复盘丨周期的结束与试错,大方向。复盘丨周期的结束与试错,大方向。盘面是比较清晰。一,老周期,结束。1,能车零件,从12.2日,苏奥传感这个大阴负反馈开始,基本确认汽车零件结束。12.3日,零件中军拓普集团的大阴,是确认。2,元宇宙。11.25号。中青宝加恒信东方。一个情绪龙一,一个逻辑核心票。同时大阴,宣告结束。3,次新。次新玩情绪,从这个小周期向下走开始,次新就玩不了。而其它的,稀土,电子烟,新冠,氢能源,都是这个大周期中间穿插的分支。二,新周期,试错。在今天,12.7号。能车加锂电的大跌,两个机构核心板块,大跌,是一个重要的信号。如果我们站在跨年的角度,去思考2022年,那么,有几条线,是必然大增长的。第一,电站建设。毫无疑问,我曾连续发过很多主贴,论述2022最大的确定性增长行业,就是电站建设,无论是逻辑上,还是国家信贷政策的倾向上。2022的电站建设,完全可以等同于2003年的房地产。第二。能车,锂电。数据上,毫无疑问,新能车叠加锂电,必然是大增长,我们站在全世界产业变革的角度去看,这个结论,无懈可击。而近期的能车销售数据,也是超预期的。2025年的新能源乘用车市场占有率,有可能在2022年就提前完成。那么,大跌后,这两条线依旧会反复再起,跌的越透,起的越猛。第三。充电桩,智能电网,电力物联网。这是基于第一和第二条大线,的衍生线,分支线。三.其它有逻辑,有可能穿插的支线:1,银行。前面文章论述过,剥离地产,捆绑绿电,银行再次具备了新的利润增长点,具备了逻辑。2,农业。关键是两点 :粮食安全,以及农业现代化提高效率。3,军工。登顶的必须,十年内只增不减,直到独孤求败为止。