中文的苹果智能。虽然苹果给出了2025年推出的时间，但是年初还是年尾并未明确说明。 所以，如果不追求技术以及效率提升的话，暂时没必要在预售阶段就下单新款iPhone16，这不划算，也不值得。等iPhone 16

$比亚迪股份(01211)$比亚迪汽车目前销量的重点是20万以下车型，毛利率也能达到20%，基本面也好，接下来也是要发力20-50万的市场，目前就一款腾势D9销量好，腾势2022年才被比亚迪收回，如果腾势后面单月销量能到3万以上，那比亚迪还是新能源汽车的领导者。

在电子产品里，用华为产品的人还是多，其他公司还需要加把劲啊 $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$

$英伟达(NVDA)$数据中心能效的提升，液冷技术功不可没啊。但话说回来，浸没式散热真的不会让硬件出问题吗？还需要更多数据来证明吧。

$拼多多(PDD)$大家花钱，都想买到质量好的商品， 京东提高商品质量的办法是自营； 淘宝天猫提高商品质量的办法是给店铺建立信誉； 拼多多提高商品质量的办法是退款无比的快； 所以，去京东买东西，主要是去自营，因为放心，去淘宝天猫买东西，要看一下店铺的信誉，目的也是放心，去拼多多买东西，没有自营、没有店铺的概念，就是看好了就下单，东西到手不好，秒退

$比亚迪股份(01211)$目前，新能源汽车与燃油车的竞争已经来到拐点。据乘联会数据，2024年7月我国新能源乘用车的国内零售渗透率突破50%大关，首次超越了燃油车。如果说汽车工业涉及的产业链上下游链条极长，是就业的基石之一，那么新能源汽车行业未来将成为就业需求的重要来源，人才缺口问题不容忽视。比亚迪能否抓住机遇，后面继续观察，不过这次看财报还是不错的

$英伟达(NVDA)$ 英伟达2025年第二财季（2024自然年第二季度）营收同比大增1.2倍至300亿美元，达到市场预期范围的最高值（290亿-300亿美元），三财季（三季度）营收指引为325亿美元，位于预期范围的中间（320亿-330亿美元）。 营收虽然保持高速增长，但指引未能达到华尔街最乐观的预期水平，叠加号称“史上最强芯片”的Blackwell推迟交付，导致英伟达股价在美股盘后一度大跌8%。 重磅财报落地后，华尔街分析师纷纷进行了总结。用摩根士丹利的点评概括：英伟达二季度成绩是优秀的，但这远远不够，市场对这个优等生的期望过高了，过于拉高，对市场，对公司都没好处

$理想汽车-W(02015)$高端纯电目前仍不具备大的需求量，除非电池以及充电场景能大革新，这个可能是三五年后了。如果理想明年仍将重心放在纯电车型上，对业绩丝毫没有帮助，现在的增程车已经非常好，只需将L9电池加大（纯电续航达到400公里），上超充，配置与时俱进，同时继续套娃便完美，当然，若mega突然宣布开发增程会是更大的利好。

$英伟达(NVDA)$ 尽管，8月29日，英伟达公布，第二财季营收300亿美元，同比增长122%，分析师预期288.6亿美元；第二财季数据中心营收为263亿美元，同比增长154%，分析师预期250.8亿美元；预计第三财季营收325亿美元，上下浮动2%，分析师预期319亿美元； 尽管，第三季度收入将达到约325亿美元。高出分析师平均预期为319亿美元， 尽管，知名投资者、格伯川崎财富投资管理公司CEO罗斯·格伯（Ross Gerber）的话来说，“如果你不持有它的股票，你就会错过一场革命。” 但是，这个增速仍较上个季度的262%明显放缓。第三季度收入将达到约325亿美元。与分析师预期区间高端达379亿美元有距离。 另外，备受期待的新型Blackwell芯片在生产过程中遇到困难。英伟达承认在生产方面存在问题，表示正在进行改革以提高生产良率——即合格产品的比例。 尽管，能够勾起未来客观预期的隐含好消息也有，英伟达CFO表示，现有的产品线Hopper将继续增长，Blackwell将在此基础上进一步发展；公司处于整体利润率达到约75%的正轨之上。英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达将于四季度量产Blackwell，并在四季度开始发货。 但是，这也许依然引起市场对“景气周期发展到第三阶段”——业绩释放，产品滞胀阶段，产品价格涨至高位，业绩开始大幅释放，俗称业绩浪阶段——的担忧。 英伟达财报后股价大幅震荡。 个人觉得，如果你是耐心资本，可以继续拥抱，但不必有狂热的预期。特别是，产业的蝴蝶效应更会不断催生更多新的需求。

$京东集团-SW(09618)$这几天大家多沃尔玛退出投资讨论比较多，虽然导致股价下跌，但也还好，没有那么严重，这不也有买入的，平常心就好，就看你是看好还是不看好

$小米集团-W(01810)$ 厉害了，一下大涨了，赚到了，谁能预测一下明天的走势

$快手-W(01024)$ Q2电商GMV增速下滑到15%；经营利润率12.6%，环比下降了1个点，连续提升的趋势中止；销售费率看着是降不下去了，维持在30%多点